卻說倩倩破了巫師法術，巫者不服。兩個不及爭論；國王開口道：「原說變化多奇者為勝，道家變化多端，且又巧妙！只巫者將白馬重複來變。著雄獅吞噬，並不為過。此局原是道家為勝。」巫者見國王聖裁，不敢多言。走下台來；幾個私下商議道：「我等此來，原是奉大王之旨要劫公主。如今陶三郎勁敵難伏，我等是弄不走他，明日便是限期，怎生處置？」那巫婆道：「如今之計，我等再來賭鬥一局；就賭鬥之時祭起神鷹，先捉了公主回去。我等再混亂中脫身走路。」二巫道：「此計甚妙！」
巫金剛走出來朝上道：「兩番陛下聖裁道家為勝，我等不敢再言。只是我等多有神通；未能盡興，定要再行賭賽！」倩倩道：「潑巫師，你等兩番賭勝；皆是我等手下敗將，想來已無顏面！怎麼還敢來賭賽？」巫者道：「兩番賭鬥，乃是我等手下留情。這番比試，定要贏你。」國王道：「你們還有什麼本事要來比賽？」巫者道：「我等海外修行；學來一番奪天地造化，吞日月之功。但念法咒；朗朗乾坤具無光彩，盡皆遮蔽！」國王聞言驚道：「法師果然有此神通，能遮天蔽地麼？」
巫者笑道：「果然有此！」國王道：「你還試演看看！」三巫大喜！懷中掣出一卷羊皮書，口唸咒語；望空一拋。那卷羊皮飄飄蕩蕩須臾不見！忽然間風雲四起，慘霧騰騰。正是：
巫邪興黑霧，妖孽弄狂風。污染將明罩，墨靛蔽紅塵。
三官難睹面，誰將你我分。大地混噩象，青天共朦朧。
那三巫弄法，將白日昏暗。慌得那大眾一個個叫道：「天無日拉，天無日拉！」不覺人皆四散，亂做一片。黑暗中軍官止喝不住！大呼道：「莫慌，莫慌！這是大師傅神法應現，就要光明了！」上面國王聽見一片鼎沸！與多官亦是驚慌，急喚道：「皇兒，公主，你們在那裡也？莫交走失了！」且說三巫弄了這陣黑暗，他們卻看得分明！叫道：「國王左邊是太子，右邊是公主。莫走了她！」巫羅漢暗中祭起貓頭鷹。但見那貓頭鷹：
金睛何懼昏暗，利爪一雙威雄。展翅迎風摶半空，晝夜催程奮進。
不比山鷹捕鼠，乃是凶魔害人。出沒無常難覓蹤，盡顯頑劣妖性。
那貓頭鷹展開雙翅，趕上御前，刷的雙掄利爪，將公主嬌體輕輕撾過，直往半空去了。且說國王正要尋找公主，忽聽見公主大呼救命！國王情知不妙；大喝道：「何方大膽敢來冒犯公主？」三郎聽見國王大叫，他也看得分明。抬頭處；只見貓頭鷹捉住公主，三巫各自騎著木馬掃把去了。急叫道：「巫妖那裡走？」翻身跳上雲端；只見一張羊皮卷將日月星辰盡皆遮蔽。原來這張羊皮是件寶貝，喚作『卷天軸』。故能遮天蔽地。三郎把手一招，將它捲進懷裡；笑道：「正愁沒寶貝，先撈了你去。」三郎收了寶貝，正是；點頭喚出扶桑日，一口吹散滿天雲。霎時日光燦爛，朗朗乾坤。
三巫捉了公主，正行雲馳騁。不料三郎一觔斗趕上來；擋住喝道：「何方的巫士，那裡的妖邪，這等大膽捉拿公主？視爺我何在？」三巫更不答話；將木馬掃把劈腦打來！三郎鐵杵抵住廝殺；這番好鬥！但見那：
三方嘯吼愁雲起，空端鬥法彩光噴。多般解數邪努力，抵住仁義非凡能。
假把勢，真英雄。算來個個都無情。總是魔道不兩立，相逢一戰把命拼。
