卻說三郎騎著貓頭鷹，挺杵來打巫婆。正在狠鬥之際，倩倩下面看得分明。驚道：「三郎受困，等我救他去來！」就要去時；只聽見上面『哎喲』一聲跌下一個巫婆來。這是被三郎打下來的。那巫婆跌疼了，爬將起來罵道：「晦氣！晦氣！著那廝打下來了！」騎上掃把，就要再飛。倩倩趕上一劍；叫聲：「著！」把她砍死了！你看她歡歡喜喜拿過掃把；說道：「掃把能飛麼？給我也來坐坐看。」
自家騎上掃把；喝聲：「起！」真個呼啦啦的望空便起！倩倩騎著掃把，挺著劍；趕上半空大叫道：「三郎，我來也！」三郎力鬥巫婆，正鬥得興起；只見那廂一隻掃把叫喊飛來。只道是個巫婆，仔細一看；卻是倩倩！大驚道：「這丫頭，她也騎掃把了！」待她趕來，眾巫婆早被打得落荒而逃。三郎一把扯住倩倩叫道：「快走，此處不宜久留！」催開貓頭鷹，同倩倩歸來。卻說三軍夜晚巡查，毫不懈怠。忽然看見長空之上一個騎大鳥，一個騎掃把，近船隊而來。巡防急急鳴鑼！
大小三軍即時裝備警戒，船頭待命。三百奇人與張魁佛兒各挺兵器出來。張魁大喝道：「來者何人？報上名來！」兩個須臾落下船頭。眾人看了；驚道：「原來將軍歸來！多有冒犯。不知探信息如何？」三郎遂將探魔王信息之事說了一通；眾人歡喜道：「將軍藝高人膽大，能在萬魔城中來去自如！神人，神人也！」是晚安歇。眾軍士養了貓頭鷹，安放掃把，亦去睡了不題。
卻說倩倩奪了一個掃把，十分開心。一夜不曾安睡，心心唸唸只要頑耍掃把。好容易盼得天亮。不曾梳洗，就來看掃把。卻又尋不見了？忽然看見海灘之上眾軍士圍做一堆，在那裡議論！倩倩下來看時；原來幾個士兵拿著掃把在那裡演示，想飛哩！有的道：「你又不會飛，拿它作甚事？」又一個道：「要曉得唸咒，就可以飛！」倩倩暗自發笑。呵開眾人，拿過掃把道：「你等想飛麼？」眾道：「想飛，想飛！請姑娘指教！」倩倩笑道：「這個不為難，你等都拜我做師父，就告訴你們！」
眾軍士果齊聲叫道：「師父，師父告訴我們也！」倩倩拍手道：「好，都聽我吩咐。想拜我為師者，每個照此掃把依葫蘆畫瓢；都做一個。一個時辰後在此聚會，我告你們！」眾人聞得大喜，那個不想飛？一時一傳十十傳百，傳遍大小三軍。不上一個時辰，每個都照樣做了掃把。紛紛前來海灘，將倩倩一簇圍著。都道：「師父，師父，快告訴我們飛麼！」卻說三郎師徒同三百奇人一早起來；看見大小三軍都拿著掃把，不知何故？眾奇人道：「船上有人掃地，他們都拿掃把怎的？」
佛兒在船頭叫道：「師父，你來看！」眾人船頭來看；只見幾萬士兵都拿著掃把；圍住倩倩叫師父！奇人道：「將軍，未知你那侍女在玩甚把戲？」三郎笑道：「今日軍士都叫她做師父，未必不是一件好事！」奇人道：「若魔兵攻來，如之奈何？」三郎道：「不必擔憂，經我昨夜一鬧，量魔王今日決不敢來。」不表他們高處觀看。卻說眾軍拜倩倩為師。倩倩扯過一個軍士道：「你先來飛看。」那軍士歡喜道：「請師父指教！」倩倩教他騎住掃把；說道：「你若飛上去了，不要害怕。睜大雙眼，辨明方向就是。」
