在中華古代傳說中，對一群銅額鐵臂，而且既不吃肉，也不吃五穀雜糧，專門吃「石子」和「沙粒」的怪人，有過隻言片語。雖然以訛傳訛，難以為信，但事實的真相又是如何呢？原來這是由變形金剛們在地球上的短暫逗留所引起。
擎天柱帶領著一些汽車人從遙遠的火時空，趕到地球附近。利用飛船上的探測器對全球進行掃瞄，並未搜獲「回望者」的蹤跡。但是在地球的東方大陸上空有道明顯的空間裂痕。依據裂痕的方位和形狀，推測並找到了「回望者」的著陸點。在那裡確實有一個中空圓球形的，由裡到外裂開了一道長口的「巨石」。應該是「回望者」的外包層。可不巧的是，一大群蓬頭赤腳，圍著草裙獸皮，手拿長矛的野人，正將它抬起往回走。
撿到這個從天上掉下來的寶貝的，不是別人，正是黃帝一夥。黃帝這時也算是個有2、3萬人的大部落的首領。也不知道啥原因，前些日子一抬頭，就發現天「破」了。為了找出真相，就到這一帶搜尋，結果找到一塊圓圓的「怪石」。雖然看起來有一人多高，其實並不重，因為中間都是空的，只有薄薄的一層壁。從石頭上的一道裂口，可以輕易地發現這點。
汽車人們也不知道該怎麼辦。因為機器人守則的第一條就是「不准傷害無辜的人類」。而且就算他們是敵人，也不能過去攻擊。堂堂汽車人用自己強大的力量，對付弱小的原始人，傳出去會鬧大笑話的。這也不符合公平、正義、博愛的宗旨。
擎天柱確實想把「回望者」的金屬外包層拿到手，但他更不想從這群土著手裡搶東西。根據前期得到的情報，那個外包層並沒有多大價值。「回望者」本身才是這次任務的關鍵。
變形金剛從產生到現在，已經過了6千萬年，可是除了相互間的打打殺殺，一點長進都沒有。科技水平不是提高了，而是倒退了。為了增強實力，恢復發展，捕獲「回望者」，並對其進行研究，可謂意義重大。這次的捕獲任務更被冠以「火種源」的代稱。火是人類文明的起始。火又是以弱變強的象徵。星星之火，可以燎原。一粒火種源，可以幫助變形金剛擺脫千萬年來的困境，繼續發展強大。火本身也指代了變形金剛們如今所處的空間。「火種源」三字包含了太多的意義。
擎天柱想到，就算自己拿到了外包層，也是為了引出「回望者」。既然如此，讓這個外包層繼續留在土著人手裡，也是可行的。只要加強監視，就可以了。
擎天柱又想到，如果能夠和這些土著人打成一片，來個親密接觸，那就最好不過了。可以大大方便監視。在「回望者」出現的時候，也可是及時抓獲。而這些土著人太落後了，完全可以給他們傳授一些科技知識，幫助他們改善處境。
汽車人們將飛船留在外太空，除了救護車外，其餘都飛往下方的地球。他們來到了黃帝的部落，與他們生活在一起，並傳授他們科學知識。遺憾的是，汽車人們發現，這些土著人根本理解不了很多東西，只能講些最淺顯的。在汽車人不懈地努力下，黃帝部落的人終於學會了製衣、制鞋、造房、造船、造車，在冶煉技術上也有了很大進步，甚至在數學、醫藥、音樂、文字上都出現了從無到有的跨越式發展。由於黃帝部落的科技水平「遙遙領先」，附近部落的人紛紛趕來投靠，其中包括較強的炎帝部落。黃帝部落短時間內成長為聚眾十餘萬的超級部落，而且擺脫了原始狀態，有了文明的初兆。只可惜，若是他們能學會汽車人傳授的更高深的科技知識，起碼少奮鬥2千年。
不久，威震天也帶著自己的手下，趕到了地球附近。狂派在與其他兩派的鬥爭中屢屢失敗，處境十分不佳。所乘坐的飛船是用幾千萬年前遺棄的破爛貨，修修補補而得到的。勉強能用，但來的路上已經熄火了幾次。威震天毫無怨言，因為就是這樣的船，也來之不易。是花了大力氣，從一顆荒涼行星的沙堆下，尋找、挖掘得到。幾千萬年前的船，雖然破了些，但總體科技含量還超出了目前的新產品。
威震天一夥馬上就發現了先一步到達的汽車人的飛船。威震天沒想到這樣的絕密行動也能撞見老冤家。威震天沒把握能打贏汽車人，所以並不準備直接衝突，畢竟這次行動的目標是「獲得回望者」。如果忙於對付汽車人，很可能把正事搞砸了。威震天一夥將飛船遠遠地停靠在太陽系烏赫行星的隱蔽處，然後潛入地球。
