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宋代立國三百多年，經濟繁榮，文化發達，是中國歷史上重繁榮發達的朝代。但就國勢而論，則自太宗伐遼失敗，宋朝即顯露武力不振的弱點。加以契丹之外，西夏、女真、蒙古，相繼興起，與宋人競逐東亞大陸。宋人以積弱之勢，為經略外敵或御戎圖存，講求外交，遂成重要國政，其得失影響於國運興衰者，亦特別巨大。而宋人外交，基於傳統經驗，聯夷攻夷或以夷制夷顯然仍是主要策略。本文內容，主要就在介紹兩宋歷次聯夷外交的概要，並對其得失略加評講.
一、聯夷攻遼與歧溝關之役
以夷制夷的外交思想淵源甚早。從漢初北伐匈奴失敗，中原農業社會感到對抗塞北遊牧民族不易，為制馭戎狄，發展國勢，便萌生了以夷制夷的外交方策。兩漢時期，為對付匈奴，經略西域，固己廣泛採行分化，聯夷，徙胡守塞及使用胡兵等策略。到了唐朝，由於突厥強大，唐室也曾使用分而制之的方法，卒予解決。其後吐蕃入寇，唐室甚至借用回紇之兵，以為應付。可見以夷制夷的政策，在以中原農業社會政權為主體的中國，早己有其傳統經驗。然而，盡中國之史，以夷制夷可得一時之安，卻終逃不出為夷所害。
漢唐的以夷制夷之論因匈奴、突厥強大而起，相似的，宋代的聯夷外交亦展開於太宗攻遼受挫以後。
宋代建國之初，繼承後周世宗雄略遺緒的太祖太宗兄弟對於重振華夏聲鹹，拓展國勢，原是頗具自信的。所以太祖得位不久，即曾與宰相趙普商議，謀復燕雲，但因趟普力持謹慎，宋代的聯夷外交與國運加以反對，方始暫罷。轉而先從削平割據著手。及太宗繼統，南方悉定，宋廷的注意又轉而北向。太平興國四年（公元九七九年）正月，太宗已不顧北漢與契丹的從屬關係，表示「太原我必取之」，並告訴契丹使節，：「河東逆命，所當問罪，若北朝不援，和約如舊，不然則戰」（遼史景案本紀）可見宋廷在出征太原之際。實乃心雄氣銳，不但對滅取北漢滿懷自信，就是擊敗契丹，恢復燕雲也己在計劃之中了。在這種情況下，宋人當然還不會考慮到採用借助外力的聯夷策略。
太宗親征太原，雖順利攻滅北漢，並乘勝伐遼，圍攻燕京：不幸高梁河一戰，被遼將耶律休哥所敗，宋軍大潰，遼軍追擊，太宗流矢傷足，乘驢車走免。喪失軍械、糧饋不可勝計。
至此宋人對遼作戰信心已受到嚴重打擊。郎分臣僚紛勸太宗改採守勢，左拾遺張齊賢更從儒家觀點，提出安民養德之說，認為「廣推恩於天下之民」、「民既安利，則遠人斂衽而至矣」。但太宗志切復仇，主戰者不堪契丹連番入寇』亦建言速取幽薊。故宋廷仍積極籌議再舉。而對契丹戰力既懷戒懼，連絡東北諸部，共同對付契丹，以增加勝算的聯夷攻遼外交遂告展開。渤海亡後的殘餘勢力則首先成為宋人爭取的對象。
渤海與契丹本為宿仇，在遼太祖阿保機滅渤海後，其殘餘勢力仍不斷反抗。遼太宗時，介入中原政局，注意力轉移；繼立的世宗』穆宗則不恤政事，在此有利環境的培養下，渤海殘部勢力更得滋長，成為契丹的隱患。
太平興國四年，太宗攻幽州時，曾有渤海酋帥大鸞河等三百餘騎來投，宋廷對東北的情況大獲瞭解，高梁河之後既敗，為佈署對遼再度用兵，即設法連絡。太平興國六年，賜烏捨城浮渝府渤海琰府王詔，約「盡出族帳，佑予兵鋒，俟其剪滅，沛然封賞，幽薊土宇復歸中原，朔漢之外，悉以相與。」同年另一渤海殘部定安國亦托女真貢使附表來上，表示「契丹恃其強暴』入寇境土，攻破城砦，俘略人民」。故願「受天朝之密畫』率勝兵而助討，必欲報敵，不敢違命」。太宗特答以詔書，重申前旨，合力攻遼。（宋史.渤海國傳）
烏捨據學者考證，即遼史所稱兀惹，地在今牡丹江上流。
定安國位置則在今鴨綠江中游及佟佳江流域。他們皆渤海亡後之殘餘勢力，不甘契丹長期役屬，願與宋合作抗遼，宋廷亦把握這種情勢，圖藉敵愾同仇之心，動以爵賞裂土之利，聯合對遼作戰，期能分散契丹軍力，—舉克敵。
公元十世紀後期的東北亞，除渤海殘部之外，還有女真、高麗兩大勢力。女真乃為部分靺鞨部落之別稱，當時乃為部族分立的狀態，分佈於今松花江以東，長白山及鴨綠江一帶，為取得物資，五代時已通中原，宋太祖建國以後，更頻頻入貢，沿鴨綠江與遼東半島海岸渡渤海到登州，進行貿易：以馬匹、毛皮交換絹、茶與工藝品。其後隨著宋朝對馬匹需要的增加，這種越海貿易規模也日趨擴大。所以，基於經濟的需求，女真與宋朝發展成親密的關係，而宋朝不但於此獲得馬匹的補充，並且也透過女真的協助，取得與定安、烏捨等部的連繫。
高麗方面，由於契丹滅其同種之國渤海，威脅其北境，又曾遣使後百濟，謀共圖高麗，故高麗王廷對契丹素無好感，政治態度也一向親附中原。趙宋建國，即迅速遣使入貢，建立關係。太宗繼立，由於經略北方，更主動加強對高麗的連絡。以高麗的立場而論，與宋接近，既可輸入進步之文物，又可藉北宋之力，牽制契丹、女真。在這種互利的基礎下，太宗時期，宋麗關係特別緊密，雙方信使往還，封贈通貢，無年無之。而宋朝對高麗加意籠絡，當然就是希望在宋遼抗爭中，高麗能發揮牽制作用，甚而必要時能發展為共同對遼作戰的軍事合作。