軍士答應了。說道：「怎麼能彀起飛？」倩倩道：「有咒哩！」軍士道：「是什麼咒語？」倩倩道：「你記住，咒語乃是『晦氣！晦氣！著那廝打下來了！』你念誦一遍，叫聲『起』掃把便飛得了。」那軍士記住。真個念了一遍：「晦氣！晦氣！著那廝打下來了！」喝聲：「起！」嗖的一聲；那掃把果然望空飛起。那軍士騎著掃把，半空中大叫：「師父，師父，真個飛起來了耶！」他飛了多時；漸漸會得了。叫掃把往左便左，叫右便右。上上下下隨心盡意！軍士飛得夠了。
降下來道：「多謝師父指點，我會飛了！」大眾無不歡喜。有那膽大的，依樣騎著掃把，雙手握住。也那般念了咒語；喝一聲起。都望空起去。在那半空中飄飄蕩蕩，自家演習。有那膽小的，一個個纏住倩倩，教師父指點。纏了一會，也都那般飛得起來。三郎與眾奇人見了心中歡喜！眾軍士飛了半日，練得嫻熟了，就都歸船待命不題。
話分兩頭；再說城堡之中三個魔王經三郎一鬧，一宿未得安寧。次早乃喚聚大眾道：「那陶三郎真個有神通，似他那般長大，混跡城中，我等毫不知覺。又能在我萬魔城堡中來去自如，這身本事，我們如何是敵手？」腳下三巫道：「大王，這廝實有神通。我等太國群仙法會，早是見識過了的。」老魔驚道：「果然是此，如之奈何？」三巫道：「大王傾滿城兵力，由三位大王引領親自前去交戰，或許勝得那廝！」老魔聞言有些慌張，說道：「此計不好，他假若率兵奪城，前後失了照應。卻不沒了安身之所？」
乃喚道：「三弟，你昨晚就說要去殺他，今日正是時候。交你領去一萬兵馬；打開頭陣。我等城中照應，卻不兩頭兼顧？三魔聽說驚慌！你道他怎麼心慌了？原來三魔向來膽大。先前只因不識三郎深淺，故此狂妄要打！如今見識了三郎本事，心中有些畏懼，故此驚慌！他便說道：「大哥，你是一城之長。應當身先士卒。怎麼能夠做大的不去，使我做小的去？依我之言；還是大哥先前去打一仗看。我與二哥城中照應你！」
那老魔本來不想去的，怎麼會去？叫道：「你既然不去。」叫：「二弟，你也是個英雄，本事又好！我看那陶三郎不是你的對手。如今你引兵去與之較量看！回來有賞。」二魔聽說，本也畏懼，又不好再做推辭。只得應他道：「我便去了，假如失敗歸來時；莫要閉門不開？」老魔道：「輸了呀，我來照應你。怎麼不開門？你快去！」那二魔裝了盔甲，著了披風，拿了鐵扇。引一萬小妖出城；浩浩蕩蕩徑奔三郎戰船而來。
離戰船三里遠近之處，妖軍忽然住腳。望空指道：「大，大王，你看他們那裡在弄什麼把戲？好多耶！」二魔聽說抬眼觀望；不覺唬了一驚，把柄扇子也吊了。原來他看見三郎軍士都騎著掃把；千千萬萬的飛做滿空，好似蜻蜓一般！但見：
漫天飛軍士，掃把舞長空。上下千萬個，左右更無窮。
聲嚷如鼎沸，吶喊競逐風。都是平凡輩，飄蕩戲凡塵。
二魔他看見此，就著了慌！再無向前心意。一步一探拾起扇子道：「趕上這檔子晦氣！我這裡會這法的只好三百，他那裡個個會得。怎麼教我去打他？」咦！這一番正是：臨陣倒戈無鬥志，楚歌吹散八千兵。二魔道：「敵人這個陣勢，你等何人敢去？」返腦看時；器械征旗丟做一地，妖兵一個也不見了？魔王獨個掮著扇子，趕上回路，邊走邊念：「你等都去了，終不然教我一個人去打仗？我也走他娘！」走到城門邊。小妖都在那裡候著。魔王惱道：「你們這班蠢貨，回來也不告訴我。氣殺我也！」即命開門。一時放下吊橋走入城來。老魔接住問道：「這番如何？」