雙方斗經三十餘合，三巫不是對手。那巫婆一掃把打來；被三郎一杵打做兩截。心下慌張，騎著半截掃把飄然逃命去了。二巫見巫婆戰敗，不敢敵對；亦各自調頭逃命去了。三郎心繫公主，不去追趕，一下趕上貓頭鷹，將其打落雲端；救了公主。三郎輕輕托住公主；駕雲回歸。國王見三郎救公主回來，心中大喜！言謝道：「多謝仁義**，救回我皇兒，不知是何人大膽，要來捉她？」三郎道：「捉公主者，乃三巫也！」國王聞言大驚！說道：「三巫赴法會，原來有所圖的！」
看那公主時；昏昏沉沉！急命太醫看覷；少時醒來；見了國王，摟住大哭道：「父王，嚇殺小雅了！」『小雅』乃是公主名諱。國王道：「我兒受驚了！你此番全得性命，多虧陶先生相救，你當謝他哩！」公主謝過三郎，隨宮娥回宮去了。國王原歸上座；將嬪妃，太子等人護送回宮。按住大眾道：「不瞞列位，今日乃是我兒小雅公主生日之喜。一來為她慶祝，二來選拔能人異士。為何選拔能人異士？容後再說。叵耐今日法會著三巫攪亂，大掃寡人之興致！且來問問你等大眾之中，可有認得此三巫出處者麼？」大眾私下議論一番。班中閃出一個僧人；身披烈火炮，左耳有環，拄根禪杖！朝上道：「陛下，貧僧鷹毒婆羅門教僧人，法號『衣缽』願告知三巫出處。」
國王大喜道：「衣缽大師，你既然知道！請告知來。」那僧人道：「三巫乃是妖輩。出自希臘與波斯，俱是萬魔島海道三魔手下！」國王道：「是何海道三魔？」僧人道：「三魔出自海道：鐵扇魔王；一扇能掀崑崙頂！托塔魔王；一塔能納半壁形！多變魔王；則有一百種變化；奇幻莫測，神通廣大！」國王聞言驚道：「三魔厲害！不知那萬魔島卻在那裡？」僧人道：「萬魔島原來小人國。只因島上之人身材不滿三尺，以此為名。被三魔佔據之後，吃盡島上小人。廣聚天下邪魔，從此喚作萬魔島！」
國王道：「端不知那個島嶼離我這裡幾許遠近？」僧人道：「正好八千里也！」國王道：「既是這般遠，倒也不怕。只不知離大利國多遠？」僧人道：「正好兩千里。」國王聞言大驚道：「這般說來，我去大利國須是徑過那裡？」僧人道：「正好途徑哩！」國王道：「別無路徑了麼？」僧人道：「水路經過火山口，別無路徑！」國王聞言焦躁，起身不住的搓手兩邊亂走！倩倩叫道：「那和尚，我等都不知三巫出處，怎麼獨獨你曉得？」僧人笑道：「姑娘是你不知，貧僧早年得道之時，應他人之請前往東帝汶，途徑小人國。卻被一座玲瓏寶塔拿住捉上島去。故此認得那三個魔王！」
倩倩道：「他捉了你，怎麼不吃？敢情那三魔都是吃素的？」僧人笑道：「非也！只因三魔得道之時曾被我教教神一掌打入明輪之中。三魔苦苦哀求；我教神慈悲；只叫三魔發個誓言；永不傷婆羅門教僧人。故此三魔不曾吃我。只是離島之時被三巫擋住索要孝敬；方才肯我離去。無法，只將一金耳環，一紫金缽盂奉上，只許我禪杖隨身帶走。故此我也認得那三巫！」眾人聽他說，這才明白。卻說那國王滿臉憂愁，甚是苦惱！大眾問道：「未知陛下何事這等憂愁？坐立不安！」
