1933年的中國似乎處在崩潰的邊緣，日軍在熱河的輕易得手引起中國社會各方面的憤怒，閻錫山、宋哲元等人紛紛電請蔣介石北上主持軍事，胡適甚至列出了張學良五大罪狀，國民政府在國聯的代表顏惠慶、顧維鈞憤怒辭職，南京監察院七名委員聯名彈劾張學良、湯玉磷喪師辱國，蔣介石迫於無奈在三月初從南昌乘車北上，在途中就下令中央軍二十五師、二師、八十三師迅速北上赴熱河增援，同時急令二十九軍、晉軍接防長城防線。三月初二十九軍在喜峰口、關麟征二十五師、東北軍王以哲部在古北口，晉軍商震部在冷口與日軍沿長城展開浴血奮戰，中國守軍以低劣的武器頑強抗擊裝備精良的關東軍，古老的長城見證了中**人的英勇。
在江西，紅軍偵知陳誠的南豐圍攻計劃之後，立刻將計就計，改圍攻為佯攻，主力秘密運動到撫河東岸，在黃陂圍殲了5師，師長李明自殺，隨後向臨近的59師發起進攻，殲滅其大部，師長陳時驥被俘；三月中旬陳誠調整部署以中央突破的戰法向廣昌攻擊，紅軍以小部兵力為誘餌吸引陳誠主力與廣昌西南，自己的主力卻繞道敵側後，在草台岡、徐莊伏擊陳誠嫡系十一師。
在鄂豫皖，四方面軍主力西進後，吳煥先、徐海東率領留下的紅軍重新組建紅二十五軍在二十萬大軍的圍剿中頑強堅持。
只有四川傳來地消息最好，劉湘趁紅軍北上。指揮鄧錫侯、田頌堯、楊森劉存厚發起左中右三路圍攻，通南巴地區是田頌堯的防區，因此他當仁不讓的成為此次圍攻的主力，很自然他地行動最積極也最堅決。二月中旬他率先在閬中設立中路軍前敵指揮部，集中所部六萬主力，以左中右三路向南江、巴中發起進攻。紅軍節節敗退，田頌堯先後收復巴中、南江，將紅軍逼到通江以北。
進攻的順利讓田頌堯興奮異常。為了不讓別人插手自己的地盤，田頌堯委婉的暗示鄧錫侯，剩下的紅軍他自己就能解決。鄧錫侯很「仗義」地立刻停止前進，把部隊帶回嘉陵江西岸，右路楊森卻從頭到尾沒出動一兵一卒，劉存厚焦頭爛額的向劉湘報告說宣漢的川東遊擊隊忽然活動頻繁，他無法抽調部隊參加對通江地進攻。
在紛亂的消息中還有一個沒有引起大多數人的注意，漢冶萍公司公司宣佈將旗下的漢陽鋼鐵廠以一千六百萬元整體出售給美國zv投資集團，zv投資集團隨即宣佈任命原漢陽鋼鐵廠總工程師李維擔任總經理，委任嚴恩為總工程師。這則消息除了讓翁文灝等人在辦公室裡擊掌相慶外。沒有引起更多的人注意。也就在這一年的三月上海一家新的銀行成立了，張靜江出任這家註冊資本兩千萬美元名為工商銀行的董事長兼總經理。同樣也就是這個紛亂不堪地年代，北平天津上海南京的大批大學高中畢業生紛紛湧向武漢，在那登上去重慶的客輪。
在前往重慶的人中還有一些是從海外歸來的華僑，他們一般是在上海下了遠洋客輪，然後就被大通輪船公司的人接走，幾天後又登上另一條西去的輪船。
朝天門碼頭每天都有數十位上百位提著皮箱下船的人，他們登上岸順著台階走不遠就能看到一個巨大的橫幅：教師招聘處。橫幅下面有工作人員忙碌地給圍過來的應聘者登記，然後把他們統一送上去基地的船。
在蜿蜒的石階盡頭有一棟飄著太陽旗的三層高灰色大樓。大樓門前掛著日清輪船公司重慶分公司的牌子，這棟樓的地勢很好，站在三樓地房間裡可盡覽兩江交匯地美景。
「石田君，皇軍今天突破了冷口，這下支那軍就要完蛋了，」一個頭頂微禿頂有些發福的中年男子端起桌上地酒杯沖站在窗前的一個精幹粗壯的中年人說到：「這是我珍藏的清酒，來。我們乾一杯。為天皇陛下，皇軍武運長久。乾杯！」
粗壯中年人沒有答話，他默默的看著江邊的碼頭，一條輪船正靠岸，船上絡繹不絕的下來，其中又有幾個顯然是學生裝束。
「支那真大呀，」石田歎息道。
「怎麼啦，石田君，」小倉端著酒杯走到他身邊：「這一次皇軍狠狠的教訓了一下支那人，他們很快就會屈服投降的。」
「我從上海到重慶，走了整整二十天，可這還只是半個支那，小倉君，你不覺得支那很大嗎？」石田從小倉手中接過酒杯平靜的問道。
