張遼在樊城撤退時被漢軍包圍，幾乎全軍覆沒，若不是曹操用了極大的政治條件將他的軍隊贖出來，連張遼本人都會成為漢軍的戰俘，但曹操並沒有因為他險些造成後軍全軍覆沒就冷落他，相反，曹操在撤軍回鄴都時，又再次重用張遼，命他率五萬軍收復合肥。
知恥而後勇，張遼在荊州憋了滿腔的忿恨，終於將這種忿恨悉數傾瀉到江東軍身後，五萬大軍逼退了譙縣的江東軍後，又一鼓作氣殺到壽春，在淝水火燒江東軍戰船，江東軍三百艘戰船被付之一炬，一萬多軍隊只逃出百餘人，其餘士兵全部死在烈火和箭矢之下。
張遼作風果斷，立刻率軍南下攻打合肥，此時合肥只剩下一萬餘守軍，主將黃蓋深為惶恐，連夜發信向孫權求救。
張遼圍攻合肥已經有十餘天，兩次攻打合肥城，雙方互有損失，但曹軍的基數是五萬人，而江東軍的基數只有一萬餘人，損失數千人對曹軍意義不大，但對江東卻影響巨大，黃蓋兵力已不足一萬，他怎麼還能守得住合肥城？
不過張遼這個時候卻不著急攻下合肥了，他在耐心地等候江東援軍過來，改用了圍城打援的策略。
曹軍大營紮在合肥北城外，綿延十幾里，帳篷一頂接著一頂，氣勢浩大壯觀，這是張遼採用了增灶計，只有五萬軍隊，卻紮下了十萬大軍的規模，這樣便給城中江東軍造成了極大的壓力，使江東軍士氣低迷，整日惶惶不安。
曹軍大帳內，張遼正和副將李典商議對策，這一次他們配合十分默契，沒有了在荊州時的那種微妙的矛盾，有些事情雖然沒有說破，但他們兩人心裡都明白，在荊州殺那五名軍士時，周圍除了張遼的親兵外，另一人便是李典，除了李典外，曹洪又還能從哪裡知道當時的細節？
但他們二人都沒有說破，而且到了合肥後，張遼便不再計較李典在背後做的小動作，兩人全力以赴對付江東軍，也漸漸地淡忘了他們關係的不睦。
「現在江東軍主力已過了巢湖，在距離合肥約五十里處。」
張遼用木桿指著沙盤上的巢湖北段，沉聲道：「據說這次江東軍主力是由孫權親自率領，如果這一戰我們能徹底擊敗孫權，那麼至少在五年內孫權不敢再北窺，這樣就破了劉璟和孫權的結盟意義。」
李典點了點頭，「文遠說得不錯，確實如此，我們不能著眼於奪回合肥，更要從大局考慮，徹底打消江東軍北征的野心，這樣我們對付劉璟時，就不用擔心東南出事。」
說到這，李典接過木桿一指江夏，問道：「文遠覺得荊州會出兵援助江東嗎？」
張遼歎了口氣，「這也是我所擔心之處，江州若出兵，要麼走安陸郡，經汝南斷我們後路，這條是陸路，那麼走長江水道，趕赴合肥，這是水路，雖然陸路較近，但荊州的優勢是水軍，我想他們不會捨優勢而取劣勢，尤其曹真曾率騎兵給予過荊州水軍重創，甘寧應該記憶猶新。」
李典沉思片刻，又道：「其實我是擔心荊州水軍及時趕到，恐怕以我們的兵力對付孫劉聯軍，會力不從心，我建議盡快出戰，趕在荊州援軍未到之前擊潰江東軍，孫權為推卸責任，一定會指責荊州軍救援不力，這樣便可造成孫劉兩家的矛盾。」
張遼豎起拇指笑道：「丞相常常對我說，曼成有名帥之才，思慮慎密，於無聲處聽驚雷，果然不錯，我聽從曼成之言，今天就攻破合肥，準備迎戰孫權主力。」
張遼當即令道：「傳我的命令，大軍強攻北門！」
他又對李典道：「黃蓋兵力不足，必會有僥倖之心，認為北人不習水戰，不會從水路入城，曼成可率領三千軍從逍遙津渡河入城，破敵就在今夜。」
此時已是傍晚時分，曹軍大營內的戰鼓忽然轟隆隆敲響了，城頭的江東軍頓時緊張起來，有人急急跑下城去稟報，不多時，黃蓋和呂蒙聞訊奔上城頭，城下曹軍已在大規模調動，一股股曹軍如河匯江海，從四面八方向北城外集結，戰旗如雲，長矛如林，聲勢浩大。
黃蓋神情異常嚴峻，他現在城中只有六千守軍，如何能抵擋曹軍大規模進軍，他歎了口氣，對呂蒙道：「曹軍的策略很明顯了，他們遲遲不肯攻城，就在是圍城打援，等我們援軍到來，現在眼看我們援軍降到，曹軍便決定攻城了，這是正式攻城，他們一定是想在今晚前攻下合肥。」
呂蒙憂心忡忡道：「我們援軍即將趕到，最快明天上午就能殺到，我們能否堅持到明天上午？」
「我不知！」