國王乃坐下道：「告知列位；只因我國與大利國有些友好關係。早年他國王來訪；隨同太子大雅王子也來了。因見我公主小雅生得才貌雙全，十分喜愛！當時他國王奉上禮物替大雅王子求親。寡人看那個王子也生得俊朗不凡，足堪匹配我小雅。就應了這門親事，以示秦晉之好！我小雅當時年幼，故此定於六年之後，待我公主年滿二十，就送去他國完婚。今我公主年滿二十，不則半年就要送去完婚。是寡人想萬里水路；必有海道襲擊！故此立下萬仙法會，欲擇各國奇人精英，重金聘做送親使臣護送公主。就不怕那海道猖獗？不期那個小人國棲生萬魔！妖魔本無人性，如今送親途徑那裡；憑你千軍萬馬，誠如羊入虎口。怎生送親去得也？」
那僧人笑道：「陛下，是你也不知。海道三魔；鐵扇，托塔二魔；俱從龍宮搶奪龍王公主為妻。只是那個多變魔君尚無妻妾。這番定然是他遣三巫來此搶奪公主去做妻室哩！」國王聽說；越發心慌了，說道：「今日多虧陶先生出手，三巫未能得便。送親若還途徑那裡呵，正是送上門的買賣好做哩！」大眾道：「陛下莫慌，只除修書一封前去，解除婚約是為上策！」國王道：「這個使不得的。他國勢大，貿然解除婚約，又沒得一個台階下。惱了他那裡；立時就要興兵來犯；卻如之何？寧願遭萬魔毒手，不可解除婚約！」
正當憂愁之際，忽閃出那個使臣獻上一席話。頓時龍顏大悅，眾人歡喜！不是他說；有分教：定遠征軍萬魔島，三郎航海顯神通。使臣御前拱手道：「臣有話要說！」國王道：「你且道來！」使臣道：「自古邪不勝正。邪雖暴橫，我王遣去能人之師，降伏萬魔，掃清海道。可保兩國友好完婚！」國王道：「有何能人可當此大任？」使臣笑道：「陛下，此人遠在天邊，近在眼前！」國王頓悟，哈哈大笑道：「不是賢卿所奏，幾乎誤朕大事！」即傳旨意；著三郎師徒上前接旨。
三郎心下明白，不好違抗。師徒上前道：「陛下何事差遣三郎？」國王道：「三郎師徒，中國能人。神通廣大，眾所周知。今小人國叢生萬魔，阻礙小雅公主婚途。朕命你為定遠降魔大將軍。率領四萬水軍，航艦三百艘，虎門炮二百口，兵器弓箭糧草無數。即日興師啟程南征萬魔島，先生意下如何？」三郎道：「既是聖上器重，三郎自當盡力施為。只是有一請求；請陛下答應！」國王道：「先生是何要求？」三郎道：「三郎不敢以能人自居，還是陛下錯愛，委以重任。四萬水軍雖勇，畢竟凡夫。難當降魔大任！今喜天下群仙聚齊，各有神通。請陛下下旨；命奇人同去降魔，助三郎一臂之力，也好早奏凱歌歸來！」
國王大喜道：「先生所言甚是！」問大眾曰：「你等有何能人願隨先生同去降魔？」下面三百六十五個能人一同應道：「萬歲，我等願隨三郎同去降魔，替天行道！」國王大喜！問三郎道：「今遂先生之意。幾時啟程，不知何時凱歌回來？」三郎道：「陛下，明日整軍，後日啟程，航行一月，攻打一月，回歸一月，三月時間必定凱歌歸來！」國王歡喜道：「就依先生之言，明日整軍，後日啟航。」即時命擺駕皇宮，大排席筵招待三郎師徒與眾奇人。多官即時保駕，大眾山呼萬歲而去。
次日，整頓水軍，安排航艦糧草。忙了一日，一切妥當了。授予三郎帥印；第二日即命揚帆啟航！四萬水軍，三百艘航艦即時揚帆啟程。國王大呼道：「願卿等早日伏魔凱歌歸來！」四萬水軍齊聲叫道：「我王萬歲萬歲萬萬歲！」不一時；航艦駛過美男河，挺進南海。一路浩蕩而去。果然好生氣派！你看那：
