次日，劉琦又來找劉備，劉備推說腹痛。而後讓諸葛亮接見劉琦。時諸葛亮正在看書，看見劉琦一進來就求救於自己，知道定是劉備讓其這樣做，於是也推辭道，自己乃事外之人，不敢插足劉景升之家事。
劉琦再三哀求，但是諸葛亮不為所動。劉琦見劉備以及諸葛亮都是相同的反應，不由暗想起來：難道這裡有蔡氏的眼線？於是往四周看去，果然有不少館舍的僕人來來回回走動。劉琦立刻意識到這一點，於是謂諸葛亮道：「吾有一古書，往先生一觀。」
諸葛亮沒有理會他，而是走上了一小樓。劉琦之後也跟著上去了，然後將樓梯撤去。諸葛亮問他書在何處。劉琦於是跪求諸葛亮幫他度過危機。但是諸葛亮不理，然後欲下樓。但是發現樓梯已不見，知道是劉琦所為。便想叱問其原因。但劉琦跪道：「之前先生怕消息洩露，如今上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳，先生可以無慮矣。」
諸葛亮還是不肯理會。劉琦最後以死相逼。諸葛亮才道出一脫身之計：讓劉琦率軍駐守江夏，逃離蔡氏等人之手。劉琦一想，於是趕緊拜謝諸葛亮，便想前去找自己的父親。但是諸葛亮阻止道：「這事不能由你親自開口，待會吾與主公會向你父親言明此事。」劉琦聞言退下。
不久後，劉備找諸葛亮前去拜會劉表。劉表聞言劉備前來，然後問：「不知賢弟何時出兵奪回江夏？」
「待回新野整頓兵馬再出兵江夏。」劉備答道。
「不知要多長時間？」
劉備沉默不語，然後看著諸葛亮。諸葛亮道：「聞言曹操訓練水師，有一舉南下之勢，若吾家將軍此時引兵前去江夏，荊北之地無人鎮守，到時曹兵前來，便如入無人之境，直抵荊襄各郡，時荊州豈不危矣。」
劉表想此，知道劉備也是為荊州之安危著想，便對其釋去了疑慮。然後道：「那賢弟的意思是？」
諸葛亮道：「聞言孫權已引軍退出江夏，如今只需派一人前去鎮守即可。」
「孰可擔此重任？」
「明公宜應派自家人前去鎮守，吾觀公子劉琦可擔當此任。」
「但劉琦生性懦弱，恐難以抵禦孫權。」
「劉琦公子雖然生性軟弱，但能禮賢下士，任人唯賢，何不讓其前去江夏磨練一番。」
劉表知道劉琦在襄陽整天花天酒地，想此，讓他先去磨練也未嘗不可。於是便令劉琦率兵五千前去江夏鎮守，以防江東。劉備之後也辭過劉表，回守新野，抵禦曹操。
且說趙雲在樊城，聞言黃祖被甘寧射殺。知道他已投靠孫權，趙雲為他尋得明主而暗喜。趙雲正欲前去拜會甘寧。但是，劉備忽然遣人來將自己調回新野。趙雲知道一定發生了什麼事，於是連夜率著自己的衛隊朝新野而去。
卻說曹操自平定北方後，便廢三公之制，以丞相之職代之。此時，曹操可謂是權傾朝野，朝廷之中，大部分都是曹操任命的人，武將更是曹操帳下之人。眾武之中，有一人正嶄露頭角。他就是任學掾的司馬懿，字仲達。曹操因畏忌其才，所以只讓他管理學之事。
這年初春，曹操便召集自己武，商議南征之事。夏侯惇進諫道：「劉備久居新野，必為禍害，可早圖之。」
荀彧也附和道：「劉備虎踞新野，久後必定謀圖荊州，何不趁他羽翼未豐之時剷除。」
曹操許其言。次日，便令夏侯惇為都督，李典、於禁、夏侯蘭為副將，領兵十萬，朝新野進軍。時夏侯蘭也請命在大軍之列，他不知道趙雲此時已效命於劉備。大軍出發前夕，徐庶便向曹操進諫，讓其不可輕易進軍。但操不聽，聲言劉備必須首先剷除，之後謀奪荊襄之地，最後渡過江東。曹操自滅袁紹之後，便雄心勃勃，意欲一統天下，結束軍閥混戰之時代，成就曠世之偉業。
劉備聞言夏侯惇率領十萬大軍前征討自己，於是問計於諸葛亮。諸葛亮道：「今主公之眾不過數千，若要抵禦曹操十萬大軍，實是不易，望主公出榜迅速招募新兵。」
「時間緊促，新兵未加訓練，何以出戰？」
「待亮用陣法教之，可以禦敵。」
劉備聽後大喜，第二天便招的新野民兵數千。諸葛亮用各種陣法訓之，讓他們在短時間內具備戰鬥力。但是，就算有這數千新兵相助，也不可能抵禦夏侯惇十萬雄兵。
劉備想此，於是問諸葛亮有何退敵良策。諸葛亮道：「亮將用火計擊退曹兵。」於是讓劉備召集諸將前來，然後一一授計於他們
消息傳至關羽張飛處，兩人秘密商議，不去諸葛亮營帳。自劉備三顧茅廬請出諸葛亮後。便每日以師視之，逐漸疏遠關張兩人。此時聞言諸葛亮召集諸將前去禦敵，於是決定刁難一下諸葛亮。
半個時辰後，劉備仍沒看見關羽張飛兩人到來。知道自己這數個月只顧與諸葛亮商議天下大事，疏遠了他們。於是親自前去相請他們。劉備見著兩人，便問：「夏侯惇率大軍前來征討新野，兩位賢弟不曾聞言？」
張飛沒有回答，關羽道：「略知一二。」
劉備問他們既然知道為何不前去大帳議事。張飛此時道：「大哥何不使水去？」
劉備知道他們正在使性子，於是道：「智賴孔明，勇還須兩位賢弟，汝等為何要推調？」關羽以及張飛知道是自己無理在前，也無話可說。此時看見自己大哥親自來請，於是便隨他來到諸葛亮帳下。
諸葛亮見關羽張飛兩人一臉不屑，知道他們不服自己。於是坐在那裡，不肯點將出兵。劉備見此，於
是問：「眾將皆在這裡，軍師何不行兵？」
諸葛亮低聲說道：「兩位將軍恐不聽亮之軍令，恐有礙出兵。」
「既然這樣，軍師將如何？」
「望主公將劍印一用。」
劉備聽著便將劍印遞給諸葛亮，諸葛亮拿著劍印，然後便欲對眾將施令