11月24日孫中山到達天津，來歡迎他的人旗幟鮮明的分成了兩伙，一夥是他的擁護者、崇拜者.另一夥則是高舉著打到賣國賊、日本走狗旗號的人,孫中山萬萬沒有想到自己居然成了日本走狗。
最近有個流言傳的有鼻子有眼睛的，說孫中山去日本是為了讓日本人支持他當大總統，為了當大總統他不惜將東北三省割讓給日本。這個流言其實一直都有，自從關東大地震之後孫中山的積極募捐，號召全國國民捐款之後讓很多人對他產生了懷疑。你口口聲聲說北上議事，又號召召開國民會議，可是你自己卻跑到了日本去，難道日本也有國民不成？
望著在另一邊示威抗議的隊伍，孫中山想過去和那些人說幾乎話解釋一下，被負責保護他的軍官勸阻了。原本孫中山每到一個地方都會給歡迎的人做演講，這次他頭一次遇到抗議他的人，連演講也被軍官取消了。理由是為了孫先生的安全著想，孫中山只得乘坐汽車直接去了天津城。這讓很多來歡迎他想聽他演講的人感到有些失望。
這個時候留給他的時間已經不多了，因為善後會議12月1日就要舉行。各地的國民會議因為時間緊迫雖然也都有召開，但是效果並沒有想像中那麼好。即使是這樣孫中山還是決定不參加張作霖和段祺瑞組織的善後會議。
孫中山11月28日抵達北京在國民黨宣傳部的組織下，超過兩萬名的群眾歡迎孫中山的到來。張作霖和段祺瑞更是親自迎接，給足了孫中山的面子。
在歡迎會上段祺瑞再次邀請孫中山參加善後會議，孫中山提出了兩點要求，如果段祺瑞能夠答應，他就參加善後會議。
第一點要求是：善後會議的規模必須擴大，參加善後會議的人不能只是各地政要，還要包括人民團體代表，現代實業團體、商會、教育會、大學、各省學生聯合會、工會、農會等社會團體。
第二點要求：善後大會討論的事項，雖然可以涉及政治、軍事、財政等等領域，但是最後決定的權利，必須要在國民議會的手中，否則善後會議不僅不能善後還會留下禍根。
聽到孫中山的這兩個條件段祺瑞等人自然不會滿意，誰都知道孫大炮和國民黨最善於搞鼓動宣傳，要是按孫中山的提議，整個國民會議就是被國民黨操作的會議了。段祺瑞他們沒有同意孫中山的條件，最後歡迎會弄的不歡而散。
12月1日，善後會議按時召開，被通知參加善後會議的議員有各省政要、各派系軍事將領、以及社會各界名流，一共124人。當天到會的有94人，達到了法定的人數（超過四分之三），所以本次會議是合法的會議。
會議一開始就推選了段祺瑞擔任議長，首先會議明確召開會議的目的是，在初步完成了討伐直系的目標之後，中國以後要如何發展的問題，要討論這個問題首先要解決的就是吳佩孚餘部的問題。雖然已經被趕出了北京和直隸，但是吳佩孚依舊佔據著兩湖、安徽、江浙和福建地區。
張作霖提出的意見就是趕盡殺絕，不要給吳佩孚任何機會，直接滅掉直系軍閥。
段祺瑞則認為將曹錕和吳佩孚趕下台來，目的就算達到了，沒必要把事情做的這麼絕，要和平解決爭端，不要讓老百姓再受戰亂之苦。
其他的代表也不希望張作霖要打到兩湖、江浙地區，如果那樣的話，張作霖的勢力會空間強大，他的下一個目標肯定是自己。他們紛紛表示百姓已經飽受戰亂，應該和平解決爭端。
就這個問題，雙方展開了激烈的爭辯、討論，一直吵到了晚上還沒有一個結果。
當天晚上各派系相互聯絡，互相交換意見，張作霖和段祺瑞坐到了一起討論吳佩孚的問題。
段祺瑞的目的很簡單，他要拿回江蘇和浙江，但是他現在手裡一點兵權都沒有，他的一切可以說都是張作霖給的。張作霖曾經對自己的手下說過，現在俺老張就是捧人的，我捧段祺瑞，段祺瑞就能上去，我捧孫文，孫文也能上去。
張作霖知道現在的吳佩孚就是一個紙老虎，要不是有馮玉祥的十幾萬部隊在直隸、河南一帶盤桓，他早就南下拿下了江浙和兩湖。不過經過今天的會議他也發現大家都不希望他南下，他不想成為第二個直系，可是讓他就這麼讓出江浙和兩湖他也不甘心。他的手下比如李景林和張宗昌以及郭松齡都已經手握重兵，目前沒地方安置，他原本打算拿下江浙把他們安排過去。
沒有了江浙兩湖部隊怎麼安置，於是他提出要段祺瑞讓出山東來換江蘇和安徽。他的理由很充分，張宗昌就是山東人，而山東督軍鄭士琦則是安徽省人。本著魯人治魯、皖人治皖的原則，由張宗昌出任山東督軍，安徽督軍則讓給鄭士琦。
段祺瑞就是安徽人，自然希望安徽回到自己的手裡，鄭士琦原本是他的手下。直皖戰爭之後，皖系失敗，段祺瑞下野，鄭士琦歸順了直系指揮。
1923年10月，曹錕就任總統後，重用鄭士琦，委任為督理山東軍務善後事宜，並授於濟威將軍，加陸軍上將銜。
這次的第二次直奉戰爭，曹錕被囚禁，吳佩孚兵敗，鄭士琦不忍山東再受戰亂，同時也為了保存實力，主動到了天津重歸段祺瑞帳下。段祺瑞雖然對他有些芥蒂，但是這是他唯一可以依仗的力量，便同意了鄭士琦的回歸。
雖然段祺瑞對於張作霖的建議心動不已，但是他卻不能做主這件事情必須和鄭士琦商量，送走了張作霖之後段祺瑞讓人召來了鄭士琦。
「蘊卿你我離開家鄉數十年為國事奔波，如果確實有家不能回，現在有一個機會可惜奪回安徽你以為如何？」段祺瑞叫來了鄭士琦問道。
「如果能夠奪回安徽，我願為總理效犬馬之勞，只是不知道總理說的機會是？」鄭士琦說的不完全是套話，作為安徽人誰不想將安徽掌握在自己的人的手裡。
「剛才張作霖來和我說要用江蘇和安徽換山東，你覺得如何。」段祺瑞盯著鄭士琦問道。