接連很多天，佐助都到樹林裡練習哥哥教的苦無技巧，可是依然失敗了，因為太累了，暈倒在地上。直到晶臧從那裡經過，發現了佐助，將佐助送回了宇智波家。佐助醒來後，母親宇智波美琴埋怨，「真是的，星期日就好好休息嘛！不要勉強自己。」佐助有些沮喪，「哥哥只用了一年時間就從忍者學校畢業了。」美琴安慰，「那時候不同，你哥哥進入學校時，三戰剛結束，戰爭的陰影還在木葉頭上籠罩，所以允許學生提前畢業。」
美琴也承認，自己的大兒子稍微有點特殊。第一學期結束了，負責的老師進來發放成績單。佐助在這一屆全校92名同學中，忍術、體術、個人、團隊、戰術等各項成績裡，全部是第一。當然，精英班倒數第一名是鳴人，倒數第二是晶臧。佐助滿心歡喜，將成績單拿給父親看。富岳看完後，只是點了點頭，「就用這種成績，像你哥哥那樣繼續努力吧。」佐助很沮喪，滿以為父親會稱讚幾句的。[搜索最新更新盡在.;某天晚上，佐助被吵醒。富岳和鼬在吵架，富岳很生氣，「明天的集會你不參加嗎？你不明白自己的立場嗎？」鼬辯解，「明天要執行任務。」佐助很奇怪，這麼晚了，黑燈瞎火在說什麼呢，好像母親也在裡面。富岳問什麼任務，鼬說是機密任務，不能講。富岳提醒鼬，「你是家族與村子中樞人物之間溝通的橋樑。」鼬點頭表示知道，富岳警告他，明天的集會必須要來。鼬突然開口，「佐助，上完廁所就去睡吧！」富岳和美琴都嚇了一跳。
佐助露出頭來，嗯了一聲。富岳火大，「這麼晚了，你不睡覺閒逛什麼啊？快去睡覺。」佐助只好答應。翌日傍晚，佐助將成績單給鼬看，抱怨道，「爸爸只關心哥哥的事情。」鼬笑道，「你很討厭我麼，討厭也沒關係。所謂的忍者便是活在別人的憎恨中，這是理所當然的。」佐助辯解，「才沒有那回事。」心裡卻覺得哥哥有時候蠻討厭的，讓自己壓力很大。
鼬笑著講，「優秀也是有煩惱的，力量過於強大就會被人孤立，也會變得傲慢起來。就算剛開始時被寄予了最大的期望，也是一樣。不過，你是我這世上唯一的兄弟，作為你必須超越的壁壘，我會和你一起共存下去，即使是被你所憎恨。這就是所謂的哥哥。」破滅的預兆，父親、兄長、全族間隔絕的陰影隨後來臨了！
兄弟兩個正在談心時，外面有人叫喊，讓鼬滾出來。鼬走出來，來的是宇智波家族的3個忍者甲乙丙，「昨天集會有2個人沒來，你為什麼沒來？」佐助在後面偷聽，知道哥哥果然還是沒有去參加集會。這幫人說了一堆廢話，無非是不懼怕富岳庇護鼬之類的話，鼬表示知道了，下次會注意，「你們回去吧！」宇智波甲乙丙談起另外一件事，宇智波止水昨天在南賀河投水自殺了，另外一個沒來集會的人就是止水。
鼬和止水感情非常好，就像親兄弟一樣，所以家族裡有點懷疑。鼬只好說最近沒見過止水。宇智波甲說警務部隊進行了調查，宇智波乙將止水的遺書交給鼬看，筆跡確定了，的確是止水寫的。鼬問道，「既然如此，為何還要調查？」宇智波甲冷笑，「會寫輪眼的人，要模仿筆跡太容易了。」宇智波一族最強，號稱瞬身止水的男人，為了家族可以身先士卒執行任何任務，很難想像他會去自殺。止水的遺書上寫著，「宇智波家族沒有未來，我也沒有辦法在背叛自己的忍道了。」
3人將遺書交給鼬，請他用暗部的力量進行調查。幾個人準備離開，宇智波甲臨走時，提醒鼬，和暗部還有別的聯絡方式，要是隱瞞，他們也會知道的。鼬生氣了，寫輪眼開啟，「你們直說好了，懷疑是我幹的吧？」幾個人也都打開寫輪眼，承認這一點，「你最好不要做出什麼背叛家族的舉動！不然，我們絕對不會放過你！」鼬衝了出去，三下五除二，將宇智波甲乙丙都打倒在地。鼬提醒他們，不要用外表和臆測去判斷一個人。
