千里始於足下，淨悟廣闊心胸。無愁無妄智慧明，遠離顛倒夢境。
眼觀邪魔種種，正是災難原因。難分高下惡隨形，所以迷途永困。
話表三郎師徒離了佛國踏上歸程。不覺又是深秋時節。正是那：
一林楓葉紅，蟬寂懶鳴聲。斜陽光無力，正侯晚黃昏。
幾個沿路踏賞秋景，談笑不覺。佛兒問道：「師父，你何時再回佛國？」三郎道：「如今已離佛國，如何再回？」倩倩道：「那你怎麼與那國王說自有歸來之日？卻不是欺君麼？」三郎道：「佛國功果已完，歸不歸來有何意義？若說欺君，陛下乃是個賢明之君，怎麼妄怪三郎？倒是你這丫頭，此處有你亡夫，正好要時常來拜祭拜祭！」倩倩惱道：「你這三郎甚不成人，想我與那賊怪並無情意，不是要你成功，我怎麼屈膝他下？你不知恩便罷，怎麼說他是我亡夫？污我清名？氣殺我也！」
三郎笑道：「無過就是個玩笑，你就認真了？」倩倩不言。張魁道：「都莫亂談，如今佛國完工，我等早回中國。這裡水土不服，弄得我連日都不舒服！」佛兒道：「好個師兄，麗水蕩魔也沒見你做甚事。回歸之日，皇宮美味佳餚憑你盡情享用；也不見你說不舒服。怎地就水土不服麼？」張魁道：「死佛兒，我怎麼沒做事？那麗水大蟒，卻不是我之功勞？」三郎道：「且休計較這些小事。我等這便回去了。」四個正行間；只見大路遠處一個外邦人士；牽著三匹白馬在那裡盼望。見三郎師徒近來，慌忙迎道：「先生仁三郎否？」三郎道：「然也，閣下何人？」
那人慌忙躬身唱喏道：「果然是陶先生！在下在此相侯多時了。」三郎道：「我與你素不相識，你怎麼侯我多時？」那人道：「上告陶先生，我乃太國使臣是也。乃奉我邦國王聖旨；特意來迎請三郎於八月十五去往我邦國都；去參加萬仙法會的。」張魁道：「你這廝也忒無禮！既是迎請我師；就當去佛國國都迎請。豈有在此相侯多日，短路迎請之理？這便是你國王的禮貌麼？」
那使臣驚慌道：「客人莫怪，聽我說來。我邦國王向來崇佛敬道。因此外邦奇人異士紛紛來投麾下。我邦國王十分歡喜，便立了個萬仙大會，欲要看盡天下神通。因想到中國乃是文明大邦，又與我邦世代友好。這次法會，端無不請中國之理。久聞中國陶三郎是個仁人義士，曠世奇人，大有神通！故此我國王親遣小臣前往中國盛邀先生。只是先生雲遊四海，難覓行蹤，我國王卻限我三月之內務要請來先生赴會。是我五月初五前去中國打探先生消息，卻在雲南聽人傳說，先生等人已至佛國施為。我便又趕至佛國打探，得知你等果在佛國。只因我邦與佛國有些交契不好；未得國王聖旨，不敢擅入佛城。此路乃是回中國必經之路。無奈便在此處等候先生，已經一個多月了。且喜盼得先生今日到來！只好在此短路迎請，禮遇不周之處，請先生莫怪！」又獻上他國國王帖子。
三郎覽帖子畢；笑道：「貴國國王盛情相邀，教三郎等人萬分惶恐！既要赴會，還等三郎師徒商議一番才好！」那使臣道：「請便！請便！」三郎師徒轉過路旁商議道：「如今欲要回國，怎奈太國國王有請，怎的好？」佛兒歡喜道：「那裡是個大象國都，我等去望望大象也好！」倩倩道：「那裡也是黃袍佛都，我們去看看也好！」張魁道：「你等好興致，這番邀請，不是教我們去望大象，也不是教我們去禮佛看風景。乃是去參加萬仙法會。你想天下奇人盡聚此國；都想一展風采。若無真實本事，那個敢去？真個表演的好，吃人讚歎幾句，若還一絲差池，卻不丟醜麼？我說師父休去。早早回國才是！」
