金國攻滅了遼國後繼承了其幾乎所有遺產，當然也包括它的幾個鄰居。朝鮮半島上所建立的國家基本上永遠都是臣服於歷代中原王朝的，高麗先是臣服於遼國，後來又很自然地臣服於遼國的繼任者金國；西夏國雖然在軍事上也有一定的實力，但面對建國初期咄咄逼人的金國鐵騎，也只有俯首稱臣；回鶻國雖然和金國並不接壤，但回鶻的國力和軍事實力在當時的東亞各國中可能是處在比較靠後的幾位，所以回鶻國也順應歷史潮流，每年定期向超級大國金國遣使進貢，希望取得金國的保護。
所以在金國的鄰居當中，真正不肯聽金國話的應該是三位，第一位是死對頭南朝大宋，第二位是遼國的漏網之魚耶律大石建立的西遼國，第三位嚴格意義上說是一群北方的遊牧部落……
在靖康之變後與宋金又交鋒十年，大宋在趙二的領導下利用金國入侵後造成的混亂形勢，以懲治投降派為名迅速清理了朝廷中的異己，對中央和地方官員進行了調整和裁減，使政治為之一清，也完成了換血，去處了前帝的影響。同時他還利用自己早已培植多年的軍隊取代了大宋的禁軍，以清剿匪盜的名義把地方武裝割據勢力和派別武裝消滅。從而將軍政大權抓在手中，在非正常情況下完成了權力的交接。
奪權之後，趙二出台了一系列政策，鼓勵生產發展商業，建立了新的金融體系和發展模式以最快的速度將經濟恢復到了歷史最好水平。有了雄厚的經濟基礎，使他再造一支強大的武裝力量成為可能，利用新軍在隨後與金的一系列戰鬥中取得了勝利，收復了自唐後便陷入異族的幽雲地區，重新控制了中原。這些功績使他的威望達到了強所未有的高度，大宋實現了中興，也使其根基變的更為牢固。
對外關係上趙二依靠強大的軍事和經濟實力。採用經濟和聯姻的手段首先與西夏實現了和平，使其成為自己的得力臂助；一拉一打之間又將大理收為小弟，大宋不僅有了一個穩固的後花園，還使其勢力向南亞延伸；高麗一直是中原文化的仰慕者，這次援高之戰後其必定成為大宋的忠實走狗，且在金國的後院插上了一把刀。
有此『惡鄰』在旁，已經讓兀朮寢食難安。而金國繼承的遼國遺產中還有一群不安定分子，那就是大漠南北的遊牧民族。
最早在草原稱霸的是匈奴人，他們控制那裡將近三百年，其間曾不停地搔擾秦朝和西漢；到了東漢時期，匈奴逐漸衰弱，另一位草原上的霸主鮮卑橫空出世。取得了對北方草原的統治地位，這位更厲害，不但整整統治大漠了將近四百年，還一度入主中原建立了北魏王朝；在進入南北朝時代後，草原的主人則換成了柔然，在隋唐時期則被突厥和回紇所佔據。
雖然草原的統制者換了一個又一個，在那裡已經生活了幾千年。但他們的生活、生產方式大致相同，傳統相似。依然過著居無定所到處放牧的生活，哪兒有水草，就在哪兒搭帳篷定居，等過一正再換個地方放牧和生活。軍事上則是以騎兵為主，打的是游擊戰，打的過就搶，打不過就跑。草原大了去了，你有本事就追吧。
因為遊牧民族生活的地域氣候條件相對惡劣，不利於發展農業和其它行業，對他們來說唯一可行的行業便是發展畜牧業。但光靠養個幾千頭豬、牛、羊、馬哪裡能養得活幾十萬部落成員，如果趕上哪年風不調雨不順，牲畜便會大量死亡，難以生存的遊牧民族們便會很自覺的將目光轉向南邊富庶的鄰居。馬背上的勇士們在長達數千里的遊牧和農業分界線上隨便打個地方搔擾一下。順便掠奪一些牲畜和糧食，人口回去過冬便成了遊牧民族們的習慣做法。
所以歷代中原王朝都對這些遊牧民族感到比較頭痛，基本上沒有什麼好的辦法來對付他們，千年來其中除了漢武帝劉徹和唐太宗李世民曾成功的擊潰這些匪徒加恐怖分子外。其它的統治者對他們都是一籌莫展，大部分時候採用的辦法便是息事寧人，給點錢物，讓他們少來惹是生非。
這種靖綏政策一直到了遼國統治北方時期才有所改變，草原上不再有一統江湖的武林霸主，而是呈現出群雄爭霸，百花齊放的熱烈場面，而這正是遼國統治者所非常希望看到的局面。不過到了遼國在北方統治的最後時光裡，失去控制的草原遊牧民族經過相互間的整合與吞併逐漸強大。
