馬騰以前與劉焉爭戰梓潼之時，曹操見安定防禦空虛，命令大將曹仁率領弘農、長安勇將十員、精兵八萬侵犯馬騰屬地天水郡，斬殺馬騰大將程銀。安定城危急，虧得韓遂等將拚命護城，等候馬騰援軍到達，方解得安定危機。馬騰因此與曹操結怨甚深，常思報此大仇。
西涼諸郡連年大熟，無天災**。馬騰兵精糧足，見曹操與袁紹交戰於東線，長安防守薄弱，思起曹仁攻城殺將之仇，率領龐德、馬岱、楊秋、馬玩、王真、張橫、徐質、徐榮、王基、董文等十將起十萬大軍攻打長安。
此時長安城中只有三萬守軍，長安太守王雙智勇雙全，曹操恃其為西北屏障。王雙見馬騰勢大，使人飛報曹操，與諸將加固工事，全力守城。此時曹仁大兵未歸，馬騰軍攻勢甚猛，守將夏候和、夏候尚等均有怯意，勸王雙棄城奔弘農。王雙止之，道：「城中尚有精兵四萬，糧草可支月餘，曹仁、夏侯淵大軍不出十日可歸，定能退去馬騰之軍。倘使馬騰佔得長安，西涼兵精將勇，長安急切不可復也。此戰乃西北關鍵之戰，吾等齊心協力，必能使長安無虞。等候援兵來到，馬騰有勇無謀之輩，破之甚易。」
王雙等固守長安七日，曹仁、夏侯淵大兵趕到，王雙遂獻埋伏之計，與眾將合力，大敗馬騰所部，馬騰手下大將張橫、徐質戰死，馬騰率領敗軍退回安定。曹操聞此戰過程，重賞王雙，封王雙為長安侯，節制長安、弘農兩郡兵馬。
曹操見金旋率領大軍虎踞築陽，擔心金旋擊敗劉備，再得新野、宛城兩郡，其勢更大。馬騰退兵後，命令曹仁、夏侯淵、樂進、李典四將率領十三萬大軍兵分兩路，攻擊新野、宛城。
劉備聞訊大驚，召集眾人商議，糜芳道：「今曹操勢大，吾軍實非其敵，不如降之可保富貴也。」關羽大怒道：「曹操為奸雄也，主公身為皇叔，安能投降此小人。不若結交金旋，金旋勢力強於曹操多矣，若其出兵相助，曹軍不可懼也。」
劉備沉吟片刻道：「前番金旋退兵，是懼我軍投降曹操，此時我軍與曹操相爭，恐怕其不能出兵相助。」關羽道：「容我親往築陽，面見金旋，若是金旋不允，再作他議。」
次日，關羽引從騎三十，奔赴築陽。金旋歎服關羽膽色，又深服其忠義無雙，擺宴為其接風。席間關羽說金旋道：「今中王勢大，吾兄之勢，萬不可及。今曹操大軍來攻，謀士獻策欲降曹操，吾恨曹操為反覆小人，堅持不降。前來請中王相助，請中王慎思。」
金旋瞅空與6遜計議，6遜道：「今若不納其和，其勢窮必投曹操，劉關張皆時之虎將，若是投降曹操，曹操如虎添翼也。不如從其請，使為中原屏障，阻擋曹操，主公可趁機攻佔西北諸郡。」
金旋回席，答應關羽請求，挽留關羽飲宴兩日，金旋手下諸將，見關羽忠義英勇，皆敬之甚恭。金旋遣人釋放關平、劉封兩將，派人護送到新野。派遣6遜、太史慈兩將率領三萬精兵往援新野。
劉備見關羽大功告成，要回關平、劉封兩將之外，又請來金旋援兵三萬，大喜過望。當晚聚集眾位文武宴請6遜、太史慈。太史慈、張飛前時大戰，英雄相惜，相見恨晚，遂結為生死之交。太史慈當夜與關羽、張飛豪飲，夜宿於張飛營中。
劉備次日命令張飛、6遜、太史慈、關平率領四萬精兵駐守新野。迎戰曹仁所部。自與關羽率五萬兵至宛城。迎戰夏候淵所部。劉備到達宛城不久。夏侯淵大兵趕到。
兩軍交鋒。夏侯淵部將毛介出戰。關羽拍馬相迎。交戰三合。毛介氣力不支。夏侯淵部將董衡上前夾擊。關羽力敵兩將。戰十餘合。一刀將董衡劈成兩半。肚腸直飛。毛介嚇得魂飛魄散。不及回神。被關羽一刀劈下頭來。
