卻說三魔把腰一躬，五千黃蜂鋪天蓋地而來。三軍見了各自大驚！三郎口中一呵；呼出三千黃鷹，抖翅滿空著跡，嘴啄一個，爪撾一雙，片刻五千黃蜂滅個罄盡。三軍無不歡喜！三魔見此；跳上半空將鑭一指；只見一萬人熊虎豹，張牙舞爪，獸性狂奔三軍而來。倩倩見此，跨掃把飛上半空。三軍本來驚慌，看見倩倩如此，紛紛照樣騎掃把飛上半空；半空中將弓箭亂射。
豈料那野獸堅硬如鐵，弓箭絲毫不濟。三郎書符一張，望空一撇；徑上南天門裡。須臾高空彩雲開；現出那三十六員雷將真身。乃是：
龐元帥，劉元帥，苟元帥，畢元帥，
鄧元帥，辛元帥，張元帥，陶元帥，
馬元帥，趙元帥，溫元帥，關元帥，
蔣元帥，鍾元帥，金元帥，殷元帥，
王元帥，康元帥，朱元帥，呂元帥，
李元帥，耿元帥，高元帥，吳元帥，
方元帥，梅元帥，孔元帥，石元帥，
周元帥，紀元帥，陳元帥，熊元帥，
崔元帥，林元帥，江元帥，賀元帥，
三郎高叫道：「列位兄長，野獸猖狂，勞煩**驅逐！」眾雷將即時做法；半空霹靂雷打；一萬人熊虎豹盡皆擊斃！雷將去了。三郎命三軍歸位。笑道：「潑魔，你還有些什麼能耐？且來較量！」三魔見此，呵呵笑道：「陶三郎，果然有些斤兩。如今雙方勞累，且待我彈奏一曲；消遣情懷如何？」三郎命送上凳子；拿過琵琶，自家坐下。即時彈奏；奏一曲華夏古典；淒美委婉！一曲未終，三百奇人與大小三軍無不淚下，須臾倒地。
三郎情知不妙；大喝道：「潑魔，使甚邪法惑我三軍？」將鐵杵打將過來。三魔那裡就懼；縱身跳起半空，一發彈得興起！三郎縱身來趕，三魔抽身又走。三郎趕得近了，只覺琴音入耳，把持不住。撲通一跤吊下來！三魔何等歡喜，跳下雲端笑道：「陶三郎，拿命來！」猛地將鑭打來！忽然半空轟嚨一響；原來被倩倩祭起寶塔，一下罩住三魔。那寶塔原是老魔之物，能奈他何？被他念動咒語，脫出身來，把寶塔一把攬在懷裡。此時三郎醒來；看見三魔，怒髮衝冠；就要拿他！
三魔斗不三合，回身走路。七千妖兵一轟退去。三郎不敢追趕，只見三軍個個醒過來，只叫頭疼！無法，只得整頓三軍，歸船計議。是晚，眾奇人入帳奏道：「將軍，想我三軍出發之日，國王面前說下話，原說三月之內必定還朝。如今將近兩月，那三魔歹毒降他不得。若三月內不能回歸，誤了國王送公主婚期，你我難辭其咎！請將軍早作伏魔打算。」三郎道：「你等憂慮，我怎麼不知？現下魔王難伏，只待我悟出降魔良策，必當回去。決然不誤三月之期。」奇人聽說，仍是憂慮，出來不題。
卻說三郎與倩倩計議：「如今三魔利害，還在那面琵琶。你我今晚夜探城堡，去將那面琵琶盜了如何？」倩倩道：「那裡守衛森嚴，只恐盜不來！」三郎道：「你且隨我去，我有法子拿寶貝。」兩個計議已定；換去軍裝，並不驚動三軍。各自拿了兵器出來。正走間；只聽見後面一陣怪叫聲。看時；原來是那貓頭鷹跟來了。倩倩罵道：「這個亡人，我們去做賊，它怎麼也跟來？」三郎道：「它是個夜行鷹，跟去未必不好！」兩個來至城堡前面；只見許多妖兵防守。又看見護城河裡嘩啦啦水響；幾條長蛇映著月光戲耍。
