且說曹操自擊敗劉辟、龔都後，便退回許都，尋思破敵之策。不數日，前線又報糧草吃緊。曹操無計，只好令人籌糧。此時郭嘉進計道：「袁紹欲策反劉辟等人，以襲擊我軍後方，我們也可以利用黑山軍首領張燕以襲其後。」
「不知公有何計？」
「主公何不以朝廷名義，招降張燕，以令其襲擊袁紹後方冀州！」
「若非公言，吾倒相忘了！」於是立刻使人持詔書至張燕處。拜其為平北將軍，以擊袁紹之冀州。
且說袁紹退居陽武，整頓士氣，伺機而動。這一天，袁紹正在視察軍營。忽報：「汝南劉辟已率軍接應將軍。」袁紹聞言，大喜。於是準備派一將前去相助劉辟。但是左思右想，不知該派誰而去。
劉備此時聞言，於是與張飛、趙雲等人商議此事。忽報：「帳外一人求見將軍。」劉備不知為何人，於是出帳迎接。剛至營門，看到是孫乾。大喜，於是迎入帳內。孫乾此時急著道：「關將軍如今在汝南，如今正欲與主公相會。」
劉備急道：「無奈雲長斬了袁紹兩員愛將，如今前來相投，恐遭不測。」趙雲道：「將軍何不趁此機會請命前去佔據汝陽，進可攻擊曹軍，退可依附劉表。」
劉備聞言，於是立刻向袁紹自薦，願率軍前往汝南協助劉辟。袁紹許之，於是讓劉備率軍兩萬前去汝南相助劉辟。劉備得令而去。
數天後，劉備尚未抵達汝南，便聞言劉辟被關羽所敗。劉備聞言，於是趕緊往汝南而去，於是趕緊讓人持信相見關羽。自己則親自前往汝陽。但是，關羽敗劉辟之時，便被曹操召回許都。所以劉備之信尚未達到，關羽已回許都。
劉備進軍汝南，入見劉辟。孫乾引見了劉備於劉辟。就在劉備合軍劉辟之際，袁紹後方冀州也被黑山軍張燕襲擊。袁紹想此，甚是憎恨曹操，於是令高幹以及呂翔率軍回去圍剿張燕，自己則率軍進攻官渡。
曹操在許都聞言延津被破，袁紹率軍朝官渡襲來，而自己糧草又不濟，以致軍心動盪。曹操無計，只好以莫須有的罪名，將糧官斬首了，以穩軍心。自己親率十萬大軍前去相救官渡。
袁紹聞言曹操前來，於是屢叫人出來搦戰。但曹操堅守官渡不出，以待時機。袁紹見曹操堅守不出。於是想挖暗道進城，但被曹操識破。袁紹又令人將雲梯運來，以攻官渡。曹操見此，於是趕緊召集帳下商量此事。荀攸此時道：「我軍雖勇猛，但是糧草不足，貴在速戰速決，而袁軍正好相反，如果我們能斷其糧草，則我軍必定大敗袁紹。」
「公所言甚是，但我們如何獲知袁紹糧草藏於何處？」
曹操一說，眾人皆是一陣沉默。此時，一人報抓獲一名可疑之人。問之，才知是袁紹的探子。曹操從他口中獲知，袁紹大將韓猛每天都運糧至前線，而他就是韓猛派出來的探子。曹操得知此消息，大喜，於是令徐晃率軍前去燒了韓猛的糧草。
袁紹得知韓猛糧草被燒，大怒，便想將韓猛斬了。但眾人求情，方罷。袁紹見此次糧草被燒，於是下令將烏巢之糧分發給將士。袁紹謀臣審配此時道：「烏巢乃軍糧要地，主公定要派重兵良將前去鎮守，方保萬無一失。」
袁紹於是讓淳於瓊把守烏巢。淳於瓊得令而去。但是帳下許攸知道淳於瓊好酒成性。於是進勸不可讓他鎮守烏巢。但是袁紹不聽。許攸見此，知道袁紹必備曹操所敗。於是當天便出了大營，前投曹操。
曹操聞言許攸來投，大喜，於是跣足出迎。曹操最後在許攸口中獲知，袁紹將全部糧草屯於烏巢，並且由淳於瓊把守。曹操獲悉此消息後，更是大喜。於是當天就率軍前去進攻烏巢。留曹丕一部分人守住官渡大營。
且說劉備聞言，韓猛糧草被劫，之後又令淳於瓊把守烏巢。劉備不由一陣擔憂。趙雲此時也在一旁。於是勸劉備準備好迎接曹操軍的討伐。劉備問其原因。趙雲道：「袁紹不日將會兵敗官渡，之後便會率軍南下討伐於你。」劉備不知道趙雲說的是不是真的。但是，為了以防萬一，他還是依趙雲之言，加固了守城器械。
果不出趙雲所料，三天後，便聞言烏巢被燒。袁紹兵敗官渡，損兵折將。最後率領數百騎退回河北，再次召集自己三個兒子的兵力以及之前高幹、呂翔之兵力。聚兵數十萬於倉亭下寨。欲與曹操決一雌雄。又書信給劉備，讓他起兵偷襲許都。
曹操官渡大敗袁紹，納降袁紹軍十多萬。實力大增。此時，聞言袁紹再起兵數十萬前來討伐自己。於是也領軍二十萬前去，於倉亭布十面埋伏之計。最後袁軍大敗，袁紹與自己三個兒子奮力衝殺才得以逃脫。袁紹防曹操率軍進犯，於是令三個兒子各回領地駐守，整頓軍馬。
曹操倉亭再次大敗袁紹，大喜，於是犒勞三軍。並令人前去探望冀州虛實，以便率軍繼續進擊。但不久，探子回報，袁紹各子皆回自己領地駐守。曹操聞此，只好作罷。
就在此時，忽報：「劉備率軍三萬偷襲許都！」曹操聞言大驚。於是曹仁率軍五萬前去討伐劉備。自己隨後而來。
且說，劉備接到袁紹的信函，於是與帳下商議此事。孫乾道：「曹操率主力進攻倉亭，許都必然空虛，如今可應袁紹之請，進擊許都。」
但是，劉備還是擔心關羽以及自己夫人的安全，不敢輕易進兵。正說著，聞報關羽過五關斬六將，如今正朝著汝陽而來，其身後不遠還緊隨著蔡陽將軍。
張飛聞言，以為關羽已投靠了曹操，於是率軍出擊關羽。劉備、趙雲阻之不得。只見張飛領著數騎前去。在汝南數里之地，撞上關羽。張飛不問三七二十一，提著長矛殺奔而來