「是很大，可皇軍一定能征服這個地方。」小倉的臉上浮現出貪婪的神色，向石伊作了個乾杯的動作，石伊禮貌的回敬一下。
「石伊君，今天是個高興的日子，那些煩惱的事就別管了，晚上我們去北豆喝酒，聽說他們那來了新的歌舞伎，是從日本來的，好久沒看正宗的日本歌舞了。」小倉樂呵呵的說，說實話他不清楚這個石伊的來歷，只知道他是總部派來的，名義上歸他管，實際上他根本管不了他，以他經商多年的眼光斷定這人絕非商人。
「好呀，是該慶賀一下，」石伊淡淡的說，北豆是家日本人開的酒店，在重慶的日本商人經常在那聚會：「小倉君，昨天機械廠的剪綵去了嗎？」
「去了，沒什麼奇怪的，與我們大日本的工廠根本不可同日而語。」小倉想起昨天剪綵的機械廠，那只是簡陋的工廠，只有幾十台車床，十幾台刨床，數百名工人。
「這是第幾家工廠了？」石伊的神色仍然很平靜。
「四家，」小倉在心裡默默計算一下後答道：「不，五家，一月是水泥廠，二月是修理廠和服裝廠，這個月是藥廠和機械廠。」
「短短三個月就建起五家工廠，」石伊歎口氣說：「再加上四條公路，成渝鐵路，綦江鐵礦、彭州銅礦、威遠鐵礦、煤礦，再加上聚合四川各方勢力的四川開發公司，這一切都說明說什麼？」
「這有什麼，讓他們去開發吧，」小倉呵呵笑著說：「等皇軍打到四川，這些就都是我們的了。」
石伊心裡暗罵廢物，可還沒容他說什麼，小倉又接著說：「他們開發，我們的生意就好得多了，要不是盧作孚的民生公司，我們的生意還要好。」
「哦，是嗎？」石伊嘴角露出一絲嘲諷，這個小倉已經去了基地好幾次了，可連基地的大門都沒能進去，不但他，而且其他任何日本商人都沒能踏進過基地的大門。
「這個莊繼華對我們大日本帝國有很深的敵意，」小倉恨恨的說：「他應該是藍衣社中人，他們是南京政府中的反日派，對這些人應該堅決打擊。」
「那是自然。」石伊不想再與小倉閒扯下去，中國政府大張旗鼓的宣佈西南開發，軍部對此非常關注，因此派他來重慶就近監視，如果可能再在重慶發展地下情報組織。
儘管上司對這個任務說得非常重要，可石伊總覺得自己是被放逐了，帝國的注意力應該放在華北和南京，最差也應該是武漢這樣的中心城市，而不是四川這種貧瘠之地，只要帝國軍隊征服了南京，中國政府就只能宣佈投降。
帶著滿心懊喪和氣惱，石伊到了重慶，可他不愧是個經驗豐富的間諜，他很快從重慶紛繁複雜的局面中理出頭緒，重慶最近宣佈的一系列政策以及最近的開工和建設的工廠讓他嗅到一絲異常。這讓他對西南開發隊充滿興趣，對莊繼華這個人充滿興趣。
送走小倉之後，他撥通了法國奧姆通公司的重慶總代辦雅克，請他一起去重慶飯店喝咖啡，莊繼華對日本商人的堅決排斥，讓他直接接觸基地的企圖落空，他只好從外圍做起，這個雅克與市政府的官員有聯繫，重慶電廠的老設備是從法國進口的，零部件現在依然從法國進口，走的渠道就是奧姆通公司。
「真不知道這仗是怎麼打的？」杜聿明對著地圖上的軍事態勢圖直搖頭著：「幾十萬人，這麼快就讓日本人打進長城了。」十九軍打得還是不錯的，只是晉軍弱了點，現在就看黃傑的了，如果他能擋住日軍，關麟征和二十九軍還能從長城一線撤下來，否則就要被鬼子包圓了。」話雖如此，可李之龍的臉上也是一臉懊喪。
北邊的戰事牽動著他們的心，中**隊連連戰敗，讓他們憂憤不已，杜聿明和洪君器直接向蔣介石請求北上抗倭，莊繼華得知後憤怒之極，把他倆臭罵一頓，隨後就要把洪君器派到威遠去監督鐵礦建設。
可李之龍卻出面為倆人說情，認為不應該這樣簡單粗暴的對待他們，而應該說服教育，同時提醒他，北方戰事還會影響基地內隊員的情緒，這些人在北平都是抗日宣傳的積極分子。
李之龍的提醒非常及時，莊繼華立刻佈置了一次愛國宣傳活動，把大部分隊員派到鄉下去搞宣傳，要求他們深入到鄉村去宣傳抗日主張，讓村民都明白抗日道理，最後按照老規矩每個人都要寫報告。