神舟出碧海，聖艦通遠航。竟雲帆林立，飄彩旗高張。
擂鼓喧浩瀚，鳴鑼進大洋。箭速行白晝，四萬渡洪荒。
卻說三郎興師遠航，軍紀嚴明，上下一心。端的雲帆高張，晝夜星馳。不覺一路平安經過半月。一日導航官進帳奏道：「將軍，我軍離國至今，行程四千里。前方五百里有處海島，歷來有名，喚作海道國！實是一夥海上強盜，專好打劫海上生意。遭其劫者航艦不計其數！特來告知將軍，聽候發落！」三郎聞言即喚：「徒弟，拿來盔甲。等我外面看看！」張魁佛兒服侍已畢。幾個走出艙外；只見各國奇人都在，說道：「將軍來了！」三郎道：「半月行程平安，今聞前方有海盜猖狂。未知列位當中可有熟知此處水域之人？」內中閃出一個馬來國人拱手道：「將軍，此處原來我邦海域，下官識此地理！」
三郎歡喜道：「如此甚好，你可知前方海盜是些什麼角色？」馬來人道：「前方海盜擁軍五萬，戰艦百艘。個個彪悍！若逢過船；先發火箭，擲長矛，再以閻王索攀船。兵器乃是戰斧與彎刀，斬脫桅桿，牽連船隻。教你防不勝防。」三郎道：「請教良策！」馬來人道：「海盜雖勇，畢竟烏合之眾。似我海軍規模龐大，只須稍做佈置，海盜不足畏懼！」三郎道：「如何過去海盜國，全憑你之吩咐！」馬來人領命。下令戰船當先；高張帥字旗。大張旗鼓，浩浩駛來。
正行間；前方行許多艘噴火船，看看行得近來。馬來人命各船降下桅桿。一時間長矛紛紛，火箭齊發。嗖嗖又是幾根閻王索攀上船來！爬上來幾個赤身黝黑的大漢子。那廂吆喝聲起，早也將雙方船舶搭上跳板；一班野蠻人或刀或斧紛紛擁上船來。為首一個大漢，八尺有餘，滿面濃須，獨了一隻眼！他見船上空無一人，開口大喝道：「大洋三千渡，無邊買賣財。要想從此過，留下金銀來。」吆喝畢，那裡有人答應？又開口喝道：「君子不上山，海道做營盤。刀槍為生意，從來都野蠻！」
喊聲畢，只聽見一聲鑼響！艙樓數聲吆喝；擁出精兵水手將海盜團團圍困。個個拈弓搭箭不交一個走脫。背後閃出三郎師徒並三百奇人。三郎喝道：「大膽海賊，怎麼敢劫我皇家軍艦？你是吃了幾個豹子膽？」大鬍子哈哈笑道：「管你黃家白家，老子照劫！這豹子膽我從小吃到大，也不計數兒，你問我怎的？」三郎笑道：「善者不來，來者不善。本將軍今四萬兵馬在此，當中能人之多，可謂臥虎藏龍！你焉敢如此猖獗，要來劫吾？」大鬍子笑道：「怕你臥虎藏龍？爺我乃是上山何懼虎傷人，下海不怕龍踅身。向來喜歡做不要命的事業。你等果然怕事，早早將值錢傢伙奉獻將來；叫爺爺我歡喜了呵；這大海寬敞，你往東往西，條條是道！半點違拗了我，眼前是死路一條。」