宋廷為大舉伐遼，除外交部署之外，軍事上亦於邊郡廣屯重兵，「只俟嚴冬，即申天討」。甚至契丹方面也獲有「宋多聚糧邊境」，「主將如五台山」的邊報。似乎東北亞一場國際大戰已迫於眉睫。（遼史.聖宗本紀）但此後數年，定安、烏捨可能忌憚契丹強大，不願率先挑起戰爭，所以並無軍事行動之消息。宋方亦以連年兵戰，議者多請息民。獨立進攻更無制勝把握，於是二度伐遼之役，遂告暫罷。
宋朝聯合渤海殘部夾攻契丹的軍事訂劃雖未即實現，但西元十世紀八十年代的契丹已面對一種不利的國際情勢。渤海殘部、女真、高麗皆與北宋聯通，甚至可能正在醞釀一場聯合攻遼的國際軍事行動。因此，不論為化解遭受圍攻的危機，或維持北亞霸權的帝國聲威，及時採取措施，突破孤立情勢，已是契丹當局迫切的課題。當時契丹的對策顯然是採取強力軍事進攻，藉以迅速粉粹反遼聯盟。而東北諸部中，鴨綠江女真不但賣馬於宋，且位於烏捨、定安兩部與宋通路的中途，同時又是契丹進入高麗的必經要衝，如將其制服，既可切斷宋朝重要馬源，阻絕渤海殘部與宋人之連絡，又可打開經略高麗的大門。因此，鴨綠江女真成為契丹首先攻打的對象。
大平興國八年（公元九八三年，遼聖宗統和元年），遼廷以征高麗為名，檢視兵馬。十月，命宣徽使耶律阿沒裡等將兵東討，次年二月，阿沒裡奏報「討女真捷」。四月，全軍凱旋，阿沒裡獲授政事令。經過此次用兵，契丹勢力遂達鴨綠江中下游一帶，而且出入高麗之路己通。故略經休息，遼廷又於雍熙二年（九八五〉七月下詔，「諸道繕甲兵，以備東征高麗」。但以天氣尚暑，遼澤沮洳，遠道行軍不便，乃命耶律斜軫為帥，於九月間，興師攻打鴨綠江上游的定安國。次年正月，斜軫凱旋，擄獲生口十餘萬，馬二十餘萬及其它物資。至此，不但經略高麗之路已通，就是可能來自渤海殘部的側面威脅也已清除。然而就在這個時候，(雍熙三年正月），宋太宗一面遣使命高麗出兵攻遼，一面命大將曹彬、米信、潘美等分路進兵。
宋人第二次伐遼戰爭爆發了。
宋大宗二次攻遼。一般皆根據李燾、續資治通鑒長編及宋史的記載，認為是遼景宗去世，遼聖宗年幼繼位，母后當政，寵幸用事，因而宋朝乘機北伐。（見長編卷二十七，宋史卷二五八）但景宗之崩，在太平興國七年（九八二），宋廷若要把握契丹國君新喪，嗣主年幼，政情不穩的用兵良機，則北伐行動早應展開，何以又拖延三年餘，至雍熙三年（九八六）始告後動。而且遼景宗崩逝不久。宋太宗還下令邊州「各務守境力田，無得蘭出邊關，侵擾族帳及奪略畜產」，「違者重論其罪」。（長編卷二十三）完全是避兔生事的和守態度。相對的，契丹方面，主政的太后則選賢任能，注重刑獄，勸謀農桑，政情平穩，也無可乘之釁。另外，史載此次宋廷北伐決定頗為倉促：
初議興兵，上獨與樞密院計議，一日至六召，中書不預聞。（長編卷二十八）
一日之內，召商樞密六次。且不與宰相計議，顯示事機緊急。
因此，宋太宗第二次攻遼，不進軍於遼聖宗繼位之初，卻拖延數年，在契丹積極經略東方，反擊親宋勢力之際方始發動，並且還通知遭受契丹威脅的高麗共同進攻，這顯然說明時機的選擇是著眼於契丹軍力分散，以及聯夷外交下高麗的同仇敵愾，而不是契丹主少，母后專政。所以才為了把握戎機，匆促命將出師。
宋太宗經數年外交部署，雖因契丹主動反擊親宋勢力而獲得北伐良機，不幸歧溝關一役，仍為契丹所敗。此後遼軍乘勝，頻頻深入寇擾，河北大受摧殘，太宗深為追悔，曾面告大臣，「卿等共視朕，自今復作如此事否。」（長編卷二十八）因此，歧溝關一戰可說打垮了宋人對遼作戰的信念，不得不改採守勢，聯夷攻遼的政策，恢復燕雲的大計，皆告擱置。後來高麗遭遼攻打，遣使請宋出兵伐遼，宋朝也加以拒絕了。
由於歧溝關之敗，北宋聯夷攻遼以復燕雲的策略目標是落空了。推究其因，當然宋軍缺乏臨敵制勝的戰力要負主要責任。其次，渤海殘部與女真的力量薄弱，禁不起契丹打擊，以及高麗敷衍觀望，不能發揮牽制合擊的效果，也有關係。但契丹在連續用兵東方之際，仍能迅速將主力轉移，應付宋人的進攻，而且保持充沛的戰力與高昂的士氣，似乎更是整個策略成敗的關鍵。據遼史記載，經過一場寒冬征戰，討平定安國及附近女真的契丹東征軍，甫於二月中旬還軍歸朝，而三月初，宋軍已三路入境。遼廷即「詔趣東北兵馬，以為應援」。耶律休哥得此後援，乃轉守為攻。破宋軍於拒馬河，又敗之於歧溝關。
耶律斜軫則馳赴山西，克復諸州，並親自設伏，陳擒驍將楊繼業。繼業號無敵，攻據雲、朔數州，及其敗死，宋諸州宋將皆棄城遁。影響不可謂不巨。（遼史卷十一）契丹具有如此優越的機動力與持久戰鬥力，難怪能成為當時威霸北亞的超強。宋軍既乏臨戰制敵之力，遂至功虧一簣，所謀無成。對遼政策也轉而棄戰謀和。終有澶淵之盟的訂立。但由於燕雲未復，「北虜」的威脅，也就成為北宋揮之不去的陰影了。
所以自身戰力不過關，再怎麼聯夷制夷也是水月鏡花.
