一二八淞滬抗戰最終以中**隊完勝日軍而結束。
日軍不僅十一師團被全殲，十四師團和第九師團都被打殘，退回港口固守時，加海軍陸戰隊殘部，總兵力僅剩下不足兩萬人。海軍艦艇損失尤為嚴重，繼續作戰只能敗得更慘。
於是，在日本駐海總領事蒼井的請求下，英國領事萊克和美國領事坎寧安考慮到中日雙方繼續在租界附近交火，會嚴重影響租界的安全，於是出面斡旋。
國民政府考慮到關於東北問題需要英美向日本施壓，此時需要考慮英美的關切，於是同意停火談判。
殲滅日軍數萬，擊沉擊傷日軍艦艇五十餘艘，擊落擊毀日軍三百餘架，這樣的大勝，讓國民政府有了談判底氣。
作為國民政府首席談判代表的宋子文，在談判一開始就提出：一，虹口從來就不是什麼租界地，國民政府要收回虹口地區，該地區所有日本人必須馬無條件撤出；二，淞滬抗戰屬日方無理挑起，給給國民政府和海民眾造成的一切損害，日方要全額予以賠償；三，日軍必須無條件退出武力強佔的東北領土。
日方雖然很不甘心失敗，可是向海輸送兵力需要有強大的艦隊護航，日軍僅有的四艘航空母艦一艘被迫自沉，三艘被炸成重傷，沒有半年以的大修期，絕對無法出海。
日本政府在軍部的壓力下，一面實行戰時擴軍政策。緊急組建了一00至一二0師團。同時，在全國大幅增加稅收，為再建航母艦隊籌集資金。
在談判中，日方一面採取拖延戰術。一面向英美的西方列強散佈需阻止國民政府收回虹口租界，否則會縱容中國民族收回全部租界的熱情，影響列強的在華利益。
日本人的計謀果然得逞，以英美為首的列強自然不願失去在華租界。列強經過一番磋商後，提出虹口地區之所以形成如此局面，有其特殊歷史原因，列強包括日本都為虹口地區的建設作出過貢獻。建議國民政府不要馬收回虹口地區，而是以十年為期。給日方逐步撤出虹口以時間，到期後再收回虹口主權。
為了安撫國民政府，列強同意，放棄海關抵押。將海關全部交給中國。
因為英美也很反感日方仗著在海駐有兵力，完全不把英美的利益放在眼裡，支持國民政府要求日方撤走在海的武裝力量的要求。
至於中方所要求的賠償，因為日方也提出了被燒燬炸毀的工廠賠償的要求，英美建議中日雙方單獨進行談判解決。
至於東北問題。英美和其它列強的態度是，等待國聯裁決。
因為列強施壓，而且國民政府如願收回海關，日方又同意同意十年後將虹**換給中國。只好勉強同意。東北問題，國民政府原本就寄希望於國聯裁決。也只好同意了英美的建議。
戰後，宋哲武在國內的聲望大漲。這引起了蔣介石的猜忌，開始在太原行署和北蒙南蒙設立黨部，進一步加強了對宋哲武控制區的監視。
此後，因為蘇聯數次入侵北蒙，宋哲武的主力一直被吸引在北蒙無法脫身，所以，宋哲武並沒有力量過多改變原有的歷史軌跡。不僅長城抗戰、紅軍入陝、西安事變都基本如期發生，甚至全面抗戰也在1937年正式開始。
只不過，因為宋哲武任司令長官的北方邊防長官公署控制的地區工業已經初具規模，國民政府實力大增，不僅宋哲武力保山西不失，國民政府也在宋哲武的謀劃支持下，及時撤出南京居民，避免了大屠殺慘劇的發生，國民政府還在台兒莊會戰、徐州會戰、蘭封會戰等一系列戰役中，給日軍以沉重打擊，最後在山西、河南西部、武漢、廣西一線形成僵持局面。
第四路軍主力雖然被拖在北蒙，可是在和蘇軍作戰中也越戰越強，憑借遷往北蒙的數千萬災民，第四路軍在41年已達到二百萬人。雖然宋哲武沒有時間建成強大的國防工業，可是因為有宋哲武這個穿越人士超凡的遠見和意識，第四路軍仍然建成了一個完備的國防工業體系。而且，在電子、機械、化工等領域走在了世界的前列。
