亞瑞星人到了金時空後，通過努力，創造了一個偉大之極的文明。遭遇失敗的亞瑞星人痛定思痛，不僅繼續發展科技力量，更是開始專研魔法技術。在實力到達一個高峰後，有了找尤剋星人報仇的念頭。
但是亞瑞星人在離開水時空之前，曾對主神發過誓，到了金時空之後就不再出來。而尤剋星人也發過類似的誓。但他們之間又立下過另一個約定，簡單地說，就是「封印開解之日，雙方再戰之時」。如果兩頭機器龍和羽人軍團都被解封，戰爭就會重新降臨。
亞瑞星人時刻都沒有忘記報仇，他們認為自己的實力已經足夠強大，便開始擬定了一個作戰計劃。雖然本身不能離開金時空，但可以創造一支強大的機器部隊，去土時空討伐尤剋星人。科學家們利用當時最先進的技術，創造了一種頗具威力的戰爭工具——變形金剛。不僅擁有一定的智慧，而且能力強大。
變形金剛根據功能，大概分為三種。第一種，是負責戰鬥的。第二種，是負責生產的，因為戰爭需要消耗極大的物資和能量。像這種跨空間的超遠距離作戰，沒有生產部門的話，後勤保障跟不上。第三種，是負責技術支持的，例如維修以及改造。
大批的變形金剛被送上了可以跨越空間的星際戰艦，進行遠征。數千艘巨大的戰艦，一起進行空間轉移，經過長途跋涉，來到了土時空。可是尤剋星人也不是吃素的，他們也充分吸取了上次大戰失敗的教訓，開始用心研究科學技術。在魔法與科技上都獲得了巨大的突破，實力並不低於亞瑞星人，結果變形金剛被打敗了。
殘餘的變形金剛不敢繼續留在土時空，可是他們也不想回到金時空。乾脆乘著剩下的戰艦，逃到了火時空。在那裡他們由於意見分歧，產生了分裂。因為功能不同，他們各自屬於三個不同的部門，所以就分成了三派。戰鬥金剛形成了「狂派」，生產金剛形成了「博派」，技術金剛形成了「中間派」。三派之間為了爭奪統治權，經常開戰，但誰都沒有討得真正的好處。
許多年之後，一個被稱為轉機的時刻終於來了。
在金時空的亞瑞星人又突發異想，決定製造一個探測器，發射回原來的亞瑞星去看一看。這次任務的難度在於年代已經相隔太久了，無論是金時空，還是水時空，星系的位置都已經發生了極大的移動，導致要準確定位當時的亞瑞星非常困難。
科學家們集合了幾千萬年來的科技成果，製造出了新一代的機器人，代號為「回望者」。這是一個擁有超強智慧和豐富知識庫的機器人，而且採用了最新的製造技術。雖然還是名為機器人，其實已經沒有具體的金屬物質，而是能量流體的形態。
整個金時空都為之轟動，連一直暗中收集金時空情報的火時空的變形金剛們也收到了消息。他們的念頭只有一個，找到這個新一代的機器人，並進行徹底的研究。用研究獲得的技術，改造自身和製造新一代的變形金剛。然後在三派的鬥爭中，佔據上風，並最終統一其他兩派。
「回望者」經過長途空間跨越飛行，終於飛抵了目的地。掉落到了亞瑞星的地面上，並在空中劃出了一條長長的空間裂縫。「回望者」驚奇地發現，亞瑞星上竟然又有了原始到沒法形容的人類，還有各種新的物種。「他」開始在世界環遊，並不斷向金時空發回訊息。
以「擎天柱」為首的博派特遣隊和以「威震天」為首的狂派小分隊，一前一後乘坐飛船趕來。他們發現「回望者」著陸後，留下的圓球形內空的外包層，被一些土著居民給拾獲了。這個外包層的材料，是一種可以破開空間界隔，方便來回穿梭的高能粒子金屬。對已經擁有跨空間飛船技術的變形金剛來說，意義不大。他們的主要目標還是「回望者」本身。
兩派變形金剛都認為「回望者」如果要回到金時空，肯定缺少不了這個外包層。所以兩派開始在附近守株待兔。