三郎道：「人無遠慮，必有近憂。魁哥之說，不無道理！只是我等受他國王盛意相邀，這叫做盛情難卻。再者，別個國家都去了，我們不去，有何顏面？教他們傳說，名聲就不好了。不要怕；去望象也好，赴法會也罷，且去走一遭看看。」遂至使臣面前說道：「蒙貴邦盛情邀請，三郎怎有不去之理？請大人前面引路！」使臣大喜道：「請先生師徒上馬！」張魁埋怨道：「這一去，幾時回去麼，正是一波未平，一波又起。不知何時是頭了？」三郎與倩倩一騎，張魁與佛兒一騎。使臣一騎在前面引路。
三白馬頓時放盞如飛。行夠三百里開外；忽見一條大河擋道；河邊一艘帆船停泊。使臣下馬道：「上告三郎，餘下行程須是走水路才到國都。請先生師徒下馬！」三郎師徒棄馬上船。使臣即命水手拽帆啟航！水手飽拽風帆；似箭離弦駛將開去。三郎師徒沿途觀賞兩岸風光，倒也愜意！行夠半日工夫才至國都城池所在。但見好座大城！正是：
奇方真福地，一島寶珠城。三環臨天水，金湯固至尊。
御朝興千古，像化建都雄。威儀神州府。祥雲佈滿空。
船至城門停泊。使臣請下三郎師徒；當時入城。城外猶可，入內更驚！但見：
故宮多色彩，巍峨塔如林。曉日將旗映，明輦大道清。
天使宏城市，富裕又和平。黃袍真佛所，當街遍尼僧。
三郎師徒隨使臣一路行來，逕至一處會所。乃是；『大城會所』。使臣引進三郎師徒道：「勞先生師徒在此暫歇，待我進宮復了皇命；專侯聖裁！」三郎道：「有勞大人！」使臣喚過裡面差官道：「這幾位乃是中國客人，你等且好生服事，莫交怠慢了是！」那差官忙來作揖道：「大人今日才接來先生，陛下多番使人來問；交我也不好回得。你此去覆命；只怕還有些怪你！」使臣道：「可知今日才接的來。不知我受了許多苦楚哩！你這裡接待；等我去覆命去來。」使臣告別三郎去了。
那差官禮貌道：「先生們都隨小人進來！」三郎道：「多蒙貴邦禮遇，三郎師徒萬分感激！」差官道：「說那裡話？來者都是客，只恐怠慢了客人！請隨我去廂房休息。」三郎師徒隨差官上樓休息。直至黃昏；差官送來飯食。三郎問道：「多勞大人了，三郎有一事不明，要煩問大人？」差官道：「是何事，先生請問不妨！」三郎道：「貴國原說要立個萬仙法會，天下奇人齊聚。我想本該熱鬧非凡！卻為何會館裡面這般冷清，止我師徒在此？」差官笑道：「先生不知；我邦自五月立下萬仙法會時，就有許多邦外奇人異士紛紛來投。那時會館就已客滿。十分熱鬧！我王定於八月十五舉行法會。今日已經八月十四；故都受我王之請齊到碧佛寺去了的。你等來的遲些；故此不曾會面。且在此暫居一晚；只等使臣來信，先生就可去碧佛寺了。」
倩倩道：「不知這次法會，都有那些奇人異士來此表演？」差官道：「姑娘若是問此；我也說不上來！可多了。但小人知道的；乃是佛道二教人士居多。也有少數大食法教，天主教人士。若論邦國，還是我邦人士居多，佔了大半。餘者就有荷蘭人，佛國人，大不列顛人，合眾國人，雅典人，蒙古人，印度人，印第安人，大利國人，馬來國人，阿拉伯人，葡萄國人。還有那海上不知名的修行煉氣人士。再有許多我都不認得的。」倩倩道：「我中國有多少人赴會？」差官道：「我們這裡居住的華人也有許多。但是這番法會，我王只請了陶先生四人。」
