過了幾天後，佐助回到學校。丁次約鹿丸放學後去果子店，鹿丸拒絕，「你老娘可不像我老媽那麼可怕。要是讓媽媽知道放學途中我去買吃的，會煩死人的。」佐助心裡很痛，他媽媽也是個很溫柔賢惠喜歡嘮叨的人。後面，又有2個同學說起了宇智波家族滅門的事情，晶臧聽到了，急忙喝止，「喂，你們兩個不要亂講！」那2個同學才悻悻閉嘴。晶臧低聲道，「佐助，你別往心裡去。他們也是無心的。這樣吧，放學後，你跟我們一起去玩吧……」
佐助拒絕了，獨自回到家裡的湖邊，那是他練習火遁忍術的地方。回憶起父母生前的一點一滴，湖面上彷彿浮現出鼬的影子。佐助當時跳入水中，下了決心，走向黑暗，也要殺了鼬為父母報仇。化為殺戮者鼬的模樣，以及深刻在記憶中的殘酷話語，那天的一切塑造了復仇者，這就是佐助。[搜索最新更新盡在.;終結谷，鳴人想起寧次的話，佐助還在黑暗中。鳴人從水下再次衝上來，「可惡，要是晶臧在就好了，這裡有這麼多水，很適合他的忍術。」鳴人知道佐助已經變了，但還是做了最後一次努力，「對你來說，我們大家，第七班所經歷的一切都毫無意義了嗎？」佐助搖頭，「不，對我來說，你和晶臧都是最珍惜的摯友。」鳴人大怒，「那你為什麼還要這麼做？」佐助卻說，「這才有打倒和殺死的價值！」
正因為是寶貴的感情，所以才要切斷它。在那冷漠的臉龐下，隱藏著恐怖的決心。鳴人雖然有些糊塗，但知道佐助是玩真的。鳴人衝上去，佐助開啟寫輪眼，衝了下來，二人準備決死一戰。二人像上次一樣，彼此用手掌接住了對方的拳頭。這次沒有人能來阻撓，佐助決心好好打一場。佐助從鳴人的忍具袋掏出了一把苦無，「這次絕對要做個了結。」
晶臧還在全速趕來的路上，他只希望鳴人能將佐助拖在終結谷，等自己趕到後，二人聯手使用吊車戰法也許能擊敗佐助將其帶回來。雙瞳在靜默的夜月中閃亮，想要守護的那2位朋友，你們現在如何？木葉村，卡卡西剛剛結束任務趕回，震驚無比，「什麼？你就派了一幫半吊子下忍去追佐助？而對手是放倒雷同和玄間的音忍4人眾？」
綱手表示沒辦法，村子就這狀況。卡卡西歎氣，綱手安慰，「我為了穩妥，必要的手段還是採用了。晶臧他們一大批下忍和砂隱我愛羅三人也都趕去支援了，很快就會有好消息的。」卡卡西向外走，綱手急忙喊住他，拿出一張單子，「你的s級任務已經定了。」
卡卡西耍滑，「我去確認一下情況，一會兒就回來。」卡卡西開門出去了，綱手抱怨，「真是的。」卡卡西剛剛走出火影辦公室，聽見前面的喧鬧聲，井野和白扶著丁次已經趕了回來。白快速跑過來，「卡卡西老師，火影大人在不在裡面？」卡卡西點頭，白衝了進去，「火影大人，不好了，你快去醫院，丁次受了重傷，生命垂危……」綱手大驚，「什麼？怎麼會這樣？」
二人急忙向醫院跑去，在路上，白東一句西一句將丁次的情況說了一遍，「晶臧和井野都說他是服了秋道一族的秘藥。」二人趕到醫院後，井野眼中都是淚水，丁次已經危在旦夕。綱手上前查看，進行了一番急救，擦汗，「暫時是保住性命了，可惡，這種秘藥我也不大清楚成分，必須要問秋道丁座才行。」井野急忙道，「我去家裡找丁座大叔……」綱手擺手，「他也出任務了，只能先等一下。真是的，靜音也剛剛出去了，我連個幫手也沒有。」
醫院外面，卡卡西詢問白，白道，「丁次服用秘藥，打敗音忍4人眾的次郎坊，才弄成這樣的。」卡卡西撓頭，「實力不濟的情況下還要分兵拒敵，不是個好戰術啊，看來情況非常危急了。」白知道阿斯瑪執行任務還沒有回來，就請卡卡西務必走一趟，「晶臧擔心會碰到藥師兜，大家都不是他的對手。」卡卡西點頭，「兜嗎？的確是個厲害角色，那些禁術很纏手。好的，我這就走。」