經過偵察，威震天一夥很快發現了放置在黃帝部落聚居處空地上的回望者外包層。周圍有不少負責警戒的汽車人。威震天推測汽車人應該沒有得手，不過是在用外包層作誘餌，引回望者上鉤。如果回望者真得落到了汽車人手裡，他們一定會打道回府的。
汽車人也發現了威震天一夥的蹤跡，但由於這次行動的目標是「回望者」，並不想分心去解決他們。
威震天一夥在尋找不到回望者線索之後，來到了黃帝部落的南方，和汽車人一樣暫時駐留了下來。威震天心機狡詐，他擔心汽車人打過來，就故意和一個土著部落攪在了一塊。在他的印象中，汽車人肯定不願傷害無辜的人類。而雙方一旦開戰，免不了傷及無辜。所以他可以用土著人的性命，作最好的掩護。
這個土著部落的首領叫蚩尤。蚩尤對這些銅額鐵臂的天外來客非常歡迎。因為他們給自己部落帶了先進的知識和技術。而這些知識和技術，也讓附近的部落紛紛投靠過來。很快，蚩尤成了九大部落的首領，擁有十幾萬的人口。
威震天之所以肯將知識與技術傳授給蚩尤部落，無非是想利用他們。威震天有意識地重點傳授了銅製兵器、鎧甲的冶煉方法，並幫蚩尤組織和訓練了一支軍隊。原來他擔心，如果回望者先落到了汽車人手裡，自己並不能搶過來。所以他想去把回望者的外包層搶到手，以便在這場鬥爭中取得主動。在他看來，最好的方式是讓這些土著人作炮灰，替自己去賣命。讓他們攻進黃帝的部落，將外包層搶回來。因為汽車人一般不會傷害這些弱小的人類，這樣一來，成功性就很大了。
在威震天的威逼利誘下，蚩猶帶著自己的軍隊，向黃帝部落的領地發起了進攻。毫無準備的黃帝部落亂成一團。擎天柱派出了錄音機，通過播放催眠音樂，使蚩尤的軍隊不戰而敗。汽車人並不想傷害這些人類，又將他們全部放回了。
威震天深刻反省了這次行動的教訓，認為土著人實力太弱，是問題的結症。必須讓他們更加強大，才能幫上自己的忙。威震天覺得以這些人的知識水平，要教會他們製造高科技武器，顯然不切實際。最快速地提升他們實力的方法，就是進行人體改造。
威震天率領手下，對蚩尤及另外一些土著人，進行了魔化改造。這是一種源自遠古時期尤剋星人的技術，而亞瑞星人在大戰之後，對其進行了研究發展。蚩尤等一批人經過改造，獲得了非同一般的魔力及戰鬥力。雖然遠不及變形金剛強大，但比起普通人類，已有天壤之別。威震天又給他們傳授了一些人類修煉方面的知識。
汽車人偵察到消息後，也對黃帝部落的一些人進行了改造。幫助他們應對可能到來的危險。
正當兩派變形金剛忙得不亦樂乎的時候，從火時空發來了一條震驚的消息。「回望者」確信已落入五面怪們的手裡，並被他們帶回了火時空。原來五面怪們先於汽車人趕到了地球，並成功說服「回望者」加入他們的陣營。
狂派和博派都是竹籃打水一場空。擎天柱和威震天奉命結束任務，準備返回火時空。威震天突然收到一個消息，留守在飛船上的震盪波聲稱飛船的主炮已經修好了，進行一次射擊應該不成問題。這種上古飛船的威力巨大，主炮被稱為「碎星大炮」，一發就能摧毀一顆行星。威震天馬上對擎天柱發出了決鬥邀請，地點就定在烏赫星球上的一個大型盆地。
擎天柱自然應允。可是等汽車人在約定的時間，來到烏赫星球上的指定地點，卻沒有發現狂派金剛的蹤跡。擎天柱突然感應到危險，並命令汽車人撤離。
就在下一時刻，一艘埋伏在異空間的上古戰艦，突然穿越到本空間，並開炮攻擊。在一道白光的覆蓋轟擊下，整個烏赫星球裂解為無數的碎塊。要不是擎天柱事先預感到了危機，汽車人特遣隊恐怕就此全體覆沒。
威震天發現沒有殺死汽車人，馬上下令撤退。戰艦立即開動，逃往火時空。沒想到，不久之後，戰艦就多處開始向外冒「煙」。這些煙其實是能量粒子。整艘戰艦竟然有爆炸的危險。狂派金剛立即使用逃生船，離開了戰艦。過了一段時間，戰艦果然發生了大爆炸。原來戰艦剛剛強行發射了一炮，船體各部分根本無法承受，所以發生了能量洩露，並最終爆炸。
烏赫星球被炸碎後，殘骸分佈到軌道上。很久以後，有了個新名稱：小行星帶。