倩倩看見道：「你看這個陣勢，如何進去麼？」那貓頭鷹撲哧展翅，先前進去了！倩倩道：「這廝定是回來老家，就不記得我們了！」三郎道：「莫亂談，把膽兒放大些。和我進去看看！」倩倩笑道：「你的膽子未必有我的大，你還說說，怎樣進去？」三郎扯住倩倩，輕輕一跳，早也跳過吊橋，上了城牆。三郎是個熟路的，到了裡面；就找著門路。往前時；只見彎彎曲曲，丫丫叉叉，和個迷宮一般！三郎驚道：「這是我走熟的路，如何就變了？」倩倩道：「你這三郎，這城裡能有多大？左右是些城樓宮殿，怕不認識路怎地？」三郎道：「你不知道，這城堡不是一般的，有些筋節。外面看似小巧，裡面無限空闊。你便在此走上一個月，管教你出去不得，我們須是小心！」
倩倩道：「如此說來，要尋那面琵琶，卻不是個大海撈針？」三郎道：「切休焦躁，似這等玄門小陣，不必害怕。你隨我來，包管找著路！」倩倩跟著三郎，不覺走了一個時辰，不曾走出來，返又回來原地！倩倩道：「我說麼，就說你不認得此陣，這不走回來了，害我這般好走！」三郎笑道：「我又沒學過陣法，當然不識得，還待我去請教一番老君來！」倩倩一把扯住道：「你休去，你要去了，留我在此受驚受怕！」兩個正議論間；忽聽見上面哈哈大笑！走出那個三魔道：「陶三郎，聞你是個能人，不想我布此小陣你就不識？怎麼能彀偷我的寶貝？」
倩倩笑道：「龜孫子，你怎麼知道我們要偷你的寶貝？」三魔道：「你不來偷我寶貝，終不然來此做客？只我有心請你，只恐你等不敢來哩！」三郎哈哈笑道：「潑魔，你既然知曉我等來意，好是你交出琵琶，免得我攪擾你沒覺睡。」三魔道：「哪有做賊向主家討要物件的？」三郎道：「既著你知曉，不討物件怎地，難不成空手歸去？」三魔笑道：「你也說的是。爺爺我今日與你等行個方便。但是明日日出之前，你等盜得我的寶貝，平安離得此處，是你等本事。我不趕你。盜不得時；就莫想離開半步，交你等命喪此處！」
三郎道：「魔王一言為定？」三魔笑道：「一言為定！」即命各處小妖熄燈退下休息，自家也去了不題。此時四處無燈火，只有月光灑將進來有些明亮！三郎道：「丫頭，黑漆漆的你怕麼？」倩倩道：「這怕甚子？只恐找不著寶貝哩！」三郎道：「要找寶貝又有何難？」就打一個忽哨，窗外飛進來那隻貓頭鷹。倩倩道：「你叫這亡人則甚？」三郎道：「貓頭鷹原是城中之物，斷然認得路。」倩倩道：「說的有理！」即道：「小畜生，真個當我等是你主人，向前面引路去尋寶貝。你若不願意，去那窗外自由去罷！」
那貓頭鷹真個前面引路，三郎倩倩背後跟著。須臾走出迷宮，又轉出幾座門樓。忽然前面金光閃閃！倩倩跺腳道：「壞了壞了！」三郎道：「什麼壞了？」倩倩道：「你我著了那魔王的道！」三郎道：「怎麼說？」倩倩道：「那魔王恨不得將我們扒皮抽筋，替他兄長報仇。如何輕易讓我們盜寶貝，其中斷然有詐！是他哄我們深入到此，好下手哩！」三郎道：「丫頭你多心了，想那魔王雖無人性，卻也講得三分義氣。日出之前，斷還不會為難我們。」兩個去那金光處看時；心下大喜！原來放著那柄琵琶，正然光彩！
三郎歡喜道：「丫頭，你看那不是琵琶，我們去拿也！」話畢，聽見上頭一聲響亮；吊下那頂寶塔，將兩個劈腦罩住！兩個神思未定，聽見上面三魔哈哈大笑道：「陶三郎，想你聰明一世，糊塗一時。著了我的道也！你今有何話說？」三郎道：「潑魔，只道你是條好漢，原來是全無信義之小人！」三魔道：「陶三郎，你使詐害我兄長之時；何曾想過信義二字？我雖非你中國之人，卻也知道你中國之事。在你中國頗重禮儀道德，似我作惡之人，不必顧及孔子之仁，關公之義，岳飛之忠，蘿蔔之孝。你說我可有說錯麼？」