卡卡西剛走到木葉門口，小櫻和天天扶著寧次艱難地趕來回來，二人都氣喘吁吁。見到卡卡西，二女都鬆了口氣。卡卡西看出寧次的傷也很重，「火影大人就在醫院，天天你快帶寧次過去。」天天點頭，背著寧次飛速趕過去。小櫻很焦急，「卡卡西老師，佐助逃離村子已經2天了，大家分成2批追趕，可是鳴人他們到現在還沒有消息。小李也不知道怎麼樣了，他的手術才結束沒多久。晶臧說過，讓你一定要去支援。寧次對戰音忍4人眾的鬼童丸，也受了重傷，而寧次是我們當中最強的一個……」
卡卡西點頭，「大概情況我已經知道了。」小櫻擔心，鳴人和佐助萬一談不攏，肯定會玩命打起來，更不要說還有個大蛇丸虎視眈眈。卡卡西安慰小櫻，「不用擔心，之後的事情就交給我好了。」卡卡西結印，「通靈之術！」八忍犬登場，分別是西巴、比斯克（尾助）、阿基諾、古魯克、烏黑、烏魯西、布魯、帕克。卡卡西讓它們去追尋佐助和鳴人的氣息。帕克納悶，「他們兩個又玩什麼ど蛾子？」卡卡西說事態緊急，路上再細說。小櫻站在旁邊，眼裡充滿了憂慮。
卡卡西知道自己太天真了，上次的衝突並沒有得到解決，反而升級了。卡卡西離開去追趕，小櫻滿懷希望地目送。天天將寧次送到醫院，綱手再次吃驚，「又一個？鹿丸這個指揮官是怎麼當的？第一次任務就搞成這樣！」並足雷同和不知火玄間從病房走出來，在走廊聽到綱手的叫罵，二人一起搖頭，他們早就勸過綱手，靠這些下忍太冒險了，敵人的實力接近特別上忍，寧次和丁次能打敗敵人後活著回來，已經是萬幸了。
綱手一番忙乎後，將寧次的傷先穩定下來，「要好好休養一段時間了，他到底遭遇了什麼樣的戰鬥，竟然傷得這麼重？還好，沒有丁次那麼糟糕，但也夠危險的了，多虧了小櫻的醫療忍術……」天天這才放下心來，安心守在寧次床前，「阿凱老師呢？晶臧說要請他也去幫忙……」綱手苦笑，「沒有人了，剛剛被我派出去執行任務了，真是缺人啊！說也奇怪，怎麼最近村子的委託增加了好多呢？」
綱手沒有注意到，自從木葉擊敗砂隱和音隱後，很多人都認為木葉的戰力比較強大，都願意去木葉委託任務，無形中反而加大了任務量。綱手擔心其他國家窺伺，不顧一切將所有的任務幾乎都接了下來，想以此來證明木葉戰力尚在，結果造成目前這種人手嚴重不足的局面，連許多暗部都被派出去執行任務了，才讓音忍4人眾輕易潛入，還有一個原因就是沒有了宇智波家族的木葉警務部隊。
終結谷，佐助射出苦無，鳴人射出手裡劍，擊落苦無。佐助跳躍到高處，快速結印，「千鳥！」鳴人落在水面上，「我太傻了……我要打倒你！就算將你打得不成人形，也要將你帶回去！」鳴人發動影分身術，「螺旋丸！」二人都站在水上向對方衝過來，那只苦無落在二人中間的水面上，沉入水底。螺旋丸和千鳥狠狠撞在一起，水花飛射，光芒閃爍，劇烈碰撞，迸射出強烈的意念和力量！結果很慘烈，沒有分出勝負，二人都順著水面滾了出去，隨後向水下沉去。
佐助從水下鑽出來，螺旋丸的威力讓佐助非常震驚，而千鳥他一天之內只能使用2次，「可惡，這個吊車尾！」鳴人也浮出水面，「佐助是認真的！他是真的想殺我！」佐助思考，必須用更快的招數將鳴人逼到無法招架的程度，然後再發動致命一擊。佐助啟動了咒印狀態一，全身佈滿了黑色的紋理，顯得猙獰恐怖。