二、聯番制夏與德明就撫
北宋到太宗時期，不但伐遼失敗，造成重大國防問題。另外在西北也因企圖吞併西夏不成，引起邊防嚴重困擾。西夏可以說是唐末藩鎮割據的殘餘。唐僖宗中和元年（八八一），黃巢攻據長安。陝北黨項羌酋拓拔思恭助唐討賊有功，被命為定難軍節度使，統有陝北數州，後長安克復，唐室封思恭為夏國公，賜姓李，此即西夏的起源。西夏割據陝北，歷時百年。到宋太宗太平興國五年（九八o），西夏由李繼捧繼統，但宗族不服。時宋已削平諸國，割據勢力惟余西夏李氏，如能加以撤藩，和平統一，自為宋廷所願。加以伐遼新敗，若得夏人獻土，亦可補聲威之挫。所以太宗在太平興國七年，遣專使徵召繼捧入朝，遂並其所領五州之地。但西夏部族本非漢種，割據政權有其種族特性。故李繼捧入朝獻地，其族弟李繼遷即糾合棠羽，連絡族眾，以興復為號召。西北邊患遂起。
李繼遷叛後，請降契丹，遼聖宗妻以公主，聲勢漸振，宋廷則以北鄙不寧，甚至有岐溝關之敗，無法專力對夏，終太宗之世，剿撫無效，邊擾日甚。
至道三年（九九七），宋太宗去世，真宗即位，為解決西北並擾的困局，朝臣弭兵之論大起。對西夏問題也一意用撫，以期收拾邊局。故真宗初立，即遣使諭李繼遷，依其要求，授為定難軍節度使，盡予李氏舊有五州之地，復賜姓名，期弭邊患。但繼遷聲勢驟漲之後，野心更大，已不以恢復故土為滿足，鹹平元年（九九八），邊警後起，麟、府、鄜、延等陝北州郡頻頻告警。甚至西北重鎮靈州（今寧夏靈武）糧運斷絕，陷入孤危。時河北邊警未解，於是在西北交困的難局之下，宋廷不得不又採取以夷制夷的政策，進行聯吐蕃以制西夏。
吐蕃在唐朝中葉盛極一時，唐室飽受威脅，至唐末衰落，五代時期已微弱不足道，其東方部族以涼州（甘肅武威）、鄯州（青海寧夏）為中心，散居甘青一帶，各成部落，不相統屬。至北宋初年，情況猶然，而當時宋廷經營方向首在統一內部，避免生惹邊事，且需要吐蕃馬匹以供戰備，故對吐蕃專以恩撫羈縻為策。而蕃族亦以賣馬為利，傾心於宋。淳化年間（九九o一九九四），宋太宗曾遣丁惟清往涼州市馬，因蕃族之請，遂留知涼州府事。宋廷亦授涼州六谷蕃酋折甫喻龍波為保順郎將。宋朝與涼州吐蕃的關係大為增進。到了太宗末年，由於繼遷勢力日大，威逼吐蕃，劫擾宋蕃馬匹交易，宋蕃以利害一致，故雙方即從經濟為主的友好關係進一步醞釀為共同對夏的軍事聯盟。
至道二年（九九六），宋朝出兵攻討李繼遷，吐蕃折平族已上言部落為繼遷所侵，願會兵靈州，以備討擊，太宗當時尚有自信對付西夏，故僅「賜幣以答之」，及宋師進討無功，真宗即位，歸還西夏五州，反而導致西夏勢張，邊患更為嚴重，於是籠絡吐蕃以弱西夏，遂成宋廷西北邊防政策重心。鹹平四年（一oo一），久遭繼遷圍困的靈州情勢危急。宋廷棄守難決。這時吐蕃回鶻皆因不甘西夏侵迫，要求與宋朝合兵擊夏，於是雙方軍事合作的時機頓告成熟，宋廷特授西涼吐蕃潘羅支為鹽州防禦使，以次各酋豪為懷化將軍，並遣專使前往冊命，「藉其戮力，共討繼遷」（長編卷四十九），接著更採納吳淑「以夷攻夷」的建議，下詔：「西蕃諸族有能生擒李繼遷者，當授節度使、賜銀、彩、茶六萬。斬首來獻者，授觀察使，賜物有差」（長編卷五十）而吐蕃諸部中，涼州潘羅支堪為最強雄長，故宋廷特命專使，擬前往涼州，諭其進攻繼遷。但潘羅支不待宋使之行，已主動致書宋邊，請示出兵日期，以便配合。宋朝命其「宜整師旅以俟，出師即往報」，宋蕃夾攻西夏的計劃已告確立。但聯合的軍事行動遲遲未見展開，久困無援的靈州卒於次年三月陷落，宋軍防線太幅後撤，聯蕃攻夏的計劃落空。
繼遷攻陷靈州，建以為都，野心更張，大力向河西發展，威誘吐蕃，欲收為己用。但潘羅支仍親向宋朝，並請進兵會攻繼遷，收復靈州。這時宋朝也顧慮如果吐蕃落入西夏之手，西北盡成繼遷勢力，其禍更巨。所以為爭耳又吐蕃，威平六年（一oo三），升授潘羅支為朔方節度使。宋制素少以節鋮頒外夷，今毅然授潘羅支以方面之任，可見重視之一般了。
宋蕃聯兵攻夏雖未實現，但繼遷以西涼水草豐美，潘羅支不為所用，故不待宋蕃行動，又主動西進，威平六年十二月，攻陷涼州，丁惟清被殺。幸而潘羅支詐降，陰集諸族合擊，繼遷大敗，中流矢，不久去世，而西北邊局也意外獲得緩和。
