「如今我家都督已點將前往三江口，使君理應同心同德，領兵前去夾擊曹軍後翼，以助吾家都督一臂之力。」
劉備慚愧道：「備實在不知曹軍前來，待吾令關羽整頓軍馬，然後率軍前去禦敵。」
魯肅一聽，知道劉備不想出兵相助，於是道：「子敬知道使君還在為昨天之事不快，如今肅代公瑾向使君致歉。」說著便是一拜。
劉備假裝很過意不去，趕緊上前扶起來。但是，身後的孫乾則道：「子敬兄，昨天之事，吾主公知道並非吳侯之意，定是一些心懷叵測之人擅自所為。」
「既然使君知道此事，肅就不多做解釋。」
但是，一旁的張飛怒道：「我大哥差點死於東吳人之手，這事可不能就這樣給算了。」
「那張將軍之意是…」
「我大哥如今兵微將寡，難以守住夏口這一重鎮。我大哥欲往南招兵買馬，恐又怕吳侯不肯，所以如今進退兩難。」
劉備道：「三弟，休得無禮。」
魯肅一聽，知道劉備是想讓江東分一點土地給他。於是道：「至於荊襄九郡歸屬問題，還是等破曹之後再做商量。」
關羽也道：「望子敬兄回去跟吳侯講明此事，不然我大哥實在是有心無力啊。」
魯肅見他們都在唱雙簧，不由暗暗佩服劉備手段之高明。於是道：「此事，子敬自然會向主公言明，不過功勞分配的問題，當然就如同做生意，誰投的本錢大誰就獲利多。」
「這個當然。」劉備說著便對魯肅對酌數杯。便令關羽準備船隻，率軍前往三江口，夾擊曹軍。關羽得令而去。之後魯肅便拜辭了劉備，然後回江東而去。
劉備送走魯肅後，然後謂趙雲道：「子龍，依你之見，吾當如何與吳侯平分荊州之地？」說著便親自為趙雲酌了一杯酒。
趙雲接過酒，然後道：「希望主公能尋思奪取長沙、桂陽、武陵等州郡，不然江東必定先下手為強。」說著一飲而盡。
劉備想道：此時領軍前去奪取荊南之地，恐會破壞孫劉兩家之友誼。於是謂趙雲道：「此事還是待軍師回來再行商議！」說著，便想起了諸葛亮臨走時交代自己的事，然後示意張飛等人退下。只留趙雲於帳下。張飛覺得奇怪，究竟是何事，連自己也不能知道。張飛於是伏在帳外竊聽著。只聽趙雲道：「不知主公有何要事吩咐子龍？」
劉備道：「不是我有事吩咐你，而是軍師有事要我囑托與你。」說著便將一封密函遞給了趙雲。趙雲細看，原來是諸葛亮欲讓自己在十一月二十日之前駕船前去南岸將其接回夏口。
趙雲知道諸葛亮會奇門遁甲之術，對於一些事有未卜先知的本領。細想，如今離那一天還有一月之餘。於是謂劉備道：「關將軍一人前去三江口，恐怕有閃失，子龍願前助雲長一臂之力。」
劉備道：「你放心，我雖然明說會出兵相助周瑜，但是我早就密令雲長看時機而動，若是周瑜取勝，就率軍襲擊曹軍之後，若是周瑜兵敗，就讓他抵禦曹兵東行。」說著便讓趙雲退下去。
趙雲沒想到劉備早就謀劃好了一切。於是退了出去，看見張飛正伏在帳外竊聽。張飛此時看見趙雲出來，於是問道：「子龍，吾大哥有何任務交與你？」趙雲搖搖頭道，什麼事也沒有交代。但是，張飛一直追問，趙雲只好回答道，主公讓他回去訓練水陸兩軍，為破曹之事做準備。張飛一想，此事自己也可以完成，並且做得不比趙雲差，於是笑道：「此事就教給俺完成即可。」說著欣然下去。趙雲一陣好笑。
且說曹操讓蔡瑁、張允出戰。兩人本欲婉拒出戰，因為荊州之水師久不迎戰，況且戰船有限，此時出戰，於軍不利。但若要拒絕出戰，恐遭曹操猜忌。兩人想此，只好硬著頭皮出戰。兩人領著水師前往三江口，然後整齊地將戰船排成數排，然後停靠在漢江口。
周瑜從魯肅處退出後，便令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼。自己則率領眾將為接應，兵法三江口。
蔡瑁、張允聞言江東水師浩浩蕩蕩前來，只見為首一將，正是荊襄之地聞風喪膽的錦帆賊甘寧。蔡瑁知道此人武藝了得，不由暗叫不好。於是令一部將前去迎戰。但是，未多久便被甘寧一刀砍死。而甘寧則乘勢進攻，將船靠近曹軍之船，然後躍了上去，一片廝殺。
蔡瑁張允等人見此，只好揮著水師進攻。而就在這時，左邊韓當，右邊蔣欽也圍殺了過來。蔡瑁軍本來就缺少訓練，如今被吳軍一圍殺過來。不由一陣大亂。吳軍紛紛越過蔡瑁軍船上，然後一片砍殺。蔡瑁軍落水者不計其數。蔡瑁張允見此，知道吳軍勢盛，於是趕緊鳴金收兵。
關羽聞言曹軍大敗，於是也從蔡瑁水師後邊揮殺過來。蔡瑁未想關羽也率領江夏水師前來，於是令張允前去阻擋，自己則率領敗軍往江陵而去。關羽水師與張允軍廝殺一陣後，張允大敗，只得邊戰邊退。關羽追殺一陣後，看見吳軍沒有追殺過來，自己也不敢貿然前進。於是也鳴金收兵。帶上截獲的數十艘戰船，往夏口而去。
蔡瑁張允等人領著敗軍回去後。曹操大怒，以為是他們兩人怠戰，便欲將蔡瑁張允等人斬殺。但是，荊州之官吏皆為其告饒。曹操想此，知道自己剛奪得荊州，人心不穩，此時將其斬殺，必定適得其反。曹操想此，乃罷。於是令他們打造船隻，訓練水師，不日便要率領大軍攻克長江。蔡瑁張允得令而去。
曹操此時謂帳下道：「周瑜小兒所領江東水師，實乃吾心腹大患，爾等有何良策破敵？」眾人低頭不語。曹操一陣歎氣。就在這時，帳下一人出來道：「吾與周瑜自小學於隱士李先隆，交情甚厚，待吾親自前往江東，遊說
此人前來降於丞相，若得此人相助丞相，大事定成。」