三郎道：「你那王上是怎樣的君王，你可告知我，明日見面我也不失禮貌！」差官道：「我邦自如來大帝立都至今；已是兩百多年。今聖傳第十六代天子。是個賢明仁愛君王；猶喜崇敬僧道，故才立下萬仙法會。先生明日見朝；大可不必擔憂。」三郎道：「多謝大人！」差官道：「既無他事，小的告退！」差官去了。三郎四個吃了晚飯各自安寢；一夜無詞。
次早剛過寅時；就聽見門外叫喚：「陶先生，陶先生，速速起身；隨我面聖去來。」幾個聽言急急起床來。門外原來使臣叫喚。使臣道：「先生莫怪，我昨已面聖；告知聖上請得先生來。當時得聖上之旨；今早迎請先生師徒去碧佛寺赴萬仙法會也！」三郎道：「多勞大人。」使臣道：「請先生隨我同去。」三郎師徒各自隱了兵器，戴上四頂帽兒；就同使臣望碧佛寺來。不多時；果見一座佛寺高聳雲霄！正是：
碧佛真名剎，入雲勢崢嶸。承禪扎靈脈，浮屠駐慧根。
侍香千日盛，接引萬聖門。果然卍法境，國寺梵王宮。
四個隨使臣走來；只見街上農士工商；文人墨客；凡夫俗子齊垓垓的阻塞通道。都說：「看萬法會去也！」三郎問道：「大人，你這裡百姓與我華人好相似的！」使臣笑道：「先生說的是；我這裡持齋受戒，衣物服妝；頗類中國。」來至寺前；只見御林軍把守通關。見使臣到來；見禮道：「大人來了！」使臣道：「來了，來了。」軍官教放行。幾個進來裡面；果見外國奇人；本土異士；許許多多；都在那裡守候議論。正是：
一國興法會，外邦動萬名。衣妝雜五彩，禮貌各不同。
還見紅膚色，黑白灰面容。都是奇人士，聚滿極樂廳。
卻說倩倩走到當中；與張魁笑道：「原來外國人都是這許多樣子！真好耍子。」三郎狠狠捻她一把；她這才醒悟，不亂做聲。那使臣道：「先生少待；我王少時就至。」只見旁邊幾個黑臉僧人議論道：「你等看那個少年，就是中國陶三郎哩！果然生的威凜。幾個徒弟，就那個大漢生得醜了些！」張魁聽說惱道：「你等是哪裡燒窯的漢子？敢來議論爺我，討打麼？」那黑臉僧道：「不敢不敢！我等乃是阿非利加洲僧人。並非燒窯者也！」張魁笑道：「你等不是燒窯，怎就面皮這等烏黑了？」
黑臉僧道：「我等是尼格羅族系，世代都黑。也做的和尚；你怎麼笑我們？」倩倩聞言越發笑道：「只道你等是個光頭，原來也是和尚！其實不像呀！」黑臉僧道：「這丫頭，望著秀氣，怎麼全不知禮貌？」三郎道：「列位莫怪；我這幾個徒弟向來不懂禮貌。你等多多包涵！」黑臉僧笑道：「先生徒弟雖然無禮，倒也爽快。不怪不怪！」又有許多奇人異士紛紛前來見面禮貌！正熱鬧間；只見一官飛馬來報：「國王駕到！」果見御林軍列隊相迎；萬千百姓山呼萬歲！使臣慌忙向眾道：「列位賓客，我王駕到；且都整齊整齊！」眾人果整齊排列。一壁廂鐘鼓撞響！大眾翹首以盼；只見先鋒官旌旗招展；鑼鳴鏗鏘！背後吆喝一聲：「萬歲駕到！」只見那朝天子坐騎白象而來。
