呂布從馬超開始變招時身體的微微一顫抖，便判斷出馬超下一個動作，當馬超的虎頭鏨金槍橫砸向呂布時，呂布的方天畫戟已經飛刺向馬超的前胸，戟尖對準馬超的胸前，月牙卻擋住了虎頭鏨金槍的槍桿。
呂布一招兩用，既擋住了馬超的攻擊，又對馬超展現了一個殺招，馬超迫於無奈，不得不側身躲避。
如此這般，戰鬥了五十多個回合，馬超漸漸醒悟過來，呂布對付自己，根本是輕鬆自如，呂布的強大無可非議，看來自己真是沒有自知之明。
這樣一想，馬超出手謹慎多了，一旦謹慎起來，捉襟見肘，便喪失了馬超本身的裂風槍法所向披靡的速度優勢，呂布應付起來更加輕鬆自如。
呂布又跟馬超戰了三十回合，這三十回合裡面，呂布完全是抱著師父看徒弟的眼光看的。
看了三十回合馬超的槍法，呂布輕輕搖搖頭，輕輕一帶赤兔馬，繞到馬超右刺，一戟刺出，正中馬超的虎頭鏨金槍槍頭上。
馬超當時正處在撤招變招之際，沒有全力握緊虎頭鏨金槍，舊力已除新力未生，呂布一戟刺中槍頭，利用這槓桿原理，馬超頓感一股無法抵抗的大力湧上虎口，虎口震裂發麻，再也握不住虎頭鏨金槍，虎頭鏨金槍堂啷落地。
馬超萬念俱灰地看到呂布的方天畫戟戟尖已經飛速擱在自己的咽喉處，呂布又飛快地把方天畫戟收回。輕輕搖搖頭道：「孟起，你的自信不能持久，缺少一往無前的氣勢，稍微遭遇挫折便心灰意冷，沒有強者的心如何做一個強者！」
說馬超如何厲害，都無法磨砂他的一個污點，他在渭水時想輕騎擒曹操，被許褚用眼睛一瞪，就不敢出動，他歸順了劉備後。常懷憂懼之心，四十多歲便鬱鬱而終。就這一點上，他不如張飛，張飛是從來都不怕呂布、許褚的，縱然張飛沒有天下第一的武藝，卻有天下第一的氣勢，馬超看起來像高富帥但他的心態很多時候卻像吊絲。
馬超醍醐灌頂，呆立當場，過了一會兒。便滾鞍下馬，跪在呂布面前：「主公教誨。末將永不敢忘！」
呂布知道馬超明悟了，飛身從赤兔馬上跳下來，將馬超攙扶起來：「再過幾日，跟劉備叛軍對陣，本公讓你挑戰劉備三弟張飛，此人身上頗有你值得學習之處，到時你再在戰鬥中領悟一下，必能對你的武藝提升大有裨益。」
呂布知道了華雄在西涼跟隨徐榮討伐韓遂、馬騰時，曾經跟馬超對戰過。兩人戰了八十多個回合，華雄慘敗在馬超槍下，還險些被馬超刺殺，後來閻行趕到，才從馬超槍下救出華雄。
華雄身上還有槍傷，雖然痊癒，但功力已經減退幾分。呂布期望他逆襲關羽，看來是沒希望了，但呂布還是讓他多向行軍醫療兵討要藥物，積極回復。又讓黃忠、龐德指點他刀法，爭取讓他恢復到巔峰時刻，呂布心裡想，要不然就讓龐德、華雄合戰關羽，以報歷史上的仇怨。
呂布很明顯就看出來龐德對舊主馬騰的知遇之恩還有些念念不忘，還沒有誠心投靠自己，還在稱呼馬超為少主，呂布跟龐德暢談過，用自己那堪比武力的精神力影響著龐德，在龐德心中種下了心錨。
龐德被呂布說服，眼前浮現了馬騰困頓軟弱慘被韓遂所欺的一幕，意識到馬騰絕非英主，自己想要讓一身本領盡情展示就只能另投明主，當今天下的明主非呂布莫屬。
因呂布修煉道術有成，精神力堪比武力，很容易就看穿了對方的心事，呂布現在明白了於吉、左慈的道術其實就是幻術，不是把那些物品轉化過來，而是控制對方的精神，讓人產生幻覺，只有精神力高於對方，才能向對方使用幻術，其實修煉道術的過程便是在修煉精神力。
十數天後，龐德被呂布徹底影響了，他心裡再也沒有那個老主人馬騰，取代的是對呂布百分百的忠誠。
至於馬超、馬岱對馬騰的感情是抹煞不了的，只能等他們對自己的忠誠度升上來。
呂布急於滅掉劉備，無暇留在鄴城對那些世家大臣使用道術，但在行軍過程中，一開始安營紮寨，呂布就會單獨會見營帥級別以上的將領。
呂布之前被高覽、盧沖等將領背叛過，他之前相中的門生子弟也有貪腐情況，讓呂布一度懷疑自己的識人眼光，現在得左慈、於吉和通天教三聖女王魯蓮、趙愛兒、郭芍葯的幫助，他的道術精神力突飛猛進，已經完全可以通過道術讓對方產生幻覺，對自己的問題誠實回答。