三郎道：「魔王，行一日之善，免百日之憂。作一日之惡，多千日之仇。你若一味執迷不悟，教你萬劫不復！」三魔笑道：「你休來勸我，似我作惡並非一日，永難解釋。只你錯不該來此施為，枉送你少年性命！」這正是：
邪怪本無善，惡魔怎有情。生來欺聖道，何緣與慈恩。
一島生災難，播惡亂紅塵。詐困多義士，不及寫仁君。
當時三魔困住三郎兩個，復去睡了不題。三郎困於寶塔叫喚多時，不見答應。兩個正焦躁間；只見四周金光萬道竄出九條火龍來，噴出滿塔濃煙火焰。兩個捻住避火咒，一時逼住火勢。漸漸火焰更甚。也弄做個火氣攻心。倩倩只覺灼熱難耐，吊下眼淚道：「三郎呵！不想如今秋寒之際，你我枉做燒死鬼，淪為陰司短命人！苦耶！」三郎道：「丫頭莫慌，我看此處倒是個八卦爐子，正好鍛煉哩！」倩倩道：「再煉時；就煉做塵土了。」三郎取過一隻葫蘆，念動真言；嗖的一下，將九條火龍盡數收了。塔中復又陰涼。
倩倩拍手歡喜道：「好三郎。不想你還會降火龍之法哩！」三郎道：「我的本事可多了，只是你不曾見識！」倩倩道：「莫誇口，看你如何出得塔去？」三郎道：「我又不會咒語，怎麼出去？且往樓上看看，還有什麼機括？」牽著倩倩走上二層。看見頂上閃閃發光！兩個又走上塔頂。原來頂上供著一尊如來，是他金身閃閃發光。如來跟前放著一本《大悲咒》。倩倩跳上佛座，左左右右，胡亂尋找！三郎道：「丫頭，你怎麼這等沒有規矩，你尋什麼？」倩倩道：「找舍利子哩！」
三郎喝道：「死丫頭，此處能有舍利？教你來尋。」倩倩見三郎惱她，不敢則聲。跳下來道：「不找就不找麼！如今塔至盡頭，看你怎生出去？到得日出，你我莫想得命！」三郎聽說，其實焦躁。四處張望，全無一絲縫隙。他道：「端不知此塔是個什麼寶貝？這等困厄於我。」轉身看見如來金身，但見：
佛身黃金焰，如來舍利光。莊嚴慈悲相，菩提隱善揚。
上下多智士，周圍布金剛。總來取巧匠，燒香嵌玉裝。
三郎上前禮拜道：「佛祖，想弟子自出靈山，一路降妖除魔。今日至此海外寶島，遭遇歹毒惡魔困厄，無法脫身。佛祖真個憐憫弟子仁義，望佛法無邊靈感弟子，逃卻此寶塔牢籠之苦也！」合掌再拜。倩倩一旁大笑道：「不想你這三郎也這般癡愚，你便去靈山求佛，他也未必應你。似此泥塑木雕之尊，無過外有光彩，你道他真能悉發菩提心，應你之請求哩！拜他個鳥！」話畢，就那塔頂一陣風來；將桌子上那本《大悲咒》葉葉翻開。倩倩叫道：「這如來捉弄你，這個節骨眼上叫你念《大悲咒》試你的誠心哩！」
三郎聽說真個拿起《大悲咒》念誦起來。念不幾句，只見那寶塔轟隆一聲望空起去！三郎再念，那寶塔越小，直至三寸大小，三郎一把攬在懷裡。笑道：「此塔與李天王寶塔源來一處，都是西方，只是法咒不同罷了！」倩倩道：「且莫論它的源來，你看，窗外日出了也！我等如何脫身哩？」三郎遂掣出卷天軸，望窗外撇去。一時將東方日出遮蔽了，復又黑暗如初。兩個來看時；就不見了那柄琵琶。焦急道：「琵琶又不見了，那裡去尋找？」正焦急間，只見那貓頭鷹銜著琵琶飛來。兩個見此大喜！拿了琵琶騰出窗外，同貓頭鷹回來了。
