可惜的是，就是這個可以絕對信任的糜芳，在呂蒙大軍兵臨城下之時，居然投降了。糜芳這一投降，關羽所統領的半個荊州就完全崩盤了。
糜芳，以及大本營公安城的守將傅士仁為什麼會投降，史書中說是因為他們和關羽有矛盾。關羽出征在外，他們供兵糧不及時，關羽對手下說，回去就要治這兩人的罪，這兩人萬分恐懼，於是呂蒙大軍一來，他們就投降了。
其實筆者覺得他們投降是有多方面原因的，跟關羽的矛盾只是其中之一，其二就是他們的能力差。
兄弟之間能力一般還是比較相像的，看看糜竺，也大體能推算出糜芳的本事，傅士仁估計也強不了哪去。在關羽眼裡，這兩個傢伙一定是領兵打仗完全廢柴，只有忠誠度可以相信，於是讓他們守家。沒想到守個家，卻連兵糧都供應不上，逼得關羽去搶孫權。
其三，是他們手中的兵太少了。關羽看到呂蒙稱病，陸遜裝孫子，於是精兵都調前線去了，守家的部隊沒剩多少。這兩人本來就無能，再看看手下沒兵，所以原本靠得住的忠誠度，現在也變得靠不住了。
最後一點，則是呂蒙派出勸降的人是虞翻。虞翻這個人可是東吳一方著名辯士，勸服華歆投降，讓孫策不費一兵一卒得到豫章郡的就是此人。雖然孫權不如孫策能容人，虞翻後來以輕狂被流放到交州，但他的能力是毋庸置疑的。
所以說。傅士仁、糜芳兩位，人熊兵少，又與主將有矛盾，再加上被東吳最能說的人所勸，就投降了，荊州失守了。
南郡歸孫權了，關羽本人還不知道，他還在圍曹仁，晝夜攻戰不停。曹操這邊當然也不會坐看曹仁被圍，派出了徐晃解圍。徐晃打敗關羽。解了樊城之圍。但關羽仍不肯退，繼續以舟船據沔水，隔絕襄陽與北方。
其實這個時候，曹操那邊故意把孫權襲荊州的消息透給了關羽。但是關羽不信。以為是假消息。等到南郡的糧遲遲運不來。他才知道大事不妙。
這個時候關羽所有的半個荊州，守官逃跑的逃跑，投降的投降。基本都歸孫權了。關羽知道大勢已去，走保麥城，隨後偽降，遁走，兵皆解散，只剩下了十餘騎。朱然、潘璋早早的在他逃跑的路上等著他了，潘璋手下的馬忠斬關羽及關平，荊州七郡，絕大部分都落入了孫權之手。
關羽敗亡是遊戲中的最後一段大型史詩劇情，隨後各郡太守都摩拳擦掌，等待著絕代霸主曹操死去的那一刻。曹操一死，曹丕代漢，大漢龍脈斷絕，npc們也不再享受歷史舞台的保護，一切就全憑實力說話了。
關羽死後，呂蒙未及受封賞就舊病復發，孫權將他迎回建業，安置在自己的將軍府旁邊，讓所有的名醫都去照顧。對於呂蒙的病情，孫權萬分關心，常常想去看，又怕他下床跪拜引發病重，於是讓手下悄悄地在他臥室鑽了個洞，偷偷觀察。
每當呂蒙病情稍好，能吃下飯了，孫權就萬分高興，一旦呂蒙病情加重，孫權就為之難過，夜不能寐。有幾天呂蒙的病稍好了，孫權為他大赦天下，群臣畢賀，但沒想到這是迴光返照，隨後他就死了。
魏王曹操表孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯，算是給孫權了好臉色，孫權也上書稱臣，並且稱說天命，勸曹操自立為帝。
曹操看到孫權的信，展示給群臣看，並說道：「這小子是想把我放在火爐上烤呀！」
陳群等人一齊道：「漢祚已終，並不是從今天開始的，殿下功德巍巍，百姓仰望，故孫權遠在天邊，也來稱臣。這是天意，也是人意，殿下應該身居大位，不用再懷疑了！」
曹操想到袁術稱帝，被天下群起而攻之，最後死得很慘，不禁搖頭道：「若天命在我，我為周王。」
周王是商紂王之臣，正是他打下了基礎，才有了武王伐紂，改朝換代。曹操的意思很明顯，如果我們家真能當皇帝，那就讓我兒子當吧，我不當了！
220年一開始，曹操終於壽終正寢了。他是在去洛陽巡查的路上病重身死，全國、全軍一片騷動。
有人要秘不發喪，賈逵以為事不可秘，這才發喪。還有人說各城的城守都應該換成譙縣人，至少也要是沛國人。徐宣厲聲喝道：「現在遠近一統，人人都懷效節之心，何必專任譙縣、沛國之人，讓天下士人失望？」在徐宣的倡議下，全國的守令這才沒有換。