二魔道：「不消說！」老魔道：「你失敗了？」二魔道：「失敗了！」老魔驚道：「果然失敗了，損失多少人馬？」二魔道：「不曾損失，只是繳了器械！」老魔道：「可知了厲害！未曾損失兵馬，收拾去罷。」二魔編了這個鬼話，心中慶幸不題。次日老魔點起大小三軍，共計兩萬兵馬。命二魔三魔守城。自家著了披風，托起寶塔，放下吊橋，引兵前來叫戰。行至海邊，果見一支龐大船隊，密密麻麻，甚是浩大！老魔擺開陣勢，陡發雄心；大肆聲喝道：「是什麼軍艦敢來我寶島停泊？」
高叫畢，早有巡邏官上奏道：「將軍，魔王引兵來了。」三郎即喚道：「列位，來了不速之客。且與我出去看看！」三郎披上盔甲，著了披風，提著杵。引上一萬兵馬，放下跳板。與眾奇人下來海灘。列陣已畢。三郎當先喝道：「你便是那托塔魔王。聞你等占島為寇，禍害海道。如今太國天子聖明，要治你等無道孽畜。命我陶某人引天兵遠征來此，你若懼怕大國威風，早早抨退這伙妖黨，上前來著我打回原形。我留你本來面目不殺！」
老魔哈哈大笑道：「陶三郎，早聞你是個英雄人物，原來阿諛諂佞之輩。我又不惱你中國，你怎麼甘願效命他國，淪為走卒？好生窩囊也！」三郎道：「你莫說此話，除妖滅邪，替天行道乃為世人共同之責，何分你我，那論邦國。陶某人既得異邦賢君器中，自當鞠躬盡瘁殺你妖黨！」老魔喝道：「我不是來與你合嘴的，你出來與我練練武藝！」不期惱了張魁挺刀出來喝道：「潑魔，且與我來較量三百回合！」挺刀趕入來打。老魔笑道：「你這條胖漢有甚能耐，要與我來較量？不要走吃我一塔！」輪寶塔打來。兩個相逢，好殺！
魔道興胖漢，刀塔兩相逢。寶塔勁凝千金力，刀翻白練照後心。
夾雜廝殺爭上勝，勢斗雙虎起黃塵。這個火冒三千丈，那個狂野法力洪。
武動上下侵日艷，較藝一戰好驚人。
張魁斗那老魔三十餘合，那裡是他對手？佛兒看見師兄不敵，仗劍趕上來叫道：「師兄，我來也！」將寶劍望魔王便刺！老魔毫不畏懼，輪動一尊寶塔抵住他兩兄弟。眾小妖見大王厲害，一壁廂搖旗吶喊，打鼓助威。三郎觀看多時；只見魔王輪動寶塔，十分即溜順手，真個神出鬼沒！暗道：「這魔王手段厲害，那個寶塔更是不可小覷。且待我借寶貝降他一降。」遂念動真言，神靈出竅，逕上南天門而來。
早見護國天王並大力天丁拱手道：「陶先生，許久不見，失迎，失迎！」三郎笑道：「有禮，有禮！」眾神問道：「此回何來？」三郎道：「有事要見聖上，要借樣寶貝。」眾神道：「既有要事，請進！」三郎謝了，走進裡面。迎面撞著李長庚；慌忙見禮道：「老先生，別來無恙！」長庚星道：「一向無事，三郎功果何如？」三郎道：「早，早。還未過半哩！今日來面聖有求。」長庚星道：「甚不湊巧，陛下與上宮三清應西天佛祖之請，說法去了。不知三郎是何事業，老漢可否效勞？」
三郎道：「如此，勞老先生引去李天王府邸。」長庚星道：「好說，好說，你隨我來。」正走間；忽撞著張天師牽著麒麟，一路打罵而來。三郎忙禮貌道：「天師何往？」張天師見是三郎，笑道：「三郎不知，我這麒麟近來有些不自在。時常雷霆大怒！制它不住，我且將它去仙獸籠困它一向，化去戾氣也！」三郎道：「如此，不敢久擾天師。」張天師去了。須臾來至雲樓宮。早見哪吒三太子趕上迎接道：「陶賢弟來了，稀客稀客！」三郎笑道：「太子有禮！未知李天王何在？」
