許縣。
「主公，劉備已經到許縣城外了……」曹操正和幾個謀士談論軍政，典韋大步走進來稟告道。
「哦？我這邊出城迎接……」曹操濃眉一挑，起身道。
「且慢……」程昱突然開口，問向典韋道：「劉備此行帶了誰來，有多少人馬？」
典韋一怔，如實答道：「呃，劉備此來帶的是二弟關羽，隨行的還有五百兵馬。」
「主公……此次和劉備商談之事，關係重大，劉備此人城府極深，野心甚大，若是他不答允，當如之奈何？」
「劉備世之梟雄，志氣不在我之下，這點我是知道的，不過正因為他有野心，應該不會拒絕吧。」
「萬事需小心為妙，主公既有心放手一搏，謀事就更應當周全一些吧……」
「仲德公所言正是，是操冒失了，依仲德公之間呢？」
「主公，主公可在府中擺下酒宴款待劉備，令關羽及隨行士卒在城外軍營中另設一席歇下。劉備若肯答應與主公合作便罷，若是不肯……主公可在廊下伏下刀斧手，席間擲杯為號……便藉機除去劉備，自家吞併徐州便是，免得日後多出一個禍患……」
「劉備素有賢名，我若殺之，日後只怕無人肯投靠啊……」
荀彧附議道：「仲德公所言甚是，劉備若不肯合作，便是有二心，遲早會與主公為敵，不若趁此機會除去！」
曹操沉吟一番，點頭道：「既如此，仲德公就即刻佈置，某現在去迎劉備。」
當下曹操出了許縣，在城外迎接劉備，曹操引劉備入城，卻令李典、樂進邀關羽至城外軍營宴飲。
當場就出了岔子，關羽堅辭不去軍營，堅持要與劉備一起進城去。
程昱在一旁進言道：「主公，關羽武勇過人，不可放入城內，不然，恐於主公不利。」
曹操點頭，往關羽走去。
曹操和關羽已經不是第一回見了，討董卓時關羽溫酒斬華雄，給曹操留下的印象極深，可說是曹操最想招致麾下的虎將，可是曹操幾次隱晦暗示，關羽均不為所動，對劉備一片忠心。劉備在外除了以仁義聞名，馭人之術也是讓曹操高看一眼的原因。
曹操撚鬚笑道：「雲長，軍中已經設下酒宴，雲長一路遠來勞頓，何不去用些酒飯，歇息歇息？」
關羽毅然道：「多謝曹公美意，我與兄長形同一體，兄長去哪，某就去哪，死不分離！」
曹操濃眉微蹙，佯做不悅道：「雲長這是說的什麼話，我好心安排酒宴勞軍，在你口中倒似成了惡意？我敬劉玄德乃仁義英雄，才收留於豫州，又怎會加害？玄德公，你怎麼說？」一番話，就把難題拋給了劉備。
劉備也是艱難的猶豫一陣，道：「二弟多慮了，還是去吃些酒食歇息歇息吧，曹公乃當時豪傑，豈會用此受人恥笑的鬼蜮伎倆？」
關羽還要再說，可是這究竟是眾目睽睽之下，也不能損了大哥的顏面，隨百般不願，最後還是被李典樂進拉了過去。
「玄德公……請！」曹操騎在馬上，拱手請劉備入城，二人並轡，直奔許縣的州牧府。
路上，曹操道：「玄德公，如今梅子正熟，正可煮酒，你我一同入我府中後花園，把酒暢敘如何？」
劉備本來也有些擔心被曹操暗算，不過既然進城了，就只能任憑曹操如何擺弄，索性心下一橫，泰然自若道：「妙哉！盡聽曹公吩咐。」
曹操眼中閃過一抹讚賞之色，忖道：「若非張遼，此人也定是我生平勁敵啊！」
二人直入後園，就坐於一涼亭，翠竹掩映之中，暢飲美酒。只是這院外，典韋早已點齊一百刀斧手伏於牆外，只等著曹操一聲號令，就鼓噪殺出！
席間，曹操絕口不提所謀之事，只是高談闊論，一個勁的向劉備敬酒，起初劉備還有些拘謹，幾碗酒下肚之後，貌似漸漸的放開，開始和曹操有了些許交流。
酒至半酣，忽陰雲漠漠，聚雨將至。從人遙指天外稱有龍掛，曹操與劉備憑欄觀之，果見天空中一團雲霧仿似龍形。
曹操興之所至，道：「玄德可知龍之變化否？」
劉備道：「不知，願聞其詳。」
曹操看著天上龍掛，豪情大發，吟道：「龍能大能小，能升能隱；大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄！」
劉備動容聆聽，心中暗忖：「曹孟德，好一個豪情萬丈的英雄人物！」
曹操又道：「玄德，你久歷四方，請試言之！」
劉備忙謙辭道：「備肉眼凡胎，安識英雄？」
曹操蹙眉道：「玄德休得過謙嘛！」
如此再三，劉備終於還是抵不過已經high起來的曹操的要求，隨便敷衍一句道：「淮南袁術，兵糧足備，可是英雄？」
曹操不屑冷笑一聲：「塚中枯骨，吾早晚必擒之！」
劉備知道敷衍不過曹操，便認真一點道：「有一人名稱八俊，威鎮九州：荊州劉表劉景升可為英雄？」
曹操搖頭道：「劉表虛名無實，非英雄也。」
劉備又思忖一番，正容道：「有一人血氣方剛，虎踞江東，孫伯符可為英雄？」
曹操想了想擺首道：「孫策匹夫之勇，借父之名，非英雄也！」
「冀州劉季玉，鎮守益州，可為英雄乎？」
「劉璋雖系宗室，乃守戶之犬耳，何足為英雄？」
「如張繡、張魯、馬騰、韓遂等輩何如？」
「此等碌碌小人，何足掛齒？」
「……」
劉備一連說了這麼許多，曹操都只搖頭。不過劉備一番舉列雖被曹操推翻，劉備卻毫不惱火，因為本身他也隱約就是那麼想的！
而且不知怎的，曹操所品評的英雄，竟皆讓劉備心生共鳴，方才說的那些人，都不配做英雄！二人雖然相交尚淺，曹操竟讓劉備生出一種知己的感覺。漸漸的劉備也被這種感覺感染了，開始放開心中束縛！