2月11日，李衛東和艾東珍，登上東珍島，在守島秘書辛吉斯的帶領下，李衛東陪同愛因斯坦參觀了科技實驗室。
面對東珍島上完備的實驗室，愛因斯坦等學者愛不釋手，決定，留在這裡搞科研。
愛因斯坦等人的決定，使得李衛東心放下一塊大石頭，隨後，李衛東又和鄧公商談了一下海南今後的發展。
鄧公的思路，完全與李衛東的思路吻合，李衛東要求，東方理工大學是今年的重中之重，鄧公表示，爭取在九月份開學。
那支艦隊，李衛東交給了陳策負責組織訓練，同時命令高志航，把航母飛行作為重點科目，並把航空隊，暫時劃歸陳策的海軍中服役。
交代完了所有的事情，2月17日，李衛東與蔣夫人（宋子提前回去了。），乘坐飛機飛赴南京，向老蔣匯報訪問成果。
面對德國人的合同，與猶太財團提供的資金，老蔣樂得合不攏嘴，並讚揚李衛東能幹。
對於李衛東編造的那支艦隊的是猶太財團的謊言，老蔣也深信不疑。
李衛東這次不但給老蔣帶回來了好幾個師的德械裝備，還給他帶回來了他急需的外匯，興奮的老蔣，想再次提拔李衛東，可是一看李衛東身上的軍銜，已經是中將了，在升就是上將了，現在全軍上下，上將總共就那麼幾個人，這小子再升，用不了幾年，就真成華夏第一將軍了。
沒辦法，老蔣給李衛東授予了東北軍，副參謀長一虛職，反正他張少帥不反對，又能抬高李衛東的身價。同時授陳耕和粟譽為少將，又給李衛東兩個旅的編制。
可是李衛東要求趕赴北平參與作戰，老蔣卻沒有答應，以孝為理由，叫李衛東回知音小築，陪老娘去了。
2月17日，日本內閣針對國聯情勢，召開緊急會議，反對國聯的撤兵報告案。在看到外交勢力徹底失敗後，索性撕掉偽裝，迅速進攻熱河。
僅僅3天後，日軍便開始大舉進攻熱河，這也更刺激了國聯，加速了日本外交的全面崩潰。24日，國聯以42比1（反對1票為日本，棄權1票為泰國）通過了最後報告，譴責日本為侵略者，要求日本迅速從華夏東北撤兵。國聯日本代表團長杉岡不待會議結束，便鐵青著臉發表了簡短的聲明。他表情沉重地說道：「日本zf不得不認為日本就華日糾紛而與國聯合作之努力已達終點。」
說完，就率日本代表團步出大廳離去了。大廳裡，一時被一種緊張、沉悶的氣氛籠罩著，除華夏代表面露喜色外，各代表團似乎都沉浸在一種不可理解的思索中。1個月後，日本便完全退出了國聯，成了個地地道道的孤家寡人。
外交上的失敗，使日本人更瘋狂地投入到戰爭中，戰火很快遍熱河，*向長城各口。南京國民zf並未從國聯撈到任何實際便宜，相反卻又被瘋狂的日本人緊緊地纏住，開始了新的一輪軍事、政治較量。
2月23日，日軍傾盡關東軍主力，以第6、第8師團，第10師團一部，混成第14旅團，騎兵第4旅團，關東軍直屬隊及張海鵬偽軍等共約10萬人，兵分四路，向熱河大舉進攻。
擔任熱河防務的華夏守軍為張少帥的東北軍。「九·一八」事變後，年輕氣盛、身居要職的張少帥背著個「不抵抗將軍」的罵名，又無處申辯，委屈、苦悶可想而知。
一年多來，他越發後悔當初為什麼要那麼死心塌地執行老蔣的「不抵抗」命令。那怕當初能給部下一個靈活的應對之策，東北三省也不致丟得那麼快，東北軍也不致受到這麼大削弱，他本人也不致在國人心目中留下這麼個惡名。
越是痛苦，他對日本人恨之越深，收復東北之心就越切。眼下日本人又把戰火引向華北，威脅著他坐鎮的熱河、華北這最後一塊地盤。
此時如果再不抵抗，那就不再是身後有無退路的問題了，而是為人所不齒的民族罪人，是萬劫不復的罪臣。
張少帥要與小鬼子抵抗到底，全然不知自己正處在一種極端嚴峻、甚至是險惡的形勢中。雖然他身為北平軍分會代理委員長（委員長是蔣光頭），表面上看統帥著華北的幾十萬大軍，但真正能指揮調動的又有多少兵呢？
此時華北地區的軍隊門出三類，一為他的東北軍，二是山西的閻錫山集團，三為西北軍的馮玉祥集團。
兩年年前的中原大戰，正是他背後一刀，使閻、馮聯軍兵敗中原。俗話說冤家易結不易解，即使對方忘記了，他張少帥又怎能忘記呢？所以他能依靠的還是他的那點兒家底，東北軍。