後面三宮皇后；六院嬪妃；太子；公主；俱騎白象而來。碧佛寺僧人及多官及時下拜；各邦奇人控背躬身。正是：
一國興王駕，騎象到賢君。百官多下拜，山呼動萬民。
三郎看得分明；暗裡讚歎！多官擁下那朝國王；正是；慈眉善目，一邦賢君。真龍風韻，聖體威嚴。碧佛寺僧與百官齊道：「我皇萬歲萬歲萬萬歲！」國王道：「都到齊了！且隨朕禮佛去來。」百官寺僧謝恩起身。御林軍撤出白象。眾簇擁國王嬪妃同入碧佛寺中。但見那寺中：
釋迦牟尼幾丈身，南無三千揭諦神。文殊普賢真法相，南無慈悲觀世音。
南無比丘優夷塞，五百阿羅智慧僧。西方極樂諸菩薩，碧佛寺中拔等倫。
國王率大眾拈香禮佛已畢；復出寺中；安了御座。眾嬪妃太子依次而坐。傳下御旨；教本國奇人立於左廂，外邦異士安於右廂。各設繡墩賜坐。當朝賜了御酒；眾賓客謝恩！國王謂大眾道：「朕自少年立極，已經一十六載；克仁克己；當此太平之世；立一盛會；名曰『萬仙法會』廣聚天下奇人，容納萬種神通！班中不論國度，不分男女。但有一技之長；且十分出色者；都請來試演神通容孤王一觀！果然是稀罕絕技，當世少有者。朕當予以大大賞賜；御前聽封。」
大眾聞言喜悅！第一班乃是僧部；當有黑臉僧御前見禮道：「陛下，我等乃阿非利加洲僧人；願來御前獻藝也！」國王道：「高僧有何技藝來獻？」
黑臉僧解下一領黑色袈裟；當空一展；喝聲：「去！」那袈裟半空去了，不見蹤影！眾人大驚；國王歡喜！黑臉僧又道：「貧僧有禮物要獻上聖上！」國王笑道：「你是出家之人，吃百家之飯。卻有什麼禮物送我？」說不了；只見半空中袈裟回來；直至聖前。托地跳下一隻猴兒來！使雙手捧顆明珠；十分奪目！黑臉僧道：「陛下，此乃我邦佛法寺聚寶珠也；貧僧將來獻上！」國王大喜；命朝官收了；記下名諱。眾見黑臉僧獻上好藝；拍手稱讚！那猴兒跳上袈裟，依舊半空中去了。須臾袈裟回來就不見了猴兒。黑臉僧收了袈裟，回歸座位。
卻說三郎見黑臉僧之法；笑謂倩倩道：「人不可貌相，海水不可斗量。丫頭你見識了？日後休得狂妄也！」倩倩道：「不敢，不敢！」又有僧人朝上行禮道：「陛下，我乃印度僧人也，也有**來獻。」國王道：「聖僧是何藝術表現？」僧人乃抓一把米，望空一掀。刷拉拉落在地上擺做個龍形。朝上道：「貧僧請陛下乘龍遨遊太空去！」國王笑道：「聖僧休來說笑，龍乃傳說之物，都不能看見，卻那得來坐？」僧人道：「請陛下屈尊！」國王果離座走將下來。僧人教國王坐下。口唸咒語；叫聲：「陛下坐穩！」只見那米粒變做真龍；馱著國王忽剌剌望空起去！真個：
飛騰顯變化，繞霧又盤雲。神龍真風采，當空載帝君。
那龍鱗是鱗爪是爪，托起國王半空中飛舞去了。眾人大驚！慌得那多官喝僧人道：「乞僧侶。將我王攝將那裡去了？」僧人笑道：「莫惱，莫惱！你看；萬歲回來了哩！」
說不了；果見那龍平安落地。慌得多官護住，百姓下拜；叫道：「乘龍天子也！」國王原上來坐了。眾嬪妃問道：「陛下方才乘龍那裡去了？都見些什麼物事來？」國王笑道：「這個麼？只我方才升天之時；心中驚慌；不敢睜眼！只覺耳邊風響；不知到了那裡？更不曾見什麼物事！等我睜眼之時；就落地了。」眾妃子聞言大笑！看那龍時；依舊是條米粒做的。著僧人一把攬入兜中道：「陛下受驚了！」國王笑道：「聖僧好本事！」教記下名諱。僧人謝恩歸座。又見一僧人朝上禮貌道：「陛下，我乃瀾滄國僧人。前來獻藝也！」國王道：「請！」
