河南江北行省羅山人李思齊率眾起義了，但他不是和紅巾軍一起對付元朝軍隊，而是專打農民起義軍、紅巾軍。天下為之震動。
李思齊，字世賢，出生於公元1323年的秋天，漢族人，家裡世代是書香門第，是普通的百姓家庭。他自幼飽讀詩書，練習家傳武學，是個武雙全的奇才，為鄉人所尊重。二十幾歲時，正逢元惠宗任命脫脫為右丞相實行新政，他被當地名望人士推薦為羅山典吏。年紀輕輕就在縣衙任職，擔任縣衙書、檔案、表冊等收取、發送、啟緘、保管等重要工作，李思齊有了幫助周圍漢人百姓的機會。他謙虛好學，疏財仗義，喜歡抱打不平，幫助了許多貧困百姓。一時間，李思齊在羅山名望日甚，很受鄉人稱道。
在大元帝國森嚴的階級統治中，漢人和南人屬於第三和第四階層人，處於最底層。李思齊縱使憑藉著自己的才能做了縣衙的小官，在漢人的眼裡他也不會有大的發展，當政的蒙古人貴族們更不會把他這個小小的典吏當回事。然而他卻起義幫助朝廷和蒙古貴族打殺漢人百姓起義軍和紅巾軍，令紅巾軍將領們大吃一驚。元朝統治者更是吃驚，在漢人百姓紛紛揭竿而起，造反和朝廷做對，紅巾軍勢力聲勢浩大之時，一個漢人小官居然自發起義幫助朝廷剿滅起義軍，他究竟是為什麼？
內中的原因只有李思齊和他的族人、朋友們清楚、理解。
原來，李思齊在雲霧山石門中無意得到《武穆遺書》，被雲霧寺建德方丈勸說速速返回後，生活中一切都亂了。
李思齊離開家鄉到興元路漢中時，他的家鄉已被劉福通領導的紅巾軍佔領。李思齊本想也參加紅巾軍造反，但經過深思熟慮後，他決定還是先觀察，先遊歷一些地方，真真瞭解百姓的所思所想後再做決定。他熟讀詩書，知道漢江發源地漢中是天漢之地，魚米之鄉。漢高祖劉邦和三國時蜀漢政權都在這裡起步；唐光啟二年（公元886年），唐僖宗曾避居漢中；宋朝著名詩人、詞人陸游也曾在漢中為官（公元1172年）。漢中歷來人傑地靈，才俊頻出，物產豐富。李思齊也想在漢中結識幾位名士共同謀事。在漢中短暫時間的停留，對李思齊影響深刻。那裡百姓自給自足，悠然自樂，社會一派太平和諧，哪有半點中原地區的混亂。
李思齊回到家鄉後，眼前的一切變化令他傷心。
紅巾軍燒殺淫掠，紀律鬆散。他的族人們紛紛向他述說紅巾軍的種種劣行。常去的紅梅酒館已經倒閉，酒館老闆關三娃見到他哭訴：「紅巾軍經常來大吃大喝不付錢，酒館被吃垮了。」同在縣衙任職的同事也遇到災難，紅巾軍將領搶走了他的女兒。就連自己家的存糧也被紅巾軍搶走。
李思齊開始在夜深人靜時，苦讀《武穆遺書》。他非常喜歡這本書，這本書得來的真是太及時了。李思齊不是個書獃子，他一邊認真拜讀《武穆遺書》，一邊按照書裡的拳法練習，提高武功修為。白天，李思齊組織族人中十三名武功高強的年輕人練習《武穆遺書》中岳飛獨創的十三劍陣，組織九十九名鄉人練習《武穆遺書》中岳飛獨創的金槍陣法。李思齊在做充分的準備，他知道麻煩不久就會到來。
命運被人隨意宰割的鄉人們在絕望中願意聽從李思齊的安排，因為他們相信這個有化的年輕人是和他們站在一起的，只有共同努力才能改變眼前的生活。
至正十二年的元宵節剛過，得到消息說羅山人李思齊拿走了《武穆遺書》的各方人士紛紛來到羅山。
