安妮驚訝地發現廣場已不再擁擠，她想起了現在是午睡時間。大部分的商店也都關了門，她只能瀏覽櫥窗，但這樣消磨時光倒也滿快樂的。她停下來讚賞一家紙店展示的美麗紙花、紙鳥及紙蝴蝶，過了橋，招了一艘剛果拉到弗朗梭旅館，它在大運河對面。
很高興她和維奇隔著大運河，她的秘密會比較安全。白天搭乘剛果拉一樣地浪漫，船夫輕蕩著船隻，一面吟唱著歌劇中的片段，頭頂上教堂鐘聲噹噹作響不絕。
船停靠處距離弗朗梭很近，安妮立刻看出了維奇選擇這家旅館的原因，由這兒看出去，威尼斯像是漂浮在迷茫的水面上。
安妮瀏覽過一家古董店，一路注意著維奇。她進入旅館大廳裡，裡面只有一、兩個獨身的男人，其他人多是成雙成對，而且明顯地是愛侶。安妮大略地瀏覽了一下飯店內典雅的佈置，欣賞不已。時間一分一秒地過去，但仍沒有維奇的影子。
安妮變得不自在起來，害怕引起職員的注目。她登上大理石階梯到二樓的餐廳，由這兒可以俯瞰下方來往的人。她叫了杯酒，坐下來慢慢地啜飲。
等待間，突然一個可怕的念頭浮了上來。無疑地，維奇在這段午休時間正在善加利用他的床，在她像個天真的小傻瓜坐在這兒等著看他一眼時，他很可能正和某位黑眼熱情的意大利女郎消磨掉下午的時光。
她開始慌亂起來，如果她看見他挽著位美麗的威尼斯女郎下樓，她會傷心欲絕。他是個經驗豐富的花花公子、女人玩家。安妮悲慘地坐在那兒，她的想像力開始發揮，弄得自己更加地悲慘。她知道她必須在看見他帶著女人下樓前離開。她對他並未存著幻想，她知道他為達目的會不擇手段，甚至可能涉入犯罪的行為中。但她的心拒絕拋棄那份迷戀。哦，她怎會可笑地認為她可以吸引像維奇這樣經驗豐富的人?她一定是瘋了!她最好還是穿回她的長褲，滿足於他的陪伴，和他友善地抽個菸。就是她所能奢望的最好的了。
不!那不是最好的!那是最糟的!她是來威尼斯尋找羅曼史的。老天!她真是幼稚，一點也不成熟、世故，儘管她最近對男人瞭解了更多。
維奇不是來威尼斯尋找羅曼史的。她親口聽見他說了。貴族在威尼斯的嘉年華會中尋找一夜風流。如果她看見他和女人在一起，她會被摧毀的。她必須離開。她推開椅子，注意到男性的目光在打量著她。
她轉頭四顧，至少有三個男人在注意她。第一個男人朝她點點頭，她看向另一桌，第二個男人微笑。安妮立刻別開視線，第三個男人對她挑挑眉。
他們怎敢這麼大膽?她可以清楚地看出他們在等她起身離座。她嚇壞了。她並不想吸引男人的注意力；她想要吸引的只有一個人：沙維奇。只有他!
她決定唯一的方法是留下來和他們耗下去。侍者送來帳單，她堅決地搖搖頭，打發掉他。幾分鐘後，一名紳士歎了口氣，離開了。不久後另一個也走了。安妮鬆了口氣，閉上眼睛。午睡時間快要結束了，一對對的男女走下樓，到了玄關後，分道揚鑣。
安妮睜開眼睛，立即看見了他，就那麼一眼已足夠令她屏住氣息、心跳停止。他由外面走了進來，而且單獨一個人!安妮的心歡唱!他是獨自一個人!維奇剛剛是去探索威尼斯，而不是留在旅館中午睡!
她自高角帽的掩飾下端詳著他。他上了二樓，消失在一道走廊中，她猜想他的房間就在那兒，明天她只需要到達，守在二樓梯口。他一定會化裝，但安妮無論怎樣都可以認出他有力、壯健的體魄。
回途的一路上，她的心歡唱不已。她顯得如此地年輕、美麗、漂亮，路人全轉過頭來看她。她踏著輕飄飄的腳步，經過了面具店。她停在面具店外，思忖著她該戴什麼樣的面具。有的面具製作得非常細緻，綴滿了珠子、羽毛等；有的蓋滿了整個頭臉，令人完全認不出面具下的人。
安妮猶豫地皺眉，她不想要戴個笨拙、不好處理的面具。她的視線落在一種手繪面具上，它純粹用顏料塗在臉上，不會脫落，而且每個人可以用顏料繪出獨屬於自己的面具!