李繼遷挫死西涼，子德明繼立。潘羅支也於半年後，被親附繼遷的部族所謀殺。時契丹大舉南犯，真宗議北征而深念西鄙，所以繼續推行連結吐蕃的政策。追贈潘羅支為武威郡王，遣使賻恤其眾，並以其弟廝鐸督繼為朔方節度使，盡領潘羅支舊職。
當宋受逼於遼，吐蕃新易其主之際，西夏德明亦以初即位，政權尚未十分穩固，新獲之地亟須整頓經營，久戰之師亦待休息，故對宋態度轉變。而真宗時期的宋廷亦以靖邊為務，欲藉繼遷之死，收拾邊局，因而誘以財貨之利，招納德明。於是繼澶淵之盟的成立，宋夏也於景德二年（一oo五），展開和議。次年，和議成立，德明降宋，受封為西平王，定難軍節度使，依例恩賜給俸。宋廷並曉諭諸蕃，各守疆界。紛擾二十餘年的西北，獲現和平之局。
綜觀此期宋人聯蕃制夏外交的推行，實迫於繼遷之擴張，西北動盪。然聯盟結成以來，吐蕃躍然救試，宋人卻是夏蕃分立制衡的心理，以致聯兵攻夏行動迄未展開，坐今繼遷北陷靈武，西破西涼。但是也由於宋朝連結吐蕃收效，終致西夏進攻涼州，繼遷敗死，西北邊局頓然改觀。
事雖出於意外，卻不能不說是聯蕃制夏政策的重太收穫了。
宋真宗與遼訂立澶淵之盟，結束對遼戰爭，又以聯夷制夷政策，成就了西北和局。此後數十年，宋朝兵戈息止，兩河陝隴恢復安定，遂能文風蔚起，開展繁榮富盛的太平時期。
太平固然好，可宋之武力卻因數十年太平而繼續下降，朝廷民間揚文堰武之風更甚，卻不管那太平不過是脆弱的平衡.
三、以遼制夏與慶歷相議
德明降宋後，臣事兩朝，、經營商利，日益富強。同時利用宋廷之姑息厭兵，專力西向，謀取河西走廊。大中祥符八年（一o一五），攻破涼州，六谷蕃部殘破。幸而此時吐蕃贊普後裔唃廝囉崛起青堂（青海西寧）、邈川（青海樂都）一帶，擁兵數萬，羨中國貿易賜予之利，輸誠於宋，與夏對立。宋廷為保馬源及制衡西夏，亦特意籠絡。西北邊局得以維持二十餘年的平靜。但到了德明之子元昊年紀漸長，西北危機又起。元昊為西夏雄傑之主，長於攻戰，富於政治野心，對其父利宋貿易，臣事唯謹，不以為然。宋仁宗天聖六年（一o二八），元昊攻陷甘州（甘肅張掖），回鶻潰滅，乘勝奪取西涼。西北烽煙大起。不久德明卒（一o三二），元昊嗣位。不但聯姻契丹，擴充國勢，同時大攻青唐諸部。准而攻佔瓜（甘肅安西）、沙（甘肅敦煌）、肅（甘肅酒泉）三州，盡有河西之地，括土三千里，掌握了水草豐美，且為中西交通孔道的河西走廊全境，威望大增，遂轉而進行稱帝建國的王霸事業。北宋另一次重大危機亦告爆發。
仁宗寶元元年（一o三八），元昊築壇受冊，正式稱帝，並遣使如宋，要求稱帝改元。宋朝對西夏向河西的擴張，沒有警覺，及元昊稱帝，卻強硬對付。不但關閉榷場，停止互市，籌議出兵，並詔削元昊賜姓官爵，揭榜於邊，募能生擒元昊或斬首來獻者，即以為節度使。不久元昊主動進攻宋邊，宋夏戰爭遂起。
自太宗西北用兵不克，以夷制夷已成宋人傳統對外策咯，故元昊稱帝，宋臣即紛議聯結吐蕃，以夷攻夷。為此，仁宗即遣使吐蕃，授唃廝囉為保順節度使，賜帛二萬匹，令背擊元昊。及康定元年（一o四0），三川口之戰，大將劉平敗死，關陝大震，情勢急迫，宋廷急詔唃廝囉速領手下軍，逕往夏界攻敵，仍賜襲衣金帶、絹二萬匹。是年夏，宋決討元昊，又遣專使諭唃廝囉助討。另遣別使往河州（甘肅臨夏）諭西蕃瞎氈出兵討賊。並在陝西州縣特設館驛，專供招待吐蕃商使來往。稱之曰「唃家位」（邵雍聞見錄卷十三）宋朝對吐蕃攻夏的期待雖如此殷切，唃廝囉亦約盡力無負，但終未見具體行動。而宋軍先後又有好水川，定川之敗。藉唃廝囉攻元昊之策既未收效，宋廷只妤漸采備御之策，利用吐蕃攻夏之說，亦趙沉寂。
宋人為制元昊，對吐蕃之籠絡，軍事之積極，遠過於真宗之對潘羅支，然夾擊之議終不能行。推究其因，實乃吐蕃分裂及元昊進行破壞所致。原來唃廝囉初娶李氏，生瞎氈、摩氈角。又娶喬氏，生董氈。後李氏寵袞，斥為尼，二子被錮。李氏黨不服，擁母子出奔。瞎氈據河州，摩氈角據邈川，唃廝囉不能制。元昊乘機以重賄間之，陰誘酋豪，吐蕃勢力因而大衰。
宋廷雖同時籠絡其父子，但嫌隙已深，分裂如故，僅能自保。
唯吐蕃既利宋賞賜貿易，亦不願投入西夏陣營，對西夏尚有相當牽制作用。