現在的東北軍，湯玉霖，萬福麟等老輩軍人常以父輩自居，對他三心二意，心懷不滿不說，就是聽他調遣，以東北軍目前這種將帥無能、只知貪圖享樂的之氣和陳舊的裝備，訓練乏術之狀，面對武裝到牙齒的鬼子，又有幾分勝算呢？
此時張少帥注射毒品已多年，尤其是這1年多來日益增大的毒癮，已使他面黃肌瘦，病弱難支，看上去沒一點30來歲青年的那種朝氣和旺盛的精力，他已無法承受這即將到來的重壓。這一切危機他雖有預感，但並未真正意識到其嚴重。
2月3日，他說服閻錫山及東北軍將領27人，聯合通電全國，表示保衛熱河，抗戰到底的決心。晚上，他興奮地徹夜難眠，在屋裡踱來踱去，想到1個月前在南京面蔣，蔣他要讓華夏人看看，他張少帥究竟是孬種還是好漢。這時的他對蔣光頭的伎倆渾然不知。他更不知一塊更加巨大的陰影正逐漸向他罩來。
1933年2月23日，南進日軍兵分4路殺向熱河，直指關內。張少帥原指望熱河的東北守軍起碼能抵抗3個月至半年，但戰事的發展卻把他推進了絕望的深淵。
隨著日軍向開魯、朝陽、凌源的進攻，東北軍亂作一團。開魯守軍崔興武騎兵旅望風而降，朝陽守軍董福亭旅不戰而潰，只有凌源的萬福鱗部抵抗了一下，但架不住腹背受敵，也於3月2日退守喜峰口。
熱河省會承德門戶洞開。這突然大變的戰勢使張少帥驚呆了，他怎麼也想不到他的東北軍竟如此的不中用，熱河的防務竟如此的不堪一擊。一陣急火攻心，他險些暈倒在地。
他始終無法面對這一嚴酷的現實。一年多來，他忍辱含憤，有苦難言，就盼著有一天能以自己的熱血，以自己的作為洗清像山一般沉重地壓在他心頭的冤名，讓華夏人看清他的真面目。
如今這一天到了，他非但沒能取諒於國人，反而敗得更慘，敗得更加無話可說。「九·一八」不抵抗，多多少少還有些人能把他與zy懶不抵抗政策掛在一起，那麼今天還有什麼話可說？他覺得面前只有一條路：拼了！必須全力反攻，絕不能讓華北的門戶熱河失於敵手。
抱定這個想法，他不顧一切地嚴令熱河前線部隊，不惜一切地發起反攻，恢復陣地。當退過喜峰口的萬福麟幾次三番要求撤回北平時，暴怒的張少帥大吼道：「當初因為你的誤會，氣走了李衛東，見如今你不奪回熱河，提頭來見。」
嚇得萬福麟一直沒有再回北平。其時，張少帥已經敗定了。東北軍自退入關內後，早已失去了地頭蛇的威風。
而且派系複雜，將領腐化，導致了整個部隊士氣低落，紀律敗壞。臨時被任命守備熱河的第二集團軍總司令張作相雖是張少帥的伯叔，對他倒沒外心，但卻是膽小怕事，慵慵碌碌的無能將領。
而熱河真正的土皇帝，是省zx兼第二集團軍副總司令湯玉霖。此人是個私心極重，驕橫跋扈的軍棍。自1926年主事熱河後，以其長子湯佐榮為禁煙局長，次子湯佐輔為財政廳長，橫徵暴斂，大開煙禁，不僅大肆擴編隊伍，還以充軍餉為名，公飽私囊，弄得熱河民怨沸騰，人稱「湯大虎」，「九·一八」事變後，眼見熱河不保，湯家三虎更是變本加利地搜刮地方，毫無戰爭準備。
張少帥情知湯玉霖不善，幾度想撤換了他，但蔣光頭也屢聞知赤峰、凌源、建平等地失陷，張少帥再電湯玉霖，要他整頓隊伍，向日軍反攻。平素一向就不把張少帥放在眼裡的湯玉霖哪裡還有心思反攻，丟開前線戰事不管，奔回家中收拾個人資財，準備逃竄。
2月底，湯玉霖命該部所有的汽車首先用於運載他的個人財產，隨後帶著其武官員和家屬向灤平逃去。車隊浩浩蕩蕩馳出熱河省會承德向西退去。
原本就士氣不高的前線守軍聞訊亂作一團，哪還有心思再戰。
艱苦的較量，這種情緒像瘟疫一般從上到下蔓延開來，熱河守軍一瀉千里，不可遏制地向長城各口退去。
3月4日，攻熱河關東軍先頭部隊一小股騎兵聞知湯玉霖出逃，承德已是一座空城，立功心切，便不待援軍到來，策馬急進，當日以128人騎衝進承德，熱河省會兵不血刃地落入日軍之手。
熱河失陷，全國輿論再次嘩然，譴責南京zf軍事、外交的呼聲如排山倒海，張少帥更是被國人罵得體無完膚。
3月7日，張少帥痛悔交加地致電南京國民dzy，引咎辭職。