天津，老城廂南門外東南七里，德國領事館。
駐清公使海靖特意來到天津領事館，領事司艮德引見下，熱情的會見了結束南滿地區「商業考察」的克虜伯公司全權商務代表阿爾伯特、毛瑟兄弟工廠的機械工程師科勒、蔡司公司商務代表魯道夫，還有西門子公司的董事代表阿爾諾德。馮。西門子。
海靖當然知道四家公司來此的背景和目的。
克虜伯是必須要投資設立炮廠的，這是帝國皇帝的直接命令，此項投資很可能為德國東洋艦隊清國爭取到一個軍港和補給地。毛瑟兄弟工廠對投資清國鞍山沒有任何異議，清國朝廷已經確定了毛瑟鞍山兵工廠為軍的步槍、彈藥「標準工廠」，三十萬支步槍及配用三億子彈只是第一批的訂貨，擁有將近四萬萬人口，上千萬平方公里領土的清國還將今後數年之內，為數量龐大的後備軍提供軍械裝備。
蔡司公司清國的利益也不小，北洋艦隊所有艦炮的觀瞄器材急需換代、清**總參謀長楊格將軍提出的大炮兵整備計劃又帶來一大筆訂單，還有清國龐大的人群對老花、近視鏡片的需求，讓玻璃光學器材公司清國將大有作為。
這些，從代表們的臉上完成看得出來。
清國人南滿地區的「主動開放」行為顯然是極有誠意的，那裡的人不是野蠻的、也不全是愚昧落後的，相反的，那裡的清**民對德國朋友很友好，有些人見到金碧眼的「異類」都會笑著招呼一聲「嗨，犍牛兒們，富潤得。」
海靖自然是支持商務代表們的，作為駐清國公使，有望鞍山開設領事館，是一名外交官遠東工作的實際成績·而且，隨著南滿外交工作的開展的穩固，奉天、吉林和布哈特開設領事館似乎也不是問題。值得海靖關心的，或者說是近一段時間以來各國外交官們為關注的是——清國央政權的高層生了可喜的變動·開放的、與西洋列國保持友善的、謀求軍事工業展的楊格將軍終於走進了內閣。
那麼，當海靖以「友好的德國朋友」的身份積極支持楊格關外的「政績」時，得到楊某人大清國全國範圍內的友好回報，完全可以預期。
「各位先生，帝國議會已經通過政府對清政低息貸款計劃，第一批貸款約合清國庫平白銀二十萬兩即將以清國購買軍械的方式抵扣。清國陸海軍總參謀部總長楊格將軍昨日表示，南滿地區的礦產開和軍事工業建設·已經確切的得到二十萬兩的資金投入，他本人，也將以個人的名義投入十萬兩庫平白銀。如此，克虜伯、毛瑟、蔡司的投資計劃，清國南滿地方政府已經有了三五十萬兩白銀的資本，約合帝國馬克1200萬。作為帝國利益遠東清國的代表，本人需要知道各位代表南滿地區的投資額，以便為各位爭取大化的利
西門子董事全權代表阿爾諾德於1892年美國有一段不愉快的回憶。作為維爾納。馮。西門子的長子·阿爾諾德美國開設西門子美國分公司，半年之後關門倒閉，這一項投資的失敗嚴重動搖了阿爾諾德西門子公司的地位·他的叔父威廉英國的成功開設分公司，獲取了巨大的利益，因此成為家族企業掌門人的有力競爭者之一。阿爾諾德的對手不止叔父一人，小威廉。馮。西門子，也就是他的弟弟，主持俄國西門子公司的營運，順利取得了高加山北的銅礦開採權，並與俄國皇家建立了良好的關係。
西門子公司內部，英國的業務、俄國的業務和美國失敗的業務轉向清國，已經成為衡量任掌門人的主要標準。
阿爾諾德只有全力一搏·只許勝、不許敗！
清**方和南滿地區政府給阿爾諾德創造了佳的投資環境和好的合作條件，前期的鞍山鋼鐵廠、本溪鐵礦是賺錢的，清國地方政府商務代表曹翰許諾的電氣、機械製造、火力電項目，深深的吸引了阿爾諾德，為此，他願意傾其所有。
「公使閣下·西門子公司將再增資七萬帝國馬克。」
蔡司公司代表魯道夫隨即向公使欠身行禮，說道：「公使閣下，蔡司公司將以清國南滿的石英錳礦的利用，得到優良的光學玻璃原材清國的市場無限龐大，清國海軍和陸軍對光學儀器的需求，足以支撐起一個相當於本土公司一半的光學儀器廠。為此，蔡司公司得到卡爾公司的資金注入後，決定投資四五十萬帝國馬克鞍山籌建光學儀器廠。」毛瑟和克虜伯的代表微微點頭致意，他們無需說話，帝國政府已經決定了他們遠東的南滿地區投資額。這些投資都將以帝國政府軍械採購經費轉撥清國南滿地區政府的方式實現。所以，毛瑟和克虜伯的代表無需關注此事。
