13湘潭大戰
曾天養，羅大綱統率太平軍分據湘潭、靖港，計劃南北夾擊長沙，迫使曾國藩迅速決策。
曾國藩召集營官「謀攻守」，說道：「使湘潭一股竟就撲滅淨盡，則天下事大有可為;若湘潭賊不邃滅，則賊集日眾，湖南大局竟多棘手之處。」議定先發制人，出攻湘潭。擊破人數較少的曾天養部，然後再合攻羅大綱。
而曾天養以去年在湖南作戰的經驗為依據，認為湘軍守城尚可，絕無野戰之膽。他全副心思都在攻取長沙。
4月9日，正是曾天養攻克湘潭第二天，楊載福帶領湘軍水師一部，牽制靖港的羅大綱。塔奇布帶領新湘軍三個營並綠營一部，共六千人，至湘潭城外高嶺，並進犯太平軍木城，湘軍「聞炮即伏，炮止即進，數伏數起」，直逼太平軍營壘。曾天養督軍抵禦，不利，木城被毀。次日，湘軍再度進攻，曾天養分五路出擊。雙方「縱橫血戰」，太平軍又告失利。這樣，塔奇布已在湘潭城外取勝，阻滯曾天養實施北攻長沙劃，並揭開湘潭會戰序幕。
曾國藩繼續加強兵力，調遣水陸主力5000人急馳湘潭。4月11日趕到，正是曾天養兵敗之時。這樣，太平軍處境惡化，塔奇布軍已經使曾天養連遭敗績，現在又增加又叉5000名湘軍，更使太平軍難於應付。
曾天養連戰失利，遣軍在窯灣構築望樓、工事，試圖撤出湘潭。
12日，塔奇布獲悉信息，搶先進攻，分兵四路猛撲縣城。太平軍堅拒。適大雨如注，湘軍火藥全濕。曾天養乘機出擊，大獲全勝，斬殺湘軍官兵甚眾。太平軍乘勝在上游徵集大船數百號，於當夜駛至窯灣，趕赴上游，「乘北風圖上竄。」
20日，彭玉麟督率兩營戰船追擊。至下攝司雙方接戰，湘軍水勇開放大炮轟擊，太平軍師船四處散駛。湘軍水師「乘勢急進」，「專意射火箭焚船。」是時，北風甚勁，順風縱火，遇船即著，火延岸上，火燭數十里，焚燒船六七百隻，太平軍死傷頗多。太平軍殘部登岸折赴湘潭。湘軍數十人，潛往湘潭城西北角埋伏，陰謀奪梯攀城。
4月21日寅刻，曾天養率太平軍撤離湘潭，湘軍乘勢奪梯登城，城門洞開，直人縣城，塔奇布督軍繼進，湘潭失陷。太平軍損失慘重，曾天養率餘部由陸路敗回靖港，中途在雲湖橋、魯家塌又為湘軍追擊，傷亡數百人。
此役，太平軍損失慘重，犧牲了數千精銳，船隻近千艘被焚，士氣大挫，喪失了奪取湖南大好的戰機，也沒有得到湖南的錢糧。
4月28日，曾國藩親督水師進攻靖港。因為湘潭大捷，曾國藩對自己整頓湘軍的效果深信不疑，於是曾國藩親率大小戰船40只、陸師800人奔襲靖港，企圖僥倖取勝。
中午，西南風陡起，水流迅急。羅大綱早已作好戰鬥準備，採取後發制人戰術，待湘軍戰船順風逼近時，令將士據炮台猛烈轟擊，予敵重創。
湘軍水師急忙落帆收泊，但因風大，船速過快，「駛至靖港不能停留」。水勇乃拉纜而行，太平軍出動小隊殺敵縴夫，敵「水師遂大亂」，戰船被迫停靠在靖港對岸之銅官涪。
接著，太平軍又出動200只小划船，乘西風駛逼敵營。湘軍水勇開炮轟擊，但炮高船低，無法命中太平軍師船。敵軍因此大亂，「各水勇見勢不支，紛紛棄船上岸，或自將戰船焚燬，恐以資賊，或竟被逆賊掠取」。太平軍焚燬敵軍戰船10餘號。曾國藩在白沙洲驚悉水師慘敗，急派陸軍分三路進攻靖港，「翼分賊勢」，企圖挽回敗局。然「陸勇見水勇失利，心懷疑怯」，亦潰散而逃，「爭浮橋，橋以門扉、未板，人多橋壞，死者百餘人。」
曾國藩親自仗劍督戰，立令旗岸上大呼:「過旗者斬!」但潰勢不止，士兵多從旗邊上繞道而奔。曾國藩羞憤萬分，投水於靖港對岸銅官緒『自殺』，為其屬員救起，逃駛長沙。
羅大綱雖然打退了曾國藩，但曾天養的陸營損失過大，太平軍已經無力攻取長沙。也沒有起到圍魏救趙的作用，羅大綱協同曾天養，北上岳州，再作打算。
經過靖港慘敗，湘軍戰船損失大半。曾國藩立即抓緊時機重整湘軍，他在衡陽、湘潭設兩廠，續造戰船，「較前更加堅致。」在長沙亦設廠修理舊船百數十號。
水師在湘潭獲勝之5營2千人，配屬新購大炮數百門。這些大炮雖屬舊式，卻一定程度上吸收了西洋炮的優點。這二千人編為一支專有編製的部隊，特務龍舟團，由彭玉麟率領。
曾國藩又大力整頓陸師，吸收湖南可靠的宗族子弟入營。並提拔羅澤南，李元度等儒生為將官，也提拔了李續賓，李續宜等年輕人。
曾國藩整頓陸師的情報，被東廠詳細的收集，整理，交給了楚劍功。共和軍中，有很大一部分是湖南人，這為收集情報提供了必要的條件。
「曾國藩，江忠源兩部湘軍，為了保證兵源的可靠性，幾乎動員了湖南所有的宗族，幾乎每個宗族，都有子弟參與到湘軍中。這已經使他們所能動用的最大的力量。可以說，每一個堅定支持曾國藩或者清廷的宗族，都暴露出來。」早慢熊斯基這樣報告。
「所以，只要我們打垮了曾國藩以及江忠源，就是把湖南的宗族勢力一網打盡，從而免除了被潛伏於農村中的反對者拖垮的可能。」楚劍功詢問早慢熊斯基。
「過於樂觀。」早慢熊斯基並不完全贊同這個結論，「只能說，誰是我們的敵人，誰是我們潛在的敵人，我們有了一條線索。」
「那也比掉到宗族勢力的汪洋大海裡好。好了，錢水廷！」
副官錢水廷出現在門口。
「通知肯尼夫萊特馬上到這裡來。陸達，傑肯斯凱，施策，懷特拉比斯，尼古拉斯，以及樂楚名等參將以上軍官，今天下午到都督府報道。」
「是！均座！」錢水廷卻沒有立即離開，「是要打仗了嗎？我們可都憋壞了。均座，剛畢業的時候我們就想北伐，你讓我們等一年再說，一年一年又一年，這都三年了，終於等到了。」