終結谷，瀑布飛流直下，發出巨大的水聲。鳴人終於追上了佐助，佐助站在宇智波斑的雕像上，鳴人站在千手柱間的塑像上，中間就是湍急的流水，白色的飛鳥在四周飛舞，發出清脆的叫聲。再會之時，鳴人大吼，「佐助！」在鳴人近乎嘶叫的呼喊聲之下，佐助立了一會兒，向前走去。鳴人大怒，「你以為能從我面前逃走嗎？」
佐助回過頭，咒印佈滿了右臉，「你好啊，吊車尾！這次輪到你了嗎？」鳴人想起來小櫻的千叮萬囑，讓他一定要將佐助帶回去。木葉村也迎來了炎炎夏日，頃刻間平靜下來的風，帶來了勇氣和希望，小櫻在回首盼望著那個人的歸來。在付出巨大的犧牲後，向著再次追趕上的友人的背影，鳴人咆哮了！自二人追求的光明背道而馳起，便不可避免地出現了衝突的陰影！[搜索最新更新盡在.;佐助道，「我已經跟小櫻說過了，不要再糾纏不清了！哼，你這個表情是什麼意思？」鳴人陷入了回憶，大家畢業分組的搞笑一幕，被卡卡西綁在柱子上的鬧劇，修煉查克拉之林上樹的情景，被白擊倒互相掩護的感動，大家一起大戰守鶴的戰友之情。鳴人大叫，「為什麼，為什麼你會變成這樣？」佐助不屑，「我會變成什麼，和你有什麼關係！我有自己的道路，無論是誰都沒有理由命令我。」
佐助宣佈，與木葉的傢伙們在一起的日子結束了，「回去吧！」鳴人眼中出現淚水，丁次打了第一陣，寧次扛了第二陣，牙和赤丸與敵人一起墜崖生死未卜，隊長鹿丸硬頂第4陣，剛剛傷癒的小李迎上最強的敵人。「大家可是拼上性命來追上你的！」佐助無動於衷，「真是辛苦你們了！」鹿丸曾經說過，佐助是同伴、是戰友，所以要拼上性命營救，這是木葉流的精神。
憤怒的鳴人跳過了瀑布，衝了過來，「你把木葉的同伴當什麼了？」鳴人將佐助重重壓在身下，狠狠給了他一拳。佐助吐出一口血，「什麼同伴，我跟你們在一起，變強了嗎？我要去大蛇丸那裡！」鳴人氣壞了，「那個大蛇丸是禍害村子的人，他差點殺死三代爺爺，幾乎毀了木葉！我雖然是傻瓜，可我也知道，他會平白無故給你力量嗎？他只是把你的身體當容器！你說不定會死的！那種地方怎麼可以去？」
佐助不屑，「無所謂，只要達成目的就行，管不了那麼多了！」鳴人大怒，「達不成的，我不會讓你去的，竭盡全力也要帶你回去！」把村子、朋友、夥伴、老師，一切都拋棄了，無法遏制的怒火包圍了鳴人！互相扭住的兩人，激戰已經無法避免！鳴人的心聲，「有我在，就有你在！你的未來我無法相讓！」
佐助突然輕蔑地笑起來，不要村子，不要夥伴。含著滿腔怒火揪住對方的鳴人，問他笑什麼，佐助說上次對決時鳴人也在笑。鳴人激動，「那次不一樣，那不是我想要的戰鬥！可是現在……」佐助冷笑，「誰管你啊！」佐助突然發力，站起來，抓住鳴人的脖子，將鳴人舉起來。鳴人拚命掙扎，佐助鬆手，重拳出擊，擊中鳴人的腹部。鳴人吐血，發出悲鳴，落入瀑布上游的河水中。佐助的力量變得超乎尋常地大，咒印消退了，佐助對這種力量非常滿意。
鳴人從水下浮上來，爬在水面上。佐助俯視鳴人，鳴人惱怒，奔跑而上，佐助衝下來，踢中了鳴人，並順手拿走了鳴人的忍具袋。鳴人再次吐血落下，危急中，鳴人使出了影分身術，一群鳴人互相抓住腳，搭成人梯，落在下面。佐助進行了一次快速進攻，鳴人的影分身結成吊車陣勢，將佐助踢飛出去。鳴人收回影分身，「你覺醒了嗎？」佐助落在雕像結印的雙指上，說出了離開村子的原因，不是憧憬什麼愚昧的和平，而是為了力量。「我的夢想是沒有未來的，我的夢想只有在過去，只有在那才存在……」佐助重拳出擊，鳴人再次被擊落，掉到水中。