鼬發表了一番器量有多深的演講，佐助看得目瞪口呆，他從未見過老哥如此野蠻。宇智波丙卻說起，止水最近半年一直在監視鼬，而鼬最近的舉動很奇怪。鼬又發表了執著和憎恨的演說，富岳回來了，厲聲斥責了鼬，「你最近真的很奇怪。」鼬卻說沒什麼奇怪，「我只是在演好自己的角色。」富岳問他昨晚為何沒去集會，鼬說為了達到巔峰。富岳莫名其妙，鼬突然射出一直苦無，擊中了牆上的寫輪眼家紋。
鼬說了心裡話，「我的器量，已經對這個平庸的家族絕望透頂。只有渺小之人才會對此如此執著，所以才會忽略真正重要的東西。真正的變化是無法被規則所制約，被預感和想像所局限的。」宇智波甲乙丙都站起來，警告鼬，要是胡說八道，就把他關入牢中。大家都覺得不能再放縱鼬了，請求富岳下令將其逮捕。佐助看不下去了，大喊，「哥哥，你不要再鬧了！」
鼬吃了一驚，想起佐助還在後面。鼬突然下跪了，「對不起，殺死止水的真的不是我，但屢次口出狂言，為此我感到抱歉。」富岳出言替鼬辯解了幾句，說他只是最近太累了，請大家諒解，並表示自己願意為這件事負全責。
三人雖然不情願，但看在富岳的面子上，還是答應原諒鼬這一次。佐助有些不好預感，總覺得要出事。鼬抬起頭來，佐助驚奇發現哥哥的寫輪眼產生了變化。偶像崩潰了，一直苦苦追趕的哥哥漸漸變了樣子，而那一天，即將逼近陷入困惑與混沌中的一族，還有佐助……
回憶結束，終結谷，「回頭就能見到夥伴，因此我隨時都能笑出來。」鳴人從坑裡爬出來，撿起地上的忍具袋，掛在身後。鳴人和佐助正式對峙。佐助冷笑，「你最好清醒點，那天要不是晶臧和卡卡西妨礙……這次你沒那麼好運了！這次，我讓你見識一下，寫輪眼的真正力量。」鳴人不屑，「那我也不客氣和你好好打一架！用你的寫輪眼好好看清我的忍道吧！」
鳴人結印，「影分身術！」立即變出一排影分身。佐助立即衝過來，拳打腳踢，影分身紛紛崩潰。佐助冷笑，「其實寫輪眼能看清你的本體，我只是陪你玩玩。接下來我不會再放水了。」鳴人很吃驚，他記得卡卡西說過，寫輪眼是無法看穿影分身的，只能看穿普通的分身術。佐助將鳴人踢飛出去，雙手結印，「火遁，豪火球之術！」熊熊烈火籠罩了鳴人，彷彿要將宇智波斑的雕像都要點著一樣。
佐助的回憶，他從未見過那樣的寫輪眼，難道是哥哥的特殊能力？哥哥的雙瞳中浮現的異變，木然的恐懼和疑心將佐助籠罩，佐助覺得父親和哥哥好像隱瞞了什麼。距離那天的事情已經過去很久了，可是富岳和鼬依然沒有話說，父子二人即使在家裡見面，也形同陌路，佐助感覺很壓抑。那天早上，富岳忽然問起佐助在學校的事情，佐助很得意，「我一直都是第一名。」湖邊，富岳將宇智波家族引以為傲的火遁忍術交給佐助，第一個術就是豪火球之術。
富岳演示一遍後，仔細進行了講解，讓佐助來試試。佐助很高興，父親似乎開始認同自己了。佐助第一次使用火遁，只噴出一個很小的火球。富岳歎氣，「果然，還是無法像鼬當時那樣……也許我太急於求成了。」富岳向外走去，「宇智波家族的忍者，只有能熟練使用火遁，才能被認同出師。宇智波的家紋，就是手持團扇操縱火炎的人。」
佐助晝夜不停地苦練，颳風下雨都沒有間斷。某個早上，母親美琴看到了佐助嘴角的燒傷，幫他敷上藥，貼上創可貼。佐助本來想問媽媽，哥哥是多久練成的豪火球之術，但終究沒有問出口，而是繼續前去練習。終於在某日早晨，佐助找到富岳，請他再去看自己的修行成果。富岳說自己很忙，「對你來說太早了，一個禮拜後我再教你。」佐助急忙說，「我已經學會那個術了。」
