趙雲此時勸道：「主公可隨新野之眾暫回樊城。」
但是，劉備道：「眾將士未撤離，吾怎能先走。」於是拒絕了趙雲之勸。
諸葛亮見此，於是撥兵點將，各受其計。然後讓他們各自回去做好準備。最後，帳前只剩下劉備以及趙雲兩人。諸葛亮謂趙雲道：「子龍，我有一個比較重要的任務要教給你。」
趙雲道：「請軍師明言，子龍一定全力以赴。」
諸葛亮笑道：「此事交給其他人我不怎麼放心，但是交給子龍，我可以無憂矣。」說著便受計於趙雲。原來軍師是想讓趙雲領四千兵馬在新野縣各個隱秘的地方佈置好引火物。然後分兵在東南西北四處城門埋伏，曹兵進城後，便用火箭引燃城中之可燃物。
趙雲得令而去，於是領著四千人馬而去。趙雲在新野縣各隱秘小巷安置硫磺煙硝之物。完畢後，自己領一千人守東門，趙范領軍守住西門，左龍守住南門，趙勇守住北門，各領軍一千而去。
且說曹軍先鋒許褚率軍來到鵲尾坡，見左右山谷分插著青、紅兩旗。許褚以為有伏兵，未敢輕進。待曹仁領兵前來，看見此情況，知道是疑兵，於是率軍繼續前行。大軍一路殺奔至新野縣城。
此時已是傍晚，只見新野四處城門打開，再細看，裡面並沒有動靜。於是遣數人進去查探，竟然無一兵一卒。曹仁想此，於是笑道：「必是大耳朵聞言吾等率大軍前來，所以帶領新野之眾撤離了，待我們進城休息一宿，明日再率騎兵追擊。」
但曹洪勸止道：「恐城裡有埋伏。」
「小小縣城，能有何埋伏。」說著便讓大軍緩緩進城。新野裡面竟空蕩蕩無一人。曹仁更確定了自己的想法。於是令人埋鍋造飯。許褚見無異狀，於是領著自己一千兵回報曹操。
趙雲在東門看見曹仁以及曹洪率軍進了城裡，之後便看見炊煙升起。曹仁以及曹洪等人自在衙門裡歇息。趙雲見此，於是示意眾將士準備火箭，然後在自己一聲令下，火箭朝城裡猛射進去。頓時，大火蔓延。不一會，其它幾個城門也相繼起火。熊熊大火，將整個縣城燒的通紅。
待曹仁獲知此事時，發現火勢早就蔓延而來。只聽城中將士哀聲四起，大部分兵馬皆葬身火海。曹仁見此，於是與曹洪引著數百騎隨從向東門逃去。曹仁正逃至城門。趙雲早就在那裡候著他們前來。於是下令眾人將曹仁圍了起來，自己也提槍而來。曹仁、曹洪兩兄弟看見趙雲率軍圍殺過來。於是左右拚殺，衝出重圍，往城外逃去。
曹仁、曹洪逃離趙雲之圍殺，以為已脫險，正欲往曹操處而去。忽然一聲巨響，糜芳之伏兵殺了出來。曹仁無心戀戰，於是往前奔走。此時，四下已是一片漆黑，曹仁也不知自己逃至何處。只聽周圍一片安靜，後無追兵，曹仁以為逃脫了險境，正欲下馬休息。忽然，劉封又率軍殺奔出來。曹洪見此，於是前去擋住劉封，然後讓曹仁率領殘眾離去。
曹仁沒有辦法只好突圍而去。待至天明，曹仁一行人早就人困馬乏，眾將士焦頭爛額。來至白河邊，眾人大喜，人馬早就虎撲過去，大口喝水。
而關羽早就在上游攔住了河水，此時看見曹兵至。關羽立刻下令開閘放水，河水瞬間如萬馬奔騰朝曹兵吞噬而來。曹兵一陣慘叫，溺水而亡者甚多。曹仁幸得一石頭卡主，未被河水沖走。此時，看見水流稍緩，於是領著殘兵望博陵渡口而去。行不半里，忽聞一聲叫喊，張飛殺奔出來，曹仁想此，以為自己會喪命於此。於是揮刀迎戰，戰不數個回合，便敗下陣來。張飛正欲取其性命。忽見許褚率領先鋒軍而來。張飛與之交戰數十個回合，未分勝負。而曹仁此時早就被許褚部將救走。許褚此時也無心戀戰，於是率軍後撤。
且說趙雲看見曹仁逃離新野，於是帶著自己的人馬回見劉備以及諸葛亮。諸葛亮為趙雲記上一大功。待至天大亮時，各路軍馬相繼回來。清點人馬，損失甚少，於是論功行賞。劉備見暫時逃離了曹操之追擊。當即率領人馬往樊城而去。
且說曹操聞言曹仁大軍大敗而回，甚怒。於是立刻催動三軍火速朝樊城進發。時謀臣劉曄道：「劉備如今退守樊城，若想迅速將其擊潰，何不招降荊州之主劉琮，讓其從背後進擊劉備，時我們再兩路夾擊，樊城定然被破也。」曹操聽後，大喜。於是派一使者前往荊州遊說。
趙雲隨著劉備回到樊城。當天晚上，趙雲便與諸葛亮商議曹軍南下之事。趙雲道：「樊城估計也不能久留了，宜應做好南下江夏的準備。」
諸葛亮道：「如今劉琮坐鎮荊襄之地，倘若他們投降了曹操，到時我們便會腹背受敵，此乃亮之所慮也。」
「我們棄城而走，有何所慮？」
「吾等撤離自不是難事，但亮所憂慮的是，主公定會帶上一城之百姓逃離，到時吾等行軍緩慢，豈不誤事。」
趙雲也覺得諸葛亮所言有道理。於是與諸葛亮商議，明天就勸劉備退守江夏，日後再謀奪荊州之地。
次日，劉備正準備安撫剛遷移過來的新野民眾。趙雲以及諸葛亮便前去求見劉備。三人來到帳下，諸葛亮道：「主公如今就要安頓新野之民於城中？」
劉備道：「有何不妥？」
「主公，您如今就將新野之民安頓下來，倘若曹兵殺過來，如之奈何？」
「我們有漢江天塹，又背靠荊襄九郡，曹兵前來，必然難以攻破。」
「倘若蔡氏等人降於曹操，吾等豈不腹背受敵！」
劉備一聽，猛然大悟。就在這時，一探子回報：「荊州劉琮已降於曹操。」正在同一時間，又有探子回報：「曹操大軍分三路南下樊
城。」劉備聽後，急問諸葛亮該什麼辦。諸葛亮示意劉備勿慌