說畢，門裡叫道：「孩子，是何人來訪？」三郎忙進門見面道：「天王，三郎有禮了！」天王歡喜道：「原是三郎，今日前來，果然何事，告之無妨？」三郎笑道：「天王怎就知道我有事？」李靖道：「想你一向都無閒暇，忽臨我處，自是無事不登三寶殿的。」三郎笑道：「天王言准，三郎正有要事相求！」李靖道：「是什麼事？」三郎道：「下界海外一島叢生萬魔，是我領兵遠征。為首三個魔王都有寶貝，只今一個老虎精，托寶塔一尊。誠然難伏！故特來叨擾天王，要借一件寶貝使使。」
李靖道：「要借何寶貝？」三郎乃指其手心道：「要借天王手心寶塔一用。」李靖思索片刻道：「此寶塔乃是我孩兒蓮身弒父之際，佛祖賜我降伏他之物。至今不曾離手。今是三郎來借，若是別個，絕無這份人情！」三郎謝道：「多謝天王，此恩三郎記得的！」拿了塔。李靖授以秘訣。三郎再謝；即告辭李靖，三太子與長庚星。離了南天門，降下凡來。只見張魁佛兒力鬥老魔，未能絲毫得便。
即喚道：「徒弟且住了！」兩個住了。回來問道：「師父，叫住怎的，正好打哩！」佛兒道：「這魔王十分利害，實難勝他。」三郎道：「都辛苦了，師父自有法降他。」即叫道：「老怪物，你那手心是個什麼東西？也來打架？」魔王冷笑道：「小子，莫小看爺爺我這尊寶：
源來混沌出道先，靈勝三界萬寶前。節節布金真如意。層層舍利有光添。
不是老君爐中煉，更非盤古架鼎煎。此種玄機多百種，一吞半壁非等閒。」
三郎笑道：「照你說來，這個寶貝也是利害！如今我也有個寶貝，你敢來比勢麼？」老魔笑道：「你的是個什麼寶貝？」三郎伸出左手，口裡一呵；一座寶塔七彩玲瓏，穩穩的托住手心！老魔定睛一看：驚道：「你的那個寶貝是哪裡來的？」三郎笑道：「你也莫小看陶某人這尊寶貝。你聽我說；這寶貝：
七寶玲瓏造化先，源出西方出自然。小似金針難著跡，大如華岳破中天。
降妖捉怪將魂索，除魔誅鬼命難全。內中玄機真如意，一困乾坤非等閒。」
老魔聽言惱道：「小子，你也休得狂妄！眼下你我都有寶貝，且拿來比勢比勢。」三郎道：「比就比，誰還怕你？」老魔將寶塔拋向空中，念動真言。只見那塔滴溜溜轉將起來。轉夠多時；當中響一聲；豁剌剌跳下來幾個赤髮鬼，各執矛盾，惡狠狠的。三軍見了大驚！三郎遂也將寶塔拋起半空。念動真言，錦錦的一片華彩；當中響亮一聲；跳下來幾個黃金力士；紅綾抹額，錦帶纏腰；手持金鑭。看見那赤髮鬼；趕上來捉他。打不幾合；將赤髮鬼捉將住，跳回寶塔去了。三軍見此，大聲喝彩！
老魔氣惱，收了寶塔。就要再使神通。三郎心有計策；叫道：「怪物且住！」老魔道：「住怎的？」三郎道：「若還寶貝比勢，我說難以盡興。我看你也是有些武藝之人，敢來和我較量武藝麼？」老魔笑道：「量你小兒曹有何武藝？怕你怎的。」挺著寶塔就打將來。三郎急發聲喊道：「且住，都說不用寶貝，你拿它怎的？」那老魔不知這個見識；果然磊落。將寶塔放在地上，叫小妖看住。拽過一柄大刀；當中嗖嗖舞弄幾回。叫道：「你來。」三郎喚過佛兒耳邊如此如此吩咐一番。佛兒應了。
三郎弄個威風，翻身跳出人前叫道：「怪物看棍！」老魔大刀接住廝殺！你看這番真實武藝比拚。果是驚人！但見：
老小乍相逢，武藝大比拚。杵打雲陽棍，刀來按長行。
向前遵**，退步踏七星。攔拿陰陽棍，刀來八路功。
托架單邊走，對戰勢穿稜。劈撩如燕尾，斬刺似臥龍。
