雖然已經是一年當中最富庶的豐收季節，但是波蘭共和國首都華沙的街頭，還是顯得極為蕭條和清冷。
幾次歡送波蘭陸軍出征的熱鬧場面已經成了過去。街頭還有那時掛起的標語和旗幟。但是都在陽光下面褪了顏色。因為大量的青壯年都從軍出征，波蘭這個田園國家的農業生產受到了極大的影響。不得已之下，波蘭政府只得實行了嚴厲的物資配給。在華沙的街頭上，只有分發配給物資的站點門前排著長隊，人氣鼎盛。在往昔繁華的商業中心，現在只剩下了空空如也的櫥櫃和對戰前富庶美好生活的回憶。
在政府和波蘭社會黨（紅黨）的號召下，華沙已經發起了幾次徵購民間貴重金屬的活動。波蘭政府手中的黃金外匯，在這場世界大戰爆發後就快速消耗著，來源則因為沒有什麼農產品可以出口而幾乎被切斷。但是為了維持規模浩大的戰爭，就必須購買更多的彈藥，更多的大炮，更多的槍械，他們的外匯黃金儲備已經不敷使用，不得不搜刮波蘭婦女們的那點金銀首飾了。
徵購貴重金屬的銀行前也有人在排著隊，雖然波蘭這個國家在最近兩百年裡一直都是被周圍幾個強國吊打的對象，但是波蘭人民的愛國熱情是毋庸置疑的，而且他們還有那麼一點大國情節——畢竟歷史上的波蘭就曾經是一個泱泱大國。包括立陶宛、東普魯士、白俄羅斯和烏克蘭在內的遼闊領土，都曾經是大波蘭的一部分。對於如今只剩下不過十萬平方公里的狹小地盤，每一個波蘭人都感到無比的憤恨。
所以在戰爭爆發的時候。他們是多麼的激動！波蘭又站了起來。富有騎士精神的波蘭男兒將去戰鬥。為祖國在大陸的命運去爭鬥！紅堡廣場，薩克森公園，革命廣場，那時全是湧動的人頭。華沙工農幹部學校的學生們穿著制服扛著步槍，高唱著《波蘭沒有滅亡》在華沙的大街小巷遊行。每一個穿著軍服的人經過，都激起了人們艷羨的呼聲。彷彿一夜之間，波蘭又回到了昔日輝煌鼎盛的時代，似乎一旦戰爭打響。波蘭軍隊就能如1610年那樣再次直搗莫斯科！
但是接下來幾個月的殘酷戰爭卻給所有的波蘭人都當頭潑下一盆冰水——雖然報紙上面都是一些含糊不清的勝利的消息，似乎戰爭的形勢還算良好。可是卻遲遲等不到佔領明斯克或是基輔的好消息，從地圖上看，戰爭好像就在西烏克蘭和西白俄羅斯一帶拉鋸。一開始是波軍逼近明斯克，隨後又是「戰略轉移」，將剛剛吃到嘴裡面的土地又吐了出去。
而隨著1875年深秋的來臨，整個華沙都知道，戰爭已經不可能在1875年結束了，誰也不會在冬天去向俄羅斯的腹地挺進。下一次大攻勢最早也要等到1876年春。與此同時，各種各樣的小道消息。也在華沙這座城市的街頭巷尾飛揚。
「哎呀，聽說前線打得很激烈啊。俄國人的抵抗非常頑強，軍隊在明斯克吃了個虧，損失很重！而且中國人還在支持俄國，法國人也態度**，最近還拒絕向我們提供貸款！」
「拿破侖三世死後，法國就不行了，再也不是歐洲霸主了，也不願意幫助波蘭啦，現在唯一肯和波蘭站在一起的就是德國！聽說政府正在和德國人談判，要實現共君聯合！」
「共君聯合？讓威廉一世當波蘭的國王嗎？這和讓沙皇當國王有什麼不一樣？難道上面的人忘記了普魯士也曾經參與過瓜分波蘭嗎？」
「但是波蘭共和國議會選舉外國人當國王也不是沒有先例的（實際上波蘭貴族就喜歡選舉在國內沒有根基的外國人），聽說威廉一世皇帝已經答應給波蘭人一個大國了，一個大波蘭，包括立陶宛、白俄羅斯一部和烏克蘭一部，差不多讓波蘭共和國恢復到最鼎盛的時期。」