因為宋哲武沒有龐大規模的工業設施，他也只能走精品路線，在飛機、坦克等現代化武器方面，數量雖然能和英美蘇相比，可質量性能卻要高出很多。尤其是大規模應用半導體元器件，使大功率雷達重量大大減輕，並被宋哲武創造性地安裝在巨型飛艇，成為老版預警機，在對蘇空戰中佔盡了便宜。
日軍空襲珍珠港時，日軍在天津的特工意外得到了神秘人士傳遞的情報，提前得知美軍航母並不在港口基地，可聯合艦隊已經行駛在途中，在山本五十六的堅持下，聯合艦隊還是襲擊了珍珠港，取得了和原有歷史幾乎相同的戰果。
雖然沒有炸毀美軍航母，可日軍從此對這個神秘人產生了信任。在中途島海戰前，這個神秘人又以不見面的方式，將日海軍密碼已被美軍破獲，及美軍準備集中太平洋艦隊所有力量，在中途島伏擊日本海軍主力的情報交給了日軍特工機構。
得到情報後，將信將疑的日軍通過有意發送的密碼電報，印證了情報的真實性，於是集中主力艦隻，在中途島海戰中大勝美軍。共擊沉包括美軍約克城號、企業號、大黃蜂號航母在內的軍艦五十餘艘，幾乎全殲美軍太平洋艦隊，徹底掌握了太平洋的主動權。隨後，日軍聯合艦隊趁勢佔領夏威夷，美國西海岸直接暴露在日軍的艦炮威脅之下。
為了拖住在華日軍。阻止日軍攻擊美國本土，美國政府開始實施租借法案，將大批戰略物資運往中國。並堅持將一部分援助物資交給北蒙的宋哲武，期望其在北蒙對日發起攻擊。
美國駐華大使高斯。還專程跑到太原，和宋哲武關起門來歎了三天。
由於蘇軍在歐洲戰場對德作戰中損失慘重，不得不在和國民政府簽署和平條約後，將駐西伯利亞的百萬蘇軍調往歐洲戰場。
因為美國的戰爭物資和人員大批部署在西海岸，導致對歐洲戰場支持不力，德軍不僅把英美部隊牢牢壓制在英倫和北非，在東線戰場，還一舉攻佔莫斯科。蘇聯政府和西部的大量工廠不得不遷往蘇聯中西部的烏拉爾地區。
而恰在此時。宋哲武在十幾年前就開始佈局原子彈終於在鄭大章的主持下研製成功了。於是，在1943年五月，宋哲武指揮數百萬大軍，在強大的裝甲力量和空軍支持下。突然分四路，向關東軍駐守的東北發起攻擊。僅用一個半月，就佔領封閉了山海關至熱河一線，將關內外日軍分割為兩半。
此時，宋哲武發表聲明。宣佈從此僅名義接受中央政府管轄，不再參與任何內戰，將專心治理東北。
數路大軍將關東軍主力分別包圍在齊齊哈爾及長春地區，然後主力直指朝鮮半島。
日軍的航空力量。在第四路軍的高性能飛機面前，毫無還手之力。僅僅數天就被殲滅，並開始對日本本土實施轟炸。
日軍此時正合已經緩過氣來的的美軍在東太平洋交戰正酣。空中力量以全部調往那裡，和美軍苦戰。本土防空力量十分弱小。日本的空中，很快成為第四路軍空軍任意翱翔的空域。
在第四路軍主力抵達鴨綠江時，日本本土北海道的首府札幌突然遭到一顆威力巨大的炸彈襲擊，巨大的火球和衝擊波將札幌瞬間夷為平地。
宋哲武隨即發表聲明，第四路軍已經研製出數百顆原子彈，要求日本政府立刻無條件投降，否則將從北海道向南，摧毀日本本土的所有大中城市。
能量巨大的炸彈在日本政府內和國內引起巨大的恐慌，只是一小撮軍國主義分子還不死心，叫囂要武裝一億日本人，實行焦土抵抗，拒不投降。
三天後，日本青森、巖手、宮城三縣連續遭到原子彈轟炸，民眾傷亡二十餘萬，還引發了森林大火。日本政府及國內民眾雖然極度恐慌，可還是拒不投降。
五天後，賈景德代表北方邊防長官公署再次命令日本政府必須立刻無條件投降，否則轟炸地點就將一直向南延伸，只要日本政府不投降，第四路軍就將一直轟炸下去，即使把日本本土炸成焦土也在所不惜。
