進入十一月後，黃河開始結冰，一直到十一月中旬，黃河冰面才完全凍結實，可以在冰面上行走，每年的這個時候，渡黃河便成為易事，時常有零星的商人牽著滿載貨物的毛驢或者騾子從冰面上走過。
但今年高奴縣的黃河冰面上卻看不見商人的蹤影，戰爭的陰雲籠罩在這片土地上，漢軍向高奴縣增兵五千人，加強了盤查，而黃河對岸的西河郡也有數千曹軍，他們主要鎮守在離石縣。
這天下午，一支由五千騎兵組成的隊伍緩緩抵達了高奴縣，騎兵由大將馬岱統帥，在軍隊中間，軍師諸葛亮坐在一輛馬車上，手執一柄羽扇，饒有興致地打量四周的景色，這是他第一次來上郡，壯麗的山河令他大飽眼福。
距離高奴縣還有數里，一隊騎兵疾奔而至，為首將領便是上郡都尉張翼，他率五千士兵鎮守高奴縣一帶。
「末將參見軍師！」張翼抱拳施禮道。
「多謝張將軍遠道來迎，我之前交代之事可已辦妥？」
「回稟軍師，已全部辦妥。」
諸葛亮點點頭，輕搖羽扇道：「先去高奴縣再說！」
眾人加快速度向高奴縣方向而去，此時，高奴縣外已紮下大營，騎兵們紛紛入駐，中軍大帳內，馬岱、張翼等大將站在一部沙盤前，諸葛亮正仔細地查看沙盤上離石縣。
離石縣是西河郡郡治，也是并州西部穿越呂梁山的一處重要隘口，戰略地位極其重要，號稱并州西大門，拿下離石縣，軍隊便可從這裡穿過呂梁山，直接殺向太原。
張翼在一旁介紹道：「卑職派出的斥候已調查清楚，可以從王家渡直接過黃河冰面，正好位於離石西北約二十里處，那邊山高林密，可以藏數萬大軍。」
「離石縣城防禦如何？」諸葛亮又問道。
「離石縣城城高三丈八尺，曹軍在去年重建，城池高大寬厚，城內有五千駐兵，為首大將叫孔秀，副將蔣延，都是原來夏侯淵的部將。」
「這兩人性格如何？」諸葛亮又不露聲色問道。
「回稟軍師，孔秀為人狡詐陰險，蔣延則脾氣暴躁，兩人性格恰恰相反。」
這時，旁邊馬岱道：「軍師，我們這裡有重型投石機，可直接用投石機砸毀城門，又何必太費心機？」
諸葛亮輕搖羽扇笑道：「上兵伐謀，打打殺殺又豈是我諸葛亮的行事？」
他低聲對兩人囑咐幾句，兩人皆點點頭，「軍師果然高明！」
曹軍在并州的防禦重點是河東郡，大將張郃率兩萬軍駐紮在河東郡，和黃河對岸的蒲津關數萬漢軍對峙，另外并州主將夏侯尚則率三萬軍坐鎮太原城。
而太原西面的離石縣並不是曹軍的防禦重點，不過由於離石縣戰略地位重要，夏侯尚又派大將孔秀和蔣延率五千軍隊駐守離石縣。
這天上午，蔣延和平常一樣在城頭來回巡哨，他對防禦離石縣並沒有太多的興趣，離石縣遠離主戰場，很難有立功的機會，這讓蔣延心中頗為鬱悶。
這時，一名士兵指遠處大喊道：「將軍，他們又來了！」
只見十幾名漢軍斥候出現在西城外，他們站在距離城池約兩百步的一處山崗上，手拿炭筆在繪畫著什麼？蔣延早就對這支漢軍斥候隊忍無可忍，半個月以來，一直縣城附近活動，繪製地形，探查山川，今天更過分，竟然站在弓弩射程之外繪製城池，這實在是一種極為嚴重的挑釁。
蔣延大怒，喝令左右道：「點三百騎兵，跟我殺出去，宰了這幫兔崽子！」
蔣延脾氣暴躁，幾名牙將勸不住他，急去向主將孔秀稟報，離石縣城門開啟，蔣延率領三百騎兵向十幾名漢軍斥候追來，漢軍斥候掉頭便逃，蔣延率軍在後面緊追不捨。
一直追出十餘里，繞過了一座大山，十幾名漢軍斥候卻不見了蹤影，蔣延見四周山勢陡峭，兩邊樹林茂密，正是一個伏擊的最佳場所，他頓時醒悟，「我中計了！」
「快快後撤！」
