且說劉備擊敗袁術後，又重回徐州城。時徐州牧車胄早就接到曹操的密信，要他防備劉備。車胄聞此，以為曹操要密除劉備。於是便設計，欲殺了劉備。但事洩，反被關羽所殺。劉備得知後，害怕曹操前來討伐自己，憂心不已。陳登此時勸諫劉備求救於袁紹。袁紹嫉恨曹操，必定率軍前來。劉備許之。於是令孫乾執信於袁紹。
且說袁紹大敗公孫瓚，奪得黃河以北四州。此時，袁紹的實力已成為各諸侯中最強的。此時的袁紹，更是野心勃勃，對於挾住獻帝的曹操更為不滿。此時，又聞言曹操奪取了徐州以及汝、穎等地。李傕、郭汜又相繼被曹操所滅。實力已與自己並駕齊驅。
袁紹念此，知道不能坐等曹操繼續壯大。於是尋思出兵南下。此時聞言劉備也求救於自己，於是率兵數十萬，起討曹檄，南下許都，並約劉備在徐州接應。
且說曹操聞言劉備殺了徐州牧車胄，甚怒。正欲起兵討伐劉備。但是，一飛馬流星報：「袁紹起兵三十萬南下，如今已逼近黎陽！」
曹操一聽，便率軍二十多萬前赴黎陽抵禦。又令兗州刺史劉岱以及副將王忠打著「丞相」的旗號，率軍五萬進擊劉備。
劉備聞言劉岱、王忠率軍前來，又看他們打著「丞相」的旗號而來，便知是虛張聲勢。劉備於是讓關羽、張飛出戰，大敗劉岱、王忠大軍。並且關羽當場將兩人俘虜。關羽將兩人押至劉備跟前，張飛正欲斬殺兩人，後劉備不忍殺之，於是將其放歸。劉備知道曹操還會再此率軍前來，於是便令人根據趙雲留下來的機關圖樣，在離徐州不遠的密林裡布設起來。
且說趙雲自公孫瓚被殺後，便想前去投靠劉備。但他南下冀州時，忽見袁紹已起兵數十萬南下討伐曹操。趙雲見袁紹大軍浩浩蕩蕩從冀州城而出，數十萬人足足走了數個時辰。大軍由審配，逢紀統領。大軍過後，忽見丑顏良兩人隨軍壓後。兩人看見趙雲帶著一百人前來，以為他時想前來投靠自己的，於是便想帶他去見袁紹。但趙雲卻推辭道：「聞言徐州劉備求救於袁將軍，不知可有此事？」
顏良道：「吾家主公救劉備是次要的，伐國賊曹操才是目的。」
「但不知…袁將軍能不能攻下許都，一統中原！」趙雲故意一問。
丑壯言道：「我家主公親率三十萬大軍南下，許都指日可待！」
顏良見趙雲不是前來投順，於是問：「不知趙將軍欲往何處？」
趙雲只是說道他是準備前去徐州。顏良甚喜，然後說道他們正好同路。趙雲見此，於是與顏良丑一起前赴黎陽。
數日後，數十萬大軍直逼黎陽城下。而曹操此時也率軍駐紮在黎陽城門外數里之地。兩軍對峙著。顏良以及丑此時早就守在袁紹身旁，聽候差遣。此時，只見曹操也引軍而出。袁紹出來罵道：「曹賊，見吾率軍前來，還不速降！」
曹操笑道：「吾奉旨前來討伐汝，汝為何不提頭來降？」
紹怒道：「爾等國賊，要挾天子，假詔濫伐，實為亂國，今我率軍前來，就是要盡誅爾等謀逆，以正朝綱！」
操斥道：「汝乃北方要臣，不思守衛邊疆，卻舉不義之師南下，企圖進犯朝廷，吾奉朝廷之命，前來討伐於你！」
袁紹怒火中燒，然後道：「孰可出去擒住此賊？」
顏良聞言而出，然後提著大刀便欲上前斬殺曹操。曹操身後一將喝道：「休傷吾家主公！」於是也提刀而出，細看竟是夏侯惇！只見兩人刀槍相對。片刻功夫，也不知兩人交戰了多少回合。只見兩匹戰馬馳來縱去，雙刀來回縱橫。但是，兩人仍沒有露出敗績，最後袁紹只好鳴金收兵。
趙雲遠遠地看著他們兩人交戰，但也不知孰勝孰敗。只聽袁紹一陣鳴金，雙方軍隊各自回營。趙雲看見顏良丑朝著自己走了過來，趙雲也迎了過去。然後讚歎顏良武藝之精湛。三人各自吹捧了一番，然後歸營飲酒。
數杯過後，趙雲似乎甚是珍惜他們的感情。但是此時，他忽然想起了關羽。趙雲於是謂他們道：「兩位兄弟日後如遇關羽，萬不能與之對抗，以免慘遭不幸！」
顏良丑聽趙雲這麼一說，以為他是喝多了。只聽顏良道：「關羽是誰？…吾不曾聞也！」
丑也道：「兄多慮了，吾等自有分寸！」
「如此甚好！」趙雲說著便又與他們兩人對干了數杯。此時，趙雲已覺自己的頭腦昏昏沉沉，然後斷斷續續地說道：「我…我真不希…希望你…你們兩人死…死於關…羽之手！」
顏良看他說話醉醺醺的，然後道：「兄弟，你喝多了！」
「我…我…沒喝多！」趙雲說著便沉睡了過去。左龍趙范此時已帶著趙雲下去了。顏良以及丑此時覺得莫名其妙，為什麼趙雲會忽然提到關羽，最後又說不希望自己死於他之手。顏良丑都是逞強好勝之人。聽趙雲這麼一說，日後看到關羽，還真是要與他鬥上一鬥。
且說趙雲醒來，感覺自己的頭沉沉的。也不知道昨晚對顏良以及丑說了什麼。此時，突聽外面一陣叫喊。趙雲問左龍發生了什麼事。左龍回答道，外面丑正與曹操大將許褚大戰起來。等趙雲出去看時，他們又各自歸營了。
一連數天，他們都是這樣。趙雲知道他們此時必定會僵持起來，這對於袁紹軍來說是有利的。因為袁紹此時兵精糧足，若是持久戰的話，曹操會漸漸處於不利的局面。
而此時，忽聽趙范來報：「馬騰已率軍出西涼，往河內出發！」趙雲不知是何原因，怎麼馬騰也前來了。於是便帶著自己的青龍白虎衛隊前往馬騰處探個究竟。
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p;原來，不久前，馬騰進京探望董承。時董承已受了獻帝的密詔，聲言要討伐曹操。馬騰得知此事後，也參與了進來。時已有數人秘密地參與了進來，劉備也在其內