那僧人去人群拽過一個漢子；向御林軍討了把刀；教漢子拿了。說：「你將刀來砍我！」那漢子驚慌，哪敢動手？國王叫道：「聖僧，寡人要看你的本事。不是教你去死也！你怎麼能教他砍你？」僧人笑道：「若砍死我了，就不是本事了。」叫那漢子：「你來，真個傷了我性命；也不怨你！」那漢子果然膽大；攔腰一刀；將僧人砍做兩段，匹然倒地！只見變作兩個和尚一般無二，朝上唱喏！大眾見了驚道：「才一刀砍斷了，怎就變出兩個？返賺了一個。這是個好本事！」那國王笑道：「聖僧！聖僧也！」
下面僧人道：「陛下，好戲在後頭哩！」兩個僧人各自討刀在手；互相一刀砍做四段；變作四個僧人；拿著四把大刀。四個又砍；變作八個，八個又砍；變作一十六個。越砍越小！一共砍夠四千九百九十九刀；變作九千九百九十八個僧人；都只寸來大小，熙熙攘攘湊做個『萬歲』字樣出來。國王看了歡喜，與大眾拍手叫好！九千九百九十八個僧人又湊個人形；就地上托地跳起來；依舊還是那個僧人，絲毫無損！正是：
禪合一法無限僧，來來去去本相同。畢竟佛門多妙用，造就浮屠果道真。
國王看罷笑道：「聖僧，你這刀砍分身法寡人見識了。莫大的神通也！」也教記下名諱。僧人歸位。又有多班僧人上來獻藝。國王教一一記下名諱，待評劣勝。僧部表演已畢第二班乃是道部；班中走出一個道士朝上禮貌道：「陛下，海外異人來獻藝也！」國王教請！道士道：「我今有一件劇術要交陛下看！」遂取出一張剪紙；做得有頭有腳。劈空一展；放在地下道：「也請陛下遨遊太空去。」國王驚道：「前番坐龍，交寡人怕了！」問左右大臣道：「你等那個也去坐看？」
多官不敢答應。內中一個少年明眸皓齒，俊朗不凡，乃太子也。起身說道：「父王，交孩兒去坐看！」國王歡喜道：「難得我兒有這份膽識，著你下去坐吧！」那太子謝畢；走將下來。問道：「老師，你這剪紙之物怎生坐得？」道士道：「交殿下坐得就是！」口中唸唸有詞；喝聲：「疾！」那紙物地上立將起來；變作一隻吊睛白額大蟲；但見：
項短身圓耳小，眉錐白額銀攤。爪蹄輕盞疾如飛，跳洞如同平地。
剪尾能驚獐鹿，咆哮嚇殺狐狸。卞莊墾勇怎生施，子路也難當抵。
道士叫道：「殿下請坐上去。」太子果然跨上虎背，道士道：「你喊一聲起！」太子依言喊了一聲。只見那虎肋生雙翼；雙翅一展望空便起，須臾遠縱雲霄看不見。少時歸來；老虎伏做地上，依舊是紙做的。道士收了；太子喜悅道：「老師，你這件剪紙劇術我喜歡，你肯教我否？」道士笑道：「若殿下肯學時；莫大榮幸！」太子上來向國王道：「父王，孩兒稀罕這門法術，要向老師學習。不知父王肯未？」國王道：「我兒知曉上進，由你學習便是！」即下旨意命海外異人為太子之師，授以法術！道士謝恩歸位。