正當祥雲回歸，聽見腦後沙沙亂響！返腦觀看；原來偌大一群蝙蝠漫空飛來。倩倩大叫道：「這番死也！」三郎解下披風，漫空一掀，將蝙蝠一包攬住，去那護城河裡一貫；被河裡長蛇一口接住吞了。兩個歸來時；眾奇人接住問曰：「將軍一夜未歸，那裡去了？」三郎拿出琵琶道：「一夜勞頓，盜得這件寶貝回來了。」眾奇人大喜道：「將軍能人，如今寶貝在我等之手，就不怕那魔王了。還請將軍速戰速決，好回歸也！」三郎道：「且侯過今日，明日攻城！」大眾聞言喜悅！
且說三魔將寶塔困住三郎，自認為高枕無憂，鬆懈防範。滿城妖兵一覺睡至次日午時。被三郎收了卷天軸，方才一覺醒來，猛然見日當正午。心下大駭！忙去那門樓觀看寶塔，卻那得有？連琵琶一並不見了！三魔跌足叫苦道：「著了那廝道了也！不想我弄寶害他，反被他盜將寶去！晦氣！晦氣！這叫做自己做弄自己！如今二寶盡失，叫我何以取勝？怎生報仇？」三魔一時沒了算計，心中暴躁！忽想道：「只他能夠來盜寶，我就不能返施手段將寶貝歸回麼？」他笑呵呵算計已定，說道：「這叫做以其人之道還治其人之身！」
命令各處小妖好生防守，待爺爺施為去來！果然那三魔不領一兵一卒，只帶了兵器隱藏。他潛藏暗處觀看船隻。只見三軍防守嚴密。自家道：「我怎麼去盜哩？」忽想道：「聞二哥曾以鐵扇煽去陶三郎兩個徒弟，料不能歸來。那徒弟一大一小，那小的不好變化，那個大的我又不曾與他會面。眼下我弄**來變化他，料也有七八分相似！」嘴裡說著，早變化出張魁模樣，與他一般無二！自家弄破衣裳，淌些血污在臉上。笑道：「看我拿寶貝去來！」你看他一路狂奔，跑至船前高叫道：「師父，師父，徒弟歸來了也！快快交我上來。」
三軍多也認得張魁，看他十分狼狽，只道是妖精追趕他？急放下吊索，搖他上來船。三郎聞訊趕出來，看見張魁，無限歡喜道：「魁哥，你回來了！」三魔道：「回來了！」三郎也是一時歡喜，不來辯個魔王真假。看他十分狼狽，大有憐他之意；說道：「徒弟你受苦了！」三魔就著勢頭；假捏一把眼淚；嗚嗚哭道：「師父，徒兒生怕見不著你老人家了！」三郎當時暗道：「魁哥自隨我以來，幾時掉過眼淚？今日想是死裡逃生與我重逢，歡喜得沒是處。故才這等傷心落淚？」即叫入裡面，奉上點心。
問道：「魁哥到那裡去來？怎生歸來的？」三魔又編鬼話道：「我著妖魔一扇；飄飄蕩蕩不知到了那裡，但被海上漁船所救。問清我的來歷，知道我是陶三郎的徒弟，要來萬魔島。他們好心自願送我來此的。」三郎道：「難為你了！」三魔心有意思，兩隻眼四處打望。瞅見案上放著寶塔琵琶。有心問道：「師父好雅興，幾時喜愛奏琵琶了？」三郎不知有計；回答道：「這是魔王的寶貝，十分厲害。是我與丫頭一宿未睡盜得來的。」
三魔道：「如此，我倒要看看是什麼寶貝這等厲害？」起身就來拿寶貝。三郎猛然看見張魁沒有挎腰刀，問道：「魁哥寶刀何在？」三魔一心拿寶貝，隨口應道：「不知失落何處去了？」三郎將鐵杵一把擋住道：「好你個大膽魔王，怎敢來此誑騙寶貝？」三魔驚道：「師父，我是你徒弟，那個是魔王？」三郎道：「我那徒弟視刀如命，他便丟了，定然設法找尋，焉有不要之理？你不是魔王變化來此撮我哩？」三魔見事體敗露，收放自家根本，現出本相，掣兵器劈頭就打！
