雖然厭惡自己現在這副模樣，但克萊門特不得不承認它們的確很方便，因為一眨眼工夫他就看到了黑夜城那宏偉壯麗的身姿。這是一座修築在密林中的都市，寬闊的護城河猶如一道天塹將城市與外界的樹木阻隔開來，龍族少年再也沒見過這樣寬廣的河面了，它簡直就是一條無法逾越的鴻溝，滾滾河水由於受到魔力的牽引而循環奔流、生生不息。光滑堅固的城牆則像一條盤旋的巨蟒，守衛著繁華的市區，它的脊背上突起無數尖牙利刺，應該專門用於對付攻城的雲梯。城市中的所有建築全部採用黑鐵礦石為石料，這方面與龍魔大帝的黑堡倒有幾分相似。城內所有建築均洋溢著濃郁的魔界風格，圓錐形屋頂，螺旋式街道，四處飄揚的藍白條紋相間的國旗……
克萊門特本來打算太陽高高昇起以後再裝扮成商人混進城中，但考慮到自己現在的外貌，便索性大搖大擺沿著街道穿過城門，進入市內。守門的侍衛是八個皮膚黝黑，身穿青銅板甲法爾坦惡魔戰士，他們好奇地打量著克萊門特，卻不敢上前盤問龍族人的身份。
在魔界，外在實力強弱決定了一個人的地位，力量弱小的貴族在酒吧裡甚至要主動給強悍的平民讓座。由於克萊門特已經完全吸收了沃茨威詛咒之眼的邪能，他體內流動的魔力已經十分接近真正的惡魔，散出來的氣息也凌駕了魔王的暴戾和冷酷，尤其是護國主與生俱來的王者氣質更讓那些低等惡魔衛士心存敬畏。
漫步於黑夜城整潔而寬闊的街道上，克萊門特心中突然產生了異樣的親切感。他記得魔王沃茨威就是索倫人，長年漂泊在外可能使之對故鄉心生牽掛，就連死後遺留下來的器官中也蘊含了如此濃烈的思鄉之情。
想到這裡，克萊門特不禁想起哥哥的一句感慨：「正如天使中會出現墮落者那樣，惡魔們也並非都是邪惡的化身，對方也像我們一樣，有父母、兄弟和姐妹，只不過他們為了種族的利益而站在了我們的對立面。」
是我的思考方式有所改變？還是我心懷顧慮……
克萊門特站在一家裁縫店門口，望著鏡子裡的自己捫心自問，他開始考慮自己要面對的敵人到底是誰，為了獲求力量而不惜付出一切是否又真的物有所值。
收起煩惱，克萊門特走進那家裁縫店，將身上的灰色斗篷和白金鎧甲換成了由名白色線紡織而成的華麗外套。走出店門，克萊門特穿梭於熙熙攘攘的人流之中，儘管時常會有路人因為他擁有惡魔的體格，卻長著一雙藍色眼睛而投來異樣的目光，可他毫不在意，繼續做著自己想做的事。克萊門特時刻提醒自己必須盡快考察黑夜城裡一切有利用價值的地點，以便熟悉地形，為可能降臨的惡戰做好準備。
在途徑一處繁華鬧市的時候，龍族人遠遠瞥見一隊身穿銀色鎧甲的騎士驅使著夢魘獸在人群中橫衝直撞，他們似乎正在為某個重要人物開闢道路。這種事情原本不屑一顧，因為傑根城裡也總有一些趾高氣揚的貴族有著同樣的臭毛病，但是由於身處陌生之地，克萊門特還是打算留意一下到底是什麼人有如此的排場。
少年踮起腳來遠遠眺望，他看見十四名白衣騎士正在護衛著著一輛由四匹獨角獸拉馳的豪華馬車。獨角獸在人界近乎絕跡，在魔界更算是稀有動物，能驅使它們充當坐騎的應該是這個國家的高階貴族了。
克萊門特不由得上前邁出兩步，他瞧見敞篷馬車中坐著一位略顯消瘦的白中年男子，高挺的眉骨與尖銳的鷹鉤鼻勾勒出一副精明幹練的神態。不知為何，見到馬車上的人，克萊門特內心竟然泛起一股似曾相識的感覺，他明明不認識那傢伙，卻總覺得自己和對方頗有淵源。那人目空一切地注視前方，似乎根本無心留意腳下那些碌碌無為的平民。
貴族尚且如此，那些蠻橫無禮的騎士們就更不會顧及平民的死活，他們只管快馬加鞭，根本不看腳下。一哄而散的人群中有一個因為逃避不及而摔倒在地的小女孩，奔馳在最前方的那個騎士眼看自己的坐騎就要從女孩身上踩踏過去，卻絲毫沒有勒馬停下的意思。
就在夢魘獸的鐵蹄即將把小姑娘踏成肉餅的一瞬間，一隻強壯有力的大手伸過來緊緊攥住馬蹄，將戰馬連同上面的騎士一道掀翻在地。其實克萊門特並不願意惹事上身，但是到了慘劇即將生的那一刻，他的身體似乎出於本能反應而突施援手。
「你小子活得不耐煩了嗎！」騎士從地上爬起來，他揪住克萊門特的衣領，揮起拳頭向龍族人的左臉打去。
克萊門特決不允許一個惡魔騎士對自己撒野，所以還沒等那個騎士的拳頭打過來，他那迅雷般的重拳已經結結實實地砸在對方的鼻樑上，並再次將其擊倒在地。克萊門特得意地瞅著這個摀住鼻子破口大罵的騎士，又抬頭瞥了一眼坐在馬車上的傢伙。
「媽的，還敢還手！宰了這小子。」騎士狼狽地爬起來，他的鋼盔遠遠地滾到了路邊，露出年輕人淺褐色的長。他現鼻孔裡面血流不止，於是惱羞成怒地朝其他騎士招了招手，那些人立即翻身下馬，拔出明晃晃的戰刀將克萊門特團團圍住。
「安東尼奧，住手！」坐在馬車上的人冷靜地訓斥道。
「大人，這混蛋太過放肆了。」白盔騎士很不服氣，他再次揮動拳頭試圖洗刷恥辱，卻第三次被克萊門特乾淨麻利地撂倒在地。
「混蛋，我叫你住手了！」車上那人怒不可遏，但他轉而放緩語氣，面帶微笑地站起身來向龍族少年頷致意，「對不起，閣下。您是來自異國他鄉的客人吧，請寬恕我這些部下的無禮舉動。」
見克萊門特默默地點了點頭，那人臉上的笑容更加慇勤：「真是萬分抱歉，讓您在此遭受這種無端驚擾。請允許我，索倫王國宰相姆裡諾斯向您表達最誠摯的歉意，願您在黑夜城度過一段輕鬆愉快的時光。」
姆裡諾斯！