國內的局勢讓蔣介石焦慮不安，江西紅軍撤圍南豐，吸引紅軍於南豐城下再加以圍殲的目的落空；四川的紅軍在挫敗了川軍的攻勢後，轉軍向北發起了陝南攻勢，陝南的胡宗南各部奮力迎擊；更嚴重的是北方，熱河已經丟掉大半，日軍發動攻擊以後，東北軍在熱河的八萬人馬一觸即潰，半個月內丟掉赤峰，承德等熱河大部分城市，日軍輕鬆逼近長城一線。
一年以前，莊繼華在憩廬向蔣介石預言日軍會很快向關內進攻時，蔣介石儘管沒有相信，可依然命令張學良加強熱河防禦，可短短半個月時間，熱河就丟了，這讓他非常震驚。
東三省丟掉是因為東北軍沒有抵抗，蔣介石相信如果當初下令東北軍抵抗，日軍絕不會這樣輕鬆的佔領東三省，可熱河他是要抵抗的，但失敗依然是這樣快。
熱河的失敗讓國內的抗日救亡運動更加高漲，各地學生首先走上街頭，他們的抗爭贏得社會各界的廣泛同情，而鎮壓行動讓政府丟盡顏面。內憂外患，這一切都讓蔣介石煩躁不安。
「文革，你對日軍的判斷是正確的，」只在莊繼華面前，蔣介石才顯露出這種懊喪：「你說說他們下一步還要做什麼？我們應該怎麼辦？」
莊繼華有點意外，他原以為蔣介石是要問他四川的情況，比如三民主義青年團、開發公司，甚至川北的紅軍，完全沒想到首先問居然是北方的情況。
莊繼華清清思路。沉默良久才說：「學生認為，日軍此次攻擊目地是確保東北。威懾國民政府，打擊國內的抗日運動。所以學生判斷，日軍地行動是戰術性的，並非戰略性地，為下一步全面侵華作準備。」
「至於我們的應對。熱河的輕易得手。勢必會激起日軍的進攻**，所以他們必定會向關內進攻。所以應當立刻佈置長城防線。調集中央軍、二十九軍、晉軍開赴長城沿線，吧日軍擋在關外，然後，….」莊繼華沉默了下才艱難地說：「學生以為可以講和，原因是我們必須爭取時間備戰。」
這話要傳出去肯定會被罵作賣國賊，可理智告訴他，現在還不是全面戰爭的時候，而且蔣介石也不會發起全面戰爭。
「嗯。講和。」蔣介石點點頭，莊繼華地對策與他地想法不謀而合：「你說得不錯。我們還沒準備好，總兵力二十萬，熱河境內就有八萬，卻只打了半個月，這要全面戰爭，能打幾天。」
蔣介石氣惱之極的在屋裡來回走動，他有些激動的說：「打仗打的是什麼，鋼鐵，我們連日本的1%都沒有，機槍、大炮。日軍一個師團比我們一個集團軍還多，更不消說海軍和空軍了，這個道理學生們不懂事，但有些人也不懂？我看他們是別有用心！」
莊繼華莫名其妙的看著蔣介石，不知道他所指的是哪些人，憤怒的蔣介石漲紅著臉怒罵道：「我就不想打嗎？我就願意擔這個賣國地千古罵名！娘希匹！」
「校長息怒，」莊繼華待蔣介石地怒火稍息後說到：「問題在於和談之後，我們就必須抓緊時間，因為沒有下一次和談機會了。」
蔣介石重重的吐口粗氣，他是當今中國地最高領導人，東三省丟失、淞滬停戰協議、還有…，一切都要他來承擔責任，他想打，可又不能打，他的胸膛如同壓著一塊沉甸甸的石頭，讓他有些喘不過氣來。