卻說國王看罷多時；神通無數，應有盡有；龍顏大悅！忽問多官道：「寡人聞今中國陶三郎師徒也來赴會。為何多班獻藝，獨不見他，何也？」一旁閃過使臣奏道：「陛下，只因陶三郎最後赴會，故只壓軸表演的。」國王聽說；心心唸唸；只要看三郎表演。不覺各國奇人獻藝已畢。共計三班；七十二行，三百六十種法術。果見三郎朝上唱喏道：「陛下，中國陶三郎御前獻藝來也！」
國王一見；不覺歡喜道：「陶先生，朕左顧右盼終望得你來了！」三郎道：「陛下，三郎無過化外閒人；蒙君恩如此禮待。教三郎惶恐之至！」國王笑道：「先生替天行道，怎說閒人二字？先生如此謙恭之士；果然不失你中國仁義禮智之教！未知先生此來要獻上何等技藝？」三郎道：「陛下，三郎初去南海，學得來一般蓮瓣載人飛空之法；今來御前表演！」國王歡喜道：「這蓮瓣又輕又薄；如何載得人哩？」三郎笑道：「陛下，玄門法術博大精深；就此而論，還是粗淺工夫哩！」
國王道：「先生本事，寡人早也聽聞。只是現值八月之中，荷塘花葉枯萎；何來蓮瓣交先生表演？」三郎笑道：「這個容易耳！」就懷中摸出一粒蓮子來。去那地上種了。取過水噙一口；撲的一口噴在地上；念動咒語；就那地上土開發芽！漸漸長大。便見荷葉生長；結就一朵蓮花出來！國王與大眾見此歡喜無限。三郎劈下一瓣蓮花；望空一撇。縱身輕輕踏上蓮瓣；就在半空中飛來飛去！國王見此驚道：「神人也！神人也！」三郎表演多時；收了蓮花，朝上道：「陛下，三郎獻醜了！」
國王笑道：「聽聞先生神通廣大，今見果然！請勿吝己身本事，當眾多來展示，交寡人開開眼界！」三郎道：「陛下，今日蒙貴國盛情，天下群英盡聚於此。當真高手如雲各有所長。三郎不敢妄自尊大亂顯本事，多來表演展示，亂了行規。陛下若要看時；三郎幾位徒兒本事不差，盡出我之傳授。就請我徒兒代為展示如何？」國王道：「既如此，就請先生小徒表演示眾也好！」三郎謝恩歸位。喚出張魁，張魁冒冒失失走將上來，朝上禮畢；問三郎道：「師父教我表演什麼？」
三郎道：「為師教你許多，臨陣你返來問我怎的？」張魁聽說朝上道：「陛下，若說巧妙法術，我也不多會，我今就來變個大象與陛下看看！」國王喜道：「果然變作個大象，寡人重重有賞！」張魁聽說有賞，巴不得一聲。當眾就弄本事；捻著決；將身子一伏；地上就變出個大象來；真個長鼻大耳，矗立眾前！大眾鼓掌叫好！國王與眾嬪妃公主太子；無不稱讚！張魁收了法相問道：「陛下，我可變得好麼？」國王哈哈笑道：「好個徒兒，法力無邊也！會後有賞。」張魁大喜，回歸本位。
三郎又叫佛兒出列。佛兒出來朝上禮畢；道：「萬歲，小和尚今要來演示一個仙劍載人飛空之法！」國王問道：「小徒兒，仙劍果載得人麼？」佛兒笑道：「載得載得，等我表演了，陛下方知我言不虛！」佛兒掣出仙劍；當眾舞弄幾回；劈手丟去半空，翻一觔斗縱上仙劍；飄飄蕩蕩去了！須臾回來；收了仙劍。國王歡喜道：「好本事，小徒兒才自一去，都到那裡去了？」佛兒笑道：「不瞞陛下，小和尚才自這遭；轉過了三山五嶽，八海四瀆才回來的。」國王驚道：「只這一盞茶兒工夫，你怎生到得那許遠呢？」
