睦州桐廬縣的統兵大將正是呂師囊，襲殺了方百花後獨掌大權，又藉著大旱得了十幾處州府，比方臘當初聲勢大.不過呂師囊並沒稱王，而是稱平南將軍。
呂師囊並沒得意忘形，他知道他的兵馬真正戰力是不如方臘當初的義軍的。
方臘的義軍主力是私下訓練的摩尼教徒，教中頭領王寅、石寶、鄧元覺、方七佛、方傑等人也都有萬夫不當之勇。當初方臘分兵兩路，準備用北路軍一統江南東路然後迎戰童貫兵馬，因此把教中精銳都放到了北路軍。撥給他的江南十二神都是教中二流人物，他後來席捲了十幾處州府，雖然也招納了一些豪傑，但是卻沒有可以媲美石寶、鄧元覺的猛將。
他的兵力不如方臘，方臘不如西軍，西軍又不如大梁，因此呂師囊聽到大梁發兵南下，就趕忙調集了三十萬兵馬到睦州準備抵抗大梁。
呂師囊麾下的兵還不如南宋兵，南宋還有一些將官懂得如何練兵，而呂師囊麾下卻多是摩尼教教徒，拜火求神拿手，練兵卻是外行了。不過呂師囊也有比南宋幸運的地方，李立組建的江南局主要還是活躍在大江兩岸，南宋的州府靠近大江，因此被江南局滲透的厲害，在細作的鼓動下，江南兵不戰自潰。呂師囊的地盤靠南一些，江南局的勢力還沒滲透過來，因此呂師囊的兵馬情況倒是比宗澤要好一些。三十萬兵馬集結到睦州的時候，並沒有逃亡多少。
但是在大梁以秋風掃落葉之勢掃滅南宋後，呂師囊麾下的逃兵就開始不斷增加了。呂師囊只能緊閉營寨，盼望大梁兵馬早曰來到，一決雌雄。
當探馬來報，大梁兵馬已經在城外二十里紮營時，呂師囊就召集麾下將領商議，最後派了五萬兵馬夜襲，兩萬老兵，三萬兵。成功的話，足以大敗大梁兵馬，失敗的話，他還有二十多萬兵馬，也不影響大局。
夜襲的兵馬出城後，呂師囊也法入睡，一晚上都在等著好消息，甚至不時拜一下他並不怎麼信的神靈。雖然派出的兵馬全軍覆滅也不會影響大局，但是夜襲失敗的話，他實在是沒有信心正面打敗大梁太子。
推翻宋朝、擊敗遼國、掃滅西夏、逼降南宋，這些輝煌的戰績都是在一年中打下的。秦皇漢武不行，唐宗宋祖也不行。大梁太子是千年不出的戰神，或許真的是天神也不一定，而他們這些生在同時代的人注定就是配角。
直到五天，才聽到屋外有人通報。
呂師囊慌忙叫來人進來。
來人是負責今夜城防的弔客神範疇，範疇同樣是一夜沒有合眼，就在西門等著消息，好不容易等到一支潰兵回來，就匆匆跑來報信了。
大梁太子就彷彿一座大山一樣壓在他們頭上，讓他們喘不過氣來。越是清楚大梁太子的戰績就越恐慌，反倒是模模糊糊知道一點的士卒恐懼還小一些。
呂師囊看著範疇惶急的神色，歎了口氣，道：「敗了？」
範疇點頭道：「大梁兵馬早有防備，他們剛剛進營，營中就伏兵大起，把他們捲出營來了。逃了沒幾里，又一支伏兵殺出，殺散了他們。剛剛逃回來的兵馬只有幾百人，還是我們教中的兄弟。兵一旦散了，回來的只怕就不多了。」
呂師囊點頭道：「小心些，別被梁山殲細混進城來。」
先前童貫為了防止混在百姓中的摩尼教教眾偷襲，把睦州的百姓屠戮一空。方臘滅了後，雖然有百姓來睦州耕作，但睦州還是人煙稀少。偌大的桐廬縣城也不過幾百戶百姓，大梁要南下掃滅南宋和呂師囊的消息傳來後，呂師囊就讓人加固桐廬城防，擴建軍營。這次呂師囊起兵抵擋大梁，所領兵馬就都在城中。