把手一招；只見背後噴火船上數萬海盜各將刀斧齊舉；吆喝聲一片道：「有！有！」三郎笑道：「你說你吃了豹子膽，必然是個會武藝的。今日若說劫我；且站出身子來與我比試比試。果然勝了我。莫說半壁金山，就是十座金山，憑你等來拿。」大鬍子笑道：「這話兒利索！你我來單挑，也免去兩廂兵馬干戈，看你骨瘦如柴，與我來比較，恐人笑話哩！」一旁閃過張魁大喝道：「大鬍子，你這形容好似我的兒子，且與你爹爹來打一架看看！」大鬍子打量張魁道：「你也是個會事的主，端不知武藝何如？」挺著那柄彎刀劈腦砍來！張魁大刀接住。鬥將三十餘合；張魁賣個破綻，大鬍子一刀砍個空。被張魁背後攔腰抱住，望大海裡撲的一貫！眾海盜見頭兒輸了，心下驚慌。馬來人一聲令下；只見萬弩齊發；海盜盡皆射死。
那噴火船上海盜，蜂擁從跳板殺來；馬來人命，撤去跳板，海盜紛紛落水。只見戰船開炮；可憐噴火船炸個粉碎！戰船駛近海道國，連跑齊發；將那海島炸做平地！海盜盡滅。三郎重賞馬來人。繼續揚帆啟航；一路平安。又過十日。這日帳中；倩倩問三郎道：「將近萬魔島，不知三郎如何降魔？」三郎道：「料有一番苦戰，卻勢必成功！」張魁道：「師父如何這般胸有成竹？四萬水師，無過凡軀。有神通者不過三百餘人；也只能夠自保。那妖魔不比海盜，乃是吃人之輩。師父既要伏魔，又要兼顧四萬水師性命。加之一路遠征勞苦，怎生滅得那伙妖魔？」
佛兒道：「師兄向來不濟事，但逢難處，就生出懶惰之心。師父你莫要聽他亂談！」三郎道：「此番遠征伏魔，原非我之心意。實是聖意難違！又是替天行道，怎麼能夠不來？那四萬水軍都是太國精銳之師，遠征萬魔，豈是你我師徒幾個做得來？非水軍不得成功。我早已發下四萬黃符，待得攻島之日，絕無性命之憂。那三百奇人更不能少。你我原來雲遊之輩，不入真流。此番航海，更是毫無經驗！子曰：三人行，其必有我師。擇其善者而行，其不善者而改。既然三人都應當擇善而行，何況三百乎？魁哥懈怠之心，切休四處氾濫，動搖軍心！教我知之；決不顧及師徒之情！」
張魁連道：「不敢不敢，徒兒知錯！」忽聽見帳外報道：「將軍，葡萄國奇人求見！」三郎命入。葡萄國奇人奏道：「將軍，小臣航海，頗識天文。昨觀天象，知其傍晚必有風暴！請將軍早覓避風之所。」三郎聞奏；命三百奇人入帳。說道：「適才葡萄國奇人奏說，今傍晚必有風暴，應當早尋避風之所。列位當中可有誰知曉此處那裡避得風暴？」內中閃出導航官越班奏道：「將軍勿憂，我**艦俱是上等寶船，能馳騁風暴，毫無損傷！」三郎聽言大喜！傍晚，果然海水渾濁，天邊閃電，突生一陣風暴！一時洪濤滾滾，巨浪接天，勢將船翻！
葡萄國人急命降下風帆。水手船員都入船艙躲避！一夜風暴襲擊，未得安寧。幸喜船隻平安渡過。一早風平浪靜，三郎喚進導航官欲將軍法處置。多虧眾人奉勸方免。導航官謝過將軍。三郎又重賞葡萄國人。又過兩日；導航官奏道：「將軍，前方三百里便是萬魔島！」兩個正商議間，聽見外面報道：「將軍，前方發現不明之物！」三郎同導航官急急外出觀看。果然見前方一座雪山，山頂立著兩棵柱子。大眾議論道：「怎麼有這般雪白小島？」只聽見轟隆隆水響；那小島活喇一下高昇千百丈！
大眾看時；驚殺四萬水軍，三百奇人！都大驚道：「那是個什麼怪物？好大個也！」三郎看得分明；笑道：「列位休怕，此乃巨蛟也，想是魔王養物哩！看我捉它去來。」三郎縱身跳下大海，喝聲：「長！」好三郎真個頂天立地，和那蛟龍一般高大！提著杵，當頭一劈；那蛟打疼了，擺尾弄做一個旋風，望空便起。三郎趕上喝道：「哪裡去？」跳上來；騎住龍頭。撲的一杵打脫一隻角來。蛟龍騰雲直上，只在半空裡翻騰咆哮，三郎也近不得它身。
