諸葛亮被劉備搶先一步請走，南燁與龐統再來時自然撲了個空。這讓南燁不由感慨劉備命好。既然諸葛亮已經出山，南燁這一趟算是白跑。拜訪了司馬徽和龐德公一番之後，一行人又返回了交州。
劉備請回諸葛亮之後待之如師，食則同桌，終日共論天下之事。諸葛亮探知曹操在玄武池操練水軍，便知其有南侵之意，於是讓劉備遣人到江東打探消息，好為日後抗曹做好準備。
卻說孫權繼承父兄基業之後一心穩定江東。效仿南燁開招賢館廣納賢士。短短數載又有不少良臣來投，其中便有會稽闞澤，字德潤。彭城嚴畯，字曼才。吳郡朱桓，字休穆。吳人張溫，字惠恕。烏傷駱統，字公緒。烏程吾粲，字孔休。又得良將數人，乃汝南呂蒙，字子明。琅琊徐盛，字向。東郡潘璋，字珪。廬江丁奉，字承淵。武諸人共相輔佐，使得江東安定，孫權的威望也漸漸超過父兄。
孫權有了武相助便欲報父仇，命周瑜為大都督，總攬水陸軍兵。呂蒙為前部先鋒，董襲與潘璋為副將，孫權自領大軍五萬，征討黃祖。
細作探知東吳兵到報至江夏。黃祖急召眾將商議，命蘇飛為大將，陳就、鄧龍為先鋒，盡起江夏之兵迎敵。
陳就、鄧龍各引一隊蒙沖鬥艦截住沔口，蒙衝上各設強弓硬弩千餘張，又用繩索繫在蒙沖之上，橫於水面。東吳兵至，蒙衝上戰鼓響起弓弩齊發，兵不敢進，退出數里。
潘璋與董襲商議道：「我等為先鋒副將不得不進，唯有死戰而已。」於是二人選小船百餘隻，精悍士卒五千餘人。每船用兵五十人，其中二十人撐船，三十人各披衣甲，手執長刀、盾牌，不避弓矢，乘夜色衝到蒙沖傍邊砍斷繩索，蒙沖隊形皆亂。
董襲趁亂跳上蒙沖，將鄧龍砍死。陳就見事不妙棄船而走，呂蒙見了跳下小船，親自操船追之。陳就不等上岸，呂蒙便趕到跟前，將其一刀砍翻。
蘇飛得知東吳兵馬夜襲，引軍前來接應，怎奈戰局已定，東吳諸將一齊上岸，勢不可當。兩軍拚殺一陣，蘇飛落荒而逃，正遇大將潘璋。兩馬相交，戰不數合，蘇飛便被潘璋斬於馬下。
黃祖兵敗將亡，自知守把不住，便棄了江夏，往荊州而逃。周瑜早就料定黃祖要跑，伏兵於東門外等候。黃祖剛出城不遠，便聽喊殺聲四起，程普、徐盛攔住去路。二將見了黃祖分外眼紅，伏兵一擁而上，將黃祖斬於亂軍之中。
程普上前割下黃祖首級回見孫權，孫權命人以木匣盛放，好祭獻於亡父靈前。父仇得報，孫權重賞三軍，商議分兵防守江夏。
張昭勸諫道：「孤城不可守，不如且回江東。劉表得知黃祖身死必來報仇，我等以逸待勞必敗劉表。劉表一敗，我等乘勢追擊，荊襄可得。」孫權從其言，遂棄江夏，班師回江東。
黃祖死訊傳到襄陽，劉表大駭。荊州乃四戰之地，西面劉璋昏庸，守業尚且不足，更無進取之心，劉表無需防備。南面南燁一直與劉表交好，劉表亦不擔心。唯有北面曹操、東面孫權是劉表勁敵，不過劉表也有應對之法，便是用劉備守新野防曹操，黃祖守江夏防孫權。如今黃祖一死，劉表等於失了東面屏障怎能不急？
劉表本就年邁，驚急交加之下竟然一病不起，就算想為黃祖報仇也是有心無力。此時劉表想起了劉備，便想請劉備出兵，代自己討伐東吳，為黃祖報仇。
劉備之前按諸葛亮所言打探江東局勢，自然探知東吳出兵黃祖兵敗身死。所以劉表的使者一到新野，諸葛亮便斷定劉表是想讓劉備發兵討伐東吳。
諸葛亮早就為劉備定下了結好孫權對抗曹操之計，此時諸葛亮寧願得罪劉表也不願得罪孫權，便勸劉備不要發兵。
劉備對諸葛亮言聽計從，只是不知如何拒絕劉表。恰巧劉表的大公子劉琦見劉表病重，擔心繼母蔡夫人加害，前來問計於劉備。諸葛亮便設一計，令劉琦去守江夏。一來免得劉備出兵與孫權結仇。二來幫了劉琦，讓劉備增加了一位強援。
孫權見劉表嚴防死守並未發兵來攻，便召集眾將商議出兵再征劉表。周瑜勸道：「主公之前討伐黃祖是為報父仇，名正而言順。如今黃祖已死，主公再伐劉表出師無名，此其一也。再者曹操大練水軍，有南下之意，劉表又非一戰可定，若是主公發兵之時曹操來攻，江東危矣。劉表如今病重，主公可嚴防曹操靜待天時，劉表若死，荊襄之地唾手可得。」
周瑜一番話讓孫權打消了再戰劉表的念頭，一邊訓練兵馬，一邊等著劉表死訊。東面孫權休兵養民，西面劉璋失了南中四郡之後也不再與張魯爭鋒，只是嚴防死守。北面曹操、南面南燁皆不動兵，一時間竟然天下太平。不過天下有識之士皆能看出，眼下的太平不過是亂世中的曇花一現，暴風雨前的寧靜罷了。
冬去春來又是一年，在周瑜、龐統、諸葛亮三位頂級謀士相繼出山之後，又一位驚才絕艷的人物在這一年登上了歷史舞台。司馬懿被曹操闢為學掾，走上了仕途。
司馬懿，字仲達，河內溫縣人。乃是穎川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子，曹操主簿司馬朗之弟。
不知是不是天下英雄所見略同的原因，司馬懿也與諸葛亮、龐統一樣不願出仕曹操。曹操召他到府中任職時，司馬懿便借口自己有風痺病，身體不能起居行動。曹操不信，竟派一刺客前去試探。刺客潛進司馬懿府中，以刀指之。司馬懿猜到是曹操有意試探，躺在床上一動不動，像真染上風痺一般。刺客只能回報曹操道：「司馬懿確實有病！」
司馬懿糊弄的了刺客，卻糊弄不了曹操。沒過兩日曹操直接遣人傳旨再次徵召司馬懿，並對傳旨使者道：「若再不來便將他抓來。」司馬懿聞知此言再不敢裝病，只得出仕曹操。