三郎使鐵杵架住喝道：「魔王，你道這個工夫容易哩，今日定然拿你成功也！」魔王不分好歹，挺兵器乒乒乓乓打鬥幾回合，見拿不成寶貝，哪敢久停。去門外托地一跳，化作一隻仙鶴長空去了。三郎喝道：「哪裡走？」收了棒；搖身一變；變作一隻丹鳳鑽上雲霄來趕仙鶴。仙鶴見丹鳳趕來，心下慌張。急忙停翅，變化一隻梅花鹿立於崖邊四處張望。丹鳳認得妖精。半空落下變化一隻惡狼；騰開四足來趕梅花鹿。梅花鹿把腰一躬；變作一頭灰熊張牙舞爪，捨命抵住惡狼。惡狼見了，只望崖上一淬，變作千尺大蟒，盤住崖石，張開鋸牙大口就啖灰熊。灰熊見了，急急倒轉頭，變作一隻牛頭惡鬼；身高萬丈，聲如霹靂！要捉大蟒。大蟒磐石鬆懈，迎風又變；變作一隻黃牙老象，身長萬丈；抖開長鼻要卷牛頭鬼。牛頭鬼縱身跳起，彷彿之間變作一隻飛天蜈蚣；半空中來降大象！大象變作一條黃龍，鱗爪分明，金睛幌亮；刷剌剌望空便起。那蜈蚣見了黃龍，不敢再變。鑽入雲霄，化作一陣清風逃命去了。
三郎收了法相，停雲下來笑道：「不是我這般變化，魔王焉能服輸？」回來船隊，眾人接住問道：「果然何人來騙寶貝？」三郎道：「並非別人，乃三魔也，是我與他賭變化，將他驅逐去的。」眾道：「虧得將軍識破，如今久停有變，請將軍早興師擒魔。」三郎道：「你等說的是；那魔王變化精妙，猶勝於我。我等即刻興兵攻城，免生後禍。」即時傳下命令；三軍個個貫甲披袍，整頓器械，興兵下船。但見那：
四萬出深海，三軍離陣營。左右擂鼓響，前後彩旗征。
劍戟鋒芒現，刀槍亮層層。還見幾排炮，硬弩與彎弓。
驍勇齊齊擺，士卒個個能。神人將將領，天國把師興。
三軍列陣已畢，三郎發下號令；今日攻城，勢要滅盡妖魔，班師回朝。三軍高聲應道：「將軍神威，必滅妖魔，凱歌班師！」三郎聞言大喜！正要興師。只見上空祥雲飄渺，瑞氣遮迎。原來南海觀音駕臨。觀音手托淨瓶，高空叫道：「三郎且慢！」三郎抬眼觀望；慌忙迎上半空下拜道：「不知恩師前來，有失迎迓！」一時三軍見觀音顯聖；無不下拜！三郎道：「未知我師何來？」觀音道：「聞你久戰妖魔不下，特奉如來佛旨；前來助你成功！」三郎大喜道：「妖魔神通廣大，若得我師幫助，三郎無憂！不知我師將何法降魔？」
觀音道：「魔王之寶塔琵琶何在，可將我來助你成功，保你不興一兵一卒！」三郎不敢違悖；將寶塔琵琶二物獻上道：「請我師展**！」觀音接住二物道：「你且退下，看師父本事！」三郎退下雲端，與三軍抬眼觀望！一旁倩倩叫道：「三郎，你那惠暗師兄何在？」三郎聞言；跌足叫道：「這番輸也！」果然見那上空觀音把臉一抹；現出三魔本相來！哈哈大笑道：「陶三郎，睜大你的雙眼看看我是那個？」三郎大叫一聲：「還我寶貝來！」挺杵跳上來就打魔王。三魔笑呵呵，收了寶貝，騰雲直上。
三郎哪裡肯放，背後嗖的一觔斗趕來；大叫道：「魔王還望哪裡去？」三魔見三郎趕得近了，掣出金鑭喝道：「陶三郎，真個趕殺我也！」兩個這番接住便打；毫無情面；但見：
翻雲覆雨隨來往，寒風怪霧亂乾坤。兩雙奪魁全體相，渾渾噩噩斗雙龍。
一個為寶懷仇恨，這廂蕩魔救母功。乒乒乓乓難相讓，煞煞威威那容情。
前遮後擋起爭戰，上下提防鬧九重。
