曹操一聽，大喜。乃視其人，正是帳下幕賓蔣干，字子翼。於是問：「子翼能將周瑜招降否？」
蔣幹道：「丞相放心，此去江東，定要成功。」
「子翼需要何物前去？」
「只需一輕舟即可。」
曹操甚喜，酌酒為蔣干送行。蔣干走後，曹操之笑臉立刻變得嚴肅起來。他知道蔣干乃一庸才，不堪大用。所以蔣幹此行定然無成。況且如果周瑜這麼容易就前來相投，他便成了一個忠義不貞之人。如此之人於自己並無用處。曹操讓蔣干前行主要是想探明一下江東如今水軍之動向。
且說三江口蔡瑁軍大敗，周瑜見蔡瑁所率領之水軍有序地撤退，於是也鳴金收兵。此時，看見其後也殺出一軍，於是使人前去探報，乃關羽水軍也。周瑜暗怒：「好狡猾之劉備，竟然在此坐山觀虎鬥，待破曹後定將汝等死無葬身之地。」說著便帶著得勝之師回去，奏報吳侯，犒勞三軍。然後尋思如何剷除蔡瑁張允兩人，只因他剛才見蔡軍有條不紊地撤退，暗思蔡瑁張允終為自己心腹大患。於是決定親自夜探曹操水師，觀其動靜。
是夜，周瑜數艘快船悄悄靠近曹操水師大寨，但終究被蔡瑁之部眾發現。不一會，便看見蔡瑁數排戰船有序地駛出。周瑜一看，知道蔡瑁張允深得水師精妙，於是暗覺不妙。於是趕緊讓左右駕船離去。辛虧是夜晚，曹軍不敢輕易追擊。
周瑜回到軍中，然後謂眾將道：「欲破曹操，必先除去蔡瑁張允兩人。」時諸葛亮也在，周瑜於是問計於諸葛亮。
諸葛亮道：「曹操佔得荊州，方有荊州之水師，但曹操終究對其兩人不放心，所以必不為曹操所容。」
周瑜問：「可以見得？」
諸葛亮笑道：「曹操佔得荊襄之地，便秘密將蔡夫人以及劉琮處死，唯獨留下蔡瑁張允等人，是為利用也。」
「那依孔明之見，吾等怎樣才能除去這兩人？」
諸葛亮道：「都督何不利用曹操對蔡瑁等人猜忌之心，然後借曹操之手斬了蔡瑁張允。」
周瑜笑道：「孔明果然好計策！」
「但如何方能令曹操對蔡張兩人真正起疑，卻非易事。」
「曹操如今集軍赤壁，欲破我長江天塹，所以曹操如今必不會將蔡張兩人斬殺。」
正說著，傳報：「曹操幕賓蔣干相訪。」周瑜一想：蔣干與我數年不見，如今可謂是各為其主，他為何會前來拜訪自己？看來定是曹操派來的說客。周瑜想著，忽然笑道：「吾終覓得一計除去蔡瑁張允兩人矣。」眾人皆是不解。但周瑜沒有言明，而是看了看諸葛亮。諸葛亮知道周瑜對自己頗有猜忌。於是拜別了周瑜，退了下去。
諸葛亮離去後，周瑜便密囑眾將一些事，然後他們依言而行便可。說著便出去相迎蔣干。同窗相見，不由欣喜異常。周瑜將其引至帳下，之後便相互訴說了一番。周瑜早就令人準備了筵席。
酒過數巡，周瑜便佯裝醉意，說道：「聞言子翼侍於曹操，兄此來不會作曹氏說客耶？」
蔣干詫然道：「自師從李先隆以來，未曾見面，如今特來敘舊。」
周瑜道：「吾雖然沒有李師之曠世才華，但是子翼之心意休瞞得過我。」
蔣干一聽，驚出一身冷汗，然後假裝鎮定道：「未曾想公瑾待故人如此，便請告退！」說著轉身便欲離去。
周瑜趕緊挽住其臂，然後道：「兄何故離去，適才喝多了幾杯，酒後亂言，望子翼莫要放於心上。」說著便一一向子翼介紹在場之江東豪傑。最後分列兩旁而坐。周瑜便對著眾人道：「今天是我與子翼敘舊的日子，非來做說客也，公等勿疑。」說著便當著蔣干的面道：「今日只談交情，不談公事，如有違背者，斬！」說著便令太史慈執自己之佩劍立於一旁，代為監酒。
蔣干見此，不由一陣驚慌，暗思：看來只能見機行事了。周瑜於是謂蔣幹道：「你我久未相逢，今日宜應一醉方休。」說著便令人酒童為帳下個人滿酒。
酒至半酣，周瑜便帶著蔣干游了一下自己之水師大營，只見將士士氣高漲，鑼鼓震天。蔣幹不由一陣心寒。周瑜又讓其觀望了一下自己之糧草庫倉，囤積充裕。最後，周瑜假裝不勝酒力，於是帶著蔣干回到自己之營帳。周瑜又與蔣干敘談了一下兩人寒窗苦讀、同床而榻的情景。最後兩人皆顯疲憊，周瑜於是讓蔣干與自己同床而寢。蔣幹不好拒絕，只能從其言。
周瑜躺臥後不久，便不知不覺入睡了，並且鼾聲雷起。但蔣幹此時全無睡意，他想不到今天竟然一事無成，倘若就這樣回去見丞相，自己定會被責備一頓，更會讓同僚們恥笑。看來只好等周瑜睡醒，再與之商談歸順之事。此時見周瑜如今已經熟睡，於是便欲到軍營外走一走。他穿上鞋子衣服，正欲出去。忽然見案桌上放著一卷書，書上隱約可以看到「蔡瑁」兩個字。
蔣干覺得奇怪，於是悄悄地靠了過去。然後打開書，只見上面寫著「蔡瑁張允謹封」。蔣幹不由一驚，然後迅速打開書。書云：「聞言兩位來降，公瑾初時不敢相信，但今日虧得兩人暗中相助，才得以大敗曹軍。兩位之功勞，吾已奏報吳侯。吳侯甚是驚喜，並欲親自犒賞二位。吳主知道兩位將軍降曹，實是形勢所迫，非貪圖功名也。所以吩咐公瑾明晚率領水師前往烏林，欲與兩位將軍來個裡應外合，一舉將曹操殺敗。到時我們以點火為號，兩位只需將曹操首級獻來即可。望兩位將軍莫要將此事洩露，不然吳侯之計謀便會被識破矣，而兩位將軍更會有生命之憂。將軍若收到此信，定要將其燒燬，切記！公瑾拜上。」
蔣干一看，大驚。
原來蔡瑁張允兩人早就投降了江東，自己雖然不能勸降周瑜，但獲此書，未必不是大功一件也。想著便將書放入懷中，便欲離去