在上海陷落的前一天，日本支那派遣軍的司令畑俊六就已經轉移了。因為他很清楚，大日本帝國已經無力繼續支撐這樣一場戰爭了，就算日軍比中**隊強再多也沒有用，日本已經沒有了天皇，沒有了大本營，沒有了海軍聯合艦隊。而接下去，如果一意孤行下去，那麼日本將會沒有更多的東西。
緊接著，美國還向日本宣戰了，美軍太平洋艦隊已經圍繞琉球發動了大規模的戰役，如果日本人還可以看不起中國的軍事力量，那麼美軍的實力足以讓日本人心底發寒了。特別是真正在思考而不是被洗腦的日本當權者和軍官們，更知道，美國的工業能力和戰爭潛力，數十倍於日本，如果日本能夠出其不意還能夠佔到一定便宜，可是如果美軍趁著日本病危而主動出手，日本只有敗亡一條路。
日本向來有臣服強者的套路，現在日軍已經根本不會能夠抗擊美國了，與其拼光最後一滴鮮血，不如老老實實地向美國人投降，並且盡最大可能維護自己在中國的利益。畑俊六等人決定折服，其實還有一個主要原因，那就是日本現在心氣全失。國家的象徵天皇已經死亡，甚至到現在因為人們還不知道東京發生了什麼，天皇都還沒有下葬。狂熱崇拜天皇的日本臣民陷入了驚慌之中，有謠言說是天照大神給日本降下的神罰，天皇和軍部忤逆的神的意志，所以東京直接被毀滅了。
現在日本國內仍舊沒有搞出一個繼任的天皇，幾個寄居在外所的皇室血脈現在都知道天皇這個位子十分危險，即便沒有再度被人不明不白地弄死，之後也很可能屈辱地簽訂投降協議，乃至於沒人願意做這件事。同樣還八字沒一撇的還有中央政權的重新確立，一些地方上來的官員誰也不服誰，大家權威差不多，想要壓住別人就很困難了。
日軍暫時性地接管了政權，但是這個政權也是相當不穩定的。
一些軍工廠甚至出現了工人喊著，天皇都死了，仗也不要打了的呼聲，而一些缺少食物的地方也出現了小規模的騷動。日本已經亂了！
好在現在畑俊六也不是一點能利用的東西沒有，他還有牌能夠打那就是kc兩黨之間的矛盾和糾紛，也許可能謀求出一個最有利日本的局面。
「如果能夠保住東三省也是好的啊。」畑俊六不由想。
這個時候，重慶和日本人幾乎是同時找上了對方，而且他們的意思也是驚人的一致——停戰，握手言和。
重慶方面明白，日本人已經不足為慮了，他們的主要敵人已經再度成為了現在如日中天的cpc，如果cpc繼續發展下去，那麼勢必將會取代國民政府，成為中國的官方政府。
而日本方面則想盡可能保留更多的利益，讓滯留在中國的日軍能夠返回國內，在美國插手中國局面之前，把大局先確定下來。
重慶方面和日本人的談判地選擇在了廣州，也是少數幾個日本人還能完全控制的大城市了。上海被攻破後，近在咫尺的杭州也在抵抗十分微弱的情況下被新四軍佔領，新四軍正在狂風掃落葉般地席捲整個江浙滬地區。而同樣得到了齊願支援的八路軍，在華北的戰鬥也不在拘泥在一些小縣城，濟南、保定甚至天津和北平等一些大城市都開始遭到了八路軍的炮擊，有跡象表明，八路軍隨時可能攻擊這些都市，而且即便是八路軍兵力貌似不足，但是只要轉輪王投入戰鬥，顯然就算是一兩千人也足夠佔領一座大城市了。
被常凱申派到廣州的仍舊是帶有明顯親日情結的何應欽，他的出現本身就足夠說明問題了——常凱申不是要將日本人擊敗趕走，而是要跟日本人握手言和。
常凱申不傻，他自然明白，日本人在中國國土上犯下了怎樣的罪行，甚至自己的國都都被人家生生屠了，三十萬怨魂的悲鳴猶在耳畔，這個時候居然帶著笑地與日本人推杯換盞，稱兄道弟，舉國上下四萬萬生民恐怕都不會同意。
但是常凱申並不覺得有問題，在他看來這就是政治，所謂的正義性和倫理性，都不夠實際利益重要，該沒節操的時候必須沒節操。只是他忘記了一個問題，節操掉地也是有個限度的，大家可以接受你把節操掉在地上一兩次，但是你反覆掉節操，大家就不會願意跟你做朋友了。