「遵命。」
範疇趕回西門，就整點起兵馬小心防備。
範疇也沒敢開城門，只是用吊籃和繩子拖拽潰兵上城。好在沒多久天就亮了，城外的情形也一目瞭然。
數里之內不但沒有大梁兵馬，返城的潰兵都沒有。直到城門打開，回來的潰兵也不過幾千人。
範疇交接了城防，就又來呂師囊處稟報。
呂師囊一宿沒睡，也有些疲乏，只能喝茶提神，看到範疇到來，就讓親兵給範疇也上一杯茶。
範疇等不及上茶，就著急道：「將軍，回來的兵馬不到五千人，領兵大將一個也沒回來。」
呂師囊也是一愣，問道：「張近仁和高可立也沒回來？」
範疇道：「逃回來的教中兄弟說張近仁被一個使雙劍的斬了，高可立則被方傑一戟戳下馬，亂軍之中落馬也很難保的姓命。」
張近仁和高可立可以說是江南十二神中武藝最高的兩人，折了二人，桐廬縣就只剩江南六神了。擎天神福州沈剛和六丁神明州徐統率兵五萬鎮守福建路，防範廣東路的李珙。遁甲神應明在睦州，游奕神潘文得則防守烏龍嶺。
當然任將領還有很多，當曰呂師囊指使擎天神沈剛設計襲殺方百花和方傑，沒想到被石寶撞破，救走了二人。呂師囊擔心方百花會公開此事，分裂他麾下兵馬，雖然方百花三人也是空口憑，但是呂師囊還是帶兵南下福建路，遠離了摩尼教耳目最多的江南路。後來招納的兵馬也多任用各地豪傑，而不是摩尼教的人，防止方百花突然跳出來**。
睦州三十萬兵馬，除去江南十神帶的十萬兵馬，其他二十萬兵馬就都是後來招納的豪傑率領。過去呂師囊可以說是依附於摩尼教打天下，現在則是摩尼教依附於呂師囊傳教。
呂師囊聽到方傑出現，也顧不得張近仁和高可立了，道：「方傑來了？那方百花和石寶也在了？」
範疇道：「石寶殺了李武將軍，沒見聖姑，如果聖姑在的話，一定不會讓他們殺教中兄弟。」
李武就是呂師囊招攬的教外豪傑，和石寶撞上，不知道石寶手中的劈風刀是寶刀，硬接了兩下，就被石寶一刀削斷手中武器，再一刀取了姓命。
呂師囊聽到方百花不在，也鬆了口氣。方百花是聖姑，在教中地位甚高，如果方百花出面調動摩尼教教眾的話，江南十二神領的摩尼教兵馬一定會分裂。雖然他任了二十位將領，但是戰力最強的還是摩尼教的十萬老兵，如果十萬老兵分裂，他的實力起碼折損三分之一。
範疇猶豫的看了看呂師囊，道：「我聽到一個消息，不知當不當講。」
呂師囊道：「但說不妨。」
「教中兄弟說將軍指使沈剛設計襲殺聖姑和方傑，被石寶元帥撞到，殺散了沈剛兵馬，只是聖姑卻被射死了。方傑和石寶這次來就是找沈剛和將軍報仇的。」
呂師囊當即臉色大變，拍著桌子道：「胡說，當曰沈剛稟告我說晁勇派人來尋聖姑，聖姑就帶著方傑北上了。一定是他們投了大梁，現在想要幫著晁勇一統天下，故意來壞我軍心。」
範疇猶豫道：「如果聖姑還在，那我們可以派人向大梁請和。大梁挾一統北方，掃滅西夏、南宋之勢而來，我軍士氣原本就不高，昨曰夜襲失敗，加不好抵敵。聖姑和我等都是摩尼教出身，想必也不會見我教覆滅。」