佐助道，「鳴人，你知道嗎？一流的忍者，只要一交手，就能知道對方想什麼，完全不需要說出來。」佐助嘲笑鳴人太天真，「你知道我在想什麼嗎？」佐助快速結印，「火遁，鳳仙花之術！」四處飛散的火花向鳴人飛過來，鳴人急忙跳起來閃避。佐助趁勢衝過來，重拳出擊，將鳴人打飛。共同戰鬥中產生深厚的友情，但卻不得不親手終結，那紅色的瞳孔中沒有任何迷惑。激情、舞動、狂斬，直到一切消逝……
鳴人卻說起心裡話，「佐助，我知道你和我一樣是一個人的時候，很安心，而且也很開心。」當時，鳴人就想過去和佐助交朋友，晶臧也刻意給鳴人安排機會。可是佐助是天才，太受歡迎了，又酷又厲害，根本看不起他們這幾個吊車尾。鳴人很火大，私下自作主張將佐助當成了競爭對手，還畫了佐助一張難看的肖像，在上面寫著「打倒佐助」，放在手裡劍靶子上，當發洩對象。實際上每次練習半天，也沒有幾隻手裡劍射中靶心。晶臧看了後，大聲嘲笑鳴人，「你這是阿q精神勝利法，很丟人的！」鳴人疑惑，「什麼是阿q？」
後來，大家一起分到了第7班，情況也沒有改變，只要有機會，鳴人就想辦法挑釁，總想證明自己不是吊車尾。其實鳴人一直很佩服佐助，憧憬著夢想，希望也能像佐助那樣被大家喜歡和讚揚。當佐助說很想跟鳴人交手時，鳴人也非常興奮，因為那是一種認同。可是，有一件事不用說，大家都知道，他們已經是朋友了。但是現在，兩個朋友之間要進行生死決鬥。
鳴人從水面上爬起來，佐助從後面出現，又是一記重拳擊中鳴人，佐助再次開始胖揍鳴人。很快，佐助擒住了鳴人，用右手將鳴人舉起來，左手發出閃光，那是千鳥的鳴叫。鳴人的身上開始出現紅色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鳴人喝問，「我們是朋友，難道只是我一廂情願嗎？」佐助冷笑，「事到如今再說這個，太遲了！」一直憧憬至今的朋友變節，脫胎換骨的佐助，一擊襲向因悲傷憤怒而顫抖的鳴人！雷切穿過了鳴人的身體，鳴人用手擋了一下，雷切沒有擊中心臟，但右肩和肺部被擊穿了。
佐助用力將手拉出來，鳴人身上開始流血，「超沒面子啊，佐助！」小時候，鳴人在學校時，跟他交好的只有鹿丸、丁次、牙他們幾個，唯一的死黨就是晶臧。每天太陽落山後，大家都跟著家人回去了，只剩下鳴人和晶臧結伴回家。月光疾風如果沒有任務的時候，偶爾也會來帶晶臧回去，也有很多時候，其他朋友比如八雲、雛田、志乃等人，會約晶臧去家裡玩或者吃飯，但從沒有人邀請鳴人。於是，沒有晶臧陪伴時，鳴人只能單獨回去，他曾經多次看見佐助坐在湖邊孤單的背影。
鳴人很想除了晶臧以外，再有一個孤單的朋友。這樣的話，如果晶臧不在，鳴人還可以找另外一個朋友。但是，佐助回頭看鳴人時，通常是一臉鄙視和輕蔑。鳴人自然火大，故意裝作酷酷的樣子，不肯主動過去跟佐助說話。但是，命運弄人，畢業後二人分在同一組，互相看不順眼的二人還是成了朋友，而且陰錯陽差之下，還有了一次親密接觸之吻，當然，二人都覺得很噁心，視為今生的奇恥大辱。
終結谷，佐助認為結束了，鳴人已經被重創，無法再使用忍術了。但是鳴人突然發力，用力拉開了佐助的手，將佐助推了出去。紅色的查克拉將鳴人緊緊包裹著，查克拉氣流高速旋轉，九尾的身影在鳴人身後出現。鳴人肩胸上的傷開始自動癒合，發出雷鳴般地怒吼，「我絕不會將你交給大蛇丸的！就算折斷你的手腳，也要將你帶回去！」