11月13日，史迪威把在別墅裡起草的那份計劃交給最高統帥，「『花生米』接受了，或用他的話說，在打通太平洋的聯繫之後，將任命一名美國司令統領在華的中美軍隊。」毫無疑問，這個指揮職務就是史迪威為他自己設計的，所以他在整個文件中對這一條最為重視；而當最高統帥接受這一條時，他自然感到十分興奮。不過，也正是這一設想，成了日後史迪威與最高統帥矛盾激化的重要起源。政治上很幼稚的史迪威顯然不明白，最高統帥現在表面上接受這一條，實際上並沒有認真執行的打算。
11月22日，史迪威與最高統帥夫婦等人一道飛抵開羅。隨行人員裡中國方面軍事情報機構的負責人楊中將和國際法方面的專家王亮疇。
這位王亮疇先生，1900年畢業於天津北洋大學堂法科。1901年留學倭國。1902年轉赴美留學，獲耶魯大學法學博士學位。1911年在廣州加入同盟會。1912年1月任中山先生的南京臨時政府外交總長。3月改任唐紹儀內閣司法總長。6月因忿於袁世凱獨裁，與同盟會閣員一起辭職。不久往上海，在中山先生創辦的鐵路總公司任顧問。1921年10月被派為北京政府全權代表之一，出席在美國華盛頓召開的太平洋會議，見證了《九國公約》的出台。1922年9月19日，王先生在直系軍閥吳子玉吳大帥等支持下，改組內閣，署理國務總理。人們稱這屆內閣為好人政府。由於另一直系軍閥曹仲珊曹大帥的反對，被迫於11月29日下台。1923年，王亮疇先生被國際聯盟選為海牙常設國際法庭正法官。1927年6月，王亮疇先生出任南京國民政府司法部長，不久再次出國就任國際法庭法官。1936年，全國抗日運動**時，他辭去國際法庭法官職位回國，贊成西安事變和平解決。1937年3月起任國民政府外交部長，曾一度兼代主持行政院院務。抗日戰爭爆發後，曾以外交部長名義發表抗日聲明。
王先生在倫敦時，有一次參加外交界的宴席。席間有位英國貴婦人問王先生：「聽說貴國的男女都是憑媒妁之言，雙方沒經過戀愛就結成夫妻，那多不對勁啊！像我們，都是經過長期的戀愛，彼此有深刻的瞭解後才結婚，這樣多麼美滿！」王先生笑著回答：「這好比兩壺水，我們的一壺是冷水，放在爐子上逐漸熱起來，到後來沸騰了，所以中國夫妻間的感情，起初很冷淡，而後慢慢就好起來，因此很少有離婚後事件。而你們就像一壺沸騰的水。結婚後就逐漸冷卻下來。聽說英國的離婚案件比較多，莫非就是這個原因嗎？」
11月23日，死開羅會議正式開幕。會議的主要議程是中美英三國的聯合對日作戰問題，而反攻緬甸，則成為三方代表激烈爭論的焦點。會上，英國的蒙巴頓將軍以盟軍東南亞戰區統帥，緬甸戰役總指揮的身份，提出了東南亞戰區最高司令部起草的作戰計劃。該計劃除規定了從利多、英帕爾和雲南三個方面進行地面作戰外，還提出了集中海空軍力量和兩棲部隊佔領安達曼群島，控制孟加拉灣的「海盜」行動。但是，英國首相丘吉爾和英國皇家參謀長艾倫·布魯克勳爵反對立即向亞洲調派大批海軍艦船，要求推遲或取消「海盜」行動。最高統帥對此十分不滿，他認為：「反攻緬甸之勝利關鍵全在海陸軍能否同時配合以為斷，僅僅陸軍集中，如海軍未集中，仍無勝利把握。」在他看來，英國人純粹就是出爾反爾，存心要壓制中國。24日，史迪威正準備將事先經最高統帥同意的計劃提交會議，突然接到最高統帥的通知：「不要提出計劃。」25日，最高統帥對羅斯福的特別助理霍普金斯表示，他不能接受推遲或取消「海盜」行動的方案。在最高統帥看來，英國人的計劃有很大的漏洞，計劃僅以攻佔孟拱、密支那、八莫為作戰目標，既未規定攻佔孟拱、密支那、八莫後的作戰行動，也未提及緬南兩棲作戰、水陸夾擊，甚至也未賦予進攻部隊以攻取曼德勒的作戰任務。這同最高統帥10月19日在重慶接見蒙巴頓和薩默威爾時的指示及蒙巴頓當時的應承相左。最高統帥對美國人和英國人指出：緬甸、華北、東北都是日軍生死攸關、必然拚命死守的戰略要地，而緬甸則是亞洲戰局的鑰匙；反攻緬甸就必須：（1）南北緬水陸同時夾擊；（2）安達曼島必須奪取；（3）曼德勒尤應攻佔，而且必須維持對華每月1萬噸空運量。美國參謀長們竭力主張接受最高統帥關於南北緬水陸夾擊和奪取安達曼島的計劃。而向來自私自利，對中國心存不軌的丘吉爾則堅決不接受。
