朱恆大軍行至半途，正逢大雪飄飄。諸將請求就地駐紮，等待雪化後再起行，朱恆道：「元帥命令我等火攻擊西涼，正是要乘其不備而下之。今日逢此大雪，士兵雖然辛苦，但是西涼城中必然無備，恰是我軍大好時機。諸公努力向前，可以一戰而建大功。」諸將聞言，戰心復起，率領所部雪地行軍，逆風而行，軍士有凍傷者，就近安置於半途，如此火行軍，至次日午夜趕至西涼。
張魯聞知鍾會大軍退往安定，大驚失色，火召集董昭、蔣乾等人商議，董昭道：「今西涼返回中原之路，已為諸葛亮安水駐軍切斷。蠻王徹裡吉畏懼馬之威，必然不敢相容，不來落井下石，就算對得起我等。為今之計，只有率領守軍保衛城池，等候孔明重兵前來攻打西涼之時，在其尚未合圍之際，棄去輜重，火行軍，撤往天水方向。計算何日到達天水城水，通知安定守軍前來接應，天水守兵勢弱，我等可以乘機繞城而出。」
蔣干謀略雖然略差，但是能言善道，為人精細，他沉吟半晌，手拈鬍鬚道：「諸葛亮足智多謀，若是大軍圍城之日，必會全殲我部之妙策，不若即刻回拾行裝，多派細作，打聽諸葛亮所部大軍動向，避開其兵峰，乘其不備，繞天水而過。」
張魯雖然也是一位人才，然而在此當斷之時，聞知兩人所語，皆有一定道理，一時不能決定。正在張魯猶豫不決之時，北風凜冽，鵝毛般的雪花紛飛，張魯大喜過望，與董昭等說道：「大雪阻路，十日之內必然無憂。」
張魯因為城中輜重無法帶走，將其賤價變買，與蔣干、董昭等人每日飲宴於府中。守兵見主將如此，防備更是鬆懈，又因天氣寒冷，上城牆巡視士兵少之又少。
朱恆等將率領大軍到達西涼城下，此時天氣寒冷，滴水成冰，城下積雪甚厚，士兵手持長械，無法攀上城池。朱恆親自率領親兵三千，手持短刃攀登雲梯上城，迅打開南城門，接應諸將所部入城。
城中守軍因為天氣寒冷，皆在房中烤火，外面北風肆虜，朱恆大軍進城大半，城中守軍方才覺。張魯等人尚在府中飲酒作樂，全然不曾想到朱恆所部如天兵下凡般，沒有任何警訊，竟然全部被重兵包圍。
城中守兵漸次聞警，在城中巷戰，此時士兵裝備開始顯現威力。諸葛亮因為北方天寒，作戰時軍士持械常被凍傷，請兵甲研究院研究擋寒之物。研究院根據北地特點，設計出一種特殊的手套，手背處以厚棉，手心、五指用薄棉，士兵冬日行軍兵械之苦銳減。金旋見到樣品，大讚構思巧妙，命令各郡製造棉手掌二十萬副，配置於北地各郡士兵。
西涼守兵空手持械相鬥，未幾時雙手皆被凍得麻木，自然不是朱恆所部對手，巷戰未有幾時，西涼守兵已無相持之力，為朱恆所部圍困，無奈之下，大都棄械投降。
張魯、董昭、蔣干三人見勢不妙，指揮府中親兵欲要突圍，此時朱恆大軍早已將此府團團圍住。張魯抵擋一回，見勢力懸殊，對董昭、蔣幹道：「如今戰無戰力，退亦不能，若要保全性命，只有投降一途，未知兩公意下如何?」董昭、蔣干聞言，知道除了投降再無別途，無奈下率領部下投降。
朱恆見三人歸降，待之以禮，並派手下親兵保護三人家小。張魯道：「大雪封路，未知朱將軍如何到達此地？」朱恆道：「用兵之理，以出人意料為取勝大道，其實此次前來，只不過是諸將怒力，士兵不辭勞苦而已。我軍若是等待雪化之日行軍，戰機貽誤，諸公皆為大才，勝負未可知也。」
張魯等聞言，道：「聞朱將軍一言，才知貴軍取勝之道，非一人之謀而定，兵將都如將軍手下，貴軍當天下無敵也。」朱恆笑道：「過獎。主公手下精兵如雲，我等部下在我軍中只能算是中等之兵，若是將軍見到關羽將軍所部，才知道什麼是天下精兵。」
張魯聞言，歎息道：「我等雖然久經戰陣，如今方知戰力強弱，非主將一人所為，而是兵將用力之故。」蔣干、董昭皆為曹操舊將，隨曹操征戰日久，向來以為曹操所部就是天下精兵，如今聽聞朱恆之言，才知道金旋之所以天下無敵，絕非僥倖，的確是兵精將勇。
張魯因為飲宴時衣著較少，倉惶間率領部下作戰，未曾穿著厚衣，竟然染上風寒，次日臥床不起，朱恆遍請軍中良醫及城中名醫為其診治，但是藥石無效，拖了十餘日張魯病亡。
張魯臨亡之時，喚董昭、蔣乾等到府，守著家人道：「久後天下必為中王所取，諸公當輔佐中王，勿有異心，他日必然富貴。我一生尚算知兵，臨死之前，能見到中王如此精兵，使我眼界大開。唉，當日若是直接投降中王，也未有今日下場。」說完，托家人於董昭、蔣干兩人，閉目身亡。
朱恆雪夜行軍，三日三夜攻破西涼，得其城降兵三萬，諸葛亮聞報大喜，使人赴徐州表述朱恆功勞。金旋加封朱恆為虎威將軍。西涼郡劃為金旋領地，因其城接壤北胡，諸葛亮命令馬率領三萬精兵駐守西涼，余軍皆返回天水，整兵休養，準備開春後攻打安定。
迷當大王、柯比龍返回蠻部後，蠻王徹裡吉得知馬消息，急赴西涼拜見馬。馬出城三十里相迎，徹裡吉道：「前聞恩公與曹操交戰之事，欲要出兵相助。怎奈韓遂投降曹操，阻住去路，無奈退回本部。後來又聞傳，說恩公大敗，匹馬逃逸，不知所向。我派人打探恩公消息，雖聞恩公投入中王麾下，卻無確切消息。前些時日，蔣干前來遊說，說恩公之仇人不是曹操，而是金旋，為其愚弄，因而派遣大軍參戰，意要為公復仇。天幸恩公無恙，前日聞手下回報，才知受了蔣干愚弄，今日前來請罪，請恩公勿要見責。」
馬道：「多謝大王美意，我父子慘敗，部下四散，
徹裡吉在西涼盤恆幾日，馬極盡地主之誼，兩人感情融洽，結義為兄弟。徹裡吉因為諸事纏身，不能久住，在西涼小住幾日後率領部下返回。
金旋因北蠻諸國畏懼馬之威，不敢輕易侵犯，任命馬為平北侯、平北將軍，虞翻為軍師，率領所部兵馬三萬，鎮守西涼，統領西涼、天水、安定三郡防務。又任命劉巴為西涼太守，朱靈為西涼守備。