龐統所轄防務、政務越來越多，三路大軍東討西伐，諸事繁雜。金旋命魯肅為龐統副手，龐統與魯肅相處幾日，歎服魯肅才能，推薦其管轄十六內郡、三處關隘政事、軍事，法正、蔣婉為其助手，十六內郡太守、守備，悉為其所轄。
金旋又命徐庶為東路防禦使，自率二萬精兵；吳懿、吳蘭、張任為其副將，各率一萬精兵；共五萬兵馬，駐守鄱陽。任命甘寧為中路防守使，自率二萬兵；李嚴、朱然為其副將，各率一萬五千兵馬；共五萬兵，駐守長沙；任命嚴顏為西路防守使，自率二萬精兵；張允、雷同、嚴興為其副將，各率一萬精兵；共五萬兵馬，駐守成都。
梓潼、上庸、襄陽、廬陵、吳城五處邊郡，分派蘇飛、黃祖、霍峻、傅嬰、張嶷五將各率二萬精軍防守，五郡政事、軍事，皆直報龐統決斷。龐統自率一萬親兵駐守長沙。金旋又調馬謖所部歸屬龐統，龐統命其為三路糧草使，自轄二萬兵馬；以朱治、董襲、周昕、6抗四將副之，各率一萬兵馬；共六萬兵馬，專門護送諸軍糧草。龐統所轄共計四十四萬大軍。
金旋重新分派兵馬，任命諸葛亮為西路軍元帥，率領黃忠、朱恆、文聘、周泰、譚雄、王平、向寵等將共十四萬大軍，駐守上庸。任命周瑜為東路軍元帥，率領趙雲、蔣欽、凌操、李異、陳武、邢道榮等將共一十四萬大軍，駐守廬江。金旋自任中路軍元帥，命令6遜為軍師，太史慈、魏延、全琮、丁奉、陳泰、張冀、凌統、沙摩訶等將共十六萬大軍，駐守襄陽。此時天下四十八郡，金旋已取二十一郡，兵馬八十八萬之眾。
金旋劉備與曹操、袁術相戰激烈，趁其西部關隘築陽防守空虛，命令諸葛亮兵出上庸，自率軍兵出襄陽，兩路大軍攻擊築陽。築陽守將糜芳、范疆守軍只有一萬，不敢迎戰，棄城退往新野。
此時因為關平、劉封兩將被擒，劉備遣使求和，求金旋歸還關平、劉封兩將，金旋惱怒關平害死許諸，堅決不允。劉備力敵曹操、袁術兩軍合攻，若非關羽、張飛之勇，眾將力戰，軍士齊心，早已兵敗。如今金旋從西路進攻，又堅不和解，惶恐無計，束手無策。
謀士孫乾此時獻計道：「壽春孫策與袁術死仇，若使其趁虛攻打汝南，袁術必會退兵。曹操此時東有袁紹，南有呂布，北有馬騰，若遣使說服三路大軍，則曹兵亦會退兵。」
劉備大喜，派孫乾、糜竺等人出使四路諸侯，說服攻擊曹操、袁術後方。四諸侯為其說服，約期興兵不提。
孫策為孫乾說服，見袁術出兵，汝南防守空虛，心急孫權仇恨，率領大軍往攻，袁術得報大驚，率兵返回汝南。馬騰兵出安定，攻打長安。呂布興兵犯徐州，袁紹興兵犯官渡，曹操四面受敵，急令曹仁、夏候淵等將回軍，率領所部分頭增援長安等地。
劉備見曹操、袁術兩軍回兵，整頓兵馬屯集於新野，重點防禦金旋。劉備此時兵勢已弱，強盛時得徐州、下邳兩郡兵馬共有十一萬精兵，關平、劉封所部共四萬兵馬因受劉表連累，全軍覆滅。後與曹操、袁術交戰數月，折兵萬餘，精兵此時不足八萬。