史迪威在日記裡驚呼「天那！他又縮回去了。」26日上午，史迪威和蒙巴頓、阿諾德、索默維爾、斯特拉特邁耶、惠勒、陳納德等一大群美英將領趕到最高統帥的住處，英國駐埃及總督的官邸，像集群轟炸似的對最高統帥進行了勸說。下午，羅斯福也會見了最高統帥，向他保證將說服丘吉爾同意發動海上作戰。經過這一連串的勸說和許諾，最高統帥終於在會議結束時，表示接受蒙巴頓方案，同意參加1944年春對緬甸北部的反攻。羅斯福則向最高統帥保證：美國可以撥出登陸艇，幾個月內在孟加拉灣進行一次大規模的兩棲作戰，海軍在南緬與陸軍在北緬同時作戰，南北夾擊。羅斯福並且同意最高統帥提出的裝備中國90個師的計劃以及向中國貸款10億美元的請求。
11月27日，羅斯福和丘吉爾飛往德黑蘭，與斯大林舉行關於歐洲戰場問題的首腦會談。最高統帥夫婦起程經印度回國。史迪威被留在開羅，等候德黑蘭會議的結果。
在11月28日至12月1日的德黑蘭會議期間，形成了兩項對亞洲戰場有重要影響的決定。第一，由於斯大林的強烈要求，英國同意於1944年春發起「霸王」戰役，在法國開闢第二戰場。這一承諾，使丘吉爾更加堅定了取消孟加拉灣「海盜」行動的決心。第二，應羅斯福的要求，斯大林明確重申，蘇聯將在戰勝德國之後，立即參加對日戰爭。這在英美決策者看來，中國戰場在對日作戰中的地位和作用，已遠不如過去那麼重要了。就在這一次會議上，斯大林提出在戰爭勝利以後，蘇俄必須得到在中國大連的商港和旅順的軍港，而且要像當年倭國人租借所謂關東州一樣，強行佔據中國的遼東半島南端。英國人和美國人為了得到蘇俄參加對日戰爭的許諾，再一次的出賣了他們的盟國中國。
12月1日，在徵得了斯大林的統一以後，同盟國發表了《中美英三國開羅宣言》。開羅會談主要是討論三國聯合對日作戰和戰後處置倭國問題。宣言主要內容：三**事人員，關於今後對日作戰計劃，已獲一致意見；對日作戰目的，在於制止及懲罰倭國之侵略；宗旨在剝奪倭國自1914年第一次世界大戰開始以後在太平洋所奪得的或佔領之一切島嶼，使滿洲(中國東北)，台灣，澎湖群島，釣魚列島，南海諸島等歸還中國；其他倭國以武力或貪慾所攫取之土地，亦務將倭國驅逐出境；我三大盟國稔知朝鮮人民所受之奴隸待遇，決定在相當期間，使朝鮮自由獨立，並成為永久中立國家；決定使琉球在戰爭結束以後，以全民公投方式決定琉球的前途；基於以上各項目的，三大盟國將繼續堅忍進行其重大而長期之戰鬥，以獲得倭國無條件之投降。
楊中將，王先生和中國代表團的人員經過頻繁的外交活動，終於使中國不至於在開羅會議和德黑蘭會議以後，除了一點虛名之外一無所得。
德黑蘭會議之後，羅斯福和英美兩國參謀長，於12月2日重返開羅，再次就「海盜」行動展開了激烈的爭論。英國人變得極為強硬和頑固，堅持取消「海盜」行動。羅斯福事後對史迪威說：「我像頭騾子似的堅持了4天，但是，毫無用處。開會也沒用。英國人就是不願投入行動，我無法使他們同意我的看法。」12月5日，羅斯福無可奈何地對英國人作出讓步，同意取消「海盜」行動，更一筆勾銷了他本人對最高統帥的親口承諾……丘吉爾於12月7日致電最高統帥：取消孟加拉灣兩棲作戰的「海盜」計劃。一再被擱置的反攻緬甸、收復全緬的「安納吉姆」計劃終於被扼殺了。
