第五十九回孟達弒主
金旋奪下漢中後，與曹操已經接壤，命令三路大軍恪守職守，操練兵馬，準備與曹操全面作戰。此時汝南袁術，見孫策不來相攻，戰心又起，與曹操約定，起兵夾擊劉備，以報劉備奪取苑城之恨。
曹操命令曹彰、文欽、曹洪、夏侯尚、夏侯和率領大軍八萬出洛陽，袁術命令紀靈、張勳起兵五萬出汝南，兩路大軍合擊宛城。劉備命令關羽、關平、周倉、簡雍率領三萬大軍駐守新野，率領余將統六萬大軍駐守宛城。
曹操、袁術兩路大軍到達宛城，合兵一處，與劉備爭鬥。劉備命令張飛出戰，連勝曹袁聯軍大將六員，曹彰等見張飛勇猛，率領大軍在宛城以東十里下寨。
劉備部將孟達，原來投奔金旋為其所拒，後來投靠劉備。孟達有大將之才，雖然武藝不高，但是頗知兵法，得到劉備重用，任命其為宛城太守。劉備正與曹袁聯軍爭鬥之時，孟達內弟違犯軍規，依律當斬，劉備為嚴肅軍紀，將其斬示眾。孟達聞訊往救，已是不及，孟達大怒，然而事已至此，無可奈何。
越幾日，曹袁聯軍城下挑戰，張飛率領大軍迎敵，曹彰命令諸將合擊，張飛孤掌難鳴，漸覺不支。劉備命令孟達率領所部前住救援，兩軍混戰多時，雙方兵士損傷眾多，張飛、孟達漸覺不支。
劉備見狀，鳴金收兵。張飛所部離城較近，率先進城。孟達所部到達城下時，劉備見聯軍追兵尾隨，恐其趁勢衝入城中，命令拉上吊橋，關閉城門，命令孟達率領所部兵繞城從西門而入，孟達所部途中為紀靈大軍截擊，所部傷亡極眾，孟達險遭不測。孟達歸城後心中暗怒，潛有行刺玄德之意，使心腹赴曹彰營中說知。
過幾日，張飛、廖化等將率領五萬精兵出城作戰，劉備與孟達率領少數士兵守城。孟達見城中多為自己手下，邀請劉備到城頭觀戰，趁其不備，拔劍刺之，劉備沒有防備，竟然身亡。
孟達率領所部攻擊劉備親兵，城內大亂，胡班保護孫乾、簡雍開西門逃往新野。張飛等將見城中亂成一團，欲要回保城池，孟達所部已經扯起吊橋，關上城門，將玄德屍搠下城來。
張飛搶得兄長屍，悲痛欲絕，率軍攻城。曹彰、紀靈率軍殺來，張飛所部大敗，得廖化、劉封等將死戰，保護張飛返回新野。糜芳、范疆、張達三將為曹兵所擒，歸降曹操。
孟達率領所部迎接曹彰大軍入城，紀靈慾要分宛城之地，曹彰不許。紀靈大怒，率領大軍返回汝南，袁術不敢與曹操相爭，忍氣不敢計較。
捷報傳到許昌，曹操大喜，封孟達為鎮南將軍、宛城太守，率領三萬士兵駐守宛城。曹操因為劉備新亡，命令文欽率領大軍六萬兵出宛城，曹仁率領大軍六萬兵出弘農，兩路大軍攻擊新野。
劉備身亡，新野城亂成一片。關羽、張飛奉劉備幼子劉禪為主，葬劉備於新野之南。遣使赴長沙報喪，請金旋起兵為劉備復仇。
此時呂布、袁紹又兵戎相見，北海郡戰火又起。前呂布征孔融之時，孔融請袁紹相救，袁紹命令顏良等率軍往援，被呂布擊退，大將淳於瓊陣亡。