這天早上，李思齊正帶領鄉人在後院練習金槍陣，有家人來報，前門有自稱四川青城派掌門來訪。李思齊素來沒有與青城派聯繫，就迎接對方來到客廳。只見來人有十幾人，個個青衣、挽髻，武林人打扮，都是男子。為首一位五十多歲，體態健壯的男子自我介紹道：「我們是四川青城山青城派的，我是掌門張大春。聽說思齊弟拿了《武穆遺書》，但求一觀。武林人都傳說李思齊豪俠仗義，我想這小小的要求，你不會拒絕吧？」李思齊苦笑道：「都是江湖人的杜撰，我李思齊何德何能，哪能得到《武穆遺書》？」張大春說：「聽說你去年十月份到秦嶺山中遊玩，無意中打開石門，取得《武穆遺書》，是也不是？」李思齊心裡一驚，是誰走漏了消息，對方竟如此瞭解。李思齊搪塞道：「哪裡是《武穆遺書》，是一本唐詩集。張掌門不信可以去問那些傳消息的人。」張大春心裡氣道，你讓我問誰去，雲霧山離此千里，來回得兩個多月，我不可能去調查的。張大春知道這樣說下去已沒有多大意義，就說：「李兄弟還是認真考慮一下，明早我再來拜訪。」就告辭帶領弟子離去。張大春心裡早有主意，先來軟的，軟的不行再來硬的。
當天下午，又有一幫武林人士來訪，自報家門是黃山派掌門飄緲道人率弟子來訪。飄緲道人對李思齊說：「我們道家辛苦修煉就是為了修成正果。今聽你拿有《武穆遺書》，能否借給我們一讀。讀完後當原樣返還。如果你能這樣做，你將洪福齊天、終成大德。」李思齊推辭了。飄緲道人悻悻離開。
李思齊不敢大意，當晚就安排五十多名族人守衛宅院。
第二天上午，青城派掌門張大春又帶人前來。然張大春還沒有說話，從門外就闖進來一夥人，說是來自隴西白陀山莊的，為首的中年漢子正是莊主黑無塵。黑無塵直接對李思齊說：「我也不是來搶你書的，我是來買書的。只要你把《武穆遺書》交給我，馬上給你銀票一萬倆。」李思齊笑道：「我沒有這東西，我怎麼賣給你。」黑無塵大吵道：「武林中都盛傳你拿了這本書，你不要誑老夫。」張大春看到這個形勢，也不說話，就坐在客廳裡不走。黑無塵也坐在客廳說：「買不到《武穆遺書》就不走。」李家大院的熱鬧早驚動了周圍的鄰居，大家紛紛趕來瞧看這些傳說中的武林名門。
中午時分，崑崙三老:玉虛子、銀虛子、金虛子也帶弟子來到李宅。看到青城派、白駝山莊的人也在，玉虛子對李思齊說：「我們崑崙三老武林中無人能敵，只要你把《
武穆遺書》交給我們，你就安全了。這些人我們幫你打發走。」張大春和黑無塵聽了大怒，要和崑崙三老一比高低。李思齊怒道：「你們要比試請不要在我這裡，你們到郊外去比試吧。」幾百鄉親看到此情景，紛紛譴責到：「什麼武林名門正派？都是巧取豪奪、無賴之輩。思齊一介鄉民，他哪裡有什麼《武穆遺書》，你們這是在訛詐人，無事找事。」看到鄉民們憤怒，張大春、黑無塵、崑崙三老等灰溜溜地離開了李宅。
第三天，一支浩浩蕩蕩的紅巾軍隊伍來到李宅。李思齊出門迎接，對方介紹說來的是天完**師彭瑩玉、大將趙普勝。彭瑩玉對李思齊說：「奉皇帝(即徐壽輝）命令，前來招你到朝廷任職。只要你給皇帝呈上《武穆遺書》，保你高官厚祿。」李思齊推辭說：「鄉野粗人，哪有做官的本事。我也沒有什麼《武穆遺書》，請你們回去吧。」彭瑩玉怒道：「不識抬舉。有你好看的。」正想有所行動，看到一大批武林人士前來，還有近千百姓圍攏過來，只好暫且收兵回去。
