曹操所部即刻展開行動，不分晝夜，開始追趕金旋大軍。然而曹操其時所部兵力，不如金旋大軍勢強，金旋精兵行快，飛也似的趕往譙城，各部往前追擊一天一夜，竟然沒有追上一兵一卒。
曹操在追擊的同時，命令張遼所部精兵日夜兼程趕赴譙城方向，務要截住金旋所部大軍。諸葛亮等幾路人馬此時業已動，擾亂曹操多處邊郡，曹操知道欲要擊敗金旋，此時為絕佳良機，命令曹仁、夏侯淳兩路大軍不必思慮城池得失，率領大軍夾攻金旋所部。夏侯淳率領八萬兵馬急赴譙城，截斷金旋歸路。曹仁所部六萬兵馬，與曹操所部合兵一處，共有大軍十五萬之眾，以張遼為主將，曹仁為副將，在後緊緊追趕金旋大軍。
姜維所部現夏侯淳大軍來到，知道金旋此時陷於危急之時，率領所部浴血奮戰，接連擊敗譙城守軍。金旋大軍回返譙城，與姜維合兵一處，反來圍攻譙城。次日，金旋聞張遼追兵趕到，見譙城急切間不能攻下，率領大軍返回汝南。
金旋因為曹操已經撕破臉面，也不再客氣，命令六路大軍同時起兵，約期攻打曹操領地。金旋所轄各郡，因為休養生息，又採用屯兵之法，兵力已經達到一百二十八萬，調兵遣將，甚為得心應手。
諸葛亮為一路軍元帥，率領黃忠、朱恆、周泰、韓當、文聘、蘇飛、韓當七將十六萬兵馬，鎮守漢中、梓潼兩郡，伺機攻取下弁、長安；周瑜為二路軍元帥，率領趙雲、凌操、邢道榮、蔣欽、程普五將共十二萬兵馬，鎮守建業、壽春，伺機攻取下邳、徐州；6遜為三路軍元帥，率領太史慈、陳泰、諸葛誕、全琮、黃祖五將共十二萬兵馬，鎮守新野，伺機攻取弘農；關羽為四路軍元帥，以徐庶為軍師，率領張飛、關平、周倉、高順、廖化共十五萬兵馬，鎮守宛城，伺機攻取洛陽；姜維為五路軍元帥，率領魏延、譚雄、王平、張嶷、李嚴五將共十二萬兵馬，赴漢中協助諸葛亮。金旋自率六路軍，率領馬、龐德、馬岱、凌統、沙摩訶、楊秋六將十五萬兵馬，駐守汝南，伺機攻取譙城。甘寧為中路接應使，率領李異、陳武、吳懿、丁奉、黃蓋五將八萬人馬，駐守長沙，巡中路九郡；諸葛謹為東路接應使，率領傅嬰、張任、吳蘭三將六萬人，巡東路九郡；嚴顏為西路接應使，率領張允、嚴興、雷銅三將六萬人馬，巡西路九郡。馬謖為六路糧草使，率領6抗、董襲、朱然、向寵、張冀、徐盛六將十萬兵馬，專門供給各軍糧草。
金旋又使龐統開出各地職守所缺，任命韓嵩為雲南太守，向朗為新野太守，許靖為壽春太守，程武為宛城太守。簡雍、張宏、閻圃為隨軍參謀，隨軍征戰。任命孫翊為雲南守備，朱治為新野守備，周昕為合肥守備，趙廣為建業守備，趙統為壽春守備，吳班為宛城守備。劃長沙以西九處內郡歸西川管理；長沙以東十一內郡歸長沙管理。七處邊郡由各路大軍元帥統管。其餘文武眾官，各依本職。
諸葛亮待姜維所部大軍趕到，使姜維所部駐守漢中、梓潼，自率所部大軍攻打下弁。諸葛亮統大軍兵臨下弁城下，下弁守將夏侯淵留張魯率領二萬士兵守城，與夏侯霸、王睿兩將率領五萬兵馬出戰。
