劉備獲知此消息後，甚喜。但是，張飛，關羽等人發對接納呂布。但劉備不聽，且親自出城相迎。趙雲聽到後，甚是擔憂。沒想到劉備會犯這樣的錯誤。於是親自前去勸說劉備。時陳登以及糜竺等人也反對接納呂布，言呂布乃反覆無常的小人，留之如養虎無異。正在他們商討期間，忽報趙雲前來。劉備聞言，於是親自接見。
趙雲如今雖然名義上還屬公孫瓚，但實際上已成了劉備的部將。趙雲為了不讓馬雲祿跟著自己顛沛流離。所以他已漸漸效命於劉備。
劉備問趙雲為何不可讓呂布進城。趙雲說道，呂布乃豺狼也，餓時可以利用，但飽後會反咬一口。劉備問趙雲那將如何。
趙雲道，可拒之，讓他另投他處。但劉備實是不忍，況且如今拒之，他日誰還會前來投誠自己。趙雲知道他不忍拒絕。於是又勸道，如果將軍一定要收留呂布，可令他駐守小沛，而自己駐守徐州。劉備許其言，然後令呂布駐守小沛。而讓趙雲率軍進駐徐州。
且說曹操擊敗佔據濮陽的呂布，自報軍功，領兗州牧。此時聞言陶謙病亡，劉備做了徐州牧。甚怒，想自己千辛萬苦才奪得兗州之地，而劉備卻不費一兵一卒佔得徐州。後又聞言，劉備接納了敗軍呂布，更是憤怒。於是，率軍五萬，令夏侯惇、曹仁為先鋒，虎奔徐州而來。
劉備聽說曹操率軍前來，於是召集帳下商討對策。陳登道：「將軍如今新得徐州，必為曹操所不容，是故前來征討，但他新定兗州之地，根基未穩，可令呂布偷襲其兗州，他將首尾不相顧，時操必退軍也！」
劉備許其言，乃下令呂布率軍前去偷襲兗州之地。呂布新丟濮陽，聽到此消息。乃謂謀士陳宮道：「吾率軍前去偷襲濮陽，如何？」
陳宮道：「此乃劉備圍魏救趙之計，汝此去未嘗不可，以報劉備收留之恩。」
呂布乃出兵連夜偷襲濮陽。曹操聞言呂布乘隙偷襲兗州之地。趕緊令夏侯惇率軍回去相救。徐州之危再次化解。
之後，劉備宴請呂布、陳宮等人，以謝相救之恩。宴會上他們兩人稱兄道弟。劉備謂呂布道，希望日後兩軍能夠形成掎角之勢，以衛徐州。呂布欣然接受。
宴畢後，陳登謂劉備道，呂布之言不可全信，應防其一旦有變。時趙雲恰好也在，於是進言道：「陳登所言甚是，應駐紮一軍於下邳，以防呂布叛變，到時無路可退。」
劉備許其言，然後讓趙雲率軍五千往下邳而去。
且說，汝南袁術，自從孫堅自得到傳國玉璽後，便時常夢想稱帝。但由於，威勢不及眾諸侯，所以一時不敢為之。如今看見與自己相鄰的陶謙病亡，又由無能的劉備任徐州牧。袁術便有吞併之意。但始終尋不到出兵的理由。
這天，聽說曹操也想將徐州佔為己有。於是與部眾商議如何應對。袁術謀士楊宏道，曹操先前屢奪徐州不下，如今新得兗州，無暇南下。我們可趁此機會，拿下徐州。
袁術問計於他。楊宏道，可邀劉備一起進兵兗州。倘若他出兵兗州，我們乘勢奪下荊州，如果不從，我們便有了攻打徐州的理由。袁術連讚妙計。於是持書於劉備。
劉備接到此信，便於陳登、孫乾、糜竺等人商議。孫乾道，袁術與董卓輩無異，不久後必有反意。陳登也道，袁術此次相邀，必定是為徐州而來。劉備問何以見得。陳登道，他如今邀你出兵兗州，到時他便可奪取我們徐州，如果我們不出兵相助於他，他就有理由奪下徐州，擴充其勢力。
劉備道：「如之奈何？」陳登等人早就想好了計策，於是與劉備敘說了一下，劉備聽後甚喜。
次日，劉備使人持書信見袁術，言劉備答應出兵相助於他。袁術聽後甚喜，於是款待來使。
不久後，袁術讓紀靈為先鋒，率軍五萬朝兗州而去。但是，卻逐漸靠近徐州。他們在離徐州五里地時，駐紮了下來。此時，聞言劉備已出了徐州，朝兗州而去。
袁術為了探明真偽，再次派了一個探子前去打探。後來得到的結果還是一樣的。袁術暗喜，於是令紀靈率軍直衝徐州城而去。數刻，便衝到徐州城門前。只見城門上守兵甚少，此時看見紀靈大軍前來，四散而去。
紀靈殺進城去，發現沒什麼異常。於是便令袁術隨後進來。袁術笑呵呵地朝城裡走去。但是，就在這時，一白袍將軍從一條隱秘的小巷殺出。他就是趙雲。
趙雲自得到劉備的密令後，早就率軍進駐徐州。待劉備他們離城後，便將自己的將士隱蔽起來。以待袁軍到來。此時，看見袁術大軍悉數駛進了徐州城。趙雲於是殺奔而出。自己的青龍以及白虎衛隊早就衝殺過去。
袁術看見趙雲後，便知中計，趕緊下令後撤。但是，此時，劉備以及呂布也從城外殺奔進來。袁術軍大敗。此時，趙雲龍膽槍直衝袁術而去，紀靈見此，率著數名部將將趙雲攔截了。趙雲銀槍飄飄，不用數個回合，便將紀靈的部眾悉數刺倒。
而此時，袁術早在紀靈的掩護之下，向城外逃去。最後，袁軍降者無數，斬殺敵軍一萬。當晚，劉備擺宴慶賀。劉備感謝呂布能夠率軍前來協助自己。最後，劉備將獲得的輜重分一半與他。以求他們的合作能長久下去。
翌日，劉備便接到聖旨，朝廷讓他與曹操一起剿滅手拿玉璽的袁術。劉備知道這是李傕郭汜借刀殺人之計。但是，他是皇室宗親，聖旨又不能不聽。於是點軍一萬，約同曹操一起進兵汝南，進擊袁術。而令張飛守住徐州。時趙雲請命留守徐州，但是卻被劉備拒絕，改守下邳。趙雲得令而去。但是，他擔心張飛有酗酒的習慣，於是讓左龍留在張飛身邊，一起鎮守徐州