元昊稱帝之初，宋臣僚多主強硬，但經三川口，好水川兩役，宋軍敗沒，主戰派氣奪，不得不轉采守備之策。而增兵設守，軍需浩繁，宋人鹹感西事日艱，和議論乃漸告抬頭。慶歷元年（一o四一），擔任延州統帥的范仲淹曾致書元昊，以財貨通市之利，勸其棄戰言和。知諫院張方平也建議宋仁宗，乘南郊大禮，降赦招納元昊。西夏方面，由於戰爭消耗，貿易中斷，也已物價飛騰，公私交困。但元昊恃勝狂妄，和議仍未展開。
宋朝既無力制服西夏而反為所困，影響所及，遂引起契丹的覬覦，乘機脅迫宋朝，圖取利益。宋人再度面臨西北交逼的危機。
慶歷元年十二月，遼興宗以伐宋詔諭諸道、會諸軍於燕，為威迫之計。繼於次年正月，遺使入宋，要求瓦橋關南十縣故地，並質問宋興師伐夏及沿邊疏浚水澤，增益戍兵的緣故。幸而宋朝對此早得情報，有心理準備。一面建大名為北京，整軍備戰，表示抵抗的決心。—面派富弼赴遼談判，以維護和平關係。
富弼是北宋傑出的外交人才。他成功地說服了遼興宗放棄割地的要求。願意在和親與增加歲幣兩種條件之間作選擇。富弼還汴，報告交涉情形。這時宋朝由宰相呂夷簡等決策。對遼的回復是和親則無金帛，若能使西夏降服於宋，則歲增金帛二十萬，否則十萬，共三種條件，給遼選擇。這年八月，富弼二度赴遼，遼興宗爽快的選取了增歲幣二十萬的條件。增幣交涉遂告結束，這固然是宋廷遭受新的屈辱與損失。但遼興宗貪得財利，訂下命夏納款的承諾，後來卻導致遼夏衝突，宋朝得到以遼制夏的效果，扭轉了外交頹勢，也有助於西夏問題的解決。
慶歷二年閏九月，宋軍對夏戰爭，又有定川之敗，至此，宋朝和談之意更決。這時宋遼增幣協議剛成立，遼使來宋，表示西夏有意求和，於是和談之門開啟。宋朝傳告元昊，若能稱臣納款，以息彼此之民，朝廷禮數必優於前。宋朝招撫之意迫切，但元昊挾軍事勝利，談判態度仍甚強硬，堅持不肯放棄帝號。宋朝只好再通知契丹，請遼興宗依約，勸諭西夏降服。而西夏在宋朝歲賜貿易之利招誘下，仍只願稱男而不稱臣，宋朝因為西夏稱臣於遼，若不臣服於宋，恐有後患，所以對此也不肯讓步。後來元昊為多得貨利，願以歲賣西夏所產青鹽十萬石，及增歲賜之數為條件，納款稱臣。宋朝同意增歲賜至二十五萬，至於青鹽，因關係宋朝官營之解鹽銷路，且予夏太多，恐引起契丹再生枝節，所以不能接受。僵持到三年十二月，元昊雖同意稱臣，卻堅持通市青鹽，增歲賜至三十萬，宋廷不允。
元昊怒掠秦州，宋夏和議已瀕於破裂。但在此僵持之際，遼夏卻爆發了衝突，使西夏態度驟然轉變。
宋遼增幣交涉，宋方以增付十萬為代價，由遼諭夏降服，遼興宗滿懷信心，以為指呼之間，便令元昊依舊稱臣。不料元昊數勝宋師，雄心益熾，自稱西朝，以契丹為北邊，對契丹迫和之諭，不甘服從議久不決。而興宗素以強盛誇中國，對元昊不受約束，遂以為恥，思加討伐，以立威望。此外，元昊娶興平公主，為興宗之姊，元昊待之甚薄，怨病而死，興宗更為不平。西夏方面，以遼向為對宋同盟，今契丹卻利用夏與宋戰之機會，坐取增幣之利，反而迫其向宋臣服，積怨遂起。此時適有契丹西南部分黨項羌族叛附西夏，元昊受之，並出兵援護。興宗大怒。決心伐夏。
慶歷四年七月，遼遣使告知宋朝將伐西夏，並以「元昊負中國，當誅」（長編卷一五一）為借口，要求在遼夏交戰時，如元昊求和稱臣，宋廷應予拒絕。接著在十月間，遼就動員騎兵二十餘萬，分三路渡黃河攻夏，但元昊誘敵深入，遼軍入境四百里，即為所敗，死者不可勝計。
遼夏衝突既起，宋夏和議遂急轉立下。因為元昊恐兩面受敵，聞契丹來攻，印放棄頑強的談判態度，遣使入宋，表示接受歲賜二十五萬五千的最後條件，而稱臣納款。宋朝雖顧忌契丹的態度，一時朝議紛紛。但終於採取了比較主動的策略。遣使告知契丹，宋夏達成和議，事在遼夏衝突之先，故宋方難拒西夏的稱臣納款。並於十二月間，正式遣使冊封元昊。宋夏和議遂告成立。另外宋朝曾於九月間，先告知西夏，即將遺使封冊，這也使元昊得以專力抗遼。遼師既敗，遂不敢輕宋。宋朝可說既舒北憂、復解西師。這應是宋廷數年間，博采群議，運用財貨，以夷制夷的外交收穫。（參見陶晉生.宋遼關係史研究）
要之，當元昊之叛，宋人以承平已久，天下富盛，乃采強硬政策，謀制西夏。不料西師屢挫，甚至引起契丹要索，西北交困。至是宋廷以實力不足，只得藉財貨外交，對遼讓步，以夷制夷。從而引發遼夏戰爭，元昊亦稱臣納款。雖然仍不能免於歲幣買和之譏。但總是解決了危機，又能過幾天安定日子了，只是宋之武力日漸凋落。
猛虎雖被餵飽，卻依舊還在身邊虎視眈眈.