他喊聲剛落，只聽一聲鑼響，伏兵四起，數千騎兵將他們團團包圍，這時，士兵們推出一部輪車，諸葛亮便坐在車上，手執羽扇笑道：「吾乃漢軍師諸葛亮是也，蔣延還不早降？」
蔣延走投無路，只得翻身下馬跪地道：「蔣延願投降漢軍！」
諸葛亮令左右扶起蔣延，微微笑道：「既然蔣將軍願投降漢國，何不助我們拿下離石縣？」
蔣延慨然道：「蒙軍師不殺之恩，我願勸說孔將軍投降漢國！」
諸葛亮命人放蔣延回去，旁邊張翼道：「此人投降太易，必是反覆小人，軍師要當心他們使詐！」
諸葛亮輕搖羽扇道：「我焉能不知，不怕他們投降，就怕他們不動。」……
蔣延返回離石縣，對孔秀道：「吾假意投降漢軍，諸葛亮讓我來勸說兄長投降，兄長可有良策？」
孔秀沉思片刻道：「擒賊先擒王，我們可將計就計，一舉擒獲諸葛亮及漢軍大將，我們可立下大功！」
他附耳對蔣延低語幾句，蔣延點點頭，「小弟這就去安排！」
次日一早，蔣延再次來到黃河邊的漢軍大軍，見到了諸葛亮，他跪下稟報道：「啟稟軍師，我家將軍願意投降漢軍，共扶漢室！」
諸葛亮大喜，「若孔將軍肯降，我必向漢王殿下稟報，及你們大功！」
兩人又商量了投降細節，蔣延這才告辭而去，在蔣延剛走，諸葛亮便命人找來張翼，對他囑咐了幾句，張翼領命而去。
中午時分，離石縣主將孔秀赤著上身，率領數千士兵在城門前列隊，各種兵器堆滿了城門外的空地，
但在縣城的甕城兩邊，孔秀卻布下了一千精銳的弓弩手，等待漢軍軍師和主將入城。
孔秀心中十分緊張，他畢竟是孤注一擲，如果失敗，可能就是他喪命之時，可一旦成功，他將成為曹軍的第一功臣。
這時，有士兵指著遠處大喊道：「將軍，他們來了！」
遠處緩緩出現一支萬餘人的軍隊，正向離石縣開來，孔秀回頭大喊：「沒有我的命令，不准妄動！」
很快，漢軍抵達兩百步外，這是最關鍵的時刻，一旦漢軍再向前迫進，曹軍將立刻撤回城內，孔秀大喊：「離石主將孔秀，願歸降漢軍！」
大將蔣延飛奔上前，對諸葛亮躬身道：「我家將軍誠意投降，請軍師受降！」
按照一般禮儀，曹軍伏地歸降，作為漢軍主將，諸葛亮應該上前去將他扶起，好好安撫幾句，而這時就是孔秀髮動反擊的機會。
諸葛亮卻冷冷一笑，「蔣將軍，我好像聽見城內有什麼異響？」
蔣延一驚，凝神細聽，果然聽見城內喊殺聲震天，他一下子愣住了，這是怎麼回事？諸葛亮喝令道：「給我拿下！」
兩邊士兵一擁而上，將蔣延按倒在地，蔣延大喊無罪，諸葛亮斥道：「汝彫蟲小技，也敢騙我，今天就是你的死期。」
蔣延面如死灰，渾身哆嗦，一句話也說不出來。
與此同時，孔秀等人也聽見了城內的喊殺聲，他們面面相覷，都回頭向城頭望去。
一名士兵從城內疾奔而至，大喊道：「將軍，漢軍從南城入城了！」
孔秀嚇得心都快停止跳動，他們的埋伏都在北城，其餘城門根本沒有守軍，卻被漢軍偷襲了，就在這時，遠處百步外的漢軍忽然爆發出震天的喊殺聲，一支騎兵掩殺而來，曹軍士兵大亂，城門處，無數曹軍士兵正向外逃跑，曹軍士兵回不了城，只得四處逃散。
孔秀翻身上馬，打馬向東面疾奔而去，跑出沒有多久，一支騎兵迎面上來，為首大將正是馬岱，馬岱大喝一聲，「拿命來！」
一刀向他橫劈而至，刀勢凌厲，孔秀措不及防，被一刀劈飛了人頭，曹軍大亂，四散奔跑，但四周去路都被漢軍堵死，曹軍士兵無處可逃，紛紛跪地投降。
漢軍佔領了離石縣，諸葛亮下令將蔣延處斬，軍隊隨即控制了呂梁山要道，消息傳到了太原，夏侯尚大驚，急派人趕往鄴都稟報。