高叫道：「魁哥，拿刀來！」張魁把刀一拋，被三郎拽住，運神功，使**。去那龍頭一刀劈下；實實的斫下頭來！只見血似傾盆，染紅碧海！正是：
一刀運神力，斬首滅蛟龍。血傾長空上，紅染大洋中。
堪說道法妙，少年出英雄。今番誅邪惡，驚歎四萬軍。
三郎斬蛟已畢，只見那蛟身身長萬丈，雪白的一條浮做海面上。三郎取巨石一塊，沉落海底，喚作『定蛟石』。卻尋不見那顆頭？忽見水底湧上那個頭來，變作一頭大水牛。就撞船隻！三郎一刀劈做兩半，呵一口氣；變作兩個小島。書上符鎮壓。蛟龍遂滅！且說眾人見三郎滅蛟，個個讚歎說：「這個本事，就不怕妖魔利害！」一路行船；漸覺黑氣瀰漫，怪霧森森，看不見前頭方向！眾道：「這裡杳杳冥冥，還是魔王地方了！」正說間；前面看得清楚了。原來一座島嶼在前。但見那裡；帆船殘骸，人畜浮屍，惡臭難聞！
三郎即命降帆拋錨，停泊船隻，戰船當先。口中呵一口氣，吹散迷霧。頓時日影當中，一座萬魔島看得分明！頓時把個大眾唬了一個群跌。只見那個島上：
長蛇走，蜈蚣行。虎豹狼蟲與老鷹。白鹿咆哮青獅吼，遍地蜘蛛做精靈。玉面的狐狸，黃牙的象。一丈黃蜂飛滿空。盡聚妖邪將陸占，棲生萬魔海道中。
三百奇人與四萬水軍見此，都驚做一身冷汗。三郎命火炮準備，弓弩手整齊！眾軍聽得號令；不敢不從。各自準備已畢；三郎向眾道：「你等休怕，既來之，則安之。妖怪就是這等樣子的，自不比凡人生的面相可愛！打仗也莫這樣子大驚小怪，膽戰心驚得不像個男人！都聽我的號令！」三軍將士生來頭一遭見得這些可怖物事，不害怕那是假的！且喜深信三郎師徒有本事，只得響響的答應一聲：「全憑將軍吩咐！」
那島上妖魔早也知覺；都一夥兒飛的飛，走的走，齊垓垓湧來戰船吃人！三郎一聲令下；頓時萬箭如蝗飛般射去妖魔，射正妖魔者，箭都段做兩截，更有前胸射穿後背的，也不流血，毫不濟事！只是步步近來。三郎即命開炮！一時間連環炮轟隆隆打去。打到妖魔；卻被他張開口；嘓的一口吞了！你看那連環炮發；一顆不爆；盡被妖魔接住吃了，好似吃點心一般！三軍這才著了慌；叫道：「將軍，這妖魔吃得炸彈，好利害！」三郎教：「都不要慌，本將軍保你們平安回去見老婆孩子！都牢把手中兵器，莫叫他上船。這等小妖陣勢，我見識得多，這不算厲害的！」
吩咐已畢，叫道：「徒弟們，下船去打殺妖精！」三個答應一聲；亮出兵器；跳下船來，喝道：「妖怪休得猖狂，你祖爺爺來了！」四個大弄神通，四般兵器，望妖魔就砍！一時間人魔惡戰；正是：
大國天兵至，殺妖蕩魔群。一二三四個，能抵萬邪凶。
好殺！你看那：
舉起降魔杵，挺起大刀鋒，雙劍穿雲渡，誅邪莫近身。下打虎豹狼蟲輩，上殺黃蜂與老鷹。各現本事前頭走，翻來覆去好驚人。殺得宇宙無光彩，亂卻日月暗自昏。果然善勝邪莫進，管教屍山海島橫。