曹軍驚得目瞪口呆。劉備乘機揮軍殺上。夏侯淵大敗。關羽匹馬逕取夏侯淵。兩將相交三十餘合。夏侯淵不敵。撥馬逃命。關羽緊追不捨。李典、樂進兩將見夏侯淵勢危。兩將合力接戰。救下夏侯淵。夏侯淵大敗一場。退兵十里紮寨。
曹仁率軍到達新野。見城頭上立著金旋軍大旗。見張飛與6遜、太史慈立於城頭。以為金旋取得新野。張飛投降。辱罵張飛。張飛大怒。欲要出戰。6遜止之。
將到午時。曹仁兵力已疲。欲要埋鍋做飯。6遜讓張飛、太史慈、關平各率一萬精兵殺出。曹仁不備。大敗。張飛等三將追殺一陣。得勝回城。
次日。金旋親率魏延、丁奉、張冀三將五萬精兵前來相助。安營城南。金旋思得一計。升帳點將。讓張飛、太史慈、魏延、丁奉、關平、張冀等將依計而行。諸將分頭行事。新野城上皆換上張飛、關平旗幟。城南軍營插上6遜、太史慈旗幟。張飛、太史慈偽作反目相鬥狀。各領部軍彼此相鬥。
曹仁得報大喜，命探軍繼續打探消息。探軍回報說，城中守兵極少，城中守兵大都赴城南助戰。曹仁命令夏候尚率領一萬士兵駐守大營，與夏侯和等將率領四萬兵馬來到新野城外，突起攻打城池。
新野守軍均不抵抗，望內城撤去，曹仁大喜，統兵入城。曹仁軍入城逾半，魏延伏兵從城內突而殺出，曹仁前軍大亂，曹仁命令前軍結陣迎戰。
此時張飛、太史慈各率所部繞城而來，圍住曹仁後軍。曹仁知道中計，率領親兵護住城門，命令前軍撤離，聚得士兵，衝殺出一條血路敗回營寨。
曹仁回營，見營門大開，卻無兵將，正在疑惑之時，丁奉率軍突起，曹軍大亂，被丁奉所部衝殺一陣。曹仁營寨已失，率領敗軍往弘農退去。魏延、張飛、太史慈率軍從後緊緊追趕，曹仁敗兵退往博望坡。
博望坡在新野以北三十里，時值春季乾燥之際，坡上雜木叢生。曹仁在此剛剛聚得敗兵，突然四下火起，曹兵大亂。火光中關平、張冀各率一萬精兵殺出，曹仁棄馬雜入軍士之中，逃得性命。
逃到弘農，曹仁清點敗軍，副將、偏將被擒殺十餘名，謀士賈逵亂軍中被殺，軍士折去大半，五萬大兵逃歸弘農不足二萬，曹仁上表請罪。曹操此時得知金旋與劉備合兵，知道曹仁非金旋之敵，遂寫書慰之，命其於弘農整頓兵馬，下令夏侯淵所部也撤回洛陽。
時曹操所佔許昌、長安、洛陽、弘農、譙城、濮陽、徐州七郡，皆為繁華之地，人丁眾多。曹操手下勇將、謀士頗眾，後世知名者，武有夏侯淳、曹仁、典韋、樂進、李典、王雙、呂虜、郝昭、曹休、曹純、徐晃、臧霸、於禁、曹洪、夏侯淵、曹彰、曹真、張燕、文欽、司馬懿等上將數十名，文有郭嘉、程昱、荀攸、荀彧、蔣濟、陳群、郭奕、賈詡、滿寵、董昭等，皆謀略之士，精通兵法。擁甲六十萬，兵精將猛，糧草充裕，稱霸中原之地。
曹操見金旋與劉備合軍後，弘農、洛陽直接感受到威協。馬騰屯兵安定，對長安虎視眈眈，西北諸郡不穩。曹操遂與呂布罷戰。此時呂布勢弱，無法與曹操相爭，恃其勇力，得以不亡。呂布得此喘息良機，休養整兵，元氣漸復。
曹操命令夏侯淳、程昱率領八萬大軍駐守徐州，曹真、滿寵率領八萬大軍屯於官渡，張燕、荀攸率令五萬兵馬駐守濮陽，曹純、蔣濟率領五萬兵馬駐守譙城，曹仁、郭奕率領六萬大軍駐守洛陽，於禁、董昭率領六萬大軍駐守弘農，司馬懿、郝昭、曹休、荀彧、陳群率領六萬軍留守許昌。自率曹彰、夏侯淵、徐晃、王雙、臧霸、樂進、李典、呂虜、曹洪、文欽、郭嘉、賈詡等人，屯兵十六萬於長安，準備攻取漢中。