而以畑俊六為代表的日本談判團，在這次的談判中，表現出了這好多年都不具備的恭敬，甚至在何應欽看來，日本人都算是卑躬屈膝了。
「何君，廣州。」畑俊六親自接機。
這要是任何一個有點節氣的外交官，這會兒肯定啐對方一臉唾沫，說道：「廣州是中國的城市，這句話應該由我來說，只不過我會說廣州不歡迎你們日本人。」
但何應欽卻表現得受寵若驚，還對畑俊六的親身相迎表示由衷感謝。
兩人同乘坐一輛汽車，來到了談判的會場。
「關於中日雙方停止戰爭這一點，我想大家都沒有異議了。」何應欽在談判中說道。
「沒錯，日中之間的戰爭也許是一場誤會，並且造成了日中兩國人民的巨大損失，傷害了兩國人民的友誼和感情，確實是時候終結了。」畑俊六絲毫不提日本在中國造成的巨大破壞和死傷，就以一句誤會遮過。
可何應欽並未提出什麼異議，反而大為贊同。
畑俊六先提出了日本的方案：「在華日軍將停止一切對中國官方政府軍的軍事行動，同時，我方希望在我們自己的組織下，返回日本本土。另外，如武漢等深處內陸的日軍，希望貴方能夠給予我們開闢一條安全通過的道路，武漢日軍將從廣州登船，然後返國。具體的撤軍方案，我們可以進一步協商。」
其實何應欽還考慮著能不能用日軍來牽制一下珙軍來著，這是常凱申讓他問的，不過看樣子日軍已經不能繼續打仗了，那
麼早一點從國內撤走也不錯。
接下來何應欽問出了自己最為關心的一點：「那麼有關東三省……」
畑俊六這回立即變得強硬起來了：「是滿洲國，滿洲國是合法建立的**國家，並且受大日本帝國的保護，並不是中國的有效國土，所以滿洲的權益和主權，並不在中日的探討之內。」
何應欽這個時候想說幾句恫嚇的話，比如既然你們覺得滿洲不在中日討論之內，那麼我國府軍攻入滿洲也不成問題了。但是何應欽明白，這會兒常凱申根本不可能同意任何對東三省的軍事行動的，常凱申自認的大敵是cpc，如果把精力耗費在東三省身上，那麼cpc有可能接機就發達起來，到時候常凱申哭都沒地方哭。
畑俊六也早考出來了何應欽的顧及，不過他也很有辦法，談判就是交換利益，給一棒之後也得給一個甜棗，畑俊六稱：「我大日本帝國皇軍在撤退的過程中，很多軍械是不方便帶回本土的，如果我們的停戰協議能夠順利簽訂，帝國同意將大部分軍事裝備以合理的價格轉讓給中國方面。同時，為了進一步增進中日友誼，促進雙方的軍事合作，一部分水平很高的日本教官和軍事參謀，也可以以派遣的方式，加入到國府軍當中，協助之後國府軍進行的軍事活動。」
這種軍事活動很顯然，只能是對國內「叛匪」進行圍剿了。
何應欽一聽也是極為激動，雖然滿洲是拿不回來了，但是如果能就此得到數十萬日軍留下的武器裝備，顯然對於之後對付新四軍、八路軍還是很有好處的。尤其是現在美國正在尋求與cpc建立聯繫，如果真的有了這事兒，常凱申將不能在美國繼續獲得武器裝備的支持了，這將會是極為不利的，有了這批日本裝備，將對之後對付珙軍大為有好處。
畑俊六和何應欽最終還是簽訂了這份停戰協議，雙方約定實控線退回1937年七七事變之前，也就是說日本人仍舊守著關外，但是關內的大片土地他們都不會要了。而且這些地盤將不會給cpc接收，只能由國府軍進行接收。同時被接收的，還包括相當一部分日軍武器。自然，日軍也不會完全繳械，倒持太阿授人以柄。
談判協議簽訂之後，畑俊六也算鬆了一口氣：「現在就剩下一個美國了，不過帝國最終還是逃不過使用投降兩個字啊。」
隨後，畑俊六又看著喜氣洋洋的何應欽，不由心中鄙夷，「連大日本帝國皇軍都屢屢被擊敗，不過接收走了幾十萬裝備，就以為能夠對抗中國赤色分子以及轉輪王這樣神魔一般的存在嗎？恐怕用不了多久，重慶政權也要被毀滅了吧。不過這跟日本又有什麼關係呢？」
長長地歎息一聲，畑俊六陷入了一種沉默的哀傷中。