兩軍對圓，諸葛亮讓黃忠出陣挑戰，王睿拍馬相迎，未及十合，王睿抵擋不住，退回本陣，黃忠在後緊追不捨，夏侯淵見王睿勢危，親自出馬攔下黃忠，救回王睿一條性命。諸葛亮趁機指揮大軍出擊，夏侯淵所部大敗，退回城中固守不戰。
諸葛亮因為夏侯淵性情剛烈，派遣文聘率領二萬老弱殘兵耀武揚威，欲激夏侯淵出戰。夏侯淵果然中計，怒火沖天，欲要出城相戰，張魯在側勸道：「此為諸葛亮誘兵之計，妙才公勿中其計。」夏侯淵不聽，統領三萬精兵出戰。
諸葛亮早讓朱恆、周泰率領六萬士兵埋伏，蘇飛、韓當率領四萬士兵阻斷其歸路。文聘按計領軍詐敗，引夏侯淵至埋伏之處，四將率領伏兵突出，文聘所部又領軍殺回，五將所部人馬頓時將夏侯淵圍於核心，夏侯淵衝突不出。
徐晃得曹操將令，率領長安援軍二萬剛到下弁，聞夏侯淵被圍困，與夏侯霸兩將率領城中重軍前往相救。夏侯淵得兩將拚命相助，方脫大難，逃回下弁，盤點士兵，共損折兵萬餘。
夏侯淵吃了此次大虧，知道諸葛亮智謀頗多，出戰定然勝少負多，任憑諸葛亮用計，只是率領守軍堅守不戰。長安城中尚有四萬兵馬，曹昂聞知下弁連連告急，手中又無可援之兵，火派人趕赴許昌求救。
司馬懿在側，言於曹昂道：「諸葛亮率領大軍十六萬攻取下弁，必有攻取西涼四郡之意。姜維大軍屯紮於漢中，有攻打長安之意。長安區區四萬兵萬，絕對難以抵擋姜維大軍。長安若失，西涼四郡與諸郡道路皆絕，四郡淪為金旋魚肉。少主所轄十五萬大軍，九萬駐守下弁。諸葛亮足智多謀，夏侯將軍雖然勇猛，然而性情剛烈，絕非諸葛亮敵手，日久必敗。下弁若是失守，天水、安定、西涼三郡防守空虛，諸葛亮乘勢往攻，三郡必然不保。不若棄去此四郡，集中兵馬駐守長安，可以保全無虞，然後徐圖恢復。」曹昂聞言，搖搖頭道：「父王交付我五郡防務，不戰而棄去四郡，我寧死不能為之。」司馬懿聞曹昂言語堅決，不復多言。
在諸葛亮進攻下弁的同時，金旋所部進攻譙城，周瑜所部進攻徐州，關羽所部進攻洛陽，6遜所部進攻弘農，曹操六路同時防守，形勢極其危急，召集眾謀士商議對策。張溫道：「金旋所部攻勢猛烈，若是不能撤東線防守士兵增援西線，恐怕西線形勢危急。不如遣使與袁尚講和，曉以厲害，撤去東線之兵，以解西線燃眉之急。」曹操派遣蔣干為使，前往南皮說服袁尚。
此時下弁情況已經形勢緊迫，諸葛亮重兵圍困數月，下弁城中糧草將盡。諸葛亮派遣黃忠、朱恆率領大軍五萬截住城北要道，天水諸郡糧草不能入城，累次被黃忠等將劫去。
夏侯淵見形勢危急，命令徐晃率領五萬精兵保護糧道。諸葛亮聞徐晃所部兵馬出城，命令黃忠、朱恆兩軍勿要接戰，繞路撤回大營。命令細作打探糧草消息，未幾日，細作傳來消息，天水郡糧草距離下弁不過百里。諸葛亮安排諸將分頭埋伏，自與韓當率領三萬兵馬駐守營寨。