軒轅九歲那年，少典去世，軒轅繼任有熊部落首領，由於多年來跟著那不會人族民事的廣成子，軒轅也沒學到些關於如何治理部落的本領，此時少典逝去，自己無奈之下接手人族，卻也對這處理政事方面頗為煩惱，不知如何下手。問及廣成子吧，廣成子只道自己只修道德仙法，不知此事，問的多了，廣成子都不好意思再見軒轅了，便推說自己在閉關，連面兒都不見了。
這一日，軒轅正苦惱之際，族人來報說部落中來了一位女子，疑是聖女慧心娘娘，軒轅平時在族人的耳濡目染之下對蓬萊島之事也是十分清楚的，而且人族皆供奉聖父聖母及三清聖人，旁邊還供奉著聖女慧心及聖子了真的畫像，聞及聖女來了，趕緊出去迎接。
出來一看，正是那族中供奉聖女畫像上的女子，軒轅趕緊拜跪迎接。
慧心連忙扶起軒轅，道：「首領為下代天定人皇，身份尊崇，不必多禮。」
軒轅以前倒是不知這些，聽慧心一說，心中高興之餘，又有些苦惱，苦惱的是自己什麼也會，如何做的人皇？
慧心亦知軒轅的苦惱之處，她此次前來正是受了玄天之命，前來相助軒轅的，玄天知道就憑廣成子那山村野夫，是教不好軒轅的。
軒轅向慧心拜道：「不瞞娘娘，弟子魯頓，不知如何治理族人，正苦惱當中，肯請娘娘指點。」軒轅也知慧心曾經指點過天皇伏羲，也想請求慧心的指點。
慧心道：「無妨，貧道此來正是為此。」
軒轅一聽大喜，趕緊吩咐族人為慧心準備了一間住室，又急急忙忙的拉著慧心學習去了。
於是，在慧心的指點下，軒轅發現人畜大小便埋入地中可以促進五穀的生長，比神農放火燒山再種植五穀的辦法還好，這樣既處理了人畜大小便污染食物而導致的疾病的發生，又減少了眾人放火燒山所冒的生命危險；軒轅按照樹木漂浮的原理製造了舟船；用那樹麻製成了衣、褲、鞋，使族人不再穿那獸皮樹葉；軒轅還發明了舂、釜、甌等日用器具，使百姓可以蒸飯煮粥等等。如此，軒轅名聲也是越傳越廣，成了洪荒有名的賢人，有熊部落附近的許多部落自然也是紛紛歸順，慧心做完這些之後，便離開了。
廣成子心想自己閉關不見軒轅終不是長久之計，可自己又不會什麼民事，便出關欲去求見元始，希望可以從元始手中得到什麼解決的辦法。
沒成想，廣成子這一出來，一看，有熊部落發展的繁榮欣茂，族人生活富裕，心下以為是軒轅終究是天定人皇，自然有才能將部落治理好，心下高興，也不用去麻煩元始了，結果一問之下，原來是慧心幫助的，廣成子當下心中就不高興了，心想你蓬萊島什麼意思？上回你們動作快，收了烈山，這次我廣成子收了軒轅吧，你們又來插手，莫不是說我廣成子就不行了？
廣成子當下就回了崑崙山，將這事兒稟報了元始，元始也發火兒了，這玄天也太過份了吧？你這樣做不顯得我闡教無人了嗎？當下，元始又讓廣成子回去，安心做他的帝師，等以後有機會了再算帳。
卻說這神農正在找尋下一任人皇呢，聽聞軒轅之名後，派人去請來軒轅，他要親自跟軒轅談談。
軒轅得知神農要見他，當下十分高興，欣然而往。
神農見了軒轅，見他生的俊面豐朗，也是心中一喜，道：「聞有熊部落出了一位大賢，吾心甚喜。特遣人請來一見，今日一見之下，果然如此。」
軒轅亦道：「我久聞共主種五穀而飽天下，養六畜而興天下，開流通而富天下，製丹藥而醫天下，那是洪荒繼天皇伏羲之後的大賢，心中嚮往已久，今日和嘗所願，心下甚歡。」
神農與軒轅就此坐下，互稱兄弟，兩人都是天定三皇之一，自是聊得投機暢懷。神農問軒轅一些關於民生管理之事，軒轅也是對答如流，侃侃而談。神農心道廣成子是絕對教不了這些，於是心下疑惑道：「你可曾遇過異人！」
軒轅道：「我自幼拜玉清聖人門下廣成子為師，當屬異人。」見神農不置可否。接著道：「不過老師平時只教導了我一些武藝之道，民生管理倒是得了蓬萊島聖父門下聖女慧心娘娘傳授。」
神農聞聽大喜，道：「果然如此，早年天皇伏羲也曾得聖女慧心娘娘教導，才有如此成就，如今賢弟得了娘娘相助，可謂大喜啊。」
軒轅也很高興，又歎了一口氣道：「我也知蓬萊島之事，可惜無緣未能拜入門下，大哥倒是好福緣，得了如此機緣，終究強過我一籌啊。」
神農安慰道：「吾也是機緣所至，賢弟不必在意，倒是聖父一門多對人族有功，雖然賢弟未能拜入門下，但如果賢弟能真心為洪荒萬民著想，聖父門下也必定對賢弟有所親睞。」
當下，神農對軒轅表示了退位讓賢之意，軒轅也不推遲，便決定於三日後舉行接位大典。
這一次，神農卻只請了聖父聖母及聖女聖子，雖然玄天與女媧照樣還是沒來，但也來了慧心與了真二人，三清聖人卻是一個都未請。
人族共主接位，乃是何等大事，陳郡廣場自然又是被人族眾人圍了個水洩不通。
待得吉時已到，自有太上老君門下玄都**師前來頒旨，封神農為地皇，隨天皇伏羲一起前去那三十三天外火雲洞一起修行。上天隨即降下大功德，自是神農得近七成，了真得了兩成多，還有一成被煉入了九龍星辰冠了。天皇伏羲乘著九龍輦車前來，對著神農拱手笑道：「恭喜皇弟得以功德圓滿！」
神農謝過，接過玄都旨意，又朝蓬萊島方向行了一禮，便和天皇伏羲一起跨九龍輦車而去……