「學生判斷，即便和談，日軍也會漫天要價，他們必定進關，北平天津將面臨日軍的直接威脅，如果再次爆發戰爭，日本人要的就是平津地區，那時我們就沒有退路了。」莊繼華淡淡的說：「所以學生認為，我們必須抓緊時間，學生建議可從八個方面入手，其一，建設軍事工業，這件事由我在四川作；其二整頓軍隊，目前國內軍隊最精銳的是德械師，但德械師的數量太少，學生認為至少需要再整編一百個德械師，五年內至少需要整編出二十個完全採用德軍活力配備的德械師；其三整頓黨組織，在這方面我認為我們應該向共c黨學習，**的組織嚴密，黨員戰鬥力極強，這時我黨應該向他們學習的地方；其四加強基層政權建設，我到四川之後才發現這個問題，基層政權組織渙散，而且由於地方盤剝過甚，老百姓往往對政府不滿；其五加強青年工作，學生與滕傑商議，成立了一個三民主義青年團，目的是把青年團結組織起來；其六加強國防科研，要全面趕超日本非數十年功夫不可，可我們沒有那麼多時間，當我們可以揚長避短，針對日軍的弱點進行研究，用科技提高軍隊的戰鬥力；其七加強軍隊後備役建設，目前我軍的補充兵員主要來自招兵，部分甚至是抓壯丁來的，這兩種方式都有嚴重缺陷，不能快速補充軍隊消耗；最後整頓經濟，加強經濟監督，戰爭一旦爆發，軍事物資和百姓生活物資都應該由政府同意管起來，在最大程度上保障老百姓的生活，以利長期抗戰。這八個方面不說完全做到，只要能做到七成，這個合約的損失就是值得的。」
蔣介石低聲喃喃的說：「八個方面，八個方面，你要重慶就是要實踐這八條？」
「是。」莊繼華答應說：「不過有些可以在重慶作，有些卻不能，比如三民主義青年團，滕在重慶組建的三青團應該是分部，總部應該由中央組建；國防科工委，我與翁主任談過，他很贊同，並推薦俞大維將軍擔任主任，希望委員長能批准。還有就是經濟和整頓軍隊。」
「對。這些事是你在四川幹不了的，」蔣介石沉思著說：「國防科工委我同意。你們交個具體的籌建計劃給我，至於三民主義青年團。你們就不要管了，你先在重慶搞一個出來。經濟，可以交給財政部宋部長和實業部孔部長來籌劃，可完全採用德軍火力地德械師。說實話政府財政困難，很難一下拿出這麼多錢來。」
莊繼華心裡暗罵道媽的。又要打老子地主意了。他不想接話，可擋不住蔣介石期望的眼光，只好答道：「校長，學生可以再捐助，…，嗯，一億大洋吧，我也不知道夠不夠。還請校長見諒。」
蔣介石滿意甚至還帶點感激地點點頭。其實蔣介石沒說假話，宋子文死活不答應發公債。他要堅守給江浙商人的諾言，可他這一守諾，國民政府可就難辦了，軍費嚴重不足，不管是抗日的還是剿匪的，都不夠用，氣得蔣介石七竅生煙，卻拿他毫無辦法。
「文革，你在四川搞地那個公司是怎麼回事？」蔣介石問道。
莊繼華心說你最終還是問出來了：「成立公司的目地是用經濟利益把四川地各個實力派捆在一起，讓他們按照中央的方略行動。」
說到中央時，莊繼華加重了語氣，他不能給蔣介石他在四川搞獨立王國的印象，儘管他前後給了蔣介石兩億一千萬。
隨後莊繼華有線蔣介石詳細說明了他計劃在重慶作的社會改革，修建公路的目的，成渝鐵路的意義，如何建設後備役，為什麼要免稅和實行免費教育等等。
「這是社會改革的第一階段，這個階段完成後，學生打算實行減租減息，」莊繼華正色地說：「四川農村賦稅已經征到民國六七十年，老百姓苦不堪言，減租減息可以與民休養生息，也提高政府在百姓心目中地地位。」
「減租減息是好，可但是士紳會答應嗎？江浙曾經試行過一段時間的減租減息，士紳反響強烈，現在已經名存實亡了。」蔣介石搖頭歎息著說，減租減息是北伐以前就由國民政府宣佈實行，北伐完成之後，國民政府並沒有放棄這項政策，在江浙實行了，可士紳地牴觸太強了，根本就執行不下去。