曹操臨死前曾派人急召曹彰，曹彰立即從長安趕赴洛陽，但到時曹操已經死了。曹彰問曹操的璽綬何在。賈逵正色道：「國家自有太子，先王的璽綬不是你該問的。」
曹彰對曹植道：「父親臨死前急召我來，應該是想立你為後嗣！」
曹植搖頭道：「不可，你沒看到袁家是怎麼敗落的嗎？兄弟之間，豈能爭權！」
於是曹彰、曹植都沒有爭奪繼承權，拱手讓給了曹丕。但權這種東西，不是你不爭別人就信任你的。曹彰和曹植一輩子都被曹丕所忌，一生鬱鬱不得志。當然，這是在歷史上的兩人，遊戲裡曹丕不會有有坐穩皇位的機會，沈峰等人都等著她篡漢呢。
喪報到了鄴城，曹丕哭號不已。陳矯扶曹丕即王位，大赦天下，漢獻帝也遣御史大夫華歆送來聖旨，給曹丕丞相印綬、魏王璽綬，還策封他為冀州牧，卞則被尊為王太后。
接下來，曹丕引軍南巡，安定各個山頭。歷史上正是這次南巡，安定了眾臣之心，曹丕順利稱帝，但遊戲中各個州牧級的玩家都在打著自己的算盤，肯臣服曹丕才怪。只等曹丕篡漢，就一齊造反，將還在歷史舞台上的npc全部拉下，讓玩家翻身做主人。
豫州，歐陽巨望著繁華的許都皇宮眉開眼笑。此時曹丕已經南巡到了沛
沛國譙縣，過不多時，就會駕臨許都，逼漢獻帝讓位。而漢獻帝一旦讓位，他就會立即造反，重新擁立漢獻帝，挾天子以令諸侯！
唯一讓歐陽巨不爽的是，遊戲中的漢獻帝居然是個女人，還是個很漂亮的女人，這太奇怪了。本來按他的想法，劉協應該是個男人，然後在少林寺落髮出家，成為第一個和尚皇帝。大和尚帶著小和尚征戰天下，以順討逆，攻無不克。
不過是女人也沒關係，歐陽巨也做了周密安排，他特意為劉協建了一座尼姑庵，準備奉尼姑討天下。雖然擁立尼姑不如擁立和尚方便，但畢竟僧尼一家，比普通女人方便多了。
這時，另一個高端玩家從皇宮裡走出來了，正是沈峰。
歐陽巨雖然是豫州牧，但許都地方特殊，是首都，有不少npc勢力，沒全在他的控制之下。像皇宮之中，就由身為大長秋兼中常侍的沈峰全權負責，他插不上手。
不過以前插不上手，以後可未必。他已經進行了周密安排，政變成功後，所有npc都會被強行渡化，成為佛門一員，皇宮也會改建成寺廟，整個許都都完全屬於他，不會再有其它人插足的餘地。
「和尚，你在想什麼呢？」沈峰問道。
「阿彌陀佛，貧僧法號夢遺，施主不要總稱呼我為和尚。」歐陽巨道。
沈峰歎氣道：「就你這法號，誰叫得出口呀？我說和尚，這魏王還沒來，你已經將這裡圍成鐵桶了，這是幹什麼呀？」
歐陽巨道：「我這還不是為了保護魏王和皇上的安全？」
沈峰道：「我看未必，你腦後有反骨！」
歐陽巨道：「反的恐怕不是貧僧，而魏王！」
沈峰道：「雖然曹操死了，但npc的軍隊還有很多，以你的實力，未必能單獨拿下。依我看，我們兩個合作如何？」
歐陽巨道：「怎麼合作？」
「我引司隸精兵前來，幫你搞定這邊。事成之後，朝中武百官歸你，你全都拉他們去當和尚，不過皇上是個女人，你要了也沒有用，她就歸我了。」
歐陽巨道：「施主你好大的膽子，讓我劫公卿，你劫天子，你以為你是李傕，我是郭汜嗎？」
沈峰道：「郭汜有你這和尚一半奸詐，也不會那麼慘。」
歐陽巨道：「施主此言差矣，貧僧一心為國效力，豈可將天子交於你手？而且讓你引兵前來，這是引虎驅狼，貧僧雖愚，也不敢讓你帶兵來此。不過……我們有協議在先，美女一換十，這許都皇宮的三千佳麗，個個都是百里挑一的傢伙，不知施主準備好了三萬壯丁了沒有，貧僧也好早日渡化他們。」
「你這和尚，也太不曉事，要了女皇，你有什麼用？」沈峰呵責。
歐陽巨道：「我已經備好尼姑庵，你就不用擔心了。你若信任貧僧，倒是可以在這裡觀摩皇上剃度大禮。」
「我呸，挾尼姑以令諸侯？我虧你也想得出。」
「貧僧也是無奈之舉，你說皇上他怎麼就不是男人呢？」歐陽巨看著沈峰，滿臉都是疑問之色。
「這我哪裡知道，遊戲中的女npc變多，也是不是一天兩天了，可能是bug吧。」沈峰聳聳肩。
歐陽巨道：「這種怪異的情況，只會對一人有利，要說裡面沒陰謀，我是萬萬不信的。」(……)