他兩個半空裡雲來霧往，打鬥五十餘合不分勝負。三郎那桿杵招招只望魔王頭上打。魔王見了有些心慌！縱著雲又往上走。三郎捨命來追。兩個追追趕趕，打打停停；直打至南天門外。只見廣目天王並馬趙溫關四元帥仗兵器喝道：「哪裡的野人在此爭鬥？」三郎跳出來高叫道：「弟兄們，快來捉住這個魔王！」眾神看見三郎；果然齊心挺著兵器前來打三魔。三魔公然不懼；翻一觔斗往南天門裡就走。不知高低；這正是：豬羊拱入屠宰家，一腳腳趕來送死！三魔闖進南天門。不識路徑。
劈面撞著張道陵，葛仙翁，許旌陽，丘弘濟四大天師。四天師大喝道：「何方大膽？敢來這裡亂走！」背後三郎一夥趕到；大喝道：「魔王哪裡去？」那魔王轉身撂倒四個天師；仗金鑭一路打將進來，那些天兵天將，被他層層打退。不一時驚動二十八宿，九曜星官，五方揭諦，並李天王哪吒三太子仗兵器趕來相助。三魔一發奮勇，將金鑭抵住多路天兵廝殺，看看打到通明殿；卻被二十八宿前頭喝道：「潑魔何往？吾二十八宿來也！」只見那：
角木蛟、亢金龍、氐土貉、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹、
井木犴、鬼金羊、柳土獐、星日馬、張月鹿、翼火蛇、軫水蚓、
奎木狼、婁金狗、胃土雉、昴日雞、畢月烏、觜火猴、參水猿、
斗木獬、牛金牛、女土蝠、虛日鼠、危月燕、室火豬、壁水獐、
一擁而上將三魔圍了。三魔急抽身往左而來。只見四天王阻住喝道：「魔王何往？」三魔慌了，急抽身往右又走。卻得李天王並三太子迎住喝道：「魔王慢來！」三魔大驚！急退後又走。只見三郎並五方揭諦吶喊而來。三魔大叫：「勢急矣！」逕直奔入靈霄寶殿。
時值玉帝高昇寶座，問道：「外面何事喧嘩？」卻見那三魔闖進殿來。更不答話，將那尊寶塔祭起就拿玉帝。眾神不敢來敵；慌忙護住玉帝。虧得背後三郎趕到，念動真言收了寶塔。三魔多番未能得便，不覺怒氣昂昂；喝三郎道：「你這廝這般狠惡，將我趕至這等絕境！今日決不饒你。」金鑭接住三郎廝殺。正然打鬥，那三十六員雷將趕來助陣；叫三郎住了；將魔王團團圍困。魔王隨即掣出琵琶，彈撥琴弦。眾雷將聆音倒地。三魔更不歇氣，扣撥琴弦，一路抽身逃脫出來。
但聞琴音者，無不倒地。卻是三郎貫通琴音，一時傷他不得。獨自仗杵追出來，早不見魔王影子？忽然四天師趕來問道：「魔王怎樣了？」三郎急道：「著他跑了也！」幾個正焦急間；只見大力鬼王前來報道：「妖王往張天師府中去了！」張天師聞言大驚，與三郎徑歸府中來。門外聽見一片喧嘩，那魔王正大鬧天師府哩！三郎當先趕來喝道：「魔王切休猖狂！」魔王看見三郎，一路金鑭左攻右打，殺入裡面。張天師大呼：「趕那魔王也！」
那三魔趕到後面，正是無計逃生。看見那廂鎖著一個鐵籠。不知高低打開鐵籠，一咕嚕鑽在裡面，將鐵籠反鎖；大叫道：「陶三郎，你今日能奈我何？」這鐵籠原來叫做仙獸籠，裡面鎖著一頭麒麟，麒麟乃百獸之長，三魔來此，就驚擾了它，張開口吼了兩聲！三魔趕至跟前喝道：「你這畜生，爺爺到此，怎敢胡亂開口惱我？」將金鑭劈腦打來。那麒麟把口一張；將三魔一口吞下肚中去了！至此魔滅。可憐可憐！有詩曰：
堪歎無敵將，一鑭鬧天宮。善惡憑他做，天兵難稱能。
欺誑驚聖上，禍害獨為尊。豈料麒麟吼，一口肚中魂。