四、聯金滅遼與靖康之禍
宋人自太宗伐遼失敗，到真宗訂盟輸幣，恢復燕雲的大計不得不告擱置。但澶淵之盟訂立不到四十年，契丹乘宋敗於夏，勒索關南地，宋被迫增幣二十萬始獲解決，而且在交割文書中，使用不平等的「納」字。仁宗為此，曾當大臣之面，落淚涕泣。負責交涉的富弼懇請益修武備、匆忘國恥。神宗青年繼位，厲行新政，更強調「北方乃不共戴天之仇，反捐金增數十萬以事之。為子孫者寧有是乎」。顯然圖燕復仇，實為變法圖強的目的。其後哲宗、徽宗兩朝，新黨執政，亦以紹聖。崇寧為號召，可見其一貫政策之所在。
宋朝變法，雖志在圖燕復仇，但對契丹之強，卻深懷忌憚，故其步驟是先滅取西夏，以斷匈奴右臂。主持變法的王安石曾正告神宗：
方今四夷，南方事不足計議，惟西方宜悉意經略。經略西方則當善遇北方，匆使其有疑心。緣四夷中，強大未易兼制者，惟北方而已。（長編卷二三六）
在這種計劃下，有神宗元豐年間之五路伐夏，雖兵敗靈武，所謀不成，但哲、徽兩朝仍繼起圖功。尤其徽宗崇寧以後，更以童貫總兵，摧破吐蕃。收復涅鄯，繼而深入河隴，攻逼西夏，終使西夏勢屈，向宋謝罪請和。新黨以開邊有成，又有宿將精兵可用，好事之輩，遂倡興北師。適女真崛起，契丹不支，在聯夷攻夷的傳統經驗下，海上邀盟，聯金滅遼，就成宋人圖燕復仇的良策了。
宋徽宗政和四年（一一一四），女真阿骨打大破遼兵，稱帝建國。次年，燕人馬植投書雄州，自請歸宋，獻聯金圖遼之策，新黨蔡京、童貫等力主可行，圖遼之議大起。政和八年，宋遣馬政等為使，乘船自登州渡海，閏九月見阿骨打，表達通好之意，並議共伐大遼。時金當初興，尚無滅遼把握，宋乃富庶大國，既遣使通好，首議聯盟，金人當然樂於合作。宣和元年（一一一九）正月，金使李善慶等至汴報聘。但這時宋廷忽得消息，謂契丹已割遼東之地，封金主為東懷國王，於是夾攻之議作罷。只派軍校送金使回國。後宋朝得知遼金和議不成，貫等既欲借外援圓遼，遂建議再度遣使。二年三月，宋使趙良嗣（徽宗賜投宋之燕人馬植姓名）等自登州泛海，見阿骨打於軍中。五月金破遼上京，良嗣遂與阿骨打談判，議定宋金夾攻契丹。金取中京，宋取燕京，宋以契丹歲幣五十萬與金。但宋朝又要求取得遼西京（山西大同）之地，及不屬燕京的平、營二州，金人不允，往復爭議，不得結論。這時蔡京退職致仕，接著方臘叛於浙江，東南多事，宰相王黻又與童貫失和，徽宗對夾攻之議大為消極。只籠統的回復金國：「所有漢地等事並如初議。俟聞舉軍，到西京的期，以憑夾攻」（三朝北盟會﹜編卷五）交涉已告停頓。
阿骨打得金使之報，認為宋意絕好，遂自行攻遼。宣和四年（一一二二）正月，破遼中京，三月入西京，天祚西奔。留守燕京的契丹大臣擁趙王淳為帝。宋相王黻鑒於遼師屢敗，內部分裂，國力大衰，燕地可取。否則為女真所得，中國不免事之。且若獨立取燕，可免歲幣及盟約的約束。而童貫以平方臘之亂，亦自信軍威大振，請舉兵圖遼。於是徽宗意動，不顧大臣鄭居中等的反對，命童貫督西師諸將北進。但在五月間，范鄒一戰為遼所敗。徽宗聞敗，大懼，即命班師。適耶律淳於六月病死，其妻蕭氏聽政。王黻聞訊，力主再戰，徽宗乃覆命童貫治軍。九月，遼常勝軍帥郭藥師又以涿州來降。簫後為此遣使奉表請稱臣，惜童貫不受，並遣劉延慶將兵十萬北伐，然仍為遼所敗。士卒蹂踐，軍實委棄，狼狽更甚於前。重文輕武，承平已久，如此宋軍令人絕望。
宋軍初次攻燕，金人恐宋先取燕京，歲幣不可得，即主動遺使來議。宋朝由於兵敗范村，又思利用金人之力，故遺趙良嗣等赴金報聘。重申前約，義無更改。但卻把夾攻解釋為宋進兵至燕京，金亦自古北口等處進兵至燕京。而且仍要求事後平營等州也給宋朝。金人則堅持夾攻滅遼之後只交宋人燕京所屬六州（平、營不在內）。宋廷還不肯放棄，而童貫以二次攻燕失敗，己完全失去作戰信心，竟密遣王鑲赴金，請金依約進攻。十二月，阿骨打三路進兵。蕭後等出走，燕京遂為金人所據。
燕京的攻陷，全為金兵之力，宋人毫無夾攻之實，金人輕宋之心大啟。因此在歸地交步時，雖未拒絕，卻漫為要求。宋朝為速成復燕之功，曲意遷就。除原許歲幣五十萬之外，另輸燕京代稅錢百萬緡。為換取山後諸州，又同意犒軍絹二十萬匹，及借糧十萬石。宣和五年四月，金使持誓書以燕京六州來歸。至此，經過三年多的往返交涉，宋金盟約始正式締訂。宋軍隨即入燕，但所在金帛，富戶皆為金人席捲而丟，宋人所得，幾為空城。
宋以軍旅難恃而心切燕雲，至不惜聯金滅遼，本非得計。
雖宋不伐遼，遼亦將亡。然宋之武力如此贏弱，本當勤修武備，再以財帛支持遼人抵禦金人，如此遼可多撐幾年，宋可多備戰幾年。可惜宋為眼前虛名所累，連金滅遼，將一頭更加凶殘的猛虎放進自家院子裡。