後來袁紹見呂布回軍不邳，北海防守空虛，命令顏良、文丑、張合、高覽四將率領大軍十五萬，以田豐為軍師，攻取北海。呂布得報，調兵遣將，命令張遼、陳登率領二萬士兵駐守下邳，侯成率領一萬士兵駐守都陽，自與陳宮、高順、宋憲率領六萬士兵前往北海迎敵。
呂布大軍到達北海，探得顏良大軍途經葫蘆坳，與陳宮商議。陳宮道：「葫廬坳道路狹窄，兩側山坡可以伏兵，可命高順、宋憲各領一萬士兵伏擊，多備強弓石木，侯顏良軍到，突起傷其士兵，其軍必然敗退，主公率軍伏於葫蘆坳小徑，顏良軍敗到此處之時，突而殺起，必獲全勝。」呂布聞計大喜，命令諸將分頭行事。
張合、高覽前部五萬兵馬，行至葫蘆坳時，呂佈伏軍突起，滾石巨木，強弓硬箭，紛紛落下，河北軍大亂，死傷無數，兩將喝止不住，往後退來。呂布率軍從小徑殺出，張合、高覽大敗，兩將為呂布所部阻住，衝突不出。幸得顏良大隊人馬趕到，殺退呂佈兵馬，救出張高兩將。
顏良清點兵將，折軍二萬，欲要重責張合、高覽。田豐因大戰在即，道：「呂布英勇無敵，何況有陳宮相助，兩將此敗，非不力戰，確非其敵也。」顏良屯軍原地，整兵半月，到達北海城下，兩軍交戰。
田豐命令軍士挖掘陷坑無數，偽其表面。命令張合詐敗引誘呂布來追，呂布所部不備，騎兵多陷於陷坑，軍馬折損無數，顏良、文丑伏兵又從兩側殺出，呂布所部大敗，退入北海城中。
陳宮見河北兵眾，田豐多謀，潛思破敵之策。思得擾軍之計，使呂布白日率領大軍與顏良相戰，入夜則使高順率領三千騎兵，多帶鼓號，臨近河北兵營，馬匹急馳，鑼鼓齊鳴，軍士吶喊。顏良軍剛要歇息，突聽人嚷馬嘶，以為呂布劫營，急起應戰。率軍出營，高順已退。一夜五次，顏良不勝其擾，次日退三十里下寨。
陳宮日夜巡城，勞累過度，病倒不起。呂佈兵馬攻防向由陳宮指揮，陳宮病倒，城防頓懈，幸得高順、宋憲兩將遵從陳宮囑咐，巡視要塞，不致城破。
田豐探知陳宮病倒，頓覺信心百倍。命令張合、高覽往斷北海糧道，奪得糧草無數。北海缺糧，軍心始亂。陳宮見形勢危急，帶病起身，見城中糧草將盡，軍無戰心，勸呂布棄城。呂布從之，棄北海退往都陽。顏良入城安民，報捷南皮，袁紹大喜，重賞諸將。
時曹操重兵駐守西北，又從洛陽等地調取兵馬攻打新野，濮陽、陳留、譙城防守空虛。袁紹見時機難得，命顏良、張合、田豐駐守北海，命長子袁尚統兵，率領文丑、張合、高幹等將，以審配為謀士，起兵一十二萬攻取濮陽。
界橋於濮陽城北，為平原、鄴城、濮陽三郡大路相交之處，曹操命令大將劉岱在此處建造關隘，率領守兵一萬駐防。劉岱聞袁紹大軍來攻，界橋兵微將寡，難以抗拒。使人飛報曹操，率領所部軍搬運糧草輜重退入濮陽。
曹操聞袁紹從東線進攻，不由大驚，命令大將曹休、張燕、荀攸、劉岱等率領十萬大軍駐守濮陽。命令曹仁、文欽兩軍撤兵返回。
袁曹兩軍於濮陽交鋒，互有勝負。荀攸見袁尚兵多將勇，不易取勝。命領探子分至平原、鄴城、南皮諸郡流言，散佈呂布欲要率領大軍攻打北海。袁紹聞訊，命令袁尚大軍暫時還屯界橋，使張合率領兩萬士兵赴北海助顏良。