劉備命令孟達、周倉、曹豹、糜竺四人率領老弱殘兵二萬駐守宛城，自率余將急赴新野，整合精兵六萬，與金旋相戰。金旋與諸葛亮合兵後，留向寵、譚雄、丁奉三將統領六萬精兵駐守築陽，大軍二十二萬殺奔新野而來。
新野劉備手下有戰將七員，關羽、張飛、廖化、胡班、糜芳、范疆、張達，謀士孫乾、糜竺、簡雍。劉備見金旋軍兵臨城下，整軍出城迎戰。
劉備命令張飛出戰，連敗金旋手下大將全琮、陳泰，太史慈在側大怒，挺槍求戰。張飛手持鐵脊丈八蛇矛，太史慈**鳳尾鐵背鋼槍，兩將相戰，勢均力敵，兵器相若，只見場外戰鼓震天，場中凶險異常，你來我往，交戰百餘合，不分勝負。張飛殺得性起，回陣脫下衣甲，赤膊上陣，與太史慈惡戰。金旋見張飛神勇，擔心太史慈有失，鳴金收兵回營。
金旋回營升帳與眾將相議，6遜道：「新野之將，倚仗關羽、張飛兩將勇猛，余將庸碌，不足為患。來日交陣，可以車輪戰勝之。若是再不能取勝，可倚兵多將廣，命眾將群擊，可大勝也。」
金旋素知關羽、張飛兩將忠義，欲降之以為為用，不願攢擊兩將，搖頭不允。諸葛亮知金旋心意，道：「今關羽、張飛兩將忠勇，可以遣將引誘兩將遠出，然後重兵圍困。劉關張桃園結義情深，必會遣將救援，以伏兵敗其援，擒殺其黨羽，其勢孤後可以逼降。」
金旋搖頭道：「劉關張自結義至今，歷盡艱險，患難與共，離間等計，不能奏效。若用誘敵之計，必會大勝。我擔心逼其過急，其兄弟反降曹操，曹操知人善用，必會重用其兄弟，反而不是好事。我欲得其兄弟為己用，因此此計不可用也。」
諸葛亮道：「若主公欲使三人投降，則益緩不益急，可以暫且退軍，候曹操與其爭戰之時，伺機而為之。但是尚需其派人前來求和，我等再行退兵，其兄弟會感念這份情意。」
金旋點頭稱是，大軍攻勢放緩，劉備暫時喘過氣來，不明金旋之意，召眾將相商。糜竺道：「金旋大軍攻擊新野，我軍必非其敵。金旋忌憚曹操，擔心攻擊我等過急，逼我等投降曹操。不若派人赴金旋處求和，或者其借坡下驢，率軍返回。」
劉備道：「關平擊殺許褚，許褚為金旋必腹大將，上次我遣人求和，其堅決不允。此次若是求和，恐怕與上次一樣，徒惹其瞧我等不起。」
孫乾道：「糜從事所言有理，此一時彼一時也。我與糜從事再赴金旋大營，若是其不允，也無礙大事。」劉備思忖片刻，點頭同意兩人為使，再次求和。
金旋見孫乾、糜竺前來，心知其意，故意示兵威於兩人，又溫言攏絡兩人，然後給兩人人情，道：「劉關張兄弟與我素來相得，若非關平殺我手下親將，我也不會出兵與你家主公爭戰。你回告你家主公，我等看汝等誠意退兵，若是以後再無端與我爭戰，我大軍必不會輕易罷手。」
孫乾、糜竺為金旋恩威並施，聞金旋答允退兵，大喜過望，擔心再生波折，不敢提索要劉封、關平之事，回新野城報喜訊而去。
金旋傳令暫且退軍，命令諸葛亮還屯上庸，自率軍屯於築陽。劉備見金旋大軍退回，大喜過望，與諸將修築城池，加固城防，整頓兵馬，休養生息。