佛兒道：「自古道；朝游北海，暮宿蒼梧，算是騰雲。小和尚得師父真傳，自悟飛昇，一去就有十萬八千里！怎麼去不許遠？」國王驚道：「先生徒兒尚且如此神通，可見先生是何等本事了哩！今番先生師徒獻藝；足以技壓群雄；實當第一！列位高僧神道可有不服者；可站出來與之比試比試！」眾人不見答應；正議論間；半空忽然一陣寒風襲來；飄來幾朵怪雲；當中跳下幾個化外巫師，二男一女。一個扛匹木馬，一個執柄掃把，一個肩頭站隻貓頭鷹。他們樣貌稀奇，裝束各異。
他三人半空落下，卻被御林軍兵器阻擋，喝道：「來者何人，膽敢驚擾法會？」三巫道：「列位休怕，我等並非歹人，乃是心善的巫士，有道的法師！聽聞貴國舉行萬仙法會，特來御前獻藝。在那半空中觀看多時；群英獻藝；都推中國陶三郎本事第一；有些不服，故此現身下來較量，要奪頭籌！」張魁聽說心頭惱火；就欲出來言論。卻被三郎制止；說道：「且莫冒失。先看他怎樣？」國王道：「你等既來獻藝，且將名諱報個明白來！」那執木馬者道：「我叫做鐵臂金剛！」攜貓頭鷹者道：「我叫做銅頭羅漢。」那拿掃把者道：「我叫做魔娘巫師！」倩倩聞言哈哈大笑！
三個視之；不覺怒道：「那丫頭無禮，你笑什麼？」倩倩笑道：「我笑你等不知羞恥！你等都是巫者打扮。羅漢金剛乃是釋家名諱；你兩個妝扮那些兒像？你那個巫婆號稱魔娘；只是這個『娘』字還是你尊稱不得的。應當叫做魔鬼才對哩！」三個惱道：「你且莫論我等名號，我們來此不是與你鬥嘴的，且站出來和我等比試比試！」張魁按奈不住，出首喝道：「若說打鬥，爺我贊同，決不怕你！」三巫呵呵笑道：「打鬥乃是我三人看家本事，既然你等好生不自量力，會會你等毛神也好！」
倩倩笑道：「我等走遍大江南北，廣會三家。其實不曾撞見對手，你等三個巫半仙敢來與我等比試，就不怕獻醜麼？」三巫道：「這丫頭倒會弄嘴；先來打上一仗便知勝負！」張魁道：「比試什麼，你們來說！」三巫道：「我等雲端看見你等誇口善騰雲；就來比試雲腳怎樣？」倩倩道：「如何比法？快說！」三巫笑道：「就請陛下來做個見證，如今乃是八月之中；尚無冰雪。惟獨崑崙峰頂冰雪不化，卻遠在千萬里之外；你我便以沙漏為限。誰能在一沙漏未盡之時於崑崙峰頂取來冰雪；尚且不化，獻於御前者，算是他贏！」
倩倩跳起來道：「就依你之言；不必以一沙漏為限；但是去崑崙峰頂先取來冰雪獻於御前者，是他勝了。你道如何？」國王上面聽說叫道：「那女徒弟，若不以沙漏為限；崑崙路途遙遠，假如你等一日不回；卻不苦了我等在此等麼？」倩倩朝上笑道：「陛下不知，一漏沙少說也有半個時辰。這三個人本事我不知道，就依我們的本事；一漏沙期間去崑崙往返上七八遭兒沒甚打緊，那裡等得一日？陛下多慮了。」
國王聽說大喜！三巫道：「就依你言語。我們巫家遣魔娘參賽！」國王問三郎道：「先生道家交何人參賽？」三郎出首道：「陛下，我道家遣佛兒小徒參賽！」國王教設下御案，專侯二者奉冰雪歸來。命狙擊手鳴鑼為號。佛兒與那巫婆並排站立。只聽見噹的一聲鑼響！佛兒踏上仙劍早已前去！那巫婆卻才跨上掃把嗖的一聲也去了。倩倩望空驚道：「原來掃把也會飛耶！」他兩個須臾不見。不料鑼音剛絕；佛兒踏仙劍歸來。使雙手捧冰雪獻上御案道：「陛下，小和尚奉冰雪來也！」二巫見此驚道：「才去就來，其中有詐！」