麒麟吞了三魔。三郎合掌道：「造化！不是麒麟吞魔，焉能拿住他？」張天師道：「幸得魔王不曾放走麒麟，若是這般，可了不得的！」三郎道：「請天師拿出琵琶，同去見玉帝。」天師果入其中，拿出琵琶，復鎖了鐵籠。與三郎大眾來至靈霄寶殿朝見玉帝。玉帝問道：「魔王何在？」張天師奏道：「陛下，那魔王誤入仙獸籠，已被麒麟吞噬。」玉帝聞言心安。即喚三郎道：「你多次討我天兵助你成功，這倒也罷。怎麼今日惹此魔王上來，鬧我天宮？你可知罪？」
三郎道：「陛下恕三郎大膽，天下生魔，播擾蒼生，殘害黎民。陛下身為中天之主，難辭其咎。想我身擔大任，除魔衛道。如此功德無量。今日著一魔王擾亂天宮，乃為小過。陛下怎麼能夠問罪於我？」那玉帝一向無大志，又始終懼怕三郎形似敖適。聽他這番說；轉顏笑道：「如此說來，先生有功無過，是朕錯怪你了！」即將御酒兩杯，金花五朵賞賜三郎。三郎謝恩畢。奏道：「魔王雖滅，只是遺下三件寶貝在此，乃寶塔，琵琶與卷天軸。如何處置，還請陛下吩咐。」
玉帝道：「似此害人之物，毀了便可。」一旁閃過長庚星奏道：「陛下不可！害人者乃是妖魔，與此寶貝無關，此三件物事乃是通靈寶貝，煉成不易。心存善念，此寶即善。心懷惡念，此寶為惡。怎是寶貝關係？請陛下留下三寶。」玉帝道：「依卿之言，當作何處置？」長庚星道：「不若交由老漢，將三寶送上兜率宮太上老君處收管便是。」玉帝道：「老卿之言甚善，便由你攜三寶送上太上道祖保管。」一時眾神謝恩，三郎告辭出來靈霄寶殿，降下雲來。
倩倩與三軍接住問道：「趕魔王事體若何？」三郎道：「造化。」即將趕三魔上南天門，大鬧天宮，被麒麟吞魔，並玉帝賞賜，並金星護寶之事說了一通。大眾聞言無不歡喜。三郎即時下令。起兵攻城！三軍志氣昂昂，興兵直至城堡。眾妖兵沒了魔王，正是蛇無頭不行；只想脫身逃命。怎奈三軍守住城門，莫想走脫。正當攻城之際，忽見城頭兩個婦人大呼道：「我等乃龍王公主，請先生救我們一命！」
三郎見此高叫道：「那城頭小妖，你等將公主送出來，饒你一城性命。」有那膽大妖兵道：「你說話可是真的？」三郎道：「我陶某人講的是仁義，說出來，就做得到。你且送出來！」妖兵聽說歡喜；將龍王公主護送出城來。三郎手起一杵，將妖兵打死。下令攻城。一時間炮火紛紛；將城堡炸做平地，千萬小妖一個不留！大小三軍高呼萬歲！三郎下令班師。三軍無不喜悅。
倩倩問道：「三郎向來重義，方才小妖護送公主出來，你如何將他打死？」三郎道：「那魔王曾說；但是作惡之人，全無孔子之仁，關公之義，岳飛之忠，蘿蔔之孝。既然妖魔全無仁義之念，我又如何與他講論道義，憐憫他們？」倩倩點頭贊同。正要走時；只見龍王公主前來拜謝道：「我等原是龍王公主，著老魔二魔霸佔至此做老婆。今日虧得三郎相救，感激萬分。」三郎道：「既是龍王之女，我自然救你們。不必謝我，請早早回去，與父母團員罷！」二公主拜謝而去。不題。
且說三郎攻城歸來；檢點兵馬，不曾損者一兵一卒。三軍敬服道：「將軍神通，我等佩服！」三郎哈哈笑道：「此乃你國天子洪福無量，你三軍弟兄合力之能。三郎何功之有？」三百奇人奏道：「將軍，三月時光，兩月過半，只有半月時光，怎麼能如期返朝？」一旁閃過倩倩道：「這有何難？想我倩女來此，別無功果，只是告了四萬個徒弟，個個有飛昇之術。但還做起神法，不上一日，可歸去也！」