「我免了他們的稅，他們還有什麼不答應的。」莊繼華面露殺機，冷冷的說：「自古只有農民造反的，沒有士紳造反的，如果他們不幹，那就別怪我了。」
「嗯，」蔣介石看著莊繼華語重心長的說：「文革，凡事小心，共c黨是無孔不入的，千萬不要讓他們鑽了空子。」
莊繼華一下笑了：「校長，您這是怎麼啦，減租減息對農民是有好處的呀，共c黨要是反對，那農民還會跟著他們跑嗎？」
蔣介石搖搖頭說：「**最善於鑽空子的，你不知道那些士紳在農村的影響力，你一搞減租減息，士紳一反對，地方必定動亂，共c黨就會乘虛而入，而他們的打土豪分田地比你的減租減息更有吸引力。」
「是，學生明白了。」莊繼華想想後不能不說，蔣介石說得沒錯，共c黨很可能會那這個做文章，最簡單的就是，等士紳反對之時，他們挑動農民起來鬧事，然後把功勞歸在他們身上。
「你對川北共匪近期活動怎麼看？」蔣介石不由自主的又問起四川紅軍的動向。
「學生認為他們這是在聲北擊南，」莊繼華毫不客氣的說：「巫山他們到川北後，他們攻取了通南巴，他們也知道四川軍閥絕不會善罷甘休，所以他們趁田頌堯戰敗，下一次進攻還在組織的間歇，搶先向進攻陝南，目的有三，其一先消除來自北方的威脅，避免在與四川軍隊激戰之時，遭到陝南我軍的夾擊；其二拓展迴旋空間，增強戰略縱深；其三吸引川軍盡快北上；巫山和向前的意圖是，誘騙川軍在沒準備好的情況下發起進攻。」
蔣介石面無表情的思索著盤算著，等莊繼華說完之後，他才緩緩點頭說：「你分析得不錯，你和巫山真是一對好對手。」
「校長，有個奇怪的情況，」莊繼華想起李之龍提供的情況：「在川北共c黨發佈的最新佈告中沒有巫山的名字。」
蔣介石十分奇怪的看著他：「什麼意思？」
「我的意思是，巫山恐怕……。」莊繼華不想再說了，他對蔣先雲的命運非常不安。
「你的意思是他被肅反了？」蔣介石的語氣十分複雜，既有惋惜又有興奮。共c黨內部展開肅反的情報早就有報道，可沒想到連蔣先雲這樣的人也能被肅掉，他們這真是幫忙呀。
「我不知道。」莊繼華努力壓制心中的感情，盡量讓自己的語氣顯得有些冷漠的。
大巴山下一處小院子，這原是當地一個小地主的院落，紅軍攻佔此地後，小地主全家逃亡，這裡就變成政治保衛局的監獄，陰森的柴房裡，蔣先雲帶著腳鐐手銬坐在柴草堆中，他的身上破爛不堪，代表紅軍的領章已經被撕去。這間牢房只有他一個「罪犯」，顯得很寬敞，一個幹部裝束的人站在他面前正嚴厲的說：「蔣先雲，你不要頑抗，黨的政策你是知道的，你要好好交代你是怎麼放走反革命分子莊文革的，現在與他是怎樣聯繫的。」
蔣先雲冷冷的看著他，沒有回答，因為用不著回答，組織早就查清楚了，這是張國燾的欲加之罪，從鄂豫皖到四川，張國燾接口肅反已經殺了太多的革命同志。莊繼華，很久以前的名字，現在他就在數百公里外的重慶，如果他見到自己如此模樣，他會怎麼想呢？他肯定會貧上幾句，蔣先雲嘴角露出一絲笑容。
幹部見沒有回答，恨恨的說：「你不要以為這樣組織上就不會查不出來，對抗組織是沒有好下場的。」
說完幹部轉身出門，柴房裡又陷入一遍黑暗，幹部出門後，一個紅軍小跑著到幹部身邊，把手中的電報交給他，幹部看後低聲說：「通知行刑隊，今晚處決蔣先雲。」