富岳看著小兒子期待的目光，有些不信，就陪他去了湖邊。當佐助成功地使出火遁，噴出映照整個湖面大火時，富岳也露出震驚的目光。富岳臨走時，說了一句話，「不愧是我的兒子！」富岳又勉勵佐助幾句，讓他繼續努力，不要讓背後的家紋蒙羞，不斷磨練自己，然後展翅翱翔。佐助非常高興，大聲答應著。富岳告誡佐助另一件事情，「不要再學你哥哥了。」
那天早上吃飯時，佐助問起母親美琴，「父親和哥哥是怎麼看我的呢？」美琴問道，「你為什麼這麼問？」佐助將那天被父親誇獎的事情說了一遍，美琴笑道，「那不是很好嗎？」佐助擔心另一件事情，就是父親和兄長的關係很僵，「我是不是只是哥哥的替代品？」美琴安慰他，「你是你，哥哥是哥哥，你爸爸一直很在意你們兩個的。」
佐助不高興，「那為什麼哥哥得到的關注總比我多？」美琴說不是這樣的，富岳是家族的族長，必須要保護好大家，而鼬是兄長，自然要多分擔一些責任，所以富岳不知不覺就多關注鼬一些。美琴偷偷告訴佐助，「爸爸和我在一起的時候，談到的只有你。只不過你爸爸是個看上去很嚴肅的人，不善於表達感情罷了。」佐助大為高興。
某日，佐助去樹林按照鼬的方法，繼續練習苦無技巧，依然是失敗，兄長的背影依然很遙遠。過了幾天，佐助再次找到鼬，請他放學後陪自己去練手裡劍……戳著額頭，說著同樣的話，這樣的哥哥令弟弟心安，但湧上心頭的卻是揮之不去的陰影（整個過程前面佐助的回憶裡講過）。後來就發生了悲劇。
佐助曾經問過父親，寫輪眼的種類，富岳覺得這個還太早了。佐助說自己遲早要開眼的，富岳就告訴兒子，寫輪眼的更高境界，叫做萬花筒寫輪眼，宇智波家族的歷史上，也只有幾個人能使用，是傳說中的瞳術，還要滿足一個特殊的條件才能開眼。
回憶結束，終結谷，佐助的大火攻破的依然是鳴人的影分身，真正的鳴人躲在灌木後面喘氣。佐助讓他快點出來，鳴人證明了一件事，佐助的寫輪眼不能看破影分身，卡卡西老師說的沒有錯。鳴人出來後，佐助一頓嘲諷，發動快攻，鳴人拚命招架，二人跳到高空打鬥。佐助再次重拳擊中鳴人，鳴人墜落水中。「不論前途有多黑暗，我都要繼續前行。無論有什麼障礙，我都要獲得力量。」這是佐助的心聲。
在宇智波家族滅亡之夜，鼬曾經說過，留下佐助的原因，是因為佐助也有可能開啟萬花筒寫輪眼，但必須有條件，那就是殺死自己最親密的人！佐助很震驚，「你把感情最好的止水給殺了？」鼬肯定，得到的就是這雙萬花筒寫輪眼。
鼬告訴佐助，宇智波家族存放在南賀神社秘密集會所的石碑，上面記載了寫輪眼的秘密。如果佐助也能開眼，使用萬花筒寫輪眼的就有3個人了。「你沒有殺的價值。愚蠢的弟弟啊，想要殺死我的話，就仇恨我，憎恨我吧。然後醜陋地活下去，不斷地逃避，不斷地逃避。苟且偷生。然後，當你擁有了和我一樣眼睛的時候，就來我的面前吧。」
悲劇發生後的第二天，佐助從醫院的床上醒過來，開始時他還以為自己是做了惡夢。等出去的時候，聽到了護士們的對話，知道了昨晚的事情都是真實的。而鼬也行蹤不明瞭。佐助跑回家後，宇智波家族的產業已經空無一人了。大雨天，佐助看到牆上斷裂的家紋，木然地走入家中，家人的音容笑貌時時浮現在眼前，而實際上來到家裡只有野貓。佐助按照鼬的話，去看了秘密集會處的石碑，知道了寫輪眼的秘密。