蓋頂摧花落，滾堂裡外輕。挑撥多妙用，千般出少林。
三郎與那魔王鬥了三百回合；難見上下。眾小妖見了，擂不得鼓，搖不得旗。驚道：「爺爺啊，這番比勢，真個開了眼界也！」三百奇人與大小三軍也都讚歎：「好個將軍，好個魔王！」卻說佛兒領了三郎旨意，暗自離開。走去那小妖守寶塔處；忽剌剌將羊皮卷天軸望空一展；把那日月星辰盡皆遮蔽了。頓時天地昏暗，宇宙無光，一片漆黑！那守塔小妖不識這個**；又是黑暗裡看不分明；被佛兒將兩座寶塔調換過來。收了卷天軸，一會依舊天亮。魔王與三郎斗了四百餘合，依舊不分上下。忽然間天就黑了。
三郎算來佛兒得手，黑暗裡抽身叫住！一會天明了。老魔不知所以？叫道：「陶三郎，我自成魔至今，頭一遭見得你個對手，你莫憊懶；再來鬥上三百回合！」三郎心中有法；叫道：「你也算個好漢！現下你我武藝相當，還鬥什麼？依我說；還來與你賭鬥法寶！」老魔笑道：「你這孩子，原來是個頑皮個性，喜歡善變。爺我今日陪你耍耍何妨？你來說說怎麼鬥法寶？」三郎道：「你言你那寶塔能吞半壁，趁此機緣，你來吞與我看！」老魔笑道：「醜話說在前頭，我要是使出這般手段，只恐不知好歹，將你大小三軍一併吞之，不得生也！」三百奇人聞說驚道：「將軍三思！」三郎道：「你等莫慌，我自有處置。」
叫道：「魔王，你便使出手段，吞得我是你本事，吞不得，我再將寶貝吞你。」老魔心喜道：「這廝到底年幼，不知利害。我若先來吞；你三軍必死無疑，豈能返來吞我哩？」叫道：「那恕我佔先了！」你看老魔拽過寶塔，一時歡喜，也不來辨個真假。大搖大擺走出當中；劈手祭起那尊寶塔；滴溜溜直上半空之上；念動真言要吞三軍。列位，須知此時靈通各有異，寶塔別有殊。憑他如何唸咒，全然不濟。只定住雲霄不上不下，哪裡吞得人？卻被三郎念動真言；只見那寶塔金光萬道；忽剌剌半空罩將下來；返實實的將老魔罩住。
老魔被困塔中；方才醒悟。疾思脫身之計；不覺竄出九條火龍噴出真火，將老魔圍繞核心。可歎那老魔捻住避火咒，死死逼住火勢。他也不識這寶貝利害；若還憑火來燒，或還鍛煉個渾金之體。合不該他唸咒避火；返弄做個急火攻心；片刻燒做灰燼！這正是：可憐千年修行客，化作灰煙盡沒魂！三郎燒死老魔，收了寶塔。大小三軍高呼萬歲！眾妖兵折了主將，紛紛逃命。一時號角齊鳴；大小三軍蜂擁而動趕殺妖兵！
妖兵只情逃命，被三軍掃把趕上；斬殺大半。三百奇人恐誤入敵陣，急命鳴金收兵。三軍大勝而歸。齊奏凱歌，上船慶功去了。三郎上來南天門，還了寶塔，謝了李靖，原下來不題。卻說妖兵死了主將，打殺大半，只剩五千兵馬盡性命奔回城堡，上來吊橋。見了魔王大哭道：「大王大王，老大王著陶三郎滅了也！」二魔聞言放聲大哭！急問清小妖原來。捶胸頓足痛哭道：「大哥啊：
想你千年真豪傑，名揚四海有神通。打遍天下沒敵手，霸王稱尊直至今。
騰圖海道為生意，果然遠洋結英雄。豈料唐人出惡輩，無仁無義把軍征。
弄奸將兄忠魂喪，使詐斷我手足情。化作閻羅會上客，淪為陰司短命人。
可憐你我相逢處，直教夢裡在三更。」