師徒十分驍勇，諸邪不敢進來！三郎大喝一聲；變作三頭六臂，六隻手，滴溜溜使開三條杵兒，去那核心裡，不分上下逞兇斗魔。真個好權威也！倩倩三個見三郎這等，也都長了鬥志！那諸魔層層勢大，未能得勝。這正是；前頭倒了三千怪，後頭無狂想脫身。原來三郎幾個打倒前頭怪物，後頭的也就不敢攏來，調頭跑了！不一時，妖精多懼怕三郎本事，重重退卻個乾乾淨淨。三軍見三郎得勝；無不歡喜！高舉著兵器叫道：「勇！勇！」四個回來船上，眾軍都接住，稱讚道：「不是將軍這般本事，怎敢領軍征魔？」
三郎笑道：「慚愧，此是小妖小魔，都不濟事。那三個老魔威力怎樣，是你我不曾看見哩！」三郎即時下令。安頓三軍，暫歇遠征勞累！三軍即時安頓造飯不不題。是晚長空月明，頗有光輝。三郎乃喚三百奇人，三軍將領入帳道：「日間一戰，雖說得勝，卻足以見識妖魔勢大，不可小覷。如今島上是何虛實，你我絲毫不曉得？今趁夜晚時機。我意思要上島去探探魔王虛實。你等大小三軍好生在此，切休輕舉妄動。一切等我回來處置！」眾人應了。
三郎去了軍裝，提了杵，輕裝簡行，跳上海島去探妖魔信息。上來不足一里之地；後面叫道：「三郎，等我一等！」看時；原來倩倩攜劍趕來。三郎罵道：「死丫頭，此去凶險，你趕來則甚？」倩倩笑道：「你去了我也不得自在，故趕來隨你去。不怕凶險！」三郎道：「罷了，只你喜歡胡鬧，且隨我來。」兩個一路行來；忽見前頭山林裡火光閃閃！又聽見卡咋，卡咋傳出聲音來。兩個悄悄前來，躲在樹背後觀看；兩個唬了一驚！只見林子裡**裸吊著幾具屍體，幾個妖怪正扳著屍體卡咋啃得正香！
三郎罵道：「這班孽畜，焉敢這等禍害吃人？」趕上去，當頭打了幾下，都打死了。將幾個屍體一把火燒了。倩倩道：「此處妖怪吃人，想來離魔王巢窠不遠了！」三郎道：「前頭看看！」兩個牢把兵器走了五里之地。看見前面一條壕溝，一座城堡，四面怪霧陰森，裡面燈火通明！看那上空時；只見許多巫婆騎著掃把飛來飛去！下面幾隊妖兵來回巡視。倩倩道：「你看那騎掃把的，都在天上飛哩！」三郎道：「我等日間打了一仗，想是老魔有了戒備，故此防範嚴緊！」
倩倩道：「如今怎麼進去？」三郎道：「既然來了，就不可空退。務要裡面去看看！」忽然見城堡屋簷下幾處鴉巢。嘻嘻笑道：「倩兒莫惱！」去那鴉巢看的親切；嗖的一彈子打來。不覺驚了幾隻老鴰鑽出窠來；撲哧展翅而去。三郎變化一隻老鴰趁機定在屋簷下；鑽了進來。收了法相，只躲在高處觀看；只見裡面十分寬闊，足有幾層之高，穿穿道道，殿閣紛繁！轉看至三層高閣上；坐定那三個魔王！正是：
面目猙獰惡怪，威風凜凜魔王。身軀一丈硬比剛，百獸至尊無上。
仙俠逢他禮貌，佛道相遇魂慌。橫行海道逞強梁，儘是凶神本相。
三個老魔，一個托著寶塔，一個執柄鐵扇，一個攜面琵琶，下面侍立著三個巫師，拿掃把，扛木馬，養貓頭鷹。這是三郎認得了的，不覺心頭火起。只是不敢發作！他看那三個魔王，也認得他本來面目。托寶塔的老魔是獅子精。執鐵扇的二魔是老虎精。拿琵琶的三魔卻是豹子精。三郎暗道：「原來三隻孽畜成精！不知害了多少閻浮世上人？眼下像是聚會，且看他們如何？」只見那獅子精老魔言道：「三弟，也是你的不是，想我等此處營生，無憂無慮。偏你要去攝什麼公主，如今公主沒有；返弄來那國興兵到此。這是怎的起喲？」
