曹操此時佔有十一郡，擁兵七十萬。下弁、長安兩郡與金旋之地漢中接壤，弘農、宛城與新野相臨，洛陽、濮陽、官渡鄰近袁紹，徐州等地防備呂布攻擊。其兵雖眾，防務繁重，顧此失彼。
新野守兵，僅剩五萬，曹仁、文欽兩路大軍來攻，關羽五萬守軍，難御曹兵十二萬之眾。關羽求救於6遜，6遜所部皆已齊整，6遜命領魏延、太史慈率領六萬大軍往援。尚未接戰，曹軍退兵。6遜聞知曹兵退兵，命令魏延、太史慈兩將返回築陽。
此時龐義得知劉備為孟達所害，深歎金旋當日知人之能。金旋聞關羽、張飛立劉蟬為主，見二人義氣深重，敬重兩將為人，欲攬於麾下，與龐統密商。龐統曰：「關羽、張飛尚擁新野，未至絕境。袁紹退兵，曹操東線防禦減輕，不日必出重兵攻打新野，新野勢弱，絕非曹操對手。主公命6遜不得往救，新野必然不能守。新野若失，兩將根基全無，必會來投主公。」
龐統思慮片刻又言：「如此關張等眾恐有見責之意，主公可以傳命三路軍之帥會集長沙商議征戰大事，命令黃忠、太史慈、趙雲代領三軍，三將文武全才，攻城或不能勝，守城則綽綽有餘。再傳下將令，諸軍未得主公號令，皆不得出戰，違令者斬。關羽勢危，必求救於築陽兵將，太史慈素與張飛等交好，必言主公嚴命，使兩將勢危投奔築陽。築陽有十四萬大軍駐守，曹兵決不敢來犯。」金旋聞言大喜，傳下將令，命令諸葛亮、周瑜、6遜赴長沙商議征戰一事，命令黃忠、太史慈、趙雲代行其職，嚴明諸軍不得金旋將令，不得調動兵馬出戰。
時曹仁得到曹操軍令，潛思關羽等人有金旋相助，恐怕難以取勝。思慮良久，方得一計，使人與文欽說知，約定時日，率領重兵輕軍逕取新野，以迅雷不及掩耳之勢偷襲，不與6遜救援之機。計算好時日，兩軍同時出，掩擊新野。到得新野，已是凌晨，城中諸將無備，曹仁使軍士尋得僻靜處翻牆而入，殺開城門，大軍湧入。關羽、張飛等將無備，急集兵巷戰，聚兵太守府前，與曹兵惡鬥。
關羽見大勢危急，命令關平衝出重圍，奔赴築陽求援。關平殺條血路出城，時關羽子關興、關索，女關鳳，張飛子張苞，年紀雖少，皆負勇力，率領家將保護家小與關羽所部合攏。眾將聚齊，關羽見城中大勢已去，命令劉封、胡班、糜竺、孫乾、簡雍護劉禪家小先行趕赴築陽，自和諸將斷後，保護諸將家小緩緩而退。
曹仁知道關羽出城必赴築陽，使曹彰率領一萬兵馬伏於要路，劉封一行出城不到二十里，曹彰伏兵突出，見劉禪身著絲衣，眾人擁簇而行，命令士兵以強弓射擊，劉禪身中百餘箭，立時身亡。劉封、胡班率兵來救時，已是不及。曹兵圍攏上來，糜竺、孫乾、劉備遺孀糜夫人被殺，劉封、胡班、簡雍奮力護住劉備次子劉永與其母甘夫人。劉封為曹彰劈於馬下，胡班中槍受傷，眼見不免。忽見一員大將匹馬趕到，長槍翻飛，所到之處，人不能擋。原來是關平從築陽趕回殺到，救得胡班一行，此時關羽、張飛、周倉、廖化保護諸將家小趕到，見此慘狀，皆怒火沖天，死命殺退曹彰，一行人退往築陽。
路上，關平言起求救之事。原來關平殺出重圍，到得築陽，入城面見太史慈，請太史慈兵相救，太史慈推以金旋嚴命，不敢出城。關平大怒，復又殺回，救得劉永等人。胡班於路傷重不治，一行人只餘關羽、張飛、周倉、關平、廖化、簡雍，諸將親兵相加，不足八千，護著甘夫人、劉永退往築陽。
到達築陽，太史慈率諸將開門相迎，張飛怪其不救，持槍直取太史慈，關羽厲聲喝止，進營落坐。張飛落座後，又質問太史慈為何擁兵不救，太史慈曰：「中王大軍共分三路，慈所在之軍，乃中路兵也。中王因有大事決斷，召三路大軍主帥，齊聚長沙。元帥臨行傳下長沙軍令，未得主公將令，諸軍不得私出駐防之地，違令者斬。慈聞曹賊攻打新野，心急如焚，然而軍令如山，不敢違背。冀德若不相信，可問在座諸將。」魏延等將連聲稱是，又言軍令如山，確實難違。張飛見諸將非不為之，而實難為之也，其氣略平。
太史慈見諸將老小，安置於築陽軍營，甚覺不妥。與關羽商議，修書一封，使關羽命人護送家小至上庸，請太守鄧芝妥善安置。關羽命令關平、簡雍護送眾將家眷立即上路，奔赴上庸。晚上，太史慈設宴為新野諸將接風，請築陽守將作陪。酒宴之上，張飛急於報仇，三番五次要太史慈兵，奪取新野。太史慈當席手書一封請求出兵書信，命令親兵快馬報與金旋。
次日，守城官報說張飛帶領手下親兵往新野方向而去，太史慈心中大急，命令親兵火報告關羽，又委以魏延守城重任。因為軍令如山，不敢帶兵，單騎馳往新野，去救張飛。關羽得訊大急，擔心張飛有失，率領新野殘餘兵馬奔赴新野。
張飛因為急於大仇，又見侄子慘死，夜不能眠。未到天明，逕率五百親兵出城，守城兵馬因為張飛非呂王兵馬，不好阻攔。張飛出城後，逕直奔往新野，至城下叫陣，曹仁見其兵少，使文欽、夏候和守城，帶余將率領五萬大軍出城迎戰。曹仁知道張飛勇猛，命令曹彰、曹洪、夏侯尚三將齊出，合擊張飛，張飛獨身與三將大戰，不落下風，反而伺機一槍將夏候尚刺落馬下。
曹仁見狀大怒，統率全軍一齊殺上，張飛率領所部死戰，長槍紛飛，馬到之處，血肉橫飛。抬頭猛見曹仁，拍馬衝出，逕取曹仁。曹仁為張飛威勢所驚，目瞪口呆，險些中槍。張飛兵少，隨即被圍於核心，張飛一身是血，猶在死鬥。一場血戰，殺死曹營偏將三十餘名，所到之處，血肉橫飛。曹仁見張飛英勇，諸將莫敵，正待散開兵馬，以強弓攢射，忽見一將從陣外殺來，長槍翻飛之處，頓時殺出一條血路，此人勇猛異常，曹軍擋者立死，曹仁近前一看，原來是金旋大將太史慈。
太史慈救得張飛，此時張飛親兵只餘數十人，見太史慈趕來，氣力復振，兩將合力，隨即向外殺去。曹仁初見太史慈趕到，大吃一驚，以為金旋大軍趕到，前來爭取新野，往太史慈來路看去，只見灰塵滿天，大隊人馬衝殺過來。曹仁連忙收軍回城，守禦城池。