不得不實現的夢想卻在過去，可憐的復仇者佐助！回憶中，樹林裡，佐助躲在樹後，偷看鼬練習苦無和手裡劍。還有一個人在另外一側偷窺，那就是晶臧。鼬飛躍而起，手中的8只苦無快速地先後射出，在空中相撞，詭異地擊中了4個方向的8個靶子。佐助驚歎，「好厲害啊，哥！岩石後面的死角靶子也擊中紅心了！」晶臧也目瞪口呆，「真的好強，這就是宇智波家的天才嗎？」佐助發現了晶臧，將他揪出來，「你好大膽子，竟敢偷看我哥哥練習苦無！」
晶臧很尷尬，他知道鼬肯定早發現了，「對不起，我只是路過這裡，一時好奇才過來看的。那個鼬大哥，你可不可以教教我……」佐助生氣，「你偷看我哥哥修行，還沒找你算賬，你還想要哥哥教你，我還沒學會呢！」鼬笑了，「既然他想學，就讓他一起吧！他不是你的同學嗎？」
佐助撇嘴，「這次入學考試才認識的，精英班最後一個人就是他，很笨的，會浪費哥哥時間的！」鼬低下身，「沒關係，就讓他學這一回吧，能學會多少算多少。」鼬將苦無和手裡劍在空中相撞後進行曲線攻擊的方法仔細講解了一遍，進行示範後，讓二人練習。
那時候的晶臧和佐助水平都很差，忍者學校的入學測驗剛結束，還沒正式開學。晶臧誇張到正對著靶心，苦無都扔不准紅心，更不要說這種高級別的招數了。當年月光疾風太忙，晶臧的時間多花在體術上，苦無和手裡劍學得確實不夠好。佐助比晶臧好很多，可也做不到那麼高難度的動作。
天色漸漸暗下來，佐助大聲嚷嚷，「我再來試一次吧！」鼬笑道，「天色不早了，佐助，該回去了！那個是叫晶臧吧，你也回去吧，先把基本的苦無練好再來吧！」佐助抱怨，「不是說好教我新的手裡劍投擲術嗎？苦無還沒練完呢！」鼬只好解釋，明天有任務，要回去早做準備。
晶臧只好告辭，「再見了，鼬大哥！明天見，佐助！」看著晶臧跑走了，佐助撒嬌，「哥哥又騙人！」鼬將他喊過來，輕輕用手指點他的額頭，「原諒我，佐助，下回一定教你！」佐助不服氣，想表現一把，拿著兩隻苦無跳起來，結果失敗了，重重地摔在地上，扭傷了腳。
鼬不得不背著他回去，佐助突然笑起來，鼬懷疑，「扭了腳還笑什麼？難道你是故意摔傷偷懶，讓我背你回去？」佐助說明天忍者學校正式開課了，所以很高興。佐助非常希望父親認可自己，會像期待哥哥一樣期待自己。
回憶結束，鳴人從水下衝過來，射出一隻手裡劍，佐助側身躲過，射出一隻苦無，鳴人跳起來，躲在岩石後面。佐助冷笑，飛躍到空中，射出兩隻苦無，苦無在空中相撞，沿著詭異的曲線，射向死角處的鳴人。鳴人消失了，是影分身。鳴人衝出來，佐助射出帶線的手裡劍，來回纏繞，將鳴人鎖定到岩石上，正是操風車——三之太刀。鳴人大驚，「佐助，你來真的？」佐助冷笑，「和你們的未來已經不需要了！」
佐助結印，「火遁，龍火之術！」龍火攻擊而下，鳴人發出慘叫。佐助看著大火燃燒，有些發呆。烈火突然分開了，鳴人衝出來，飛躍到佐助近前，一拳擊中佐助的臉。佐助沒有閃避，鳴人火大，又給了一拳。佐助冷冷地看著鳴人，鳴人惱怒，對佐助飽以老拳。
佐助終於說話了，「你就這點程度嗎？我都沒有用寫輪眼。」鳴人再次出拳，佐助伸手抓住鳴人的拳頭，「都不夠，要是和你們一起玩什麼夥伴遊戲，我不可能像現在這樣強！」說著話，佐助重拳出擊，鳴人被擊飛。