言罷放聲大哭！滿城妖兵無不淒慘下淚，舉哀多時；二魔叫：「小的們，大哥已去，且休淒慘！」且武裝甲冑，重整威風！與我找陶三郎報仇去來！」小妖們一起踴躍；高叫道：「報仇！報仇！」三魔道：「二哥，我與你一同去！」二魔道：「敵兵勢大，城中不可無人防守，恐其來襲。我今只身前去，定要將陶姓奸徒挖心掏肺，祭謂兄長在天之靈！」三魔道：「那廝手段高強，哥哥此去，叫我怎地心安？」二魔道：「賢弟寬心，想我四海之內也會過幾個豪傑。他陶三郎便是三頭六臂，我也要斬下他一頭一臂下來！」
三魔直教仔細！二魔應了。結了裝束，扛了鐵扇。引一萬兵馬下來吊橋；一路氣勢洶洶而來。行至泊所；早有巡邏官報道：「將軍，又有魔王引兵前來！」三郎笑道：「來了好，只恐他不來哩！」即同奇人引兩萬兵馬下船來。列陣已畢。二魔金盔金甲，烈焰披風，提著鐵扇。果然威武！他當先出首喝道：「陶三郎，你果然無恥！怎麼弄奸計害了我兄長？速速站出來受死！」三郎笑道：「你那兄長是個無能之輩，自家本事不濟，丟了性命。卻怨怪何人？」
二魔惱道：「我那兄長本事高強，天下無敵。不是你從中使詐，焉能勝他？」三郎哈哈笑道：「魔王你也好不諳世事。自古即今；智者為大，能者當先。你那哥哥縱然手段賽過如來，勝似老君。卻全無大腦，不懂智慧。於那匹夫何異？雖說我施為殺他，其實死不足惜！我勸你不是對手，早早歸降了我。若還半分違悖，你那兄長就是個榜樣！」二魔大怒道：「聞你唐人狡猾，果然不虛。黃毛小賊，今日不將你斬首滅形，不得干罷！」大叫一聲：「拿命來！」疾挺鐵扇打將過來！
張魁按耐不住，大喝道：「量你有何手段，敢誇大口？不要走，看刀！」舉大刀劈過來。張魁與那魔王打鬥三十餘合，遠不及他。被他賣個破綻；演過身。將鐵扇一呵；就有丈二長短，覷著張魁背後一扇子煽來。這一扇；把個張魁八尺之軀煽得忽悠悠無影無形去了。佛兒看見大喝道：「潑魔還我師兄來！」仗劍砍來。二魔抽身躲過，側面一扇；把個佛兒也煽得無影無形去了！倩倩急了，不管好歹，將劍亂砍過來。三郎識了利害，急命鳴金收兵。
二魔急發令道：「與我捉了陶三郎與大哥報仇！」小妖只情奔走，執兵器群群趕將入來。被船上弓箭大炮阻住不得前進。二魔急弄本事，捻著訣；大長了百十丈高下，好似擎天一柱！覷準三軍泊所，盡性命煽了三四鐵扇。三郎扯住倩倩急縱雲霄躲避。卻把大小三軍齊齊落水，三百航艦煽出五六十里！二魔得勝，心中大喜！號令大小妖兵凱歌回去。卻又有為首妖帥奏道：「二大王，如今敵兵敗落，不趁此時追殺替老大王報仇，更待何時哩？」二魔道：「你不知曉；兵法雲；窮寇勿追！如今就是來十個陶三郎，也抵不住我這柄鐵扇，替大哥報仇只待早晚。不必怕他」
魔王引兵歸去不題。卻說三郎逃過鐵扇利害。落下雲端一聲長歎道：「好厲害！他手中那柄鐵扇，交我何以取勝？苦哉！」當時整頓三軍，將船舶歸位；穩定軍心已畢。三百奇人紛紛入帳問道：「將軍，如今妖魔弄威，動搖軍心。不知將軍做何打算？」三郎道：「叵耐魔王鐵扇利害，煽得風來！我一時間也奈他不何。且待我思量定風之法，再去降他！」三百奇人聞言告退。忽然倩倩氣沖沖跑進來問道：「三郎，如今魁哥佛兒被風煽不見了，你與我找他們去。」
