趙雲道：「如兄相投於此，吾家主公必定會對外言明，兄已戰死於博望坡。」夏侯蘭點頭應允，趙雲大喜。於是求見劉備，向他道明此事。劉備聽後，也是大喜。於是應邀夏侯蘭一起入席慶功宴。
席上，孔明道：「主公此次大敗夏侯惇軍隊，甚是可喜，但曹操不久必定會親率大軍前來。」
劉備聽後，也甚是擔憂，於是問：「若是這樣如之奈何？」
諸葛亮道：「亮有一計，可報主公無憂。」
劉備問其有何計，諸葛亮見在場人多雜亂，於是道：「此事容稍後再議。」
趙雲在一旁聽著，知道諸葛亮是欲讓劉備謀取劉表荊州之地，作為基業，到時曹操必不敢相攻。為了保密起見，所以才沒有在大庭觀眾之下言明。
席後，諸葛亮留關張趙三人於帳中，然後便與劉備說起剛才之事。劉備急問諸葛亮究竟有何計策可退曹兵。諸葛亮看了一下眾人，然後道：「新野乃一小縣，不可久居，主公何不伺機謀取荊州以拒曹操。」
劉備一聽，大驚。然後激動道：「景升兄於我有恩，我萬不能做出如此悖逆之事。」關張兩人也附議應該奪取荊州。
諸葛亮道：「主公不取，荊州遲早落入曹操之手，時主公後悔莫及。」
劉備一想，也覺得諸葛亮之言有道理，於是道：「容吾再三考慮。」說著便帶著關張兩人離去了。諸葛亮謂趙雲道：「主公有取荊州之心，卻又想保住其仁義之形象，看來此事還是由吾等去實現了。」
雲問：「不知軍師有何計？」
諸葛亮笑道：「此事吾正想聽一聽子龍之高見。」
趙雲道：「此時欲強奪荊州九郡，怕是不能，依子龍看，還是等劉表病亡後，再伺機奪取荊州，此乃上乘之計。」
「子龍之言甚合吾意，但若是劉表未亡，曹操就率軍前來，又將如何？」
趙雲道：「退守樊城，樊城若淪陷，可合同劉琦退守江夏。」
「子龍果然是一語中的啊。」
「想必軍師早有此意。」
「吾早就聞吾師說過子龍有將帥之才，今日一見，果不其然。」
「軍師言重了。」
「先前你去找吾師父，不知所為何事？」
諸葛亮這麼一問，趙雲頓時想起了八陣圖之事。於是便問起了他有關八陣圖之事。諸葛亮在水鏡先生哪裡聽說過有關趙雲的事，但自己此時也還沒完全悟出其中之奧秘。於是謂趙雲道他此時也正在研究八陣圖，所以尚不能解決他的問題。趙雲想此，於是退了下去。
第二天，劉備正與眾人在帳下議事。忽報：「曹操率領五路大軍虎奔新野而來。」劉備一聽，不由著急起來，新野小縣如何能抵擋曹操大軍。
就在此時，又有劉表的使者來報：「劉荊州病重，請劉玄德速往荊州議事。」劉備聽後於是讓人下去招呼使者。諸葛亮聞此，於是出來道：「主公，此乃天賜良機，望主公不要錯失。」
劉備想了一會，然後道：「但吾等兵馬稀少，如何與蔡氏等人相鬥？」
諸葛亮見劉備有奪取荊州之意，於是道：「主公忘了公子劉琦乎？主公何不以托孤之名，合併劉琦兩處軍馬，然後前往荊州，之後再秘密誅殺蔡氏等人，荊州豈不是主公所得，到時一切問題引刃而解。」
趙雲也贊同諸葛亮之言，關羽張飛此時也附和起來。但是，劉備還是覺得這樣做實在太冒險了，最後還是沒有答應。於是帶著關羽張飛兩人火速趕往荊州。留諸葛亮以及趙雲守住新野，防備曹操。
趙雲此時道：「主公不聽吾等所言，如之奈何？」
諸葛亮歎氣道：「或許這就是主公人格魅力之所在，我們還是做好撤離新野的準備。」說著便下令眾將士收拾好細作。
且說劉備來到劉表榻前，劉表已奄奄一息。劉表托孤讓劉琦為荊州牧之主，希望劉備能竭盡所能地輔佐劉琦。此事被屏風後的蔡夫人竊聽到。蔡夫人趕緊退下，然後與蔡瑁等人商議奪取荊州之事。蔡氏等人所憂慮者乃是劉琦與劉備聯合在一起謀取荊州也。所以他們打算拒絕劉琦前來弔唁。
且說劉琦在就聞言自己的父親病危，於是領軍連夜趕回荊州。但是卻被蔡氏等人攔在了門外，不讓相見。劉琦一陣痛苦之後，只能率軍而回。
第二天，劉表見劉琦還未趕來探望自己，不由大叫三聲，含恨而終。劉表既死，蔡氏等人假寫遺詔，然後立劉琮為荊州之主。遺囑在劉表的靈堂前宣讀。劉備知道此事後，大怒，於是剛想反駁，但是發現靈堂內外埋伏著不少的刀斧手。
劉備一陣暗歎：悔不聽軍師之言。於是以曹操南下為由，辭回新野。蔡氏等人見劉備已離開，於是令蔡氏宗譜之人引領荊州之兵。自己則帶著劉琮鎮守襄陽，以防劉備以及劉琦率軍前來。
劉備回至新野，看見眾將士早已收拾好細作。劉備問諸葛亮這是何意。諸葛亮道：「先前亮讓主公奪取荊州，方可與曹操相抗，但主公不從，如今只能棄新野往樊城而走。」
劉備也後悔不聽諸葛亮之言。於是道：「如今我們棄新野走樊城，此地的百姓如何？」
「事情緊迫，也顧不得那麼多了。」
劉備此時泣道：「新野之民與我相處數年，我不能棄之不顧。」
諸葛亮早就想到劉備會這樣。於是謂劉備
道：「既然主公要將新野之眾帶走，我們只好將新野燒了，以令主公有時間撤回樊城。」劉備一想：只要能將民眾撤離，新野已成空城，棄捨已無關緊要。於是出榜告示民眾撤離新野，走樊城。差孫乾準備船隻接濟民眾；又差糜竺等人護住家眷趕回樊城，時糜夫人已得一子，劉禪。眾人得令而去。
一切安排完畢，劉備於是問諸葛亮為何要燒掉新野。諸葛亮道：「前次用火計大敗曹兵，此次也必定讓他們再中此計。」劉備聽後才稍寬心