佐助急追而下，一頓飛踢，鳴人被連連擊中，狠狠墜落地面，陷入坑中。佐助將忍具袋扔還給鳴人，「我必須要力量！還有憎恨，為了追上那個男人！」有哥哥就有弟弟，在復甦的記憶中，有一切的緣起。
佐助的回憶，鼬背著佐助快要到家時，佐助讓哥哥將自己放下來。鼬讓他別逞強，二人經過父親宇智波富岳工作的地方，木葉警務部隊本部。佐助一直很奇怪，為什麼警務部隊的標誌裡會有宇智波家族的家徽。鼬解釋，警務部隊本來就是宇智波的先祖組建的，所以才糅合了家族的家紋，這個家紋是宇智波一族的驕傲象徵。
其實，木葉的治安就是宇智波家的警務部隊負責的，宇智波家族的忍者都在警務部隊裡面，這從另一方面也證明了宇智波家族的強大。後來，大蛇丸、音忍、砂忍、甚至一些毛賊都能在木葉來去自如不被發現，也是因為宇智波家族滅亡，木葉失去警務部隊有關。因為之後木葉組建的巡邏部隊的實力差太多了，無論如何也不能跟有寫輪眼的宇智波家族專業警務忍者相提並論。
族長宇智波富岳就是警務部隊的首領，佐助歎道，「爸爸果然很厲害！哥哥，你也要加入警務部隊嗎？」鼬隨口說，「也許吧！」佐助覺得一定會的，「等我長大了，也加入警務部隊。明天的入學儀式，爸爸一定會來，這是我的夢想邁出的第一步。」兄弟二人走到家門口時，身穿制服的宇智波富岳出現，責怪鼬，「怎麼回來這麼晚？我有話跟你說。」
三人回到家裡，富岳稱讚，「不愧是我的兒子，升上中忍後才半年，就有如此成就。明天的特別任務，我也會一起去。」富岳說這次任務完成後，鼬就可以加入暗部了。鼬笑道，「沒問題的，不用那麼緊張。」鼬示意佐助說話，佐助急忙道，「明天是我的……」富岳卻說起明天的任務，是宇智波家族的一件大事。佐助很沮喪，鼬突然道，「那我放棄好了。」富岳很生氣，「你說什麼瘋話！你應該知道明天任務多重要！你到底在說什麼？」
鼬堅持，明天去參加佐助的忍者學校入學儀式，入學儀式有家長陪同是慣例。富岳早把這件事忘記了，站起來，「好了，我知道了。我明天陪佐助去吧！」父子三人談完話，鼬叮囑佐助記得用冰將受傷的左腳敷上，看著鼬前行的背影，佐助有一種錯覺，就是哥哥似乎離自己很遙遠。注視著與被注視著，弟弟為其中壓倒性的差異而驚愕，既強大又溫柔的哥哥，將往何處去？
第二天，趕上遙遠哥哥的第一步，忍者學校入學儀式，三代猿飛發表激情的演說，富岳就在那一堆前來的家長裡面。演說結束後，富岳和佐助見到了鼬以前的班主任老師，是一位胖胖的中忍，「入學也是第一名，不愧是兄弟啊！」富岳請他多照顧一下佐助，胖老師連連擺手，「鼬是宇智波家族的天才，至今為止還沒有人能達到他那個高度呢！佐助，我對你也很期待啊！」富岳謙虛幾句，勉勵佐助，「你要成為像哥哥一樣優秀的忍者啊！」佐助卻覺得壓力好大。
班上，很多同學都在評價佐助，知道是宇智波家族的天才，一定很厲害。鹿丸在座位發呆，覺得麻煩死了。丁次在旁邊吃著食物，鹿丸批評，「怎麼休息時間也成了進食時間了？」晶臧不得不陪著鳴人四處瞎晃，生恐鳴人惡作劇又捅出天大的簍子來。佐助卻悄悄到外面練習手裡劍。那天晚上，佐助練習很晚才回家。從家裡走廊通過時，聽到了父親稱讚哥哥，「不愧是我的兒子，進暗部的事情果然沒有一點問題。」