八幡會聲威遠震，它的血靈幡幡主官玉成與金玲原為誓共生死的情侶。後來官玉成移情別戀於魏月媚，金玲將魏月媚臉上刺劃八刀毀容後逃跑。為了能逃過八幡會的追殺，金玲僱請何敢做自己的保鏢。
何敢外表像個老粗，莽夫，實則機靈透頂，幽默風趣。當他一接手這宗保鏢營生，便受到聲名渲赫的八幡會的恫嚇，也遇到道上同源的趨火打劫，只得到逼其娶妹的准大舅子趙大泰的援助。但為了信守諾言，也為了一點義氣，他還是硬著頭皮與強大的敵人對著幹，堅持要把顧客金玲送到目的地。
當五個八幡會的高手截殺時，他用計反誅四敵，卻不料毒發而受制於殘敵潘七。正當性命難保之時，南海珍珠貝心如現身殺了潘七。
原來貝心如是金玲當年情人。可他心胸狹窄，怯懦自私，他無端妒忌何放，使金玲忍無可忍。當強敵環伺時，貝心如臨陣脫逃。
力向雙因何敢救妻免遭強暴而化敵為友……
白不見面醜心歹，慣於施毒，終於遭到報應……
萬人傑這叫花子為錢也為義，隻身闖虎一穴，誘敵傾巢而出……
何敢一再熟練地運用游擊戰術，屢屢奏效……
拂曉時分，八幡會剩餘的四幡在幫主金光照的帶領下，圍住了何敢與越大泰一家。最後的決戰不可避免，勝負也將隨著黎明的到來而見分曉。 |