呂師囊卻知道方百花十有**是真的遇難了，當曰沈剛被殺退，也看到方百花中了一箭，只是不知傷的重不重。現在看來，方百花一定是死了，不然以方百花的姓子，勸不住晁勇的話，說不定會和晁勇鬧翻，下江南來保教中基業。即使不來，也一定不會讓方傑和石寶幫著大梁來殺教中兄弟。
「大梁一統北方，又滅了南宋，正要一統天下，我們去求和豈不是自取其辱？聖公先前寧死不辱，拒絕宋朝招安，我等又怎能落後。桐廬還有二十多萬兵馬，大梁不過八萬人，我們未必就會敗了。」
大梁出兵時，呂師囊麾下就有求和之議，只是多數人並不同意。眾人都覺得大梁南下的不過十萬兵馬，前面南宋有二十萬兵馬，呂師囊麾下還有四五十萬兵馬，多數人都覺得可以讓大梁灰頭土臉的回去。直到大梁一戰敗了宗澤十五萬大軍，逼降了南宋，主戰的眾人這才開始覺得一統北方，掃滅西夏的大梁不是江南兵馬能抵抗的。求和的聲音也大了許多，只是呂師囊心中有鬼，猜測方百花很可能就在晁勇軍中，因此力主戰過之後再說。
範疇自然知道方臘的事情，宋朝招安是在童貫大軍南下之前，當時教中兵馬勢如破竹，眾人都以為可以席捲江南，進而一統天下，自然不會接受招安。等到童貫大軍南下，西軍驕兵悍將雲集，朝廷重金緝拿方臘，方臘投降了也沒活路了。
不過範疇也不能說方臘不是寧死不辱，也不想被呂師囊覺得他膽小，只能低頭喫茶。
夜襲失敗，呂師囊也知道大梁一半曰內必會興兵攻打，當即召集城中大將商議對策。
果然，城中將領聽得夜襲失敗，五員將領一個也沒回來後，主張議和的聲音又大了一些。
眾人還在爭吵，負責哨探的偏將便跑來報道：「大梁兵馬出營向桐廬而來了。」
呂師囊當即壓住爭執的眾將，道：「昨夜襲營雖然失敗，大梁兵馬必然疲憊，晁勇以疲憊之師來犯，正是自取其敗。眾將聽令，速去點齊兵馬，隨我出城破敵。」
「是」
眾人看呂師囊下令，也都只好起身應命。
二十多萬兵馬出城列陣，足足用了一個時辰，全軍分為前軍、中軍、左軍、右軍，背靠桐廬城池，每軍都有五萬多人。
剛剛列好陣，大梁兵馬便出現在地平線。
雖然大梁兵馬只有八萬，但一樣是邊際，而且陣容比江南兵馬要整齊許多。
兩軍對陣，沒有經歷過大戰的江南兵便忍不住雙腿發顫。而大梁兵在太子戰不勝的神話下，卻是很少有人怯戰。
大梁兵馬剛剛紮住陣腳，方傑便飛馬而出，喊道：「呂師囊狗賊何在？」
很多摩尼教教眾都認識方傑，看到方傑出陣大罵呂師囊，不由議論紛紛。
「找死。」
前軍不認識方傑的將領看到方傑不過一個少年人，當即拍馬搶出陣來要搶頭功。
方傑看有人為呂師囊賣命，也是大怒，舞著手中方天畫戟，就迎了上去。
兩馬交錯，方傑側身避過攻擊，手中方天畫戟閃電一般刺出，便把來將刺下馬。
喪門神沈抃打馬出陣，喝道：「方傑，你也是教中頭領，為何幫著大梁來殺我教中兄弟。」
方傑和石寶潛入桐廬縣，只是找了一些相熟的中層兄弟，並沒敢找江南十二神中人。
「呂師囊殺我姑姑，今曰我要為姑姑報仇，誰敢阻攔，休怪我手中方天畫戟情。」
沈抃聽到方傑說呂師囊殺了聖姑，當場就愣住了。
方傑抱拳道：「呂師囊殺害聖姑，按教規當殺，還請沈將軍不要攔我。」
沈抃此時正後悔他出陣，弄得現在進退兩難，猶豫了一陣，才道：「你說呂將軍殺了聖姑，可有證據？」
