擔心被鐵拳門的人看見，吳秋遇一手遮住臉，一邊悶頭走路，一邊想著主意。
剛巧走到一條巷子口，迎面撞見兩個乞丐，一大一小，正是跟師父剛進朔州城時遇到那兩個。吳秋遇靈機一動，上前將他們拉住。兩個乞丐本要掙脫，奈何吳秋遇手上力氣太大，硬把他們推進巷子裡。
大乞丐叫道：「你想幹什麼？」吳秋遇放了手，小聲道：「大叔不要喊。我只想換你的衣裳。」大乞丐急了：「那可不行！我就這麼一身衣裳，給了你，我怎麼出門？要飯的也是要臉的，總不能光著屁股上街吧？不行不行！」小叫花子更是叫道：「大白天的，你想打劫呀？再纏著我們，我就喊人了。你連要飯的都搶，讓別人知道了，看你丟不丟臉！」
吳秋遇急忙解釋：「我不搶，是拿我的衣裳跟你們換。大叔你幫幫我，好不好？」
「是這樣啊，早說清楚嘛。」大乞丐上上下下、前前後後把他打量了一番。小叫花子也伸手在他身上摸來摸去。二人相互看了一眼，同聲說道：「好，我們換！」
大乞丐穿上吳秋遇的衣裳，轉來轉去給小叫花子看，還問他：「怎麼樣？好看嗎？」小叫花子拍手叫道：「好看，好看。這回你可賺到了，老大。」
吳秋遇換了大乞丐的衣裳，大小倒是合適，只是一股酸臭氣撲入鼻子，熏得他不禁皺眉。
大乞丐笑嘻嘻上前說道：「我也不白佔你便宜。來，我再給你收拾收拾。」吳秋遇不知他要收拾什麼。大乞丐按住他的頭，動手將他束髮的帶子解了，頭髮披散開來。小叫花子從地上抓了把土，伸長手臂灑在他頭上。吳秋遇看不見他們在幹什麼，只覺得頭癢。
倆乞丐轉著看了看，滿意地點點頭。大乞丐說：「你這才像了。」吳秋遇這才明白，他們是要幫他扮得更像乞丐，哭笑不得，也難得他們如此熱心腸。
大乞丐將自己的頭髮捋了捋，一把挽起，用吳秋遇的帶子繫了，笑著問道：「怎麼樣？」小叫花子叫道：「好瀟灑，好英俊啊，老大。」
吳秋遇走出小巷，一路問著，朝城門走去。
大乞丐帶著小叫花子在街上招搖。小叫花子緊跟在他身旁，總忍不住伸手去摸。大乞丐瞅了他一眼，裝模作樣說道：「我現在是有錢人了，你得離我三步開外！」小叫花子嘟噥道：「知道了，叫你過兩天癮。餓透了，看你是繼續當老爺，還是和我一起討飯。」大乞丐指了指他，笑瞇瞇說道：「好小子。」便赤著腳，繼續大搖大擺走路。
大乞丐正挺直了腰桿在街上晃悠，忽然被人從後面抓住了領子，不禁大叫起來：「誰，誰呀？」卻見小叫花子早已躲到遠處，偷偷指向他身後。
後面的人冷笑道：「真是不怕死的，還敢在這招搖。這回看你往哪跑！」竟是鐵拳門的幾個弟子，誤把他當作吳秋遇，抓個正著。
吳秋遇在路上又遇到幾個鐵拳門的弟子，怕被認出來，就把散亂的頭髮擋到眼前，要往旁邊躲。誰知那幾個鐵拳門的弟子見了他，竟都躲著走，嘴裡還罵著：「臭要飯的，別過來，滾遠點！」
吳秋遇扮做乞丐，一路都沒被人認出來。來到了城門口，那裡果然也有鐵拳門的人守著。吳秋遇心中暗自慶幸：幸虧我提早做了準備，要不然，被這幾撥鐵拳門的人認出，可就麻煩大了。
走出城門，吳秋遇心情放鬆了很多。望著城門洞，他心中暗想：「我能平安出城來，全靠現在這身打扮。看來這身髒衣裳挺管用，也得多謝乞丐大叔和那個小叫花子。」
想到那兩個乞丐，吳秋遇突然心頭一震：「我穿著他的衣裳可以瞞過鐵拳門的人平安出來，那他穿著我的衣裳在城裡會怎樣？會不會被鐵拳門的人當作是我給抓走？不會吧，他們應該認得我的，即便抓了，一看不是我，應該也會放了。可是，萬一那些壞人找不到我，把火氣發到他們身上，豈不是把他們給害了？鐵拳門那幫壞人可是什麼事都做得出來。鐵拳門的事是我惹的，跟他們沒一點關係。他們也都是苦命的，說什麼也不能連累到他們。不行，我得回去看看。」
想到這個，吳秋遇又進到城裡，憑記憶原路返回，去尋找那兩個乞丐。
忽然遠遠聽到小叫化的哭聲。吳秋遇一驚，急忙快步奔了過去。小叫化正跪在藥鋪門口，向夥計央求：「大爺們，行行好吧。我們老大被人打了，求您施捨點藥吧。」旁邊也有人作證：「是真的。無端被鐵拳門的人打了一通，怪可憐的。」
吳秋遇心中一懍，覺得對不住那乞丐，便將師父給他的所有銀子都拿出來，輕輕放到小叫花子腳邊，然後快步消失在人流之中。
小叫花子無意間摸到銀子，愣了一下，回頭看時，人已不見，便拚命地磕起頭來：「謝謝好心的大爺。謝謝了。」