當天半夜，李思齊剛剛睡下，門外敲門聲震天，不多時大門被撞開。進來幾百名紅巾軍將領，為首的正是天完**師彭瑩玉、大將趙普勝。彭瑩玉對起來阻止的李思齊說：「你今天不交出《武穆遺書》，就殺你全家。」李思齊面不改色說：「大丈夫何足懼哉？要《武穆遺書》，你得看我手中這把鐵槍答不答應。」
趙普勝揮舞雙刀來擒李思齊，李思齊揮動手中鐵槍如風車一般向雙刀刺去。雙方大戰一百多個回合不分勝負。彭瑩玉見趙普勝不能取勝，就指揮軍士一起上前衝殺。李思齊一聲號令，九十九名族人馬上擺成岳飛的金槍陣。紅巾軍士兵不知道金槍陣的厲害，硬向前衝。只見金槍陣呈半圓形包圍過來，第一排三十三名李氏族人手拿長槍向紅巾軍士兵胸脯以上方位刺來，第二排三十三名李氏族人手拿長槍向紅巾軍士兵腿和腳的方位刺來，第三排三十三名李氏族人每人手拿三支短槍向紅巾軍胸部投擲而來。等衝在前面的紅巾軍士兵中短槍紛紛倒地時，第二排紅巾軍士兵猝不及防也被第二排李氏族人刺中大腿或雙腳，紅巾軍慌亂中開始後退，這為第三排李氏族人提供了機會，他們投擲完手中的三支短槍後又從死去的紅巾軍士兵的身上拔出短槍來繼續投擲。紅巾軍死傷一大片，而李氏族人就是戰死一二人，也有新人馬上加入九十九人槍陣，李氏族人大勝。
彭瑩玉和趙普勝正在惱怒間，白駝山莊莊主黑無塵帶人前來，黑無塵哈哈大笑說：「李思齊，你快把《武穆遺書》交給我吧，否則今晚就是你的死期。」李思齊大怒道：「少廢話，死有何懼。來吧。」趙普勝見來了幫手，搶先一步手舞雙刀砍向李思齊。黑無塵卻乘機往李宅屋子裡沖。早有十三名李氏族人守在屋門口。黑無塵揮動寶劍，如梅花點點向李氏族人刺去。十三名李氏族人也不含糊，立馬擺好岳飛的十三劍陣，只見六把寶劍齊齊圍住黑無塵平直刺來，三把寶劍從三個方向向黑無塵腿步削來，三把寶劍分別從三個方位向黑無塵頭部砍來，不防備間，另一把寶劍忽從天而降只向黑無塵頭部的百會穴刺來。這些招式都是在同時間進行，黑無塵大吃一驚，急忙運用平生絕招大佛掌躲過危險，跳出包圍圈外。黑無塵吃驚地對十三名李氏族人說：「你們究竟是什麼人？這是什麼劍陣？」十三名李氏族人無一人理睬他。
就在關鍵時刻，又有一對人馬進入院內，大叫道：「什麼人敢在李思齊先生府內尋事？」等為首幾人走近，也是紅巾軍打扮。來的一名羅山本地紅巾軍頭領向李思齊介紹道：「這位是紅巾軍元帥劉福通的親弟弟、將軍劉六，這兩位將軍分別李喜喜、白不信。」
李思齊見新來的紅巾軍和彭瑩玉等並不認識。劉六對彭瑩玉等大喝道：「你們是哪個部分的？誰讓你們來的。」趙普勝說：「我們是天完國派來的，奉皇帝命令尋找《武穆遺書》。」趙普勝指著彭瑩玉說：「這就是我們天完**師彭瑩玉。」劉六不客氣地說：「你們天完國的人不好好在前方打仗，跑到我們的地盤上幹嘛。什麼天完國？我大哥和明王舉義時，你們天完國在哪裡？現在佔有區區之地，就號稱天完國，豈不讓天下百姓笑話。你們冒充是我的部下，混進城來該當何罪？快走，不是看在同為起義軍的份上，今天就抓了你們。」李喜喜和白不信把兵器對著趙普勝和彭瑩玉。彭瑩玉見劉六帶來的兵士比自己帶的人多很多，就惱怒地對劉六說：「你劉六違抗皇帝命令，後果自負。你們等著瞧。」趙普勝揮舞大刀正要向劉六等砍去，彭瑩玉使眼色制止。彭瑩玉明白，他們是在紅巾軍首領、明教總執法長劉福通的地盤上，不敢造次。彭瑩玉一聲令人，帶領人馬撤走了。白駝山莊莊主黑無塵乘機混在趙普勝的隊伍裡離開了李宅。劉六派白不信帶領一對人馬監視彭瑩玉等，直到他們出了羅山縣城，白不信方才返回。