毛瑟代表、槍械工程師科勒關心的是，清國政府近採購的兩萬支88年式改進型步槍的圖紙何時到手？克虜伯代表阿爾伯特關係的是，鞍山鋼鐵廠能否與本年月投產，而清國某個地區的鎢礦開採工廠能否準時的提供足夠的黑鎢礦砂？
896年5月2日，盛京工業區總辦曹翰天津知府沈家本的陪同下，與德國多家公司簽訂合作協議。此事，隨即京津報紙上成為聞，引起各國注意。5月4日，德國的李鴻章得悉國內簽約消息，放心的與德國慶賀專使一同登上「霍倫亨佐」號皇家遊艇前往俄國都聖彼得堡。
日本國駐清公使代辦並不以清德兩國遼東的合作傾注全部的注意力，他注意力的一部分放鞍山工業區東邊，靠近渾河岸邊的一個名為「丙」號工廠的建設上;另外一部分則放關注俄國對清德合作的反應以及日俄兩國朝鮮的明爭暗鬥上。°
「丙」號工廠的建設越來越快，日本國內化工專家根據間諜鞍山拍攝的照片的判斷：清國正試圖利用本溪湖豐富的焦煤資源，尋找獲得硝酸的工業途徑隨即日本歃up的r館nb認國的辦法。這麼一來，日本軍方極緊張起來，使用苦味酸裝藥贏得海軍優勢的海軍尤其關切「丙」號工廠，海軍武官龜野少佐甚至將「丙」號工廠稱為「**工廠」。
俄國人朝鮮收買東學黨的餘孽以及朝鮮王室敵視日本的勢力，清德南滿的合作，勢必引起俄國人的激烈反應。日本政府推測，俄國人的反應無外乎有兩種可能。
其一，俄國迅速行動起來，向清國施加軍事、外交壓力，德國資本進入南滿的同時，爭取俄國資本和軍事力量進入旅順和整個滿洲，為此，俄國人會「強修鐵路和強租軍港」的既定策略下越的走向戰爭。
其二，俄國人知難而退，轉而全力朝鮮半島謀求利益，以期朝鮮半島上謀求港口。對此，英國政府給予日本政府明確的表態，如果俄國人朝鮮的滲透劇烈化，威脅到朝鮮的**性時，英國將考慮與日本建立某種程上的軍事同盟，支持日本海軍建設和日本朝鮮的「特殊利益」，阻止俄國人朝鮮的擴張行動。
暗積極動作，明面上保持冷靜的觀望，是這一階段的日本遠東外交策略。當然，此基礎上，日清親善將進一步深化，代辦公使林董已經獲得授權，以日本國接納清國留學生，特別是清國留日學習軍事人員，並給予相當優待的條件，換取日本「商業資本」遼東礦產的開採權，或者退一步換取清國安徽、江西、湖南的鐵礦石。
林董從清國王公貴族的渠道得知清**方正籌組「貴胄軍事學堂」及其幕後的政治爭鬥，將「接納清國留日學習軍事人員」一項作為重點。由此，林董5月5日向大清帝國總理各國通商事務衙門遞交了照會，隨即得到回復，大清國皇帝陛下將於三日後華殿召見日本代辦公使。
此時，俄國人的暴躁是顯而易見的，即便李鴻章柏林就出「協議清俄締約」的友好表示，若非李鴻章是與德國專使同船進入波羅的海的俄國海域，俄國人不排除以一定程的行動向清國特使示威的打算。
俄國駐清公使喀西尼受到聖彼得堡接二連三的申斥，遠東濱海軍區的司令官阿列克謝耶夫海軍將已經得到調集軍隊到邊境地區的授權。由此，俄國政府要李鴻章到達聖彼得堡展開「清俄締約談判」之前謀求某種事實利益的企圖已經明顯，現就要看喀西尼如何為大俄羅斯帝國的軍事行動張目了？
正喀西尼要前往總理各國通商事務衙門之前，一個消息讓他暫且打消了去「強烈抗議」的念頭。
清國總參謀部向京師及周邊地區的駐軍，也就是所謂的京營八旗下達了調動出關屯墾的時間表。第一批四萬人將於5月14日啟程，攜家帶口的前往黑龍江布特哈一帶屯墾。
清國向黑龍江增兵了，遠東濱海地區的俄軍沒有絲毫的兵力優勢，軍事行動是否按計劃展開？這，還需喀西尼與聖彼得堡取得聯繫並得到確切的答覆之後，再行決定。