宣和七年（一一二五）二月，天祚被俘，遼亡。至是金別無他顧。這年十一月，金兵即分東西兩路，大舉南下，宋金盟好破毀。東路金兵由斡離不統帥，由於郭藥師叛降，燕京迅速被陷。至於河北邊防，因太平日久，早已廢馳敗壞，故望風奔潰。金兵費時不過月餘，即已渡河犯汴。而徽宗聞金兵南寇，即禪位太子，離汴出走。欽宗倉促繼位，如何應付局勢，全由朝議左右。當時大臣多認為金兵勢強，京城難守，主張欽宗離京避敵』再圖恢復。獨李綱堅持迎戰禦敵。他強調天下城池未有如都城之固者，捨此何之。此外更舉澶淵之盟的歷史經驗以斥避敵之非。他說：
昔者契丹擁百萬之師，直抵澶淵，當時若從避幸之請，豈得天下太平百有餘年，賴祖宗之靈，社稷之福，寇萊公堅欲御駕親征。鸞輿既渡，遂殄撻攬，戎人喪氣，遣使請和』河北遂復。今日之事與之同矣，豈可緩也。（三朝北盟會編卷二十七）
欽宗受此激勵，一度下詔親征，尋又改為留京禦敵。並以李綱為「御營京城四壁守禦使」，總司其事。
宋朝原采強幹弱枝政策，屯勁旅於京師以制天下，但其後為防備遼夏，禁旅外移日多，京師兵力日趨薄弱。徽宗以後，蔡京、童貫相繼用事，開邊西北，京防更為做壞。故徽宗聞金兵南下，急急下詔勤王，又禪位出走。李綱總司城守，即以兵力不敷使用，只好榜募敢勇效命，甚至令百姓上城，協助守禦。汴京戰備如此，當時情勢可謂危殆。因此，欽宗雖勉強留汴，卻心懷恐懼，另遣使節赴金求和。而斡離不以西路軍被阻太原』未能來會，攻汴不易。故僅元月七、八兩日攻城不克，即遣使勒索金帛，及割中山、太原、河間三鎮等事為退兵條件。欽宗用主和派之言，已決定接受。這時剛好西北宿將神師道督部分秦鳳兵入援，四方勤王之師亦漸集城下。欽宗轉用李綱急戰之論。惜二月一日，宋軍夜襲金營失敗。宋廷大懼，罷李綱以謝。遂屈從金人要求，盡括京城金帛以付，並割三鎮。斡離不以懸軍遠入，且宋西北邊軍入援，不無顧忌，因而飽載退師。
這次汴京解圍，並非守城宋軍一戰克敵，或城防堅固，金人屢攻不逞。而是粘罕受阻太原，關陝西兵大舉入援，金人心存顧忌，宋廷又以土地、金帛飽饜所欲，方始換得的屈辱結果。然豺狼之欲難填，金人復於八月，分兵兩路南侵。這時入援之關陝邊軍已因奉命赴援三鎮，相繼敗覆，故金兵所過輒破。十一月，汴京又告警被圍。
金人二次南寇，來勢較前役兇猛，但宋廷之應付仍甚慌亂，則爭議不決。未幾金兵圍城，更以何鹵為相，主持大局。
欽宗雖又在何鹵以歷史經驗說服下，再度留京應敵，實際上卻也遣使許割兩河，期循前役，守城約和，化解危局。但當時汴京武備之薄弱，較之年初，更為惡化，有謂僅衛士三萬可用者。而金兵東西兩路，全師十萬，攻城之強猛，遠非前役可比。在這種敵寇凶勁，外無強援，內乏練卒的危急情況下，剛斷寡謀的何鹵竟乞靈於術士郭京，以市井無賴出戰，致為金兵所乘。守城僅二十餘日，京師即告淪陷，遂至和無可議。
平情而論，北宋末年，金以方興之銳，破遼如摧枯拉朽，而童貫以秦晉素戰之兵，兩次伐燕，皆為遼所敗，宋弱金強，其勢甚明，故聯金滅遼，非為得計。就算不助遼抗金，也當兩不相幫，強己軍力，迎接更加危險的敵人。
可惜宋庭沒有這樣的戰略眼光，還是執行了連金滅遼的「妙計」，結果遼滅僅兩年，靖康之恥就發生了，北宋滅亡.
五、聯蒙滅金
汴京淪陷，徽、欽二帝被俘後，宋高宗採取避敵、抗戰、求和的方針，經十餘年的戰爭，終於與金再成和議，成偏安之局。此後雖有完顏亮南侵被弒與孝宗北伐失敗，及韓侂胄開邊喪師，宋金關係大致維持穩定。直到十二世紀末年，蒙古諸部漸強，對金的威脅日益嚴重，東亞大陸的國際形勢才增加—個強力的變動因素。這時南宋對蒙古的興起頗為注意，常令赴金使節隨時詢訪。有的報告認為其人驍勇剽悍，意氣方銳，金國受此侵擾，久而兵連禍結，危亡之兆，端在於斯。而韓侂胄的北伐，其中一部分的誘因就是以為金為蒙古所困。情勢可以利用。
韓侂胄北伐的同年（一二o六年），蒙古鐵木真即汗位建國，數年後即發動大規模的攻金戰爭，東亞大局為之驟變。金兵經過三年的抵抗，勢漸不支，遂於宋寧宗嘉定七年（一二一四）遷都至汴，憑借黃河及潼關之險，阻抗蒙古。宋人如何處理這種新形勢，一時議論紛歧。一則擔心金都南遷，對宋不利。另外也顧慮新興的蒙古是南宋更大的威脅。所以雖然不少人認為金是必報之世仇，應把握金為蒙古所逼的機會，斷絕與金的屈辱關係，將歲幣移用於邊備，振奮民氣。但也有人認為金固為宿仇，卻為當前的屏障，宜遣使予幣，使得拒韃。由於對金的畏懼，當時宰相史彌遠傾向扶金以為屏障的主張。在這種情況下，如果金國有適當的善意對應，宋朝是可能採行助金抗蒙的政策的。可惜在金遷都汴京後，宋遣使赴金賀節，並向金宣宗表達減少歲幣的願望。金國不但沒有同意，反而在嘉定十年，利用蒙古主力西征的機會，發動對南宋的侵略，以為取償之計。金國的南侵，迢行了七年，損耗了實力，更嚴重的是加深南宋對金的仇恨。宋助金抗蒙既不可能，聯蒙攻金之論遂告抬頭。