李思齊感謝劉六等的幫助，劉六說：「久聞李先生大名，我家元帥派我前來誠邀你加盟我軍，共圖大業。」李思齊推辭說：「容我三思後，給將軍回話。」劉六等告辭離去。
這次隨劉六前來的李喜喜，因為去年保劉六在漢中小南海浴血奮戰，立下大功，回來後劉六告知哥哥劉福通，破格升李喜喜為千戶將軍。
有一幫人，躲在李宅四周的圍牆上，清楚地目睹了院子裡發生的一切。他們中有崑崙三老，青城派弟子等武林人士。他們看到李思齊非同凡人，武功高強，李家族人也個個會陣法，不敢小覷。他們改變了強取的策略，準備打一場持久戰。
劉六等剛走不久，聽到風聲的周圍鄉親們都從四面八方拿著武器前來支援李思齊。鄉親們說：「紅巾軍算什麼？半夜前來偷襲算什麼農民起義軍。農民起義軍不為百姓，卻專欺壓百姓。」
李思齊思考著，自從紅巾軍佔領羅山後，他丟掉了縣衙典吏的工作，平靜的生活被完全打亂。那些號稱武林名門正派的人，實際上都是貪婪、無恥之徒，不遠千里跑到這裡來，居然都是為了《武穆遺書》。命運靠自己把握，朝廷是指望不上的。自己擁有《武穆遺書》，還怕什麼？民間傳說，擁有《武穆遺書》著得天下，自己不如乘此奮力一搏
搏，還等何時？紅巾軍更靠不住，他們各自為政，實則一盤散沙，紀律鬆弛，沒有化，不習禮儀，不尊法治。劉福通，李思齊是佩服的。李思齊知道，出生於1321年的穎州人劉福通，比自己只大兩歲。家裡是當地巨富，很有錢。劉福通二十幾歲就任朱皋鎮巡檢，性情好爽，正直仗義，聰明過人，很受當地百姓稱道。劉福通的經歷跟自己的經歷極其相似。他原也想投奔劉福通。但現在，我李思齊改變了主意，命運要掌握在自己手中。
天剛朦朦亮，有一人自稱是受穎州人察罕帖木兒委派前來求見李思齊大人。李思齊早就認識察罕帖木兒。察罕帖木兒字廷瑞，沈丘(今安徽臨泉西北)人，祖籍畏兀兒別失八里，漢人，原姓李，又稱李察罕。是個飽讀詩書，具有才氣的人。來人告訴李思齊，察罕帖木兒準備聯合鄉人起義幫助朝廷剿滅紅巾軍，希望李思齊能與他聯手起事。這些想法和李思齊的想法不謀而合。李思齊告訴來人，一個月後的今天晚上，我們裡應外合，以火光為號，佔領羅山縣城。來人高興地秘密返回。
李思齊開始做族人們的工作，開始聯絡昔日的朋友和衙門裡的同事，伺機起義。他加緊訓練鄉民，加緊武器等物資儲備，決定背水一戰，和紅巾軍戰到底。
不斷還有武林人士前來索取《武穆遺書》，劉六也派人來催，讓他加入紅巾軍。李思齊放出話去：由於前來討要《武穆遺書》的武林人來自各大門派，誰都得罪不起。《武穆遺書》只有一本，給誰一時無法決定。不如各門派比武，最終勝利者將獲得《武穆遺書》。
話一傳出，熱鬧馬上來了。來到羅山的武林各大門派天天比武，已決高低，都想得到《武穆遺書》。李思齊卻秘密做起義的各種準備工作。
一個月後的深夜，武林人們還沒有比試出誰是最後的勝利者，劉六也沒有迎來李思齊的加盟，羅山縣城突然四門火光沖天，城裡、城外成千上萬的百姓揮動手中的武器向駐守在這裡的紅巾軍開戰，向還賴在縣城不走的各大武林門派進攻。黎明，老百姓們揮舞著手中的武器歡慶勝利，李思齊和察罕帖木兒並肩走在通往縣衙的道路上，心裡充滿鬥志