那導航官道：「能飛甚好，只是三百艘航艦怎地處？」奇人奏道：「如今妖魔平復，戰艦不要便罷！」導航官道：「我王為造作此船，花費浩大，豈有不要之理？」三郎笑道：「你等只管起飛，但將三百艘船隻繩索連接，本將軍自有擺佈！」一時三軍將船隻盡皆連接起來，與三百奇人棄船下來。各騎掃把；被倩倩一聲號令盡皆望空飛起！三郎跨上貓頭鷹，半空中做神法，將船隻呵一口氣，三百船隻即時飽帆迎風；似箭離弦，沖波躍浪，往太國奔回。三郎騎貓頭鷹趕上倩倩。回頭看處；但見上頭四萬軍士掃把騰空，下頭三百航艦橫渡大洋。何等壯觀！但見：
掃把飛浩瀚，四萬渡大洋。凌空出魔地，登彼歸故鄉。
升降九霄外，隨風共駕長。漫天紛紜士，善遊歷雲荒。
三郎見此哈哈大笑道：「丫頭你看這番壯舉；正是：
神兵出大洋，笑傲渡雲荒。升舉蒼梧近，飛騰北海量。
同騎共四萬，掃把滿空端。何期天涯遠，咫尺變通航！」
三郎道：「這是你告的好徒弟，還是你的功勞！」倩倩笑道：「我之功勞比之三郎來，算得什麼？」雲行一萬，風行八千。不覺早看見太國大城不遠。卻說國王自三郎遠征，日日城頭盼望。不覺已經兩個半月，仍無回歸信息？乃謂大臣道：「陶先生調軍遠征萬魔，原說三月凱歌回歸。眼下歸期將至，卻杳無音訊？端不知是何勝敗？交寡人這等擔心！」眾大臣奏道：「陛下洪福，先生能人，定然打敗了妖魔，正當回來中途了。」君臣正議論間；外頭黃門官急奏道：「陛下，遠處漫空巫師坐騎掃把朝我國都飛來！」
國王聞奏大驚！與大臣疾走出外觀看；。命御林軍，巡城衛，錦衣官弓箭準備。大炮當先；只等一聲令下就要動手。正鬧間；只見高空三郎叫道：「陛下，三郎歸來也！」國王看見三郎，不覺心花怒放，龍顏大喜！即命撤軍。三郎率領三軍城中落下；將船艦靠岸。三軍即時下拜；山呼外歲！國王親下城樓；雙手攙起三郎稱謝道：「多勞先生遠征勞苦；剪除萬魔！快快請起。」
三郎領三軍謝恩起身道：「還是陛下賢明天祐，三軍弟兄奮勇之能。萬魔才得消殄乾淨。」國王聞言大喜：「神人，神人也！」與三郎同上城樓，命大排喜宴謝恩。是晚席間；國王上座；三郎次之。三郎將征海盜，探城堡，偷寶貝，滅三魔之事細說國王。國王向三郎與奇人稱謝道：「勞先生與眾卿之能；收伏萬惡魔王，三軍今日平安歸來；竟不傷一兵一卒，此是何等功勞？今夜宴不足言謝，只待來日，必當厚賞有功之臣！」大眾謝恩。即與國王同飲不題。
次日，三郎與倩倩前來辭君要行。國王慌道：「先生昨朝勞頓歸來，未及禮貌言謝；今日怎麼說走？」三郎道：「陛下聖恩教三郎惶恐！如今三軍歸位，海道清平。是三郎該去的時候了。」國王道：「先生於我太國莫大之恩，不敢要求先生長住，但小住幾日，盡了寡人一絲謝意也好！」三郎道：「陛下明鑒，不是三郎不留，實在心繫兩個徒兒，要去尋他也！」國王苦留不住。即命多官大興御駕；相送三郎出城。
臨行國王謂三郎道：「既然先生去意已決，寡人不好強留。但是此去，願先生一路順風，早早師徒重逢！」三郎謝道：「陛下聖恩至此；三郎去也！」那國王不覺滾落眼淚；與三郎揮淚而別。
且說三郎去後，國王大興聖駕，將小雅公主遠送大利國完婚。萬里水路賴三郎功勞，果然太平！小雅公主遂與大雅王子如期成婚，鸞鳳和鳴。兩國世代友好。這是後話不題。
未知三郎尋徒弟如何？且看下回分解！