這一次，羅斯福多少體諒到了史迪威的難處。他不得不承認，由於取消了曾經對最高統帥作出的承諾，讓史迪威成了首當其衝的受害者。他留在開羅苦苦地等待了10天，但卻兩手空空，一無所獲，這肯定會影響他在最高統帥面前的地位。12月6日，羅斯福親自致電最高統帥。向他解釋了目前的情況，並詢問最高統帥是否能在沒有海軍配合的條件下繼續進行緬北作戰；或是將這一戰役推遲到1944年秋季以後。同一天，羅斯福還和霍普金斯一起約見了史迪威。
「哎，我說喬，你對這個壞消息有什麼想法？」羅斯福以十分誠懇的態度開始了他們的談話。他坦率地承認：「我們走進了一條死胡同」。史迪威不想停留在這個問題上，其後果是顯而易見的。他急切地想知道「這對我們的對華政策會有什麼影響」。羅斯福又像往常一樣，海闊天空地談起了「提高中國的地位」和「美中友誼」等問題。不過他也明顯地產生了疑問，這就是在同盟國的支持和幫助大大受到限制的情況下，最高統帥的政權還能否在對日戰爭中堅持下去。史迪威認為，如果日軍再發動大規模進攻，最高統帥可能就難以支撐。羅斯福似乎也意識到了這一點，他說：「好吧，那我們就該尋找另外一些人物或集團，以便繼續把戰爭堅持下去。」史迪威告訴他：「這些人也許正在找我們。」羅斯福完全同意這一看法，他接著說：「他們會來找我們的，他們確實喜歡我們。」儘管羅斯福到此為止，馬上又把話題轉到了不著邊際的一些事情，但關於「尋找另外的力量」的提法，仍給史迪威留下了極為深刻的印象。事實上，史迪威對「另外的力量」瞭如指掌。
12月12日，史迪威回到重慶。他發現，最高統帥故伎重演，又一次以「中國戰區危機」為由，提出了新的三項要求：第一，美國提供10億美元的貸款；第二，為第14航空隊和中國空軍增撥至少是現有數量兩倍的作戰飛機；第三，駝峰的空運量增加到每月2萬噸。這一次即使是羅斯福想退讓，也無法滿足最高統帥如此巨額的要求了。
12月15日和16日，史迪威和最高統帥、何總長等人連續兩天召開會議，討論緬甸戰役問題。結果是史迪威已經預料到的，「今天我們獲勝的機會甚至比1942年還要小」，「條件不成熟」，「我們要等待時機」等等。總之，「這小畜牲根本不想打」，憤怒的史迪威又一次在日記中寫下了罵人的話。
宋氏姐妹也出面幫助史迪威做工作。最高統帥夫人曾沮喪地告訴史迪威：「我苦苦哀求了他，什麼辦法都用了，就差殺了他。」
反攻北緬，打通中印公路，對中國戰場的意義是顯而易見的。儘管英國人不願更多地出力，但中**隊顯然有責任為自己打開一條獲取援助的地面通道。12月19日，最高統帥終於做出了有限的讓步，同意由史迪威指揮中國駐印軍在利多方向投入戰鬥。但他同時對史迪威反覆表示，如果英國海軍不採取行動，他決不讓雲南的遠征軍參加緬甸作戰。最高統帥還同意授予史迪威指揮和使用中國駐印軍的「全權」，不受干預，可以解除任何一名軍官的權力。但是，「不要為了英國人的利益犧牲這支部隊」。根據最高統帥夫人宋女士的要求，最高統帥把對史迪威的授權寫成了正式文書，並蓋上了最高統帥的紅色印章。
最高統帥的讓步和授權，使史迪威燃起了勝利的希望，一個職業軍人的熱血在週身沸騰。他在日記中寫道：「我們終於有了一個機會，可以殺向密支那，包圍孟拱，甚至在遠征軍堅守的情況下打進雲南。這也許只是一個願望，但它畢竟是可能的。」第二天，史迪威便急不可待地離開重慶，飛往印度。
史迪威懷揣最高統帥授以「全權」的手令，滿心歡喜地離開重慶，於12月21日趕到印度的利多。他不顧旅途的勞累，立即找來中國駐印軍將領召開會議，研究反攻緬北的作戰計劃。
關於中國駐印軍的進攻目標和作戰計劃，史迪威早已成竹在胸。他準備率領部隊從利多出發，跨過印緬邊境，首先佔領新平洋等塔奈河以西地區，建立進攻出發陣地和後勤供應基地；而後翻越野人山，以強大的火力和包抄迂迴戰術，突破胡康河谷和孟拱河谷，奪占緬北要地密支那；最後向八英方向發展進攻，與雲南的中國遠征軍會師，打通中印公路。
