半個時辰後，一座大山呈南北走向橫亙在眼前。高大巍峨，山腰之上仍是白雪皚皚，氣勢不凡，正是在獫狁人心裡神聖無比的「狼居胥山」。此山南麓是一片綠油油的草原，各色野花盛開，芳香怡人。積雪融化匯聚成幾條小溪，緩緩流經草原，水質清澈，波光粼粼，景色幽靜，恍如桃源仙境。
草原的西北角，幾百座牛皮大帳分成三列，一字排開。中央的一座，極為巨大，估計至少可以容納一千多人。它被漆成白色，表面用金粉繪有十分繁複的花紋，色彩單一，對比強烈，看上去莊嚴聖潔。大帳門前豎起一根高約十幾丈的木質幡桿，桿頭系有幾十條色彩艷麗的經幡，上面用金粉寫有咒語。文字勾曲，不可辨識。幡桿中部懸掛一個金色狼頭，它的雙耳旁邊有一對潔白的雄鷹羽翼，額頭中央多出一隻眼睛，色作鮮紅，泛起妖異之光。狼頭造型奇特，猙獰無比，乃是獫狁一族的徽號「三眼鷹狼」。
獫狁的文明程度較低，尚不會建造房屋，幾百座牛皮帳篷正是使節團此行的目的地，獫狁王庭。相比華夏文明的堂皇正大，獫狁文化明顯多出了幾分神秘和詭異。小雲一行在最大的白色帳篷前下馬，擔任守衛的獫狁士兵隨即入內稟告。過了好久，方才走出一名軍官，宣稱皇帝陛下軍務繁忙，眼下無暇接見。使節團不如先往客舍休息，等待皇帝陛下處理完公務，自會接見。
沈季隆和兩名副使，見獫狁皇帝毫無禮貌，無不大怒。小雲知道獫狁並非有意怠慢，是因被自己擊潰的幾萬騎兵未曾返回，獫狁皇帝不知情況如何，怎能貿然接見自己？當下以眼色示意三人不必怒，之後一行人隨同獫狁軍官前往客舍休息。所謂「客舍」，不過是十幾座設施簡陋的牛皮營帳，小雲和沈季隆三人佔據一座，一千多名士兵被安排在旁邊的十幾座營帳內。擁擠是擁擠了一點，但也總強於露天宿營。
申時前後，被擊潰的幾萬獫狁騎兵方才返回王庭。得知小雲竟能憑一己之力覆滅一支軍團，獫狁皇帝赫連獨秀不禁惶恐不安，不知小雲究竟是人是鬼？他隨即召集眾將和貴族，協商怎生應對華夏使臣。
當日晚間，沈季隆和兩名副使旅途勞累，早早入睡。小雲看了一會兒書，開始閉目調息。午夜時分，聽見外面有輕微的響聲，登時提高了警覺。一條黑影掀開門簾，小聲道：「姓雲的，有種你就出來！」此人明著叫陣，並不暗中偷襲，頗出小雲意料。擔心中了調虎離山之計，推醒沈季隆，吩咐他小心提防，方才出門觀看。見兩條黑影正飛奔向「狼居胥山」，他施展御風身法追了下去。
兩條黑影一路飛奔上山，抵達山腰附近的開闊處，停了下來。小雲放緩步伐，見二人中有一人少了一臂，正是在「遊魂關」指揮青衣人起襲擊的紅衣青年。他身旁之人和他的相貌頗為相像，只是身材較高，二人必是親兄弟。在二人身前停下，道：「你們是誰？引我至此，所為何事？」紅衣青年自斷一臂，眼下傷勢仍未痊癒，望見小雲，不禁怒火中燒。克制再三，冷冷的道：「我們是誰，你不必知道！」
他身旁的高個青年暗暗點頭，心想「二弟雖失去了一臂，但克制力有所加強，吃一塹長一智，不算吃虧！」他微微一笑，道：「雲先生乃是道門掌教，身份尊崇，何必為軒轅翊國做事？先生如能抽身事外，不再擔任使臣，馬上返回華夏，我將捐給貴教十萬兩黃金，用以拯救貧苦百姓！不知雲先生意下如何？」
小雲微微冷笑，青衣人的幕後指使者，眼見兩次襲擊皆被自己化解，已知用武力難以完成任務，才想以厚利誘使自己放棄使命。他們用盡手段，阻撓兩國和談，無非想使雙方繼續作戰。難道獫狁入侵華夏，青衣人的幕後指使者能得到什麼好處？心念電轉，說道：「我此番出山，並非為哪一個人服務，乃是為了獫狁和華夏普通百姓的利益，方才奉詔出使。如我能促使兩國結為同盟，避免戰爭爆，不但可以少死許多人，保全無數家庭，而且國家安定，也利於兩國普通百姓的日常生活！就算一個尋常之人的生命，也非金錢所能衡量，你的提議，我不能接受！」稍一停頓，道：「聽二位口音，也是土生土長的華夏人士，但為什麼反要一心盼望它國入侵自己的父母之邦？原因能否相告？」
二人齊齊變色，沒有作聲。沉默一會兒，高個青年道：「雲先生代天養民，心懷仁善，我家主人一向仰慕之至。但如果先生執意不肯放棄使命，我兄弟二人只好得罪了！」小雲道：「你家主人是誰？莫非是魔教教主？」高個青年面無表情，道：「恕難奉告！」小雲道：「好吧，既然言語已無法解決問題，也只能訴諸武力了。二位先出手吧！」
二人知道他功力極高，也不推辭，相互使了個眼色，率先起攻擊。紅衣青年肩頭一晃，祭起「金蛟剪」，小雲知道此寶威力極大，一不留神，難免被它剪成兩截。迅祭起「元始渾天輪」，金神，火神，水神之劍，咆哮升空，和「金蛟剪」纏鬥起來。高個青年左手一甩，祭起法寶「混元丸」。它大致像一個梨子，呈金黃色，表面寫有硃砂咒文。「梨子」的小頭，有一個菊花狀開口，腹內中空，外形別緻小巧，頗為美觀。
它緩緩升起，菊花狀開口向外翻開，空中五色雲霧翻捲，響起「嗚嗚」的嬰兒的啼哭和一個女子的低聲呢喃。恍如一個慈祥的母親正在撫慰無故撒嬌的幼子，聲音柔和，充滿脈脈溫情。小雲週身酸軟，雙眼澀，眼皮就似有千斤之重，緩緩垂下，再難睜開。心裡平和喜悅，感覺自己正躺在母親懷裡享受愛撫，懶懶的一點也不想動，眨眼間已入夢鄉。身體飛起，投向「混元丸」的開口，但他毫無所覺。