原來，那天趙雲在臥牛山練兵。聞言劉備兵敗徐州，之後前來鄴城投靠袁紹。趙雲聽後，於是連夜離開臥牛山，往鄴城而去。但是，當趙雲抵達鄴城時，劉備已隨袁紹出征官渡，趙雲於是又率軍前往官渡。
當趙雲行至黎陽時，聞言顏良被關羽斬於馬下。趙雲聽後，不由一陣心痛，沒想到自己被逼臥牛山，卻成了永別。趙雲想到這，於是一想丑。不由叫了出來：「將軍命休矣！」於是趕緊向黎陽的將士打聽醜如今在何處。後來才知道他已率軍十萬前去白馬討伐曹操，聲言要為顏良報仇。
趙雲想此，立刻縱馬前去將白馬城。但是，最後趙雲還是慢了一步，當他抵達白馬以南之時。前線又傳來消息，丑已死於關羽的刀下。
趙雲沒有想到自己熟悉這段歷史，但在它的面前卻無能為力。這對於一下子失去兩位好友的趙雲來說，他痛苦可想而知。但歷史總是向前發展的。
趙雲試了試眼角的淚水，然後往前走去。此時，袁曹兩方的軍隊早已各自散去紮營。劉備也於官渡不遠處紮下了營寨。趙雲聞此，便縱馬前去求見劉備。
劉備聞言有人求見自己，於是出營一看，竟是趙雲，不由涕淚交加，相互傾訴一番後。劉備歎氣道：「想我自黃巾之亂起，便顛沛流離，未曾有過一陣安寧，如今吾二弟雲長斬殺袁紹愛將，吾前去必定被其問罪。」
「將軍莫慌，想袁紹不會向你問罪。」
「汝如何得知？」
「只要將軍聲言能勸關將軍前來投降即可。」
劉備聽後，不知這一著能不能奏效。趙雲聲言道一定奏效。劉備沒有其它辦法，只好暫且相信趙雲。
第二天，劉備率軍前去見袁紹。袁紹聞言自己的愛將丑也被關羽所殺，怒火三丈。此時，看見劉備前來，不問三七二十一，立刻令刀斧手將劉備押下去斬了。但是，劉備道：「容申一言再死。」袁紹准其言。
「操向來忌備，如今令關羽斬殺、顏兩位大將，令公移怒於備，是欲借公之手來殺備矣！」
袁紹一想，劉備所言不無道理。但是自己損失兩員愛將，這責任不能不追究。劉備似乎看出袁紹所思，於是繼續道：「吾得公收留大恩，無以為報，此時吾弟關雲長身在曹營，必定不知備在明公之處，待吾明天休書一封去見關羽，令其前來投順於明公，到時明公豈不又添一虎將乎？」
袁紹聞言劉備能招降關羽，大喜道：「吾得關羽，勝顏良丑十倍矣！」乃請玄德上帳而坐。次日，劉備假意向關羽密送書札，使者執信而去。
且說關羽連斬顏良丑兩員大將，曹軍士氣高漲。曹操於是表奏關羽軍功。自己連夜退回陽武，以御袁紹。且說袁紹損失兩員大將，士氣稍挫，不得不重整士氣，候機再戰。
時袁紹謀士沮授進計道：「今曹軍鋒芒，不可與之交鋒，為今之計，當策反汝南黃巾首領劉辟、龔都，以襲曹操後方，方為上策！」袁紹從其計。於是便使人持錢財前去汝南。
且說曹操呆在官渡數天，見袁軍沒一點動靜。於是留夏侯惇守住官渡要隘，自己準備率軍回許都。但是就在這時，忽報：「汝南黃巾首領劉辟、龔都已投靠袁紹，如今正領兵偷襲汝南一帶，曹洪屢戰不利，請求救兵！」曹操聽後，甚是煩悶。
關羽聞言，於是入帳請戰。曹操本想不允，但關羽堅持出戰。曹操只好與之三萬兵馬相救汝南。於禁、樂進為副將。大軍隨即出發。
關羽率軍接近汝南，安營紮寨。然後派出探子前去打探。翌日，一隨從回報：「在大營附近抓到兩名可疑人物。」關羽令人押進來。一看，其中一名正是孫乾。關羽見此，於是屏退左右。然後問其為何在此。孫乾答道：「自徐州淪陷後，吾便南下投靠了劉辟，此時聞言將軍前來，所以特來探個究竟。」孫乾說完後，然後又問關羽為何投靠了曹操。關羽於是也將事情的緣由說了一遍。
孫乾聽後說道：「近聞玄德公在袁紹處，欲往相投，今劉辟、龔投順袁，以助功曹，吾此次前來，正是要將此事相告將軍，以邀將軍一起前往。」
關羽一聽自己大哥竟然在袁紹處，恨不得立刻縱馬前去。但是，一想自己的兩位大嫂還在曹操處，自己離去，她們恐遭不幸；另一個就是自己曾斬殺了顏良、丑，恐袁紹不容自己。於是相告孫乾。孫乾聽後，也覺關羽之言，不無道理。於是言自己前去與劉備商議後，再做打算了。說著辭退了關羽，朝官渡而去。
數天後，劉辟根據孫乾之言，詐敗曹軍。關羽大勝而回許都，曹操親自迎接，犒勞三軍。當天晚上關羽便欲向曹操想提相投劉備。但一想，還是過後再提。
次日，於禁便打聽到劉備投靠袁紹的消息。曹操獲悉後，便讓張遼前去關羽處試探其意。張遼一來便對關羽提劉備在袁紹處之事。關羽知道他是前來探自己口吻。於是托張遼回去稟報曹操，自己不日便會前去投靠劉備，並索要過關書。張遼退，入見曹操，然後告知關羽之意。曹操聽後，然後道：「吾自有計留之！」
關羽送張遼離去，便煩悶袁紹不容自己之事。此時，忽聽有使者相見自己。關羽接見來使，問其來意。原來竟是劉備之帳下，於是屏退左右。那使者遞給關羽一封信，信道：「備與足下，自桃園結義起，便盟誓生死。今中道相違，割恩斷義乎？聞言汝投奔曹操，斬將立功，富貴功名已得。如足下欲報效孟德，吾定將首級送上，以成全功！書不盡言，死待來命。」關羽看後，執信痛哭。乃決定翌日便辭退曹操。於是便與甘、糜夫人相告此事。
翌日，關羽便找曹操辭歸。但曹操稱事，避而不見。又找張遼，張遼托病不出。關羽沒有辦法，只好休上辭呈書一封，
留下曹操所封賞賜。縱馬而去