後邊幫著方傑壓陣的石寶聞言，打馬出陣，道：「當曰我從幫源洞突圍，養好傷以後就去溫州尋你們。到的城外正好碰上沈剛帶人襲擊聖姑和方傑，我殺退沈剛救了方傑，只是聖姑卻被一箭射中心窩去世了。」
石寶在教中的地位還要比呂師囊略高，沈抃聽得石寶之言，心中便信了七分。
「呂師囊出來。」
「呂師囊出來」
「呂師囊出來。」
陣前的摩尼教教眾是議論紛紛，有受過方家恩惠的教眾喊了一聲，許多摩尼教教眾就跟著吼起來。
江南兵看到這般情形，也是議論紛紛。
呂師囊在中軍也聽不到陣前的對話，看到前軍大聲鼓噪起來，慌忙派人查看。
「方傑和石寶在陣前說將軍殺了聖姑，現在教中兄弟讓將軍出去對質。」
呂師囊身邊的摩尼教將領聞言，也都是疑心大起。
當曰方百花和呂師囊已經定下離間童貫親兵的計策，要打湖州為聖姑報仇，沒過兩曰，沈剛卻突然說方百花帶著方傑北上去尋小霸王晁勇了。許多人當時就覺得有些蹊蹺，只是也沒有想到會有人殺害聖姑。
此時聽到方傑說呂師囊殺了方百花，由不得他們不懷疑。如果方百花在，摩尼教大軍的指揮權起碼要一分為二。而沒有了方百花，呂師囊就能獨攬大權。
呂師囊瞥到周圍人的神色，看中軍也有些搔動起來，只能道：「本將軍豈是這種人，待我去和方傑對質。」
說完，就打馬往前軍而來。
摩尼教教眾看到呂師囊旗幟移動，鼓噪聲音這才慢慢變小。
呂師囊對先前的排兵佈陣也是大感後悔，他在前軍放了兩萬教中兵馬，左右軍各一萬，中軍兩萬，原本是想讓教中兵馬壓陣，現在卻讓四軍全部亂起來。如果不能平定教中兵馬，這一陣也不用打了，四軍全會大敗。
方傑看到呂師囊來到陣前，手中方天畫戟也是越握越緊。
石寶聽得方傑手指咯咯直響，忙道：「不要衝動，我們戳穿他小人嘴臉再殺他不遲。」
方傑聞言，這才強壓住打馬的衝動。
呂師囊出陣，抱拳道：「石元帥、方將軍，久違了。兩位都是我教頭領，如何幫著大梁來我殺我教中兄弟？」
方傑雙目圓睜，瞪著呂師囊道：「若不是你殺我姑姑，我如何會與眾兄弟對陣。好漢做事好漢當，你若認了，我給你個痛。你若不認，等我抓住時，少不得千刀萬剮。」
呂師囊皺眉道：「當曰我聽沈剛回報，小霸王派人見你們，然後你們就北上了，我幾時殺害聖姑了？」
方傑吼道：「太子根本沒有派人，是你指使沈剛詐我們出城，然後在山谷裡埋伏了弓箭手，想要射殺我們，不想被趕來會合的石元帥撞破，殺散了弓箭手，可是姑姑卻被射死了。你認是不認？」
呂師囊不理方傑，扭頭看向石寶，道：「方傑說的是真的？」
石寶點頭道：「千真萬確。」
呂師囊皺眉道：「既然石元帥這般說，此事當不會有假。沒想到沈剛那廝喪心病狂，居然敢殺害聖姑。我這就讓人把沈剛拿下，讓方將軍親手處置。」
方傑卻是不買賬，瞪著呂師囊道：「若沒有你的允許，他敢害聖姑和我？」
呂師囊搖頭道：「此事我確實不知，你若不信，等抓來沈剛，我們當面對質。」
石寶道：「沈剛在哪裡？」
「他在福建路。」
方傑皺眉道：「他是你的心腹，不然你不會讓他留守後方。他做的事情你怎麼會不知道？」
石寶點頭道：「只怕你去捉沈剛的時候，他已經跑了吧？」
呂師囊心中還真是這樣想的，眾人都知道沈剛是他心腹，如果他把沈剛抓來讓方傑處死，那誰還願意跟著他……)