呂布利用這項道術，發現了麾下有兩位營帥、一位旅帥已經被財大氣粗的徐州首輔糜竺派人用重金收買，在陣前倒戈，領著關羽、張飛的人馬突襲呂布的中軍大營。
呂布知道了這個情況後，默不作聲，裝作不知道，依然把這三位營帥、一位旅帥放回各自的營寨，等那四個唯利是圖的叛徒離開後，呂布迅速召集徐庶、法正、趙雲、張頜前來議事，商議了該如何將計就計。
說來奇怪，呂布這次留郭嘉待在鄴城，幫助高順應對曹操有可能發起的對鄴城的突襲，又派沮授前去朔州幫助皇甫嵩對付西部鮮卑，又留陸遜、呂蒙在鄴城繼續向司馬徽、胡昭等人學習，現在留在呂布軍中幫忙參贊軍機的竟然是徐庶、法正、諸葛亮，是劉備在歷史上強大的主幹謀士。
這還不算，呂布為了徹底出一口被劉備噁心到的惡氣，當他看到馬超後，又看到帳內另一位大將趙雲，再想了想劉備的關羽、張飛，便派徐晃前去荊州替代黃忠為荊州將軍鎮守南陽宛城，黃忠統領徐晃的人馬前來平原郡跟呂布大軍會合，共同對付劉備。
劉備在那段歷史上自立漢中王封的五虎將將在青州全部登場，但很顯然，他們玩的是五虎將之決裂，因為明擺著呂布不可能把關羽、張飛收入麾下。
呂布擔心曹操在自己出兵青州時奇襲鄴城，便繼續留高順坐鎮鄴城，又讓司州將軍張遼部移部到滎陽郡，一旦曹操發兵北上，張遼就攻打曹操的側翼，呂布又派人密報現在跟曹操已有嫌隙的陳留太守張邈密切留意曹操的動向，又命甘寧的黃河水師守住黃河，嚴防曹操渡過黃河奇襲鄴城。
當然呂布相信，曹操現在雖然有十萬人馬，但多半都是未經訓練的黃巾降兵改編的，他雖然能夠橫掃劉表，卻沒辦法跟百戰之師中央軍相抗衡，曹操已經將不共戴天的奪妻之恨隱藏下來，他定然會繼續隱藏下去，只等呂布出現重大紕漏，所以曹操現在不敢興兵。
呂布集合自己的近衛師、趙雲師、黃忠師、張頜師共十萬人馬，稍作休整，便殺向青州，因馬超、龐德新近歸順，寸功未立，便在呂布帳下做中軍校尉，各領一營麒麟衛，馬岱為中軍都尉，領一隊麒麟衛，馬超、龐德、馬岱跟典韋的大戟士一起護衛呂布。
呂布又任命華雄為黃忠部的副師帥，華雄在之前跟隨徐榮兩年多，指揮能力並未有多大提高，只能為副將不能為主將，反倒是馬超、龐德、馬岱皆有很大提高的空間，稍作培養，皆足以抵擋一面。
陳到的白耳兵在此前的鮮卑、遼東之行已經得到充分鍛煉，這次他們就在鄴城裡休整了。
張頜師在過去的幾個月裡，在冀州、并州一帶協助中情司、御史台清除地方貪腐官吏及其家族，打的都是小戰，並未傷筋動骨，所以很快就到達平原郡，跟呂布近衛師、趙雲師匯合，呂布在平原郡稍等數日，黃忠也領著徐晃之前的師來到平原郡。
而劉備也領著本部人馬與昌豨、尹禮的泰山賊兵以及曹豹、糜芳的徐州兵駐紮在靠近平原郡的濟南郡。
因黃河被甘寧的黃河水師控制住了，呂布大軍輕鬆地渡過了黃河，劉備也沒有強行阻攔，劉備心中有數，知道自己這群烏合之眾肯定不是擅長騎兵的中央軍對手，他又埋下了後手，便退在濟水南岸的濟南城裡，扼守城池，等呂布來攻。劉備在其他城池並未佈置多少人馬，他積聚所有人馬，只為畢功於一役，徹底擊敗呂布。
呂布毫不客氣起渡過濟水，大軍直逼濟南城。
呂布傳令給那些沒有嫌疑的師帥、旅帥，讓他們將戰兵安置在馬車上，輔兵步行，從濟水一路跋涉，馬不停蹄地到達濟南城北門，然後安營紮寨。
當天晚上，大營剛剛紮起，狂風忽然大作，一聲脆響，一面牙旗被風吹斷，呂布招來諸葛亮、徐庶、法正來問吉凶。
諸葛亮跟司馬徽、沮授學過這種吉凶預測之術，便問道：「風從何方來？吹折的什麼顏色旗？」
呂布道：「風自東南方來，吹折角上牙旗，旗乃青紅二色。」
諸葛亮笑道：「這不預別事，今夜劉備必來劫營。」
徐庶、法正亦點頭贊同。
呂布笑道：「本公早就料到劉備會來劫營，那就讓他有來無回！」