在秋田、山形、福島等縣遭到轟炸後，賈景德在聲明中聲稱，他已經失去了耐心，將對日本南部城市展開轟炸，如果日本政府再不投降，下一步就將把東京炸成平地。
就在賈景德發表聲明的當天，長野、仙台、名古屋、神戶遭到原子彈轟炸。對這些大城市的轟炸，可不同於轟炸人口較少的北部城市，對著幾個城市的轟炸，使日本人傷亡一百萬以。
日本天皇終於挺不住了，在當天晚，力排眾議，發表了投降詔，宣佈向立刻無條件向中國政府投降。要求國民政府即刻派遣代表到東京商討具體事宜。
很快，日本政府的到北方邊防長官公署傳來的信息，要求在華日軍在關內駐軍，向就近駐軍繳械投降，關外關東軍全部及朝鮮和日本本土駐軍必須向第四路軍繳械投降。駐東南亞的日軍，暫時不得放下武器，必須堅守原防區，並維持維持當地治安，待第四路軍部隊趕到後，再行繳械。
同時，命令日軍所有軍民艦船即刻向朝鮮仁川、釜山，及中國旅順等港口集結，向第四路軍部隊投降。
再將關東軍和日本朝鮮駐屯軍繳械後，李思熾統帥包括有五萬兵力的猶太軍團的四十萬大軍登陸日本，將日軍本土的三十多萬部隊繳械，投降軍人全部押往東北。並立刻開始拆卸日軍所有能用的工業設備運往東北，在東北各地開始建設工業設施。
半個月後，日本聯合艦隊等海軍艦隻陸續開到釜山、仁川、旅順，並被順利接管後，李思熾開始驅逐九州和沖繩的日本人到本州。
猶太軍團在登陸後，並沒有繼續參與第四路軍的「搶劫」行動，而是直奔北海道，然後也在北海道大力驅逐當地日本人。
緊接著，有著數十艘大型商船的智力興華船運公司的船隊開到了旅順、仁川、釜山，隨船而來的大量船員加入剛剛成立的、張濤為司令的第四路軍海軍。並隨即開使用商船，分批運送張亞飛統帥的五十萬大軍開赴東南亞各地接收和接受日軍投降。
張亞飛到達東南亞後，迅速接管菲律賓、馬來半島、印尼、越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸。
對於第四路軍接管東南亞各地，在東南亞有著巨大利益的英國和法國流亡政府反應強烈，向國民政府進行了強烈抗議。國民政府對列強的抗議不做理會，只是一門心思地收編日偽軍，擴大實際控制區域，壓縮八路軍、新四軍根據地。
讓英法感到奇怪的是，宋哲武佔領了美國的殖民地菲律賓，而美國卻一直悶聲不響，甚至還派出大批海軍人員參與第四路軍海軍的訓練培訓工作。美國不做聲，在歐洲被打得窮於應付的英法也只好作罷。
由於美軍在中途島海戰失敗，不得不把大部分精力放到防守西海岸，對歐洲的支持不夠，導致納粹德國，在歐洲取得一連串的勝利。此時歐洲大陸，除了英國、瑞典、丹麥，還有軸心國意大利，其餘各國，均被德軍佔領。即便蘇聯，也被德軍佔去了幾乎大半個歐洲部分的國土。
日本投降後，美國終於騰出手來，開始集中精力，應對歐洲戰場。同時，以美國為首的同盟國要求第四路軍經西伯利亞出兵蘇聯，幫助蘇軍抵禦德軍進攻。
對於同盟國的要求，宋哲武以缺少武器裝備為由加以拒絕。為了能讓宋哲武出兵，盡快結束戰爭，美國政府只好為宋哲武運來大量裝備。
宋哲武的第四路軍迅速擴編至400萬，並終於在44年初，孫立人指揮的第一坦克集團軍和梁忠甲指揮的第一機械化集團軍，從北蒙和黑龍江分別踏了西伯利亞的土地。
只是，讓全世界大跌眼鏡的是，第四路軍200萬大軍並沒有按照事先和蘇聯政府商定的那樣，開到蘇聯歐洲部分對德作戰，而是在前進至葉尼塞河後，就停了下來，並隨即開始對葉尼塞河以東地區的蘇軍進行清剿，迅速控制了東至白令海峽、南至海參崴，北至北極冰原的近千萬平方公里的土地……未完待續