「看來也只能這樣了，和德國聯合是波蘭恢復強大的唯一辦法……你們聽說了嗎，德國人剛剛在立陶宛打了個勝仗，奪取了立陶宛原來的首都考納斯，還消滅了好幾萬俄國人。」
「不過如此嘛，我們的軍隊在白俄羅斯和烏克蘭消滅過更多的俄國人！」
「可是沒有打下過一座重要城市，現在還被俄國人趕到了邊境線上面，聽說損失非常慘重，死傷了幾十萬人……」
「幾十萬人？這怎麼可能！整個波蘭才多少人啊！你是哪裡聽到的消息？」
「這是聽我妹夫——他是陸軍總參謀部的軍官，偷偷的對我們說的，現在非常不樂觀呢。俄國人和中國人講和了，從東部調來了上百萬大軍，全都裝備著中國人提供的先進武器……不僅是白俄羅斯和烏克蘭逼得我們戰略轉移，還在君士坦丁堡打了勝仗。而且奧地利人統治的希臘、塞爾維亞和保加利亞都發生了起義，形勢很不好……」
在波蘭這個搞社會民主主義的國家裡面，當然沒有不透風的牆。雖然社會黨政府還在極力隱瞞著失敗，但是華沙的民眾還是通過這種渠道瞭解到了一些真相——波軍的確遭遇了慘敗，這絕對不出乎全世界的預料，只是讓自我感覺非常良好的波蘭人有些難以接受。
更糟糕的還不是能不能接受慘敗這個事實，而是能不能把這場傷亡慘重的戰爭維持下去的問題。波蘭共和國畢竟只有六百多萬人口！即便算上生活在俄國和德國土地上的僑民，大概也就一千多萬。而在1875年的幾次會戰中，他們已經失去了二十二萬條生命，另外還有十五萬幾千人重傷，躺在盧布林的野戰醫院裡奄奄一息，還有好幾萬人失蹤——俄羅斯這個戰鬥民族打德國人、法國人和英國人或許有點費勁兒，也對付不了比他們多十倍的中國人，但是打人數只有他們十分之一的波蘭人真是不費什麼力氣的。
新任的波蘭共和國外交部長弗裡德裡希.恩格斯的馬車，就是在華沙城這一片不安當中，穿越了整個城市，去參加設在維蘭諾夫宮的戰時大本營的緊急會議。恩格斯是剛剛從柏林返回的，他去柏林的使命正是和俾斯麥討論波蘭共和國和德意志帝國組成共君聯邦的可能性。
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nbsp;另外，他還在柏林和一些著名的德國社會黨人見了面。這些人是恩格斯的同志，因為恩格斯本人現在也是德國社會黨人，而且還是德國社會黨的主要領袖之一。對於德波組織共君聯邦的事情，這些德國社會黨人都是非常贊成的。
因為波蘭共和國就是一個社會黨人執政的國家。如果波蘭和德國組成聯邦，那德國社會黨的聲勢肯定會大漲。如果德國社會黨可以在未來的選舉中取勝，並且成為執政黨的話，那就意味著社會主義在德國取得了一次重大勝利！不，不僅是社會主義在德國的勝利，而且還是社會主義在全世界取得的巨大成功——王朝社會主義當然也是社會主義！雖然這套和君主制、私有制、資產階級和民主憲政共存的社會主義制度在俄國民意黨人看來，無疑是對人民的背叛。但是恩格斯還是傾向於讓波蘭和他的德意志祖國成為一個真正的共同體。
用他的話說：「這是加入到帝國主義內部，去改造帝國主義，使之向社會主義轉變的一次嘗試。」
「……德意志帝國首相弗裡德裡希.馮.恩格斯？」恩格斯坐在馬車後座，口中自言自語的低聲說著，滿臉都是嚮往的表情。(……)