那豹子精三魔道：「哥莫煩惱，想我島上數萬兵馬，又是坐山之虎。何以懼怕他遠來之客？依我之見；打倒他幾萬水軍，你我興師返到他那裡；奪了他太國天下可不好麼？」老魔呵呵笑道：「你且莫說奪他天下之話，眼下幾萬水軍沒什麼打緊。你可知道那個頭目是個利害角色。稍有尪羸，你我兄弟一命傾矣！」三魔道：「哥哥未曾睹敵一面，怎麼長他之志氣，誇他利害？」
老魔道：「你還不識他哩！那個頭目喚作陶三郎，乃是南海觀音嫡傳弟子。一向雲遊四海，降妖伏魔，頗有能耐。這是聽人傳說的；未知真實深淺。只我昨日海上歸來；見他斬我惡蛟。那個手段啊，真個世上無雙，名不虛傳。故此知了他的深淺！不可小覷。」三魔聞言惱道：「有這等事！那廝這等猖狂，竟然斬殺我島上養物！」問下面道：「小的們，那個陶三郎屯軍何處？等我殺他去來！」
下面小妖頭目上奏道：「大王，陶三郎海軍停泊北岸，十分規模！那廝本事不差，大王莫去殺他！」三魔道：「且休囉皂，你等日間一仗，怎麼個虛實？」小妖頭目道：「不曾探得虛實，就著他師徒四個打敗了！」獅子精二魔聞言驚道：「只他四個人，便打倒我許多兵馬，若還興動大軍；那是何等利害？」三魔道：「我們兄弟三個一世英雄，如今區區一個陶三郎；怎麼能夠這等怕他？走！等我會他去來。」老魔道：「三弟且住，如今夜深，不知高低。怎麼能這等冒失要去會他？挨過今晚，我等從長計議，再慢慢與他周旋。」
三魔道：「你也說的是，等明日再去打他！」即命三巫道：「你等今夜好生防守，恐他乘夜來襲！」三巫下面應了。三郎在高處聽得分明；暗暗笑道：「不想我區區少年，竟然教他萬魔喪膽！好了，既然明日會戰，我且回去做下安排！」正思走路；忽然背後刮剌剌亂響。回頭看時；若大一群蝙蝠背後襲來！頓時唬了一驚。滑喇一跤跌下來。三個魔王正欲去休息。上面刮的一聲響亮，憑空吊下一個人來。不偏不歪落在老魔懷裡！
老魔驚道：「你是誰？怎麼上面吊下？」那三巫是認得三郎的。大叫道：「大王摟著個禍根，正是陶三郎也！」那老魔聽說慌了神；辟啪兩聲；被三郎左右打了兩記耳光。托地跳下來！三魔大喝道：「我不撩撥你，你倒送上門來！不要走。」將寶塔琵琶亂打將來。三郎縱身跳過。那二魔發了狠；去三郎呼啦啦一扇子煽來，三郎翻身躲過那陣風！聽見背後叫聲：「著！」原來三魔背後一琵琶打中三郎。頓時七竅生煙。打在地下一滾，挺起杵來打二魔。那魔王更不打他，仗著扇子只管扇風！
三郎禁不得那風利害，無奈跳在高處躲避。卻被巫師祭起貓頭鷹，就如大鵬也似展翅趕上來。三郎笑道：「這也是個見識！」雙腳一跨，就勢騎住貓頭鷹；在半空裡亂轉。盤夠多時；笑道：「耍得夠了！」撲的一杵打破門戶飛出來。三魔大叫道：「走了也！走了也！」三郎逃出城堡，心下歡喜，不期外面巫婆騎著掃把趕上來叫道：「前面的站住了，西方巫婆來也！」
三郎更不答話，挺杵來斗眾巫婆。
畢竟勝負如何？且看下回分解！