黃蓋搖搖頭，眼中的憂慮更加深沉，他毅然對呂蒙道：「無論如何我們都要盡全力守住合肥，從曹軍這些天的填河情況來看，曹軍將攻打北門和西門，北門這邊我負責鎮守，子明可率兩千軍守西門，只要堅守到吳侯到來，我們就立下了大功。」
「卑職遵令！」
呂蒙行一禮，率領一支軍隊匆匆向西門趕去，這時黃蓋深深吸一口氣，大聲喝令道：「傳我的命令，所有士兵和民夫全部上城參與防禦！」
江東軍不僅有六千士兵，還征發了兩萬青壯民夫，簡單加以訓練，發給他們武器，便一起參與守城了，這兩萬民夫也是黃蓋最後的希望。
天剛擦黑，曹軍五萬大軍便已集結完畢，他們分兵兩路，一路兩萬人攻打西城，張遼則親率三萬人攻打北城，城外曹軍點燃了火把，數萬根火把將城池內外照如白晝，在一陣陣激昂的戰鼓聲中，曹軍開始如潮水般向城牆衝來。
經過十幾天的圍城，雖然曹軍沒有攻城，但他們也沒有閒著，而是利用夜間不斷用泥土填埋護城河，耗用十幾天時間，無論北城還是西城的護城河都填掉了大半，原來數十丈寬的護城河已經有一部分消失，而這段護城河消失的缺口，便成了今天晚上曹軍攻城的主戰場。
數萬曹軍抗著數百架攻城梯向兩里長的缺口處蜂擁而來，密如蟻群，在他們身後，十架巨大的巢車正緩緩向城牆處駛來。
「咚！咚！咚！」
激烈的戰鼓聲彷彿將人的心臟都要敲破，城上城下箭矢如暴風驟雨，竟形成了大片黑壓壓箭雲，壓得城上城下的士兵都喘不過氣來。
曹軍的十幾架重型投石機輪番投射，將一塊塊巨石砸上城頭，碎石亂飛，垛牆崩塌，在此起彼伏的慘叫聲中，江東軍士兵也殺紅了眼，用大石和滾木砸向曹軍的攻城梯，只見一連串的曹軍士兵被砸翻下城，發出淒厲的慘叫。
「將軍，東北危急，弟兄們頂不住了！」
一名士兵急向黃蓋稟報，「巢車已經靠近城池，敵軍兵力太多。」
黃蓋也看見了，三架巢車緊靠在東北角，無數曹軍沿著巢車向城頭衝擊，百餘名江東士兵拚死抵抗，確實已經快支撐不住，黃蓋急得滿頭大汗，回頭喊道：「所有後備軍去增援東北角！」
「啟稟將軍，後備軍已經全部壓上了。」
「那就讓民夫，調三千民夫上城。」黃蓋大吼道。
就在這時，又一名士兵飛奔而至，急聲稟報道：「黃將軍，西城危急，快抵擋不住了，呂將軍請求支援。」
黃蓋深深吸一口氣，擺了擺手，示意士兵稍等片刻，這時，跑出徵調民夫的惶恐地跑回來稟報：「黃將軍，民夫全部跑掉了，只剩下幾十人。」
黃蓋呆住了，他快步走到女牆前，探頭向下張望，只見民夫集結之處空空蕩蕩，確實看不見一個人影，各種兵器丟得滿地都是，上萬民夫居然跑得一個不剩，使黃蓋的心如墜冰窟，求援士兵在旁邊道：「西城的民夫也跑光，他們不肯為江東軍賣命。」
黃蓋心亂如麻，怎麼辦？才一個時辰就頂不住了，真的要棄城而逃嗎？
他忽然想起一事，猛地回頭問道：「逍遙津那邊情況如何？」
「回稟將軍，逍遙津那邊很安靜，沒有曹軍進攻。」
黃蓋在部署兵力時，擔心曹軍從東面的逍遙津入城，特地在那邊部署了一千軍隊，那一千士兵此時便成了他的救命稻草，曹軍大多是北方士兵，不擅水戰，從逍遙津方向入城的可能性極小，雖然也有一點點可能，但黃蓋現在顧不上了，他立刻令道：「命令張將軍放棄防禦逍遙津，立刻率軍來支援北城和西城。」
逍遙津的一千江東守軍接到黃蓋命令，分兵兩路趕去援救北城和西城，逍遙津的防禦消失了，這時，等候已久的曹軍船隻出現了，一共百餘艘小船，滿載三千曹軍靜悄悄地向城內進發。
曹軍確實不擅水戰，但黃蓋卻忽略了一個事實，曹操在鄴都北面玄武池內長年訓練水軍，經過數年的訓練，此時的曹軍已經不是赤壁大戰時的那般羸弱怕水的曹軍了，最起碼的乘舟行船已經沒有問題，更何況逍遙津內水面平靜，波瀾不興，對曹軍完全沒有影響。
李典手執長槍和盾牌，目光銳利的盯著前方，他看不見任何敵軍，一艘艘小船緩緩靠岸，曹軍準備登陸了，李典一躍跳上岸，他向四周警惕地看了片刻，一揮手，無數曹軍下船上岸，在岸邊迅速集結。
不多時，三千曹軍集結完畢，李典大喊一聲，「各位弟兄，破城就在今晚，第一個殺進城內之人賞金百兩！」
在重賞的誘惑下，三千曹軍爭先恐後地地向合肥城內奔去。