起初如日中天的女真人憑借自己強大的騎兵和半遊牧民族的血統通過戰爭和殺戮使他們臣服。但好景不長，隨著金國將目光轉向更加富庶的大宋，軍事重心發生了轉移，而接下來的十數年金國在戰爭中一敗再敗，對西北的草原民族控制力下降，他們又如浴火重生的野草般重新發芽，蔓延開來，不斷發生叛亂，與金為敵。
現在兀朮已經得知大宋和西夏聯軍已經分兵兩路西征高昌，在他眼中大宋這次出兵實際上是在顯示自己強大的武裝力量，是為了鎮服漠南、漠北那些遊牧民族，挑戰西遼在西域的地位，攻滅高昌不過是順手牽羊。而高昌也向金稱臣，兀朮也想去做個國際戰士，但金國現在哪裡有實力去與宋夏聯軍對抗，能做的只能是默默為他們祈禱。
可現在已經有了宋出援高麗的先例，金國卻對自己的屬國處於危難時坐視不理，視盟約如廁紙，定會給世人留下極其惡劣的形象。而宋此前還有救援蒙兀部的先例，這已經使大宋在大漠南北各部之中有了良好的口碑，視為可以依靠的朋友和兄弟，私下裡奉為老大，只怕這次出征後不知道又會有多少部族走上投宋叛金之路，結局就是金國將失去對西北草原大片領土的控制權……
國內、外的形勢雖然已經呈現出金國不利的局面，但金國統治階層的漢化改革在持續數年的血雨腥風終於塵埃落定，基本上取得了圓滿的成功，各項封建禮儀制度開始日趨完善，金國已經走上封建化的康莊大道，大家以為天下可以太平了，在新皇的帶領下，金國會再一次走向了繁榮富強的道路，其成為金國繼阿骨打和吳乞買之後的又一代明君。
可兀朮很快發現這太天真了，階級鬥爭的弦是永遠不能松的，他敏銳的覺察到『黨爭』的苗頭也在金國內部不可避免地發生了，而起因還是皇帝的子嗣問題。
金國皇族歷來有與女真各大部族聯姻的傳統，裴滿部是生女真中的一個較大的部落，從阿骨打時期開始，裴滿部就已經開始和完顏部的皇室成員經常通婚，就連阿骨打的皇后之一光懿皇后也是來自裴滿部。完顏亶即位，為充實後宮廣選秀女，裴滿氏因其父裴滿達為人忠厚而飲譽鄉鄰。金太祖阿骨打起兵時，裴滿達積極投入身先士卒奮勇殺敵立下戰功。其奉召入宮，被封為貴妃。同年十二月，又被冊立為皇后。
完顏亶在登基後不久，由於朝中的一大堆皇叔們「你方唱罷我登台」，輪流掌控金國的軍政大權，使得完顏亶這位少年天子的心情一度非常的鬱悶。而作為完顏亶的妻子兼金國皇后，裴滿氏在這幾年內應該是給予了完顏亶很大的安慰和幫助，而她的肚子也非常爭氣去年誕下嫡長子,使當了七年皇帝的完顏亶終於喜當爹。
為皇帝解決了接班人的問題。立下『大功』的皇后當然得到了非常高的待遇，國丈裴滿胡達都被封為王,並得到大量的賞賜，她和家族的榮耀在嫡長子誕生的那刻達到了一個頂峰時期。但高興了沒幾天他們就又經歷了喪子之痛，皇帝在痛苦中沉淪了，但皇后裴滿氏卻在其中奮起了。
從高麗逃回來的兀朮發現朝中多了許多新面孔，一問之下才知道皇后利用皇帝發瘋不理政事，自己外出征戰的機會開始插手朝政，大肆安排家族成員，撤換了自己的親信，甚至想要左右宰相的人選，而她所依靠的就是完顏亶任用的漢臣們，兀朮自己有被架空的可能，而女真人陷入了將要被漢人們統治的危險。
政局的變化讓兀朮感到了危機的降臨，而他也知道要想重整朝綱重新控制大權必將會再掀起一場血雨腥風，可此時金國內外的敵對勢力虎視眈眈，一旦他們利用金國內鬥紛紛發難，弄不好就會將大金送上不歸路。要避免這種悲劇的發生，因此首先便要結束與宋的戰爭，雖然他也知道一紙和平不能保證宋金永遠和平，但他很需要這也許很短暫的和平
『鑲外必須安內』這個被不知道多少人用爛了的理由現在成了兀朮媾和的心理安慰，他決定同意大宋同意議和的先決條件——送還趙桓！