佛兒道：「你等好不知羞，若說有詐，請陛下來驗冰雪！」國王徑離御座下來；將手摸冰塊，但覺冰涼涼的。說道：「果然是冰塊！」原上來坐了，與多官道：「那巫婆怎不見歸來？」正說間；只見巫婆掃把歸來，也奉上冰雪道：「陛下，這小和尚比我先去，故此先行回來。可見他勝之不武！」倩倩大叫道：「你這老婆子好不知恥！原說鳴鑼為號，我家鑼響就走，只怨你等反應遲緩；輸了便輸了，怎敢說勝之不武？還請陛下聖裁！」國王與多官商議道：「道家以鳴鑼為號，先行回來奉上冰雪，並未犯規。乃是道家為勝！」
大眾歡呼叫好！三巫道：「只此一局勝出，未為端的，我等不服！」國王道：「你等還要來比試麼？」三巫道：「我等廣大神通，當然要比！」張魁叫道：「比什麼？」三巫道：「我等學來一般變化之術，可將死物變活，又多又妙。今來與你等指物變化，誰變得多，變得巧妙，就是誰勝！」三郎肚中暗笑道：「這些本事，也好拿來現世？這番准贏！」乃叫道：「若是這門法術，我等倒也會得些，究竟那個厲害，且來比試方知。」倩倩高叫道：「若依我之言須是規範些，只將一件死物指變化，變得多的為勝。」三巫道：「這個不妨，這局由我巫金剛來賭賽。」
倩倩笑道：「本姑娘便來陪你這廝頑頑。」巫金剛笑道：「量你這黃毛丫頭有什麼本事與我較量？」倩倩笑道：「且頑一頑！」國王命扎做一個高台，設下圍欄。巫金剛跳上來，擺下木馬道：「我便指木馬來賭變化！」倩倩跳上來笑道：「你這廝敢是人長智不長！幾十歲了，還頑木馬？」那巫金剛惱道：「丫頭莫弄嘴，你將什麼來賭鬥？」倩倩瞅見台下一條板凳。朝上笑道：「陛下，還請借台下板凳一用！」國王命送上板凳。倩倩拿過且一屁股坐下道：「怪漢子，你且變個我來看看！」
巫金剛口唸咒語；把手去木馬一指；嗖的一聲；木馬變作一頭高大駿馬，渾身雪白也似！聳頭擺尾十分活潑！大眾看見驚道：「果然變做馬哩！」巫金剛喝倩倩道：「你且變個來！」倩倩起身笑道：「交你知道我的厲害！」她安好板凳，口中不住亂念道：「扁擔寬板凳長，扁擔想綁在板凳上。板凳不讓扁擔綁在板凳上，扁擔偏要綁在板凳上。板凳偏偏不讓扁擔綁在那板凳上，到底扁擔寬還是板凳長。」下面二巫士見此喝道：「那穿紅衣服的，你嘴裡亂念些什麼扁擔板凳？怎麼不變個來？」
倩倩笑道：「莫急莫急，我與你們不是一道的，故此咒語不同！」她念夠多時，將手去板凳一指；板凳立時變做一隻花斑豹出來！那白馬見了花斑豹，驚得四蹄亂跳！巫者見此大驚，將手一指，白馬變做一隻小鳥飛去！倩倩念動真言；將豹子變做一隻老鷹；抖翅鑽上來就捉小鳥。巫者喝一聲；小鳥定在樹上變做長蛇！倩倩喝一聲；老鷹半空中翻幾觔斗，變做一把寶劍；徑斬長蛇。巫者趕得急了；喝一聲；長蛇托地化作一陣清風去了。倩倩寶劍落下，化作一隻白兔蹲在那裡。巫者一陣清風吹來依舊變做白馬。倩倩喝一聲；白兔變做獅子把口一張；將白活活吞了。
巫者大喝道：「丫頭變化吞噬白馬，壞了規矩，是她輸了。」倩倩把手一指；獅子吐出白馬。依舊是只木馬。獅子依舊變回板凳。倩倩說道：「我吞了你的白馬，破了你的妖法。誰勝誰負請陛下聖裁。」
未知國王如何裁決？且看下回分解！