三郎本來心煩，又被她聒噪。不覺怒道：「你這丫頭卻不瘋了！眼下妖魔得勢，三軍抱怨。正愁無計破敵，你來說去尋什麼人？他二人被風扇去，不知何往，怎麼一時就尋得來？休得在此薅惱我！」倩倩道：「魁哥佛兒是你徒弟，如今失蹤，生死未卜。你怎麼處的安然，要替他國憂思進退？你算什麼師父？」三郎道：「憑你如何解說，我不得去。不破此處妖魔，誓不離開！你且出去，莫擾我清思。」
倩倩沒奈何，走出來一路念叨去了。單表三郎著魔王那柄鐵扇，不知費了多少神思，仍無計策。正好走出帳外；忽見上空祥雲飄渺，紫氣騰騰！三郎認得是上清聖駕途徑。急縱雲頭趕上，果見靈寶道君隨侍兩個水火童兒；正趕雲頭前去。三郎背後叫道：「老師，哪裡去？」上清聞得呼喚，返腦來看。見是三郎，住腳笑道：「三郎好啊！」三郎趕上行禮道：「老師萬壽無疆！」上清笑道：「你這三郎，聞你積功救母，遊戲紅塵。三界仙佛，多有拜訪。獨不見你上我寒門，正有些怪你哩！」三郎笑道：「老師不知，弟子是人小事多，一向不得閒暇。但遇得閒時節；定然上門拜訪，與老師下兩盤如何？」上清笑道：「好，好。只你有這份心思，老道足矣。不知你在此何干？」三郎道：「正好有難，要來請教老師！」上清道：「是什麼難，你還說說。」
三郎道：「三郎足下有一海島叢生萬魔。是弟子領兵前來掃蕩。為首三個魔王，乃是虎獅豹子成精。神通廣大，又有法寶利害！為頭一個，雖著我施為滅形。如今二魔猖狂，前來報仇。手執一柄鐵扇，一扇來風。我已著他煽去兩個徒弟，又敗我一陣。眼下三軍抱怨，我卻無計可施。才見老師聖駕途經，故才趕上老師，要請教這柄鐵扇當用何法破之？」上清聞言思索片刻道：「這扇子乃是往古女媧煉石補天，乃拔鳳凰一羽做成煽火的靈寶。一名『鳳尾扇』。只因煽火之用堅硬如鐵，又喚作『火焱扇』。若將凡人一扇；可去得十萬八千里！但會得留雲之能；也去得五萬四千里！」
三郎道：「利害，利害！果然用何法破之？」上清道：「要降此魔，去請女媧便是！」三郎道：「若還請女媧，往來多費周折。不知老師隨身可有寶貝，借我幾樣拿了魔頭就來奉還。」上清道：「這番赴佛法會，出來匆忙，不曾帶得寶貝，但隨身三塊金磚。既然你要，你還拿去成功罷，只是事後可將鐵扇一併奉還與我。免它留與人世惹禍。」三郎歡喜道：「這個不妨！」上清命童子取出金磚，三郎拿了。歡喜道：「恭送老師！」上清笑呵呵，與童兒雲頭去了。三郎借來寶貝，歡歡喜喜，隨身藏了，跳下雲來。
已經黃昏時刻，乃喚眾奇人，軍官道：「如今我已有法，不懼妖魔鐵扇，只等明日會戰，看我成功！」眾人聞言大喜，一時消息散佈，三軍軍心穩固不題。次日，二魔果然引兵前來。擺陣海灘高叫道：「唐人小賊，太國鼠輩，速速出來受死！」三郎引兵下船；高張旗鼓。三郎當先喝道：「怪物，一大清早，膽敢在此無禮？」魔王挺扇子呵呵冷笑道：「小賊，我便無禮了，你又怎麼？」三郎高叫道：「敢出來單挑麼？」魔王道：「只恐你本事不濟哩！」倩倩一旁惱道：「怪物，將我門徒煽到那裡去了？速速還將我來。」
二魔笑道：「你這姑娘好不知事，爺爺我只管煽風，管他娘去了東南西北？你來問我？」三郎大怒道：「討死的怪物，站出來與我大戰一場！」魔王挺扇子打來，三郎鐵杵接住叫道：「魔王慢來！若要打鬥，丟了手中扇子。不鬥上三百回合不算好漢！」旁邊三巫大叫道：「大王仔細，老大王就是這般，著他使詐害了！」二魔聞言，將扇子收了。不足一寸大小，丟去口中含了。笑道：「怕他使詐怎地？」隨手拽過一柄狼牙棒；喝道：「小子，仔細看錘！」將棒子棒來。三郎鐵杵架住笑道：「我的兒，莫逞能！」二魔報仇心切，丟開架勢打來。這番好鬥！但見：