安妮買了顏料及晚餐，回到旅館。暮色逐漸降臨了威尼斯，火炬及油燈點燃了起來，剛果拉航行在運河間、小橋下，許多人已經等不及明天的嘉年華會，今天就把面具戴起來了。
穿著中古及文藝復興服飾的音樂家帶著樂器四處穿梭，連剛果拉的船夫也戴上了黑眼罩，威尼斯變成了一個神秘、魔幻的都市。
安妮直到很晚才上床。她太過興奮了，不久她就開始作夢，但她的夢境是黑暗、擾人的。她夢見自己戴著面具，身陷一座妓院中，妓院的顧客都是有錢人或貴族，王子、公爵、侯爵、伯爵由四面八方聚集在豪華、奢淫的酒館裡。
三個不同的男人挑選了她為伴侶，她知道她必須穿過那些迷宮般的黑暗、性慾的房間，並配合任何他們想要的做愛技巧。她不知道他們對她期待些什麼，一點也不知道，只知道那會是邪惡及羞辱的。
安妮恐懼地凍住在第一扇門外；手握的銅把似乎要在手掌中燒出了個洞。但她知道別無選擇。許久前在她踏出了毀滅的第一步時，她的命運就注定了。她挺直肩膀，轉動門把，她看進一對可以凍結她靈魂的冰藍色眼睛。
安妮尖叫出聲，驚醒過來。
她坐在床上，抱著雙膝。窗外黑漆漆的一片，離天亮還有好一段時間。她撥開黑髮，無法控制地劇烈顫抖。她不必找人為她解釋這個黑暗的夢，那是她的良心在對她吶喊她錯了!
一位年輕、未婚的女士將自己獻給一個只想一夜風流的男人是絕對不合體節的!那根本不是愛，只是交歡!單純的性!她計劃引誘沙維奇。安妮只要他一個人為她介紹神秘黑暗的性愛。她真是個邪惡的女性!她應該對自己如此著迷於肉慾的事情感到慚愧的。她真的渴望他將她當成妓女般使用!
是的，她很歡迎!
安妮躺回床上，為自己編織甜蜜的幻夢。她再次醒過來時，太陽已高掛天上。這是她記憶中最美麗的早晨了。她翻身坐起，擁抱著自己。這是她等待了一輩子的日子!
她在大理石浴缸中消磨過愉快的下午，她屏著氣息，套上褲襪、邪惡透明的底褲，穿上王冠狀的上衣。她在鏡前踱步，喜歡自己驚世駭俗的打扮。接著她在黑髮上灑上金色的發粉，直到一頭秀髮變得如陽光般燦爛的金色!
鏡中的女郎變成了由某個神秘的故事中走出來的童話公主!她看著自己良久，思索著怎樣的化妝最適合。她決定成為蝴蝶。她瑩亮的綠眸是蝶翼上的「眼睛」。她小心地用螢光綠色勾勒眼睛周圍，間以金漆；她在額上畫出蝴蝶的樣子，用胭脂勾出蝶須；在臉頰上畫出蝶尾。整個效果是戲劇性的!完美極了!現在她只需要踏入威尼斯的舞台，並扮演好她的角色。
安妮加入群眾時，太陽仍未下山。到處都是音樂及尋歡作樂的人們。戴上了面具後，所有的防衛都撤了下來，人們自然地互相碰觸、招呼。
嘉年華會初開始時，尋歡者的氣氛還是愉悅、歡欣的，待得夜暮籠罩了威尼斯，人們的情緒會開始變得放蕩。各式各樣的面具及化妝爭奇鬥艷，它們有的靈巧，有的大膽得令人難以置信。半裸的胴體處處可見，男女的性別模糊得幾乎泯滅。俗麗、淫穢、粗魯、卑下的舉止比比皆是。人們競相展示自己，他們醉了——醉於夜裡或酒裡。
這種氣氛是有感染性的。笑聲由一群人傳到了另一群，他們攜手為伴，尋歡作樂。安妮開始焦慮起來。她避開那些伸向她的手，及咧著笑大聲叫喊的嘴唇：「漂亮的女郎!加入我們吧！」
一群人擠著要上剛果拉，安妮看出她是無法自己乘一艘船了。她上了一艘載著女性的船，卻發現其中一名女子親暱地碰觸她，她震驚地抽開身子。觸目所及，似乎今夜威尼斯的每個人都戴上了娼妓的面具，然後她臉紅了。她和其他人並無不同。
安妮沿著昨天的路徑走向弗朗梭，路上一名紳士以手比著唇，表示對她的欣賞。安妮回以一笑，她已學會了意大利男人喜歡公然表現出他們對女性的讚賞，特別是在嘉年華會中。
弗朗梭的大廳是一片燦爛的燈海，樂師在二樓演奏，樓下男男女女隨著音樂婆娑起舞。安妮搜索著人群中的每個臉孔，她沒有看見維奇。她擠進人群中尋找，終於確定了他不在大廳。她決定上樓。