由於金人大舉南侵的剌激，宋朝開始遣使與蒙古連絡。蒙古也因攻金不易，企圖假道宋境，所以對與宋通好，表現積極。雙方使節往返，似頗熱絡。但不久，宋朝又對此趨於冷淡。
因為聯金滅遼的教訓，使宋人不得不謹慎。如真德秀強調「蒙古之在今日，無異昔者女真方興之時，一旦與吾為鄰，亦必祖述女真已行之故智。」（真西山集卷五）另外，也有人認為蒙古興起，萬一佔取中原，與宋為鄰，也無非是景德之契丹，建炎之女真。同時金國方面，嘉定十六年（一二二三），金哀宗繼位，也改變政策，在第二年宣佈停止對宋界的攻掠。宋金和平恢復。聯蒙的行動隨之作罷。
南宋在史彌遠當政之下，雖然對通好蒙古，採取謹慎的態度，但對蒙古崛起可能帶來的威脅，並無警覺。只知被動維持現狀。無意改革弊政，強化邊備。一幅因循苟安的景像。因而在應付金、蒙的問題時，越來越陷於被動與劣勢的地位。
宋理宗寶慶三年（一二二六），成吉思汗滅西夏，次年去世，未及完成滅金的計劃。但他臨終時，留下假道於宋以滅金的遺訓。指出金精兵在潼關，南捂連山，北限大河，難以遽破。若假道於宋。則下兵唐、鄧，直搗大梁。破之必矣。（元史卷一）紹定二年（一二二九），窩闊台繼承汗位，又大舉攻金。金北憑黃河，西掘潼關，蒙軍仍少有進展。於是假道宋境滅金，成為不得不採用的戰略。
蒙古對宋假道，是用蠻橫的武力強行方式。紹定四年三月，蒙軍自寶雞越秦嶺，攻入宋境，連陷陝南川東要地。所至轍肆為寇掠破壞，甚至全城屠殺。然後向宋人提出假道的要求。
四川制置使桂如淵禦敵無方，遂在蒙古重兵的脅迫下，同意提供蒙軍糧草，並派人擔任嚮導，引蒙古軍通過宋境，進入河南。金人聞警，急調大軍堵截，但次年正月，鈞州（河南禹縣）
附近一戰，金軍大敗，主力盡喪。黃河天險亦失，汴京危急。
六年六月金哀宗奔蔡州（河南汝南），為蒙軍所圍。
聯金滅遼，議起於宋。聯盟滅金，則主動為蒙，紹定五年十二月，蒙古遣王橶使宋，議夾攻金國。朝臣皆以為可遂復仇之舉。雖有人提醒宣和海上之盟，迄以取禍，不可不鑒。理宗不聽，即命京湖制置使史嵩之遣使報許。次年雙方議定，合攻蔡州。（宋史紀事本末卷九十一）另一方面，金則遣使來宋，以唇亡齒寒之理，欲說南宋，同御大敵，但為宋所拒。（金史卷十八）這年（一二三三）十月，史嵩之命孟珙、江海率軍赴蔡州會攻，並助濟蒙古軍糧。金兵雖頑強抵抗，終難挽頹勢。
激戰至吹年（理宗端平元年.公元一二三四）正月，宋軍首先登城。蔡州遂陷，金哀宗自縊，金國滅亡。
宋蒙滅金以後，雙方各自退軍。但為時不過半年，雙方戰爭即告爆發。
窩闊台召諸王集議，定下滅宋方針。端平二年（一二三五）春，蒙古除發動第二次西征之外，另由皇子闊端、曲出等帥師，分別從四川、京湖、兩淮大舉攻宋。寇川蒙軍陷沔州（陝西略陽）、階州（甘肅武都），入成都，屠民焚城而去。京湖方面，蒙軍屠棗陽（湖北棗陽）、德安（湖北陸安），陷襄陽，直抵江陵，謀渡長江未成。適因曲出死，川、湖蒙軍北返。戰局始告緩和。兩淮地區則宋軍防禦較成功，蒙軍攻光州（河南黃川）、廬州（安徽除縣）、真州（江蘇儀征）皆不下。雖然曾一度到達建康（南京）對岸，也為宋軍擋住。退軍而去。但為時不到一年，蒙軍在度南下，蹂躪西川、兩准州郡，直到淳佑元年（一二四—），窩闊台去世，此後數年，由於蒙古汗位未定.，政局動盪，對南宋的攻勢才告滅緩。、（參見胡昭曦.宋蒙關係史）
聯蒙滅金，宋方由於蒙古主動邀約，當時金己難免滅亡之運。但無論如何，聯蒙滅金還是失策，但若能以財力軍需支援金人，未嘗不可能多拖些時日。然而金的避蒙奪宋之舉使雙方積怨更深，宋亦難忘靖康之恥，雙方無法合作，最終先後為蒙所滅。
蒙古原有征服宋朝的野心，滅金後很快找到侵宋借口，隨後不斷犯宋，荼毒華夏，終在四十多年後徹底滅宋，不但亡了華夏，還將中國人口削減了一半以上.
結語
從前面的論述，我們對宋代的聯夷外交政策可進一步得到三點認識：
（一）由於宋太宗伐遼失敗，宋朝暴露武力難恃的弱點，以後聯夷攻夷或以夷制夷就成宋朝對外經略或禦敵圖存的慣用策略。北宋時期，聯夷外交多由宋人主動；南宋時期，則以聯金滅遼的教訓，對聯蒙外交較為謹慎被動。
（二）雖然聯夷外交中，雖有聯蕃制夏帶來過短暫安平，但多數或是不成，或是傷己。最慘痛的就是聯金滅遼導致北宋滅亡，聯蒙滅金引來南宋滅亡。
（三）重文輕武、輕信外夷、武力難恃，只靠財帛是餵不飽凶殘的豺狼的。要想擺脫豺狼的威脅，擦亮鋼槍才是唯一的出路。以夷制夷至多可為一時之輔，萬不可依賴之。
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