半空風雲起，平地黃沙噴。人魔丟架勢，剛剛硬相逢。
一杵一棒真解數，一正一邪有神通。一大一小施威猛，一道一怪賭輸贏。
一來一往多形狀，一上一下不放鬆。果然一雙無敵將，萬千絕技把命拼。
兩個戰夠三百回合，勝負難分。二魔急於取勝，退後身。吐出鐵扇；喝聲長，就有丈二長短；挺一挺就欲煽來。三郎見此叫道：「我兒，又使這物件怎地？」忙取金磚回手一下，叫聲：「著！」正中二魔面上；只打得鼻青臉腫！魔王丟了鐵扇，掩面大叫道：「痛殺我也！」三郎隨手丟來第二塊金磚；這一下打中天靈，可憐把個魔王打得腦漿迸裂，當場斃命！頓時現出一頭金毛獅子。妖兵見勢頭不好；丟盔棄甲紛紛逃命。三巫大叫道：「大王已死，不能退後，共同前進報仇也！」
妖兵那裡就聽，各顧自家性命，落荒而逃。三巫見止喝不住，慌了神，抽身逃命。卻被三百奇人一夥圍住，將其打死！倩倩見妖兵走路，一時惱怒，拾起那柄鐵扇大叫道：「也叫你等試試風！」舉扇子就欲煽來。怎奈鐵扇沉重，莫想舉起來！罵道：「什麼破扇子，這等沉重！」三郎一旁趕上，拿過鐵扇叫道：「讓我來！」舉扇子對準妖兵；忽剌剌煽上七八扇子！好陣大風！直教數萬妖兵；
滾滾蕩蕩航空路，飄飄搖搖盡隨風。一去塵途幾萬里，管教離別故鄉雲。
三郎大勝這陣，三軍大喜！回歸兵馬，要與三郎慶功。三郎遂上來三十三天送還金磚鐵扇不題。且說二魔已死，妖兵損折大半，只有少數妖兵勉強逃回城堡痛哭道：「大王，二大王與三位巫師又滅了耶！」三魔聽說消息，城頭大哭！咬牙切齒道：「可恨陶三郎連滅我兩位兄長，損傷士卒。此仇不報，枉為魔王！」是晚滿城妖兵弔喪悲哀不題。次日，三魔披掛結束；喚為頭小妖道：「我城中還有幾多兵馬？」總管小妖道：「大王，還有一萬兵馬，五千蜘蛛，五千黃蜂，五千惡鷹，人熊虎豹一萬。」
三魔道：「留下三千守城，叫上七千兵馬，人熊虎豹並五千黃蜂。爺我今日要去見識那唐人小輩是何利害角色，連害我兩個哥哥？」小妖應了，就去調兵。三魔提了一支金鑭，攜了一面琵琶，率領妖兵離城；吩咐守城小妖好生防守，待我回來慶功。小妖答應了。三魔興兵前來海灘；下列人熊虎豹，上布黃蜂。列陣已畢。早有三軍報知三郎。三郎披掛結束，提了杵；出來看時；只見妖兵刀槍林立，旗幟鮮明。人熊虎豹張牙舞爪，黃蜂黑漫長空。叫道：「原來好戲在後頭哩！」
點下五千精兵，命餘者盡力護航。引兵趕下船來。高叫道：「為首何在？」三魔呵散虎豹，只見他戴一頂金盔，身穿黃金甲，烈火披風，腳踏縷金靴。比老魔二魔更顯威武！三魔走出當中，將鑭指罵道：「陶三郎，你連害我兩個哥哥性命。如今我要與你一決生死，你可怕麼？」三郎笑道：「潑魔，你兩個兄長尚不是我的對手。量你有何能耐，輒敢來此挑戰？」三魔道：「成王敗寇，我兄長技不如人，命喪你手，我無話可說。只這一場，我要與你見個上下。是你技不如人，還是我手段高強。自有分曉。」
三郎道：「你也算條好漢，你來。是些什麼手段叫我見識見識！」三魔把腰一躬；口中打個忽哨；只見滿空黃蜂黑漫漫撲面而來！
未知這番勝負如何？且待下回分解！