然而，要實現這一目標並不是一件容易的事情。
中國駐印軍雖然經過蘭姆加爾的整訓，全部換上了美式裝備，火力和機動性有了很大的提高。但是，中**隊畢竟從未對日軍打過大規模的進攻戰役，缺乏這方面的作戰經驗。目前可以投入作戰的部隊，只有新38師和新22師，兵力不到3.5萬人。剛從國內空運來的新30師，眼下尚在蘭姆加爾整訓和換裝，還要等一段時間才能開赴前線。右翼英帕爾的英軍，雖然集結了第14軍和第15軍共6個師，但何時能夠發起進攻，還不清楚。雲南的中國遠征軍的11個師，最高統帥已明確表態，只要英國海軍不在緬甸南部登陸，他就不讓這些部隊入緬。駐印軍的緬北反攻，可以說是孤軍奮戰，兵力上對日軍並無優勢。空中方面，由美軍第10航空隊一部負責空中支援。
從利多到密支那的作戰路線，要經過野人山中的胡康河谷和孟拱河谷，地形極為複雜。這裡崇山峻嶺、飛崖疊峰、森林蔽日、河流縱橫。部隊難以機動，難以展開，難以充分發揮火力優勢，後勤補給更是十分艱難。
日軍緬甸方面軍司令官河邊正三，則在第5飛行師團協同下，以第18、第56師團防守緬北、滇西，另企圖以3個師團攻佔印度英帕爾，控制阿薩姆邦，切斷同盟軍向緬北進攻的交通線，以圖打破其盟軍反攻。
中國遠征軍的當面之敵是田中新一中將指揮的日軍第18師團，下轄第114，55，56聯隊等部，共有兵力近3萬人。該師團是日軍的一支王牌部隊，以凶殘好殺聞名，參加過進攻上海和南京的作戰，是製造南京大屠殺的元兇之一。1938年，它又南下在廣東大鵬灣登陸，攻佔廣州,此後被調往海南島接受熱帶作戰訓練。1939年在廣西欽州登陸，投入進攻南寧的作戰。1940年，它又被調往南洋地區專門進行叢林作戰的特別訓練,1941年佔領越南。1941年12月18師團在山下奉文的指揮下從泰國的宋卡、北大年等地登陸，而後向馬來半島西南穿插，然後沿西海岸向南推進。牽制分隊從哥達巴魯登陸，從馬來半島東海岸南下。大股日軍在輕型坦克和空軍的支援下隆隆南下，多數日軍備有自行車。12月11日，由英軍希思將軍指揮的印度第十一師首先和日軍交火，儘管印度軍隊在數量有三比一的優勢，但部隊訓練很差，裝備處於略勢，軍官與士兵的團結意識又幾乎等於零，所以這樣一支軍隊與日軍對抗其結果是可想而知的。日軍西路部隊分隊12月19日佔領了檳榔嶼上的英空軍基地，消除了英聯邦軍隊從印度、緬甸方向對馬來半島守軍進行空中支援的可能性。西路主力沿西海岸急速南下。東路部隊於1942年1月6日攻佔關丹，然後向柔佛州前進。西路部隊於1942年1月11日攻進馬來亞首府吉隆坡，然後繼續前進。失敗的陰影像瘟疫一樣在英軍中蔓延，而且撤退很快就變得無法控制，越來越多的裝備落在日軍手中。倭國空軍可以在英國的機場裝上英國的燃料往英國的陣地上投英國的炸彈。倭國步兵騎著自行車緊緊追趕撤退的英聯軍，他們三人一排，又說又笑，好像是去看足球比賽。數以百計的車輪匯成嘈雜一片，潰退的印度軍隊驚恐萬分，以為是坦克在追趕他們。（馬來半島灼熱的路面令自行車車胎很快爆裂，日軍士兵乾脆剝去橡膠胎，只用鋼圈騎行，數千輛這樣的自行車發出的響聲確實有點像坦克。）翌年2月，18師團與第5師團在新加坡創造了以3萬多人迫使8.5萬英軍繳槍投降的奇跡，隨後又投入緬甸作戰。長期的熱帶叢林作戰經驗，使其獲得了叢林作戰之王的美稱。18師團原師團長牟田口廉也中將（發動盧溝橋事變的日軍聯隊長）已升任緬甸方面軍第15軍司令官，現任師團長田中新一中將，曾任日軍大本營作戰部部長，是個詭計多端、老謀深算的指揮官。此次交戰不僅關係到緬甸的最終歸屬，也是中日兩軍王牌的榮譽之爭。
與此同時，為了從滇西方向向日軍發起反攻作戰，駐紮在雲南的中國遠征軍部隊也正在積極的秣馬厲兵，目